МОСКВА, 2 ноя - Прайм. Крупнейшая российская автолизинговая компания ЗАО «Европлан» увеличила объем размещения пятилетних облигаций серии 03 с 3 до 3,5 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.
Инвесторами было подано 23 заявки на покупку ценных бумаг компании. Совокупный спрос со стороны инвесторов превысил первоначальный объем размещения в 3 миллиарда рублей более чем в 1,5 раза по ставке закрытия.
Столь существенный интерес инвестиционного сообщества позволил увеличить предложенный объем размещения с 3 до 3,5 миллиарда рублей, сообщила компания.
Книга заявок на облигации была открыта с 31 октября по 1 ноября, размещение начнется 6 ноября.
Первоначально ориентир ставки купона составлял 11,25-11,75% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 11,57-12,10%. За несколько часов до закрытия книги заявок эмитент сузил ориентир ставки купона до 11,25-11,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,57-11,83%.
По итогам сбора заявок ставка купона была установлена на уровне 11,25% годовых.
На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 56,1 рубля, общий размер доходов по купону составит 280,5 миллиона рублей. Ставки по второму-четвертому купонам будут равны ставке первого купона.
Номинальный объем выпуска составляет 5 миллиардов рублей, купонный период – полгода, предусмотрена оферта через два года с даты размещения. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и «Сбербанк КИБ» (ранее – «Тройка Диалог»).
Созданная в 1999 году, компания «Европлан» предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов, охватывающих 70 регионов России. Компания заключила более 90 тысяч контрактов. Лизингополучателями «Европлана» являются более 33 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
