Экономические онлайн-новости на валютном (форекс) и фондовом рынках. Показатели макростатистики, календарь экономических событий, прогнозы аналитиков и высказывания экспертов, мнения ведущих политиков, которые влияют на динамику котировок акций, а также курсов евро, доллара, фунта, йены и т.д. (форекс). Новости формируются на базе первоисточников – официальная информация статистических агентств, правительственных организаций, ведущих СМИ США, Великобритании, Франции, Испании, Китая, Японии и др.
"Федрезерв принял ожидаемое решение, несколько изменив текст заявления и сделав упор на ускорение темпов роста в последние кварталы. Комитет сделал верный ход. Если бы они взяли паузу, пошли на попятную, то это подорвало бы доверие рынков, заставило сомневаться в уверенности американского центробанка, а возникшие за последнюю неделю сомнения уже смогли нанести немалый ущерб отдельным площадкам", - отметил Гринхаус.
Пара USD/TRY повысилась с 2.2361 до 2.2582 (+0.9%), пара USD/INR укрепилась с 62.89 до 63.03 (+0.3%), пара USD/BRL повысилась с 2.4344 до 2.4385 (+0.2%).
Информация, полученная за период, прошедший после декабрьской встречи Федерального Комитета по открытым рынкам, указывает, что экономическая активность усилилась за последние кварталы. Индикаторы рынка труда были смешанными, но в целом они указали на дальнейшее улучшение ситуации. Уровень безработицы понизился, но остаётся завышенным. Расходы домохозяйств и инвестиции предпринимателей в основные средства увеличивались более быстрыми темпами в последние месяцы, хотя восстановление рынка недвижимости немного замедлилось. Фискальная политика ограничивает экономический рост, однако масштабы препятствий, возможно, уменьшаются. Инфляция оставалась ниже долгосрочных целей Комитета, но долгосрочные инфляционные ожидания сохранились стабильными.
В соответствии с установленным кругом полномочий, Комитет изыскивает возможности для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. Комитет ожидает, что благодаря обоснованной политической аккомодации экономическая активность будет расширяться умеренными темпами, а безработица постепенно снизится к показателям, которые рассматриваются Комитетом как соответствующие его двусторонней задаче. Комитет считает, что риски к перспективам экономики и рынка труда становятся более тесно сбалансированными. Комитет осознает, что инфляция, находящаяся ниже целевого уровня в 2%, может нести риски для экономической деятельности, и он внимательно отслеживает развитие ситуации с инфляцией для получения свидетельств того, что инфляция вернется к целевым показателям в среднесрочной перспективе.
Принимая во внимание масштабы сокращения федеральных бюджетных расходов с момента создания его нынешней программы покупки активов, Комитет видит улучшение экономической активности и условий на рынке труда за этот период, что согласуется с растущей базовой силой экономики в целом. В свете кумулятивного прогресса на пути к максимальной занятости и улучшения перспектив на рынке труда Комитет решил принять дополнительные меры по сокращению темпов покупки активов. Начиная с февраля, Комитет будет расширять свои вложения в агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотечными активами, на сумму 30 млрд долл в месяц вместо 35 млрд долл в месяц и увеличивать вложения в долгосрочные казначейские ценные бумаги на сумму 35 млрд долл в месяц вместо 40 млрд долл в месяц. Комитет придерживается его текущей политики по реинвестированию средств, полученных от погашения агентских долговых обязательств и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотечными активами, в агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотечными активами, и производит пролонгацию сроков погашения казначейских ценных бумаг в ходе аукциона. Значительные и до сих пор увеличивающиеся вложения Комитета в долгосрочные ценные бумаги должны обеспечить нисходящее давление на долгосрочные процентные ставки, поддержать ипотечные рынки и помочь сделать финансовые условия в широком спектре более аккомодационными, что, в свою очередь, должно способствовать более сильному экономическому восстановлению, помочь обеспечить гарантии в том, что со временем инфляция будет находиться на уровнях, наиболее совместимых с двусторонней задачей Комитета.
Комитет будет внимательно отслеживать поступающую информацию о развитии экономической и финансовой ситуации в ближайшие месяцы и продолжит покупку казначейских облигаций и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотечными активами, и будет использовать другие политические инструменты в случае необходимости до тех пор, пока перспективы рынка труда существенно не улучшатся в контексте ценовой стабильности. Если поступающая информация в целом будет поддерживать ожидания Комитета о постоянном улучшении условий на рынке труда, и инфляция сместится ближе к его долгосрочным целям, Комитет, вероятно, будет понижать темпы покупок активов в дальнейшем, размеренными шагами на следующих заседаниях. Однако покупки активов не производятся заданным курсом, и решения Комитета о темпах покупок будут зависеть как от прогнозов Комитета по рынку труда и инфляции, так и от его оценки вероятной эффективности и стоимости подобных покупок.
С целью поддержки продолжившегося продвижения к максимальной занятости и ценовой стабильности Комитет сегодня подтвердил, что высоко аккомодационный принцип монетарной политики будет оставаться уместным в течение значительного времени после завершения программы покупки активов и укрепления экономического восстановления. Комитет также подтверждает свои ожидания, что текущий чрезвычайно низкий целевой коридор для ставки по федеральным фондам в диапазоне от 0% до 0.25% будет уместным по меньшей мере до тех пор, пока уровень безработицы остаётся выше 6.5%, инфляция в период от одного года до двух лет остаётся, в соответствии с прогнозом, не более чем на 0.5% выше долгосрочного целевого уровня Комитета в 2%, и долгосрочные инфляционные ожидания по-прежнему надёжно закреплены. В процессе определения длительности периода сохранения высоко аккомодационного настроя монетарной политики Комитет также будет принимать во внимание другую информацию, включая дополнительные показатели, характеризующие условия на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой ситуации. Основываясь на своей оценке указанных факторов, Комитет по-прежнему ожидает, что, вероятно, будет уместным сохранять текущий целевой диапазон для ставки по федеральным фондам намного дольше после того момента, когда уровень безработицы опустится ниже 6.5%, особенно если прогнозируемая инфляция продолжит двигаться ниже долгосрочного целевого уровня Комитета в 2%. В тот момент, когда Комитет решит начать сворачивание аккомодационной политики, он предпримет сбалансированный подход, соответствующий его долгосрочным задачам по обеспечению максимальной занятости и инфляции на уровне 2%.
Голосовавшие за решение Комитета по монетарной политике: Бен Бернанке, председатель ФРС; Уильям Дадли, заместитель председателя ФРС; Ричард Фишер; Нараяна Кочерлакота; Сандра Пианалто; Чарльз Плоссер; Джером Пауэлл; Джереми Штейн; Дэниел Тарулло; и Джанет Йеллен.
К данному моменту индекс DJIA понижается на 1.23% относительно уровня закрытия вторника, индекс SP500 теряет 1.10%. Оба индикатора двигаются в области внутридневных минимальных значений.
В ходе первой реакции доходность десятилетних UST понизилась на 4 б.п. до 2.708%.
Фьючерс на фондовый индекс SP500 отреагировал разнонаправленно - краткосрочный первоначальный рост сменился снижением, к данному моменту ближний контракт на SP500 двигается в области 1770.75 против 1775.00 до публикации заявления.
На валютном рынке пара EUR/USD понижается, двигаясь в области 1.3640 против 1.3665, пара USD/JPY стабилизировалась вблизи отметки 102.10.
По итогам завершившегося в среду двухдневного заседания Федеральный Комитет по открытым рынкам США (FOMC) принял решение сократить программу покупок активов на 10 млрд долл до 65 млрд долл в месяц, уменьшив на 5 млрд долл покупки ипотечных бондов до 30 млрд долл в месяц и на 5 млрд долл покупки казначейских бондов до 35 долл в месяц.
"Если поступающая информация в целом поддержит ожидания Комитета о постоянном улучшении условий на рынке труда, а инфляция сместится ближе к его долгосрочным целям, Комитет, вероятно, будет понижать темпы покупок активов размеренными шагами на следующих заседаниях", - говорится в сопроводительном заявлении FOMC, где также подчеркивается, что покупка активов не происходит заранее заданными темпами, и решения Комитета будут зависеть от прогнозов регуляторов по рынку труда и инфляции.
Целевой коридор для ставки по федеральным фондам сохранен в границах 0% - 0.25% на прежних условиях - до тех пор, пока уровень безработицы не опустится до 6.5%, а темпы роста инфляции не превысят 2.5%.
Торги на фондовых площадках Старого Света завершились в среду снижением основных индексов на 0.4-0.8%.
Начало торгового дня в Европе сопровождалось повышением индексов в пределах 1%, которое было спровоцированно ночным решением ЦБ Турции резко повысить основные процентные ставки в целях борьбы с ослаблением лиры и высокой инфляцией.
Однако меньше чем через час после открытия европейских площадок индексы начали снижение, которое к 18:00 мск приняло обвальный характер. После открытия американского рынка акций (фьючерсы на индексы США на премаркете теряли около 1%) ситуация стабилизировалась, и европейским индексам удалось частично отыграть масштабные потери.
По итогам торгового дня общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0.6%, достигнув минимальной отметки с середины декабря.
По мнению аналитиков, неожиданный взрыв волатильности, нехарактерный для рынка, ожидающего ключевого события недели - итогов заседания FOMC, был вызван особенностями сложившейся в финансовом мире ситуации.
"Переформирование инвестиционных портфелей происходило в условиях крайней нестабильности развивающихся площадок, высокой неопределенности, неожиданных и непоследовательных действий финансовых властей Турции, Индии, Бразилии, Аргентины. Таким образом, первоначально локальные факторы оказались суммированы и в конечном итоге привели к турбулентности в мировом масштабе", - отмечает старший аналитик ING Карстен Бжески.
Спокойный макроэкономический фон сегодня разбавили данные индекса потребительского доверия в Германии от Gfk, оказавшиеся лучше прогноза, на втором по важности плане выступил январский индекс цен на дома в Великобритании, совпавший с прогнозами.
Падение рынка в среду проходило широким фронтом, однако отдельным акциям удалось зафиксировать рост. Корпоративные новости способствовали повышению котировок нефтяной компании Royal Dutch Shell на 0.5%, бумаги Anglo American прибавили свыше 5% на известии о 25%-ом повышении производства железной руды в IV квартале.
Капитализация оператора мобильной связи Vodafone увеличилась на 1.3%, акции банка Barclays прибавили 0.44%.
Среди подешевевших бумаг опережающий темп показали акции Fiat, просевшие на 4% на фоне публикации разочаровывающего прогноза на текущий год.
Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 24 января, вырос на 6.4 млн барр. и составил 357.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
По данным опроса, проведённого агентством Platts, аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2.1 млн барр.
Запасы бензина сократились на 0.8 млн барр. до 234.4 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1.6 млн барр.
Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 4.6 млн барр., составив 116.2 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.3 млн барр.
Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 696.0 млн барр.
По данным института API, опубликованным накануне вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.8 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.4 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.8 млн барр.
По словам аналитиков Goldman Sachs, если центральные банки развивающихся стран продолжат повышать процентные ставки, в ближайшие "пару месяцев" стратегии "carry trades" могут оказаться более привлекательными.
В пятницу состоится заседание ЦБ Мексики. Согласно текущему консенсус-прогнозу, ключевая процентная ставка по итогам заседания сохранится без изменений на уровне 3.50%.
По мнению Citigroup, распродажи на развивающихся рынках вызваны страхами того, что центральные банки развивающихся стран уже использовали "свой последний снаряд" и утратили возможность ужесточать монетарную политику дополнительно.
Еще одним поводом для опасений является перспектива того, что экономика развивающихся стран окажется слишком слаба, чтобы выдержать повышение процентных ставок.
Как заявил в интервью агентству "Прайм" председатель совета директоров и основной владелец корпорации Владимир Евтушенков, дивидендные выплаты за 2013 год могут существенно вырасти по сравнению с 2012 годом.
По итогам 2012 года АФК выплатила акционерам 9,264 миллиарда рублей (0,96 рубля на акцию) против 2,702 миллиарда рублей годом ранее.
Евтушенков не уточнил, насколько вырастут дивиденды АФК. Скоро будет принято решение совета директоров по этому вопросу.
К текущему моменту акции компании частично нивелировали результаты первоначального роста, прибавляя около 0.9%.
К данному моменту фьючерсы на индекс широкого рынка SP500 и промышленный индекс DJIA теряют по 1.0%.
Давление на рынок оказывают опасения по поводу возможного дальнейшего развития кризиса в развивающихся странах. Кроме того, поводом для продаж стали разочаровывающие прогнозы на 2014 год от компаний AT&T (-3% на премаркете) и Boeing (-4%).
Акции интернет-гиганта Yahoo на премаркете частично компенсировали 6%-ое снижение, отмечавшееся накануне на постмаркете после того, как компания публиковала слабый квартальный отчёт.
Европейские фондовые индексы, демонстрировавшие уверенное повышение на открытии сегодняшних торгов на фоне решения ЦБ Турции резко повысить процентные ставки, по второй половине дня развернулись к понижению и к данному моменту теряют от 0.8% до 1.3%.
Примечательно, что утренняя прибыль турецкой лиры в паре американским долларом, которая достигала 4%, к текущему моменту полностью утрачена - пара USD/TRY торгуется на отметке 2.2762 против 2.1679 сегодня утром и 2.2550 накануне вечером.
Индекс стамбульской биржи ISE National 100 к текущей минуте теряет свыше 3.5%.
Ключевым событием сегодняшнего дня станут итоги заседания FOMC ФРС США, которые станут известны в 23:00 мск.
"Подавляющее число аналитиков ожидают, что ФРС сократит программу QE ещё на 10 млрд долл, поэтому любое отклонение от этого сценария способно привести к ещё большей волатильности на рынках", - говорится в аналитической записке специалистов Deutsche Bank Энтони Ипа и Джима Рейда.
Крупные заявки на покупку USD/JPY расположены в области 102.05/00.
В текущий момент пара USD/JPY торгуется чуть ниже 102.10, подешевев с утра более чем на 130 пунктов на фоне возобновившегося во второй половине дня оттока капитала из рисковых активов.
Ранее газета FT сообщила, что глава Barclays Энтони Дженкинс "готов взять топор" для изменения структуры издержек, в том числе закрыть четверть подразделений в Великобритании из имеющихся на данный момент 1600.
Комментарии Силаунова спровоцировали новый раунд продаж рубля. Пара EUR/RUB достигла 47.96 руб, пара USD/RUB выросла до 35.32, но затем опустилась в область 35.20 руб.
Продажи EUR/USD были спровоцированы заявлением члена Управляющего совета ЕЦБ Кристиана Нуайе об "очевидности" того, что "любое" укрепление евро будет негативным фактором для экономики еврозоны.
Теперь внимание инвесторов сфокусировано на завершающемся сегодня двухдневном заседании ФРС, по итогам которого программа QE3, как ожидается, будет сокращена еще на 10 млрд долл.
К текущему моменту общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 теряет около 0.2%.
Законопроект касается примерно 30-ти банков с активами свыше 30 млрд евро, объемом торговых операций на сумму свыше 70 млрд евро или более 10% от размера активов банков.
На долю таких банков приходится более 65% активов банковской системы Европы.
Чиновники опасаются, что потенциальное банкротство крупного банка из-за убытков по рисковым операциям может вызвать негативные последствия для экономики и финансовой системы региона.
В рамках новых правил банкам придется отделить от кредитных дивизионов и бизнесу по привлечению депозитов подразделения, которые проводят рисковые операции. Банки смогут обойти это условие, если смогут доказать, что способны сгладить возможные риски.
Перед вступлением в силу законопроект должен быть согласован странами ЕС и Европарламентом.
Доход: 23.79 млрд долл против 22.30 млрд долл годом ранее,
прогноз по доходу: 22.64 млрд долл.
Компания ожидает, что в 2014 году её прибыль составит 7.0 - 7.20 долл на акцию в сравнении с прогнозом аналитиков 7.45 долл на акцию, а годовой доход достигнет 87.5 - 90.5 млрд долл в сравнении с прогнозом аналитиков 92.7 млрд долл.
В ходе торгов на премаркете NYSE акции Boeing подешевели на 1.5% на фоне выхода разочаровывающего прогноза компании по прибыли и доходам на текущий год.
"Чаще всего повышение процентных ставок, направленное на ограничение растущего оттока капитала и прекращение ослабления валюты, не бывает успешным и приносит лишь временное облегчение, поскольку этого недостаточно для преодоления потери доверия, исходящей от такого шага. Турция повысила процентные ставки вовсе не потому, что дела в экономике идут хорошо. Они это сделали, потому что курс валюты находится на рекордно низком уровне, а инфляция высока и, вероятно, продолжит расти", - заявил Смит.
Индекс запросов на ипотечное кредитование в США, по данным Ассоциации ипотечных банков США (MBA), за неделю, окончившуюся 24 января, снизился на 0.2% с учётом сезонных колебаний.
Монетарное ужесточение окажет влияние на ситуацию в некоторых развивающихся странах, отметила Лагард, добавив, что последствия ужесточения монетарной политики будут различны для стран с "твердой" развивающейся экономикой и для стран с нереформированной экономикой.
Четверо из десяти жителей Земли чувствуют себя счастливыми в странах проживания и не задумываются об эмиграции, менее всего жизнью на родине довольны жители государств, где в недавнем прошлом были войны или наблюдались экономические проблемы.
Таковы результаты глобального опроса, проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN среди 70 тыс. человек в 65 странах, в том числе в России и на постсоветском пространстве, где представителем сети является исследовательский холдинг "Ромир".
В рамках ежегодного опроса "Глобальный барометр надежды и Отчаяния" ("Global barometer on hope and despair"), который традиционно проходит в конце года, респондентам было предложено назвать страну, в которой они хотели бы жить.
38% опрошенных не хотят менять страну проживания, говоря, что чувствуют себя счастливыми дома.
Первое место в рейтинге стран, куда устремлены мечты о переезде остальных респондентов занимает США с 9% голосов. Затем следуют Канада и Австралия - по 7%. В Швейцарии хотели бы жить 6% из числа всех опрошенных в мире. По 4% набрали Франция, Германия и Великобритания. По 3% респондентов назвали Италию и Саудовскую Аравию, 2% участников опроса хотели бы жить в Испании, 1% - в Бразилии.
Россияне несколько иначе распределили приоритеты. Так, не мечтают об отъезде из страны 31% респондентов. Тройкой стран-лидеров, куда бы хотели переехать граждане РФ, стали Швейцария (13%), Австралия (9%) и Германия (8%). США и Канада привлекают их куда меньше, чем в среднем по мировой выборке - по 5% российских респондентов назвали эти страны.
По оценке социологов, ответы россиян на поставленный вопрос оказались идентичны среднему показателю стран Восточной Европы. В отличие от жителей Западной Европы, которые больше тяготеют к Австралии (9%) и Канаде (8%), жители Восточной Европы чаще мечтают о переезде в Швейцарию (11%) и Германию (9%). (Интерфакс)
Курс евро вырос до 47.87 руб. в сравнении с минимальным значением дня 47.04 руб. Однако к текущему моменту пара EUR/RUB отступила от максимума, достигнув 47.77 руб., что стало реакцией на снижение пары EUR/USD (на 20 пунктов до 1.3665).
Курс доллара США впервые с марта 2009 года превысил 35 руб., достигнув 35.02 руб., но затем скорректировался до 34.95 руб.
Банк Ирландии ожидает, что в 2014 году уровень безработицы в стране составит 11.9%, а в 2015 году снизится до 11.0%.
Кроме того, согласно прогнозу Банка Ирландии, дефицит госбюджета в стране по итогам 2013 года опустится ниже запланированного уровня 7.5% от ВВП. Регулятор надеется, что к 2015 году дефицит госбюджета удастся сократить до уровня ниже 3.0% ВВП.
Средневзвешенная доходность бумаг составила 0.59% в сравнении с 0.827% на предыдущем аукционе. Коэффициент покрытия составил 1.52 в сравнении с 1.32 ранее.
Неизвестные начали перестрелку в здании Министерства аграрной политики в Киеве. Об этом с места событий сообщил корреспондент АиФ.ua. Из здания пытаются выгнать активистов "Спільної справи", которые его недавно заняли.
Кто именно участвует в противостоянии с другой стороны, пока не ясно. В помещениях идет стрельба, летают гранаты. Группа людей, которая попыталась проникнуть внутрь, заявляет, что у них есть депутатское распоряжение об освобождении здания. Кто именно издал это распоряжение, уточнить не удалось, так как атакующих начали поливать водой с балкона пятого этажа.
Позже удалось выяснить, что в попытке штурма здания Минагрополитики принимали участие бойцы так называемой "Сотни Святослава". По их словам, есть договоренность об освобождении ведомства взамен на освобождение группы арестованных демонстрантов.
Сейчас здание Минагрополитики отделено кордоном, в него никого не впускают. Выйти оттуда можно, внутри есть раненные. К ним вызвали медиков, на месте также присутствует священник.
Россия впервые вышла на третье место в мире по притоку иностранных инвестиций. Об этом свидетельствует опубликованное 28 января исследование Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).
По сведениям организации, в 2013 году приток иностранных инвестиций в России составил 94 млрд долл. Это на 83% больше, чем в 2012 году, когда РФ оказалась на девятом месте в мире по объему привлеченных средств. Резкий рост притока иностранного капитала в Конференции объяснили сделкой по приобретению 18.5% акций "Роснефти" британским нефтегазовым концерном BP. Последняя получила ценные бумаги "Роснефти" в ходе сделки по продаже ТНК-BP.
В UNCTAD прогнозируют, что Россия сохранит высокие темпы притока иностранного капитала. Главную роль в этом может сыграть Российский фонд прямых инвестиций, созданный для привлечения международных инвесторов. Его размер составляет 10 млрд долл.
Среди самых популярных у инвесторов стран Россия уступила лишь США, которые в 2013 году привлекли из-за рубежа 159 млрд долл, и Китаю, в который вложили 127 млрд долл. Четвертое место заняли Британские Виргинские острова, популярные как офшорная зона (92 млрд долл, а пятое - Гонконг (72 млрд долл). В Бразилию было вложено 63 млрд долл, а в Индию - лишь 28 млрд долл.
UNCTAD отметила, что международные инвестиции в 2013 году почти сравнялись со средним докризисным уровнем - 1.46 трлн долл против 1.49 трлн долл. На долю развитых стран пришлось лишь 39% от иностранных инвестиций, а на долю развивающихся - 52%. Государства с переходной экономикой привлекли 9% от всех иностранных инвестиций.
В августе 2013 года специалисты ВШЭ сообщили, что доля прямых иностранных инвестиций в российскую экономику снизилась с 2008 года в два раза. С января по июнь прямые вложения выросли на 60% до 12.1 млрд долл. Прочие инвестиции, включая кредиты, увеличились на 31% и составили 86 млрд долл. Крупнейшими зарубежными инвесторами для России остаются Кипр, Нидерланды и Люксембург (Lenta.ru).
Консенсус-прогноз предполагает, что Бернанке продолжит сворачивание, сократив покупку активов на 10 млрд долл до 65 млрд долл в месяц. Этот прогноз основывается на предыдущих заявлениях главы ФРС.
Проблемы на развивающихся рынках, возникшие после декабрьского заседания FOMC, и слабые экономические данные США за последние несколько дней заставили инвесторов задаться вопросом, не захочет ли ФРС сделать паузу в сворачивании. Однако многие считают, что подобный сценарий маловероятен.
Учитывая, что перспективы монетарного настроя определяются ожиданиями, рынки уже задумались о следующей фазе в процессе нормализации монетарной политики - о начале повышения краткосрочных процентных ставок Федрезервом с текущего уровня 0% - 0.25%, на котором ставка находилась с начала финансового кризиса.
Таким образом, ключевой вопрос состоит в том, будет ли FOMC ужесточать упреждающие ориентиры, направляясь в сторону повышения процентной ставки.
Аналитики Goldman Sachs ожидают лишь незначительных изменений в сопроводительном заявлении FOMC. По их мнению, регуляторы могут сослаться на плохие погодные условия в декабре, чтобы объяснить слабость отчета NFP. Вместе с тем, последние данные по рынку жилья предполагают, что период выхода резко негативных отчетов остался позади. Таким образом, в сопроводительном заявлении может быть сказано, что восстановление рынка недвижимости "продолжилось", а не "замедлилось". Вместе с тем, Goldman Sachs не видит необходимости корректировки выражений, описывающих инфляцию,
Аналитики Morgan Stanley полагают, что в январском заявлении Федрезерв может повторить декабрьские формулировки, дав понять, что готов продолжить проведение аккомодационной политики путем сохранения процентной ставки на низком уровне в течение продолжительного времени, даже если уровень безработицы опустится ниже пороговой отметки 6.5%. Таким образом ФРС намекнет о намерении сохранять до конца года настрой на поддержание краткосрочной ставки на уровне, близком к нулевому (Business Insider).
Объем производства железной руды вырос на 25% до 11.3 млн метрических тонн, добыча меди - на 24% до рекордных 214.4 тонн.
Объем производства алмазов подразделением Anglo American, компанией De Beers, увеличился на 13% до 9.1 млн карат. Добыча платины увеличилась на 25% до 520.3 т.у.
Международный оператор экспресс-доставки DHL Express намерен возобновить доставку грузов в адрес физических лиц, сообщил вице-президент по операционной деятельности DHL Express в России Юрий Шевченко.
"28 января компания DHL Express приняла участие в совещании с Федеральной таможенной службой. На нем были достигнуты договоренности по порядку таможенного декларирования экспресс-грузов для личного пользования. В настоящее время мы работаем над реализацией этих договоренностей с целью скорейшего возобновления поставок", - рассказал Шевченко.
Как сообщил "Интерфаксу" замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев по итогам встречи с представителями ФТС, DHL и "Почты России", ФТС разрешит перевозчикам проводить таможенное оформление грузов по реестрам (таким правом сейчас обладает ФГУП "Почта России"), а не каждой посылки по отдельности.
Стороны пришли к соглашению, что цена отправления для беспошлинного ввоза в РФ должна быть установлена на уровне EUR150, вес - 10 кг.
В конце января ряд экспресс перевозчиков (DHL, DPD и FedEx) заявил о прекращении доставки грузов из-за границы в адрес физлиц в РФ ввиду того, что ужесточенные правила на таможне делают невозможными сохранение прежнего уровня сервиса по оперативной доставке (Интерфакс).
"Триколор ТВ" надеется, что "Дождь" сделал выводы из ситуации с опросом про блокаду "Ленинграда", говорится в пресс-релизе оператора платного телевидения, в составе которого в том числе вещает этот телеканал.
"Дождь" оказался в центре скандала после того, как на его сайте был проведен опрос "Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней", вызвавший широкий резонанс. Телеканал признал опрос ошибкой и принес за него извинения. Накануне представители российского кабельного телевидения выразили возмущение в связи с проведением опроса, а президент Ассоциации кабельного телевидения России Юрий Припачкин заявил, что у него как оператора возникло желание отключить этот канал (РИА Новости).
"Наши европейские экономисты полагают, что в ходе февральского или мартовского заседания ЕЦБ понизит ставку рефинансирования на 15 б.п. и сократит ставку по депозитам на 10 б.п., чем выведет её в отрицательную область, Если подобное случится в феврале, это станет большим сюрпризом для рынков, и мы ожидаем асимметричной реакции EUR/USD", - говорится в обзоре Barclays.
"Более того, несмотря на символическую природу понижения ставки, решение ЕЦБ будет сигнализировать о его готовности бороться с дефляционным давлением и обозначить курс на дальнейшее ослабление монетарной политики (например, реализовать дополнительные программы LTRO, смягчить нормы кредитования и даже осуществить запуск программы QE). Таким образом, мы видим более значительные риски понижения EUR/USD в текущих рыночных условиях, что отражается в нашем позиционировании", - заявили аналитики Barclays.
В соответствии с этой точкой зрения, Barclays открыл новую короткую позицию в EUR/USD на уровне 1.3670 со стопом 1.3800 и целью 1.3400.
"Эта тактическая позиция нацелена на отражение потенциальной реакции ЕЦБ на текущие рыночные условия в ходе февральского заседания. Как указывалось выше, неожиданное решение ЕЦБ может быть объявлено в ходе февральского или мартовского заседания, но на текущих уровнях мы полагаем, что соотношение прибыль/риск благоприятствует позиционированию в сторону потенциального нисходящего движения EUR/USD в любом случае", - говорится в обзоре Barclays.
Ближайшее заседание ЕЦБ состоится в следующий четверг, 6 февраля.
Аналитики не ожидают изменений процентной ставки в ЮАР, несмотря на сегодняшнее повышение процентной ставки ЦБ Туркции и вчерашнее повышение ставки Банком Индии.
Большинство экспертов ожидает, что сегодня ФРС объявит о сокращении программы покупки активов ещё на 10 млрд долл до 65 млрд долл в месяц. И хотя рост числа рабочих мест в экономике США в декабре замедлился до 74 тыс. против 241 тыс. в ноябре, другие данные макростатистики указывают, что ситуация в экономике преимущественно улучшается.
Уровень безработицы приблизился к пороговой отметке 6.5%, и, несмотря на замедление темпов роста розничных продаж в целом, продажи без учета автомобилей выросли в декабре на 0.7% в сравнении с +0.2% в ноябре. Данные индексов потребительского доверия были смешанными, деловая активность в производственном секторе и сфере услуг немного ослабла, однако инфляция стабилизировалась и даже умеренно выросла в годовом исчислении.
Мы полагаем, что ФРС посмотрит сквозь пальцы на более слабые экономические отчеты за декабрь и продолжит сворачивание программы QE3 прежними темпами. Вместе с тем, мы не ждём, что сегодняшнее решение FOMC окажется однозначно позитивным для доллара США, поскольку ФРС наверняка подчеркнёт, что монетарная политика остаётся чрезвычайно аккомодационной.
Для предотвращения вывода активов из испытывающего трудности "Моего банка", ЦБ разрешил ему проводить операции только через корсчета в госбанках: Сбербанке, ВТБ и самом ЦБ, пишут в среду "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к банку.
По данным издания, это ограничение было введено еще в пятницу. Рублевые платежи банк теперь может проводить только через корсчета ЦБ, а валютные - через ВТБ и Сбербанк.
По данным источника "Ведомостей", ограничений по обслуживанию юрлиц у банка сейчас нет, но платежи банк все равно не проводит: они встают в «хвост» картотеки, которая у банка «уже и так немаленькая» (Прайм).
В последние недели у инвесторов вновь возникли страхи по поводу кризиса на развивающихся рынках, разбившие надежды на восстановление темпов роста мировой экономики. Какие части мира в наибольшей степени пострадают от проблем развивающихся стран?
Резкое снижение аргентинского песо на прошлой неделе спровоцировало падение стоимости валют развивающихся стран. Распродажи рисковых активов усиливались под влиянием опасений по поводу перспектив экономического роста Китая, проблем в его кредитном секторе, а также по поводу дальнейшего сворачивания QE3 Федрезервом.
Отток активов из рисковых активов вынудил ЦБ Турции повысить процентные ставки в ходе состоявшегося во вторник экстренного заседания. В частности, ставка кредитования overnight была повышена сразу на 425 б.п. до 12.00%. Некоторые экономисты назвали подобные действия паническими, полагая, что радикальное решение Банка Турции не поможет спасению развивающихся рынков.
По мнению аналитиков инвестиционного банка Barclays, если волатильность на развивающихся рынках возрастет, в числе наиболее пострадавших внешних регионов окажется еврозона, затем - Япония, и в последнюю очередь - США.
Аналитики Barclays разделили развивающиеся рынки на две группы. Первая "находящаяся под напряжением группа" включает в себя Аргентину, Бразилию, Индию, большинство стран АСЕАН, Россию, ЮАР, Турцию и Венесуэлу. За последние 12 месяцев взвешенный с учетом торговли курс национальных валют этих стран упал на 16%. Ко второй "более устойчивой группе" относятся развивающиеся страны, чьи валюты демонстрируют относительную стабильность.
Оценивая по доле экспорта в ВВП, экспорт Европы в наиболее уязвимые развивающиеся страны в 2013 году составил 3.1%, экспорт Японии - 2.4%, экспорт США - 1.3%. Таким образом, в связи с кризисом на развивающихся рынках еврозона оказывается в самом неприятном положении.
Аналитики Barclays подчеркнули, что наибольшую озабоченность вызывает ситуация в Китае, поскольку ослабление китайского спроса на импорт может вызвать серьезные последствия для экономик G3 (США, Япония, еврозона).
Другие аналитики также полагают, что Китай остается главной угрозой в том, что касается потенциального расширения кризиса на развивающихся рынках.
"Вопрос состоит в том, как это затронет глобальные финансовые рынки? Распространится ли этот миникризис развивающихся стран на развитый мир? С моей точки зрения, ответ не лежит в плоскости таких маленьких изолированных экономик, как Турция или Аргентина. Главный вопрос в том, станет ли Китай большой проблемой", - отметил Борис Шлоссберг из компании BK Asset Management.
Вместе с тем, аналитики британской исследовательской компании Capital Economics сомневаются в том, что распродажи на развивающихся рынках окажут существенное влияние на мировую экономику. Во-первых, развитые рынки сейчас находятся в более выгодном положении, чем это было раньше. Во-вторых, те развивающиеся рынки, которые имеют наиболее тесные торговые связи с развитым миром, пока не слишком затронуты кризисом. В-третьих, с точки зрения истории, крупные спады в развивающихся странах никогда не имели большого влияния на мировую экономику.
"Даже если нестабильность в развивающихся странах усилится, последствия для стран с развитой экономикой могут выразиться в нисходящем давлении на мировые цены на сырье, тем самым помогая удержать инфляцию (а значит, и процентные ставки) на низком уровне", - заявил Эндрю Кеннингхэм, старший экономист Capital Economics.
В обзоре банка Credit Suisse, опубликованном во вторник, говорится, что некоторые страны Азии, в частности, те, кто серьезно пострадал от прошлогодней паники на рынках, вызванной страхами сворачивания QE3, например, Индия и Индонезия, в настоящий момент имеют больше возможностей для противостояния очередному раунду повышенной волатильности.
"Это не означает, что какая-либо из этих стран не будет затронута новым циклом неприятия рисков.... однако степень ущерба от внешних шоков, вероятно, будет меньше", - полагает Роберт Уандесфорд, глава отдела экономики стран Юго-Восточной Азии и Индии в Credit Suisse.
Радикальное решение ЦБ Турции о повышении процентной ставки на 425 б.п. способствовало некоторому ослаблению волатильности на мировых фондовых и валютных рынках. Курс турецкой лиры укрепился до 2.2 в паре с долларом США в сравнении с 2.253 до обнародования итогов заседания ЦБ Турции, в то время как ближний фьючерс на индекс DJIA утром в среду вырос на 150 пунктов (CNBC).
Совет Федерации России в среду утром принял заявление по ситуации на Украине, назвав происходящее в этой стране "хорошо организованной кампанией, направленной на дискредитацию и свержение легитимной власти".
Сенаторы заявили, что массовые беспорядки спровоцированы оппозицией и не имеют ничего общего с мирными акциями протеста. По мнению Совета Федерации, к человеческим жертвам и значительному числу пострадавших привело одобрение агрессивных действий теми, кто вывел людей на улицы.
Также сенаторы выразили недовольство национализмом, ксенофобией и попытками оппозиции противопоставить интересы одних регионов Украины другим. Выходом из сложившейся ситуации они видят "конструктивный диалог без ультиматумов и давления".
"Совет Федерации выражает уверенность, что братский украинский народ, руководство Украины найдут пути для восстановления спокойствия и порядка в стране", - отмечается в принятом заявлении (РБК).
- Правительство доверяет главе ЦБ Курода, однако рассматривает закон о независимости ЦБ как одну из опций в будущем;
- Кабмин надеется, что Банк Японии будет неуклонно следовать аккомодационной монетарной политике, направленной на борьбу с дефляцией и стимулирующей рынок труда;
- Вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики в данный момент снизилась.
В сопроводительном заявлении глава компании Джозеф Хименес подчеркнул, что в IV квартале Novartis зафиксировала "высокий уровень продаж и инноваций" и отметил, что лежащая в их основе высокая эффективности бизнеса даёт перспективы на дальнейший рост.
Власти Канады решили ограничить въезд украинским чиновникам, которые, по выражению министра по делам иммиграции Криса Александра, "ответственны за притеснения оппозиции и подавление голосов протестующих", пишет CBCNews.
"Канада продолжает поддерживать украинцев, которые определенно и смело высказываются за свободу и демократию", - заявил Александр.
Министр иностранных дел Канады Джон Баирд предупредил Украину о возможности расширения санкций. "Я думаю это важный шаг. Мы, конечно, продолжим следовать в этом направлении и предпринимать действия по мере необходимости", - заявил он, уточнив, что находится в постоянном контакте с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон (Прайм).
Торги на фондовых площадках стран АТР проходили в среду с заметным повышением всех ведущих индексов.
Позитивные настроения, которые помимо азиатских площадок распространились на американские и европейские фьючерсы, были вызваны решением ЦБ Турции резко повысить основные процентные ставки в целях борьбы с ослаблением лиры и высокой инфляцией.
"Поступили хорошие новости, подтвердившие, что ЦБ Турции является независимым. Хотя, конечно, резкий рост ставок в отдельно взятой стране не заставит чувствовать себя лучше другие рынки, вроде Аргентины, которая находится в принципиально другом положении", - отметил Эд Понси, управляющий директор Barchetta Capital Management.
Наибольший рост сегодня показал японский Nikkei, повысившийся по итогам сессии почти на 3%. Среди наиболее подорожавших акций оказались бумаги производителя электроники Sharp (+8%), промышленной корпорации Hitachi (+5%) и электрогенерирующей компании-оператора АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (+5%).
На обратной стороне рынка оказались акции крупнейшего мирового производителя оборудования для тестирования электронных чипов Advantest, которые обрушились на 10% на фоне 14-кратного увеличения квартального убытка компании в октябре-декабре.
Торги в Сиднее завершились 1%-ым повышением ASX 200, наиболее серьёзную поддержку покупателей испытывали бумаги горнорудных компаний: Drillsearch Energy, Evolution Mining и Atlas Iron прибавили от 4% до 6%.
Южнокорейский рынок вырос на 1%, продолжая отступление от пятимесячного минимума, достигнутого в понедельник. Позитивной новостью для локальных инвесторов стал отчёт по промышленному производству за декабрь (+3% м/м), которое росло наиболее сильными темпами с декабря 2009.
В свою очередь, от масштабных потерь прошлой недели продолжили оправляться развивающиеся рынки Индонезии, Индии и Филиппин, которые сегодня повышаются в пределах 1%.
Торги в Шанхае продолжаются, фокус рынка по-прежнему сосредоточен на уязвимости денежного рынка. После вчерашних вливаний ликвидности со стороны Народного Банка КНР опасения несколько спали, и сегодня основной индикатор здоровья рынка межбанковского кредитования - процентная ставка недельного репо- находится на приемлемом уровне ниже 5%.
Спросом преимущественно пользуются бумаги банковского сектора. Торги в Шанхае продлятся до 11:00 мск.
Президент США Барак Обама в ежегодной речи перед конгрессом "О положении в стране" очертил круг односторонних действий, которые он намерен предпринять в 2014 году, чтобы бороться с бедностью и неравенством.
По словам Обамы, он намерен работать с конгрессом, но при отсутствии сотрудничества будет действовать, пользуясь своими полномочиями и подписывая президентские указы. "Америка не стоит на месте, и я тоже не буду этого делать. Поэтому всегда и везде, где я могу без (принятия) законодательства предпринять шаги для улучшения возможностей для большего числа американских семей, я собираюсь делать это", - заявил Обама.
Так, например, Обама повысит минимальную почасовую оплату федеральным контрактным работникам до 10,1 доллара и будет добиваться от конгресса аналогичного повышения в других отраслях, где полномочий президента для установления минимальной зарплаты недостаточно.
Президент также подпишет указ о создании базовых сберегательных счетов, которые будут гарантированы американским правительством и позволят многим американцам впервые начать копить на пенсию. Обама также намерен принимать меры для повышения конкурентоспособности американской экономики.
Кроме того, будет одобрена новая программа профессиональной переподготовки федеральных служащих. Президент привлечет руководителей крупных компаний для усилий по сокращению долговременной безработицы. Он также будет поддерживать институт практикантов в производственных секторах экономики. Обама использует указы, чтобы установить более жесткие экологические стандарты по выхлопным газам грузовиков, и внедрит новые "чистые" технологии на производстве (Прайм).
После обнародования заявления ЦБ турецкая нацвалюта укрепилась по отношению к американскому доллару почти на 4% до отметки 2.1679 против 2.2550 накануне, к евро - на 3.5% (с 3.0850 до 2.9610).
По итогам состоявшегося в ночь на среду внеочередного заседания ЦБ Турции повысил ключевую процентную ставку overnight на 425 б.п. - с 7.75% до 12.00%. Ставка по кредитам ЦБ повышена на 450 б.п. - с 3.50% до 8.00%, базовая ставка репо увеличена на 550 б.п. - с 4.50% до 10.00%.
Продолжаем обзор событий на финансовых рынках Азии, Европы и США.
Анонс событий на сегодня:
11:00 мск Индекс потребительского доверия в Германии от GfK за январь
11:00 мск Индикатор потребления в Швейцарии от UBS за декабрь
13:00 мск Индекс цен на дома в Великобритании за январь
13:00 мск Денежная масса М3 в Еврозоне за декабрь
16:00 мск Еженедельный индекс запросов на ипотечное кредитование в США
16:15 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
19:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
23:00 мск Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США
23:00 мск Решение ФРС США по процентной ставке.
В числе других квартальную отчётность представят компании AK Steel Holding, AT&T, Comcast Corp, D.R. Horton, E I du Pont de Nemours, Ford Motor, Korean Air Lines, Pfizer, Siemens AG, Yahoo.
После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на постмаркете акции AT&T первоначально подорожали на 1%, но затем отступили от максимумов, прибавляя к текущему моменту 0.4%.
Индекс Nasdaq Composite закрылся в положительной области, несмотря на падение акций Apple (-8%), спровоцированное разочаровывающим прогнозом компании на текущий квартал.
Несмотря на то, что текущий сезон квартальной отчетности выглядит откровенно слабым, статистика говорит о другом. По данным Thomson Reuters. из 153 отчитавшихся компаний индекса S&P 500 прибыль 69.3% компаний превысила прогнозы аналитиков, а 68.6% компаний сообщили о доходах лучше рыночных ожиданий.
"Рост прибыли не был впечатляющим, но оказался вполне достаточным для продвижения рынка наверх", - отметил Чип Кобб, потрфельный управляющий BMT Asset Management.
Позитивная квартальная отчетность компании D.R. Horton, опубликованная во вторник, способствовала росту её акций на 9.8%. Акции Yahoo к закрытию прибавили 4.3% на ожиданиях выхода сильных данных по прибыли и доходам, ускорив повышение в заключительные минуты торгов.
Макроэкономические данные США оказались смешанными, поэтому не стали серьёзным драйвером для рынка.
Сокращение заказов на товары длительного пользования в декабре на 4.3% было компенсировано ростом январского индекса потребительского доверия от Conference Board до 80.7 пункта. Индекс цен дома в 20-ти крупнейших городах США Case-Shiller в ноябре вырос на 13.7% в годовом выражении, однако понизился на 0.1% по сравнению с октябрём.
Инвесторы ожидают решений заседания FOMC, которые будут обнародованы в среду в 23:00 мск. Большинство аналитиков прогнозируют дополнительное сокращение покупки активов на 10 млрд долл до 65 млрд долл в месяц.
Поводом для продаж акций Herbalife стали сообщения о том, что канадские регуляторы начали расследование деятельности компании по подозрению в создании финансовой пирамиды.
С начала текущего года капитализация Herbalife сократилась более чем на 20%.
К текущему моменту акции D.R. Horton подорожали на 10%, капитализация KB Home, Toll Brothers, Beazer Homes, PulteGroup и Lennar Corp выросла более чем на 4%.
Лидерами повышения стали акции промышленных и финансовых компаний. Индексы девяти из десяти ключевых секторов S&P 500 торгуются в положительной области. Хуже рынка выглядят акции сектора технологий, оказавшиеся под давлением на фоне сокращения капитализации Apple (-7.9%).
Goldman Sachs: Сокращение покупок активов на 10 млрд долл, поровну между ипотечными и казначейскими бондами, упреждающие экономические ориентиры не изменятся.
RBS: ФРС продолжит сворачивание текущими темпами.
Deutsche Bank: Сокращение покупок активов на 10 млрд долл, поровну между ипотечными и казначейскими бондами, повысят экономические прогнозы, преуменьшат значение недавних слабых данных по рынку труда.
Bank of America: Сокращение покупок активов на 10 млрд долл, поровну между ипотечными и казначейскими бондами, упреждающие ориентиры изменятся на более "мягкие", возможен отказ от порогового уровня безработицы в 6.5%.
JPMorgan: Сокращение покупок активов на 10 млрд долл.
HSBC: Сокращение покупок активов на 10 млрд долл, поровну между ипотечными и казначейскими бондами, сохранят неопределённость в упреждающих ориентирах, подтвердят пороговый уровень безработицы (при достижении которого ФРС может перейти к более жесткой монетарной политике).
"Если украинское правительство, каким бы оно ни стало после своего формирования, объявит о другой повестке, о других приоритетах, тогда для нас это будет, наверное, поводом для того, чтобы пересмотреть договоренности. Но в пределах тех договоренностей, которые есть, для нас важно выполнять все свои обязательства", - сказал первый вице-премьер Игорь Шувалов журналистам по итогам саммита Россия - ЕС во вторник.
Он при этом подчеркнул, что на настоящий момент повестка остается прежней: поддержка украинской экономики. "При этом экономика Украины должна развиваться, преследуя в том числе и цели структурных реформ, структурных изменений", - добавил Шувалов. Он отметил, что никаких конкретных параметров, которых должна достигнуть Украина, указано не было.
Отвечая на вопрос о том, когда может быть предоставлен второй транш кредита Украине, Шувалов сообщил, что конкретных договоренностей по этому вопросу не было ни до отставки правительства Украины, нет и в настоящий момент (Интерфакс).
1 комментарий
