Экономические онлайн-новости на валютном (форекс) и фондовом рынках. Показатели макростатистики, календарь экономических событий, прогнозы аналитиков и высказывания экспертов, мнения ведущих политиков, которые влияют на динамику котировок акций, а также курсов евро, доллара, фунта, йены и т.д. (форекс). Новости формируются на базе первоисточников – официальная информация статистических агентств, правительственных организаций, ведущих СМИ США, Великобритании, Франции, Испании, Китая, Японии и др.
Один из сценариев предполагает рост уровня безработицы на 4%, падение фондового рынка наполовину, снижение цен на жилье на 25%.
Сценарии этих тестов похожи на прошлогодние, но включают резкое снижение цен на недвижимость и возникновение турбулентности на рынках развивающихся стран, в том числе ухудшение ситуации в Китае с распространением проблем на Японию. ФРС также будет требовать от банков пройти тестирование в условиях, схожих с мягкой глобальной рецессией и более крутым сдвигом кривой доходности.
В общей сложности будут протестированы 30 банков - на 12 больше, чем в прошлом году. Результаты стресс-тестов будут использованы для определения возможности проведения банками обратного выкупа акций и выплаты дивидендов в следующем году.
Казначейство США в среду обвинило Германию в том, что она сдерживает восстановление еврозоны. Американские чиновники полагают, что последовательно растущий профицит платежного баланса Германии перекрывает любые возможности для экономического выживания европейских соседей, которые могли бы получить преимущества от увеличения расходов германских потребителей.
Германия, чьи отношения с США находятся далеко не в лучшей форме после шпионского скандала, дала гневный отпор этой "непонятной" критике.
В заявлении Министерства экономики Германии говорится: "Сальдо торгового баланса отражает сильную конкурентоспособность экономики Германии и международный спрос на качественную продукцию из Германии".
Многие ведущие политики и эксперты Германии встали в очередь, чтобы дать совет США навести порядок в собственном доме. В частности, депутат Бундестага Михаэль Майстер, близкий союзник канцлера Ангелы Меркель, раскритиковал высокий уровень долга США, который "не просто выбивает их из колеи, но и оказывает негативное влияние на мировую экономику" (The Guardian).
Полиция эвакуировала людей из третьего терминала международного аэропорта Лос-Анджелеса из-за стрельбы, сообщает телеканал CBS.
По информации американских СМИ, стрелок, который был вооружен винтовкой, получил огнестрельное ранение в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов в помещении терминала. Он арестован. В результате стрельбы погиб сотрудник Управления безопасности на транспорте. Трое человек ранено.
Также сообщается, что прием самолетов и вылеты из аэропорта временно отменены.
По сообщению CNN, после того, как люди услышали выстрелы, в аэропорту началась паника.
"Люди начали прыгать друг на друга, спрыгивать со стульев, толкая друг друга. Хаос и страх", - сказал один из очевидцев.
"Люди бежали, их толкали, они падали. Везде валялся багаж", - сказал другой участник событий.
В итоге пассажиров направили к автобусам и вывезли в другие терминалы.
Сегодня одной из главных финансовых новостей в Европе стало сообщение британского банка Royal Bank of Scotland о намерении создать внутренний "плохой" банк и перевести в него токсичные активы на сумму 38 млрд фунтов стерлингов. Акции RBS к закрытию торгов в Лондоне подешевели на 7.4%.
Акции французского автоконцерна Renault упали почти на 5% после того, как его японский партнер Nissan понизил прогноз по прибыли.
Акции авиакомпании Air France-KLM подешевели на 3.8% после понижения рекомендаций по ним до "хуже рынка" с "нейтрально" аналитиками Credit Suisse, ожидающими "дальнейших разочарований" в процессе реструктуризации Air France-KLM.
Вместе с тем, акции британской телекоммуникационной компании Vodafone Group подорожали на 3.6% после сообщения агентства Bloomberg, что американская компания AT&T рассматривает возможность поглощения Vodafone в следующем году.
"Мы видели некоторую естественную фиксацию прибыли после сильного толчка наверх. Как ожидается, будут произведены некоторые корректировки портфелей, поскольку рынки, вероятно, будут консолидироваться до следующего сильного движения. Мы по-прежнему полагаем, что рынок будет расти к концу года, и уверены, что увидим движение наверх по меньшей мере на 4 - 5% от текущих уровней. Стоимость акций выглядит привлекательно, и есть большие возможности для относительно хорошей динамики. Прибыль остается позитивной, и тенденции опережающих прогнозов указывают, что у нас есть возможность для рывка наверх на фоне притока денежных средств благодаря улучшившемуся настрою инвесторов", - заявил Атиф Латиф, директор по трейдингу Guardian Stockbrokers.
В этой программе социальной поддержки участвуют 47.6 млн американцев или 15% от общей численности населения и 20% от общего числа домохозяйств.
С 2004 года число зарегистрированных участников программы удвоилось, в то время лишь 23 млн человек получали специальные дебетовые карты для покупки продуктов питания. Сумма средств на карте в 2009 году составляла в среднем 102 долл в месяц, в 2010 году - 125 долл, в 2012 году - 133 долл.
На текущий момент 23.1 млн домохозяйств получают ежемесячное пособие на покупку продуктов питания в размере 272.51 долл в месяц.
Программа, финансирование которой составляет примерно 6.3 млрд долл в месяц, будет сокращаться поэтапно на общую сумму 5 млрд долл за 12-месячный период, начиная с 1 ноября 2013 года.
Городской совет Нью-Йорка одобрил строительство колеса обозрения на Стейтен-Айленде, которое должно стать крупнейшим в мире, сообщает Associated Press. Проект был утвержден в среду, 30 октября.
Планируется, что высота колеса составит около 190,5 метра и оттуда будет открываться вид на Статую Свободы, Нью-Йоркскую бухту и Манхэттен. У проекта уже есть сайт в интернете, на котором можно посмотреть, как будет выглядеть новая достопримечательность (Lenta.ru).
За отчётный месяц продажи легковых автомобилей увеличились на 1% до 38.776 тыс., продажи грузовиков повысились на 15% до 101.307 тыс. Продажи автомобилей марки Ram Cargo Van, выпускаемых Chrysler для американского рынка, выросли в октябре на 120%, зафиксировав рекордный месячный прирост.
Возобновившийся рост доходности оказывает поддержку доллару США, который укрепляется по широкому спектру рынка, ускорив повышение после выхода позитивных данных индексов деловой активности в производственно секторе США.
Жительница США оштрафована в США за ношение компьютера в форме очков Google Glass во время вождения автомобиля, хотя в момент остановки машины полицейским устройство было неактивно, пишет The Los Angeles Times.
Разработчик ПО Сесилия Абади (Cecilia Abadie) была остановлена дорожным патрулем в Сан-Диего (штат Калифорния), когда полицейский заметил, что она носит Google Glass. Он выписал ей штраф по статье, которая запрещает "управление транспортным средством, если...любое средство визуального отображения теле- или видеосигнала, которое транслирует развлекательный контент или бизнес-приложения, размещено в транспортном средстве перед сиденьем водителя...и работает в процессе вождения". По данным The Los Angeles Times, это первый прецедент подобного рода, однако эта информация пока не подтверждена.
Однако Абади заявляет, что хотя очки от Google и были на ней, она не использовала устройство. Отметим, что устройство переходит в неактивный режим, если пользователь не задает ему команды. По словам оштрафованной, она намерена опротестовать штраф, поскольку ношение очков за рулем нарушением не является. Кроме того, Абади считает, что даже использование Google Glass в целях навигации меньше отвлекает водителя от дороги, чем перевод взгляда на смартфон или навигатор (РИА).
По мнению аналитиков Forexlive, если ослабление евро продолжится, ЕЦБ получит возможность отложить принятие решения о дополнительном смягчении монетарной политики. Некоторые крупнейшие инвестбанки полагают, что ЕЦБ понизит ставку ставку рефинансирования на 25 б.п. на следующем заседании, которое состоится 7 ноября. Однако текущая слабость евро снимает давление с регулятора, позволяя ему продлить паузу и ограничиться вербальными интервенциями.
Правительство Греции предпринимает усилия, чтобы погасить слухи о том, что тройка "кредиторов" перенесла запланированный визит в Афины по причине неразрешимых разногласий относительно дальнейших действий по исполнению программы "спасения".
Сегодня помощник министра финансов Греции заявил журналистам, что запланированная встреча не была отменена, и состоится в следующий вторник.
Ревизоры от МФВ, ЕС и ЕЦБ должны были прибыть в Афины на этой неделе, однако встреча инспекторов с властями Греции была отложена без объяснения причин.
Как сообщает Reuters, решение могло быть связано с тем, что главы миссии, представляющие трёх кредиторов Афин (ЕС, ЕЦБ, МВФ), не смогли придти к компромиссу по главному вопросу - о выделении очередного транша финансовой помощи Греции размером 1 млрд евро.
Вместе с тем, поводом для переноса визита могли стать обострившиеся трения между "тройкой" и Грецией - хрупкая двухпартийная коалиция в греческом парламенте отказалась одобрить новые требования по "затягиванию поясов", посчитав дополнительное повышение налогов на недвижимость и уменьшение государственных пенсий чрезвычайно опасной мерой, усиливающей риск дальнейшего роста внутриполитической напряженности и гражданского неповиновения.
Инвесторы позитивно восприняли данные индексов деловой активности в производственном секторе США. Компания Markit пересмотрела октябрьское значение индекса в сторону повышения с 51.1% до 51.8%, а институт ISM сообщил о росте индекса до 56.4% против 56.2% в сентябре, тогда как аналитики прогнозировали его снижение до 55.3%. При этом октябрьский индекс ISM-Manufacturing достиг максимального уровня с апреля 2011 года.
Акции нефтяной компании Chevron подешевели на 2% после выхода данных о сокращении квартальной прибыли. Кроме того, в поле зрения рынка - акции технологической компании Apple (+0.2%), запускающей сегодня в розничную продажу в США свои новые планшеты iPad Air.
В пятницу президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер заявил в интервью CNBC, что ФРС "очевидно упустила" свой шанс начать в сентябре относительно безболезненное сокращение программы покупки активов, текущий объем которой составляет 85 млрд долл ежемесячно.
В ходе состоявшегося на этой неделе заседания ФРС вновь оставила программу QE3 в прежнем объеме, и большинство аналитиков полагает, что статус-кво будет сохраняться до начала 2014 года. Вместе с тем, на рынке усиливаются спекуляции по поводу декабрьского заседания FOMC, по итогам которого регуляторы могут объявить о начале сворачивания или намекнуть о намерении сократить покупки на следующем заседании.
Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management), компонента занятости индекса ISM-Manufacturing США в октябре снизилась до 53.2% против 55.4% месяцем ранее, но продолжила двигаться выше пограничной отметки в 50%, отделяющей рост от спада.
Индекс деловой активности в производственном секторе США, согласно данным Института управления поставками (Institute for Supply Management), в октябре вырос до 56.4% против 56.2% месяцем ранее.
Аналитики прогнозировали снижение индекса до 55.3%.
Движение индекса выше пограничной отметки в 50 пунктов свидетельствует о растущей деловой активности в обрабатывающем секторе США.
Сократит ставку рефинансирования на 25 б.п. (до 0.25%), сократит ставку по кредитам ЕЦБ на 50 б.п. (до 0.50%), сохранит без изменений депозитную ставку (в данный момент 0.00%).
Это решение было принято в рамках внутреннего расследования предполагаемых манипуляций на валютном рынке. В числе отстраненных - главный валютный трейдер в лондонском подразделении Barclays.
Официальных обвинений в нарушениях трейдерам пока не предъявлено.
Ранее финансовые регуляторы Швейцарии, Великобритании, США и Гонконга объявили о начале предварительного расследования по подозрению крупнейших банков в манипулировании курсовой стоимостью валют на рынке Forex. Руководство банков UBS, Deutsche Bank, JPMorgan и Barclays уже сообщило о том, что регуляторы попросили предоставить некоторую информацию. Как ожидается, аналогичное заявление сегодня сделает Citigroup. Национализированный британским правительством Royal Bank of Scotland, уже пообщавшийся с регуляторами, отстранил от работы двух трейдеров.
Barclays является одним из пяти банков, заключившим соглашение с властями об урегулировании обвинений в манипулировании ставкой Libor. Он отказался комментировать решение об отстранении трейдеров от работы, лишь объявив неделю назад о начале расследования в валютном подразделении (FT).
Индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI), согласно финальному отчёту компании Markit, на конец октября составил 51.8% против 51.1% на середину месяца.
Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 51.1%.
Игру на понижение фунта стерлингов к доллару США ведут американские институциональные счета. В данный момент пара консолидировалась в районе 1.5660, где, по слухам, сосредоточен спрос ближневосточных инвесторов.
Средневзвешенная ставка доходности одномесячных векселей (0.5 млрд фунтов) составила 0.260% против 0.255% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 3.84 против 3.10 ранее;
Средневзвешенная ставка доходности трёхмесячных векселей (1 млрд фунтов) составила 0.318% против 0.318% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 4.26 против 3.21 ранее;
Средневзвешенная ставка доходности шестимесячных векселей (1.0 млрд фунтов) составила 0.342% против 0.339% на предыдущем аукционе, коэффициент покрытия 2.75 против 2.73 ранее.
Ближайшее заседание ЕЦБ состоится на следующей неделе, в четверг, 7-го ноября.
UBS: На следующей неделе ЕЦБ понизит ставку рефинансирования на 25 б.п., ставку по кредитам ЕЦБ - на 50 б.п.;
Bank of America Merrill Lynch: На следующей неделе ЕЦБ понизит ставку рефинансирования на 25 б.п., воздержится от снижения ставки по депозитам (в данный момент ставка равна нулю). Инфляция сохраняется на стабильно низком уровне, что позволит ЕЦБ не менять ставки после снижения в следующий четверг;
BNP Paribas: До конца 2013 года ставка рефинансирования будет понижена на 25 б.п.;
JPM: Ставка рефинансирования будет снижена на 25 б.п. в декабре;
RBC: В краткосрочном периоде не прогнозируется понижение процентных ставок ЕЦБ;
Barclays: На следующей неделе не ожидаем изменения политики ЕЦБ - регулятор подождёт данных для декабрьского заседания;
Credit Suisse: Ставки могут быть понижены в декабре - после того, как прояснятся инфляционные прогнозы на 2014/15 гг;
RBS: На следующей неделе ЕЦБ понизит ставку рефинансирования на 25 б.п., маржинальную ставку - на 50 б.п., депозитная ставка будет сохранена без изменений.
- Есть обоснованные надежды, что больше "не придётся тушить пожар" на валютном рынке.
С конца августа, когда индийская рупия установила антирекорд к доллару США вблизи отметки 69, пара USD/INR снизилась на 10%, двигаясь в сентябре-октябре в узком ценовом коридоре в окружении 62.
"Уверенный тренд роста, наблюдаемый в производственном секторе, оказывает существенный вклад в расширение британской экономики. Октябрьские данные предполагают, что в IV квартале промпроизводство увеличится на 1-1.5%.
Поддержание такой тенденции крайне важно для ребалансировки экономики, т.к. объёмы производства в обрабатывающей промышленности сегодня остаются на 9% ниже предкризисного пика.
Примечательно, что укрепление внутреннего рынка на фоне волны позитивных экономических новостей, поступивших за последнее время, остаётся главным драйвером восстановления", - отмечает Роб Добсон.
Правительство ЮАР объявило, что в стране появился наркотик, порабощающий низшие слои населения. Как сообщает The Global Post, речь идёт о наркотике ньяопе, также известном как «вунга».
Ньяопе представляет собой белый порошок, содержащий низкокачественный героин, крысиный яд и измельчённое лекарство для больных ВИЧ. Порошок смешивают с марихуаной и курят. По словам африканских медиков, наркотик вызывает сильное привыкание и практически мгновенно начинает разрушать организм, останавливая важнейшие для здоровья физиологические процессы.
В ЮАР ньяопе популярен среди бедняков, населяющих окрестности Йоханнесбурга и Претории, цена одной порции «вунги» не превышает $3.
Президент страны Джейкоб Зума заявил, что государство становится «рабом таких препаратов», которые способствуют росту преступности и насилия (RT).
В Германии с 1 ноября вступила в силу поправка к закону о регистрации гражданского состояния, предполагающая фактически появление «неопределенного пола», сообщает немецкий телеканал N-tv. Нововведение распространяется на новорожденных, чей пол невозможно определить из-за наличия как мужских, так и женских половых признаков. Теперь в таких случаях разрешено не указывать пол ребенка в свидетельстве о рождении.
Таким образом министерство внутренних дел Германии решило дать родителям детей-интерсексуалов время, чтобы проследить дальнейшее развитие ребенка. До принятия нынешней поправки родителям приходилось сразу после рождения ребенка отдавать его на операцию и определять его будущий пол. Нередко это приводило к психологическим расстройствам у этих детей во взрослом возрасте (Lenta.ru).
«К сожалению, я полагаю, что до этого ещё далеко. Если бы в RBS произошли преобразования, которые решили многие проблемы банка, то вопрос бы стоял иначе», - заявил Джордж Осборн в эфире британской радиостанции Radio 4.
Как сообщил сегодня утром главный исполнительный директор RBS Росс Макьюэн, банк готовится понести существенные финансовые потери по итогам деятельности в 2013 году. Кроме того, Мак Макьюэн заявил, что банк готовится к выделению «маленького плохого банка» в целях изоляции «токсичных» активов.
К данному моменту в ходе торгов в Лондоне акции RBS теряют 4.5%.
Международное рейтинговое агентство S&P понизило в пятницу долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до "В-" с "В", подтвердив краткосрочный рейтинг "В" и негативный прогноз по ним, сообщается в пресс-релизе агентства.
Кроме того, был понижен долгосрочный рейтинг страны по национальной шкале до "uaВВВ-" с "uaА-". По мнению агентства, растет вероятность того, что правительству страны не удастся обеспечить достаточное количество иностранной валюты для своих нужд. Резервы инвалюты у ЦБ страны сократились в сентябре на 26% в годовом исчислении, и S&P ожидает дальнейшего их уменьшения в будущем (Прайм).
По итогам II квартала 2013-2014 финансового года операционная прибыль второго по величине автопроизводителя Японии сократилась на 19%, а чистая прибыль - выросла на 1.9% до 107.8 млрд иен (1.99 млрд долл).
Хотя результат превзошёл прогнозы аналитиков, ожидавших в среднем прибыли в размере 92.76 млрд иен, компания понизила годовой прогноз по прибыли до 355 млрд иен с 420 млрд иен.
Причиной ухудшения ожиданий стало "стагнация" европейского авторынка и неожиданно слабый спрос в ряде развивающихся стран.
Выручка Nissan за отчётный период выросла на 16% до 2.523 трлн иен, операционный доход сократился с 139.91 до 113.82 млрд иен.
Nissan является наиболее популярной маркой в Китае. Усиление антияпонских настроений, связанное с территориальными спорами между этими странами, отражается на спросе на японские автомобили.
Пара EUR/USD накануне снизилась максимальными темпами с июня 2012 года. Распродажи евро были спровоцированы комбинацией факторов, включая слабые макроэкономические показатели Германии, Франции и еврозоны в целом, пересмотр ожиданий по ставке ЕЦБ и сворачиванию QE3, а также комментарии представителя ЕЦБ.
Заявления члена Управляющего Совета ЕЦБ, главы Банка Австрии Эвальда Новотны стали одной из причин резких колебаний евро на этой неделе. Во вторник евро резко вырос после слов Новотны о том, что инвесторам придется смириться с сильным евро, потому что понижение ставки рефинансирования ЕЦБ и ставки по депозитам маловероятно. В четверг Новотны сделал разворот на 180 градусов, заявив, что ЕЦБ готов предоставить больше ликвидности в следующем году, когда истечет срок действия двух предыдущих долгосрочных программ LTRO.
Вчерашнее снижение евро сопровождалось аккордным пересмотром ведущими инвестбанками прогнозов по ставке ЕЦБ. Теперь они ожидают понижения ставки рефинансирования на 25 б.п. в ноябре или декабре, тогда как ранее предполагалось, что регулятор рассмотрит этот вопрос во второй половине 2014 года или оставит ставку неизменной до 2015 года.
Мощная реакция EUR/USD на пересмотр ожиданий по ставке указывает, что инвесторы были захвачены врасплох, поскольку предполагали, что в связке ЕЦБ/ФРС политика ФРС будет более "мягкой". Пересмотр ожиданий по ставке прежде всего связан с данными по инфляции в еврозоне: индекс CPI в октябре вырос лишь на 0.7% в годовом исчислении в сравнении с 1.1% в сентябре. Это самый низкий уровень инфляции в регионе с ноября 2009 года, и с учетом мандата ЕЦБ на поддержание ценовой стабильности регуляторы могут быть обеспокоены падением темпов роста инфляции намного ниже их целевой планки в 2%.
Однако достаточно ли этого для того, чтобы понизить процентные ставки? Возможно. ЕЦБ, вероятно, рассматривает вопрос о расширении стимулов, особенно учитывая неожиданное сокращение розничных продаж в Германии и во Франции. Экономисты ожидали, что потребительские расходы во Франции увеличатся на 0.4%, однако они снизились на ту же величину, в то время как розничные продажи в Германии сокращаются по итогам трех из четырех последних месяцев.
Тем не менее, призывы к смягчению монетарной политики ЕЦБ могут оказаться преждевременными: мы должны увидеть аналогичные "голубиные" смещения от других регуляторов, помимо Новотны. Лишь волна подобных комментариев подтолкнет рынки к мысли, что ЕЦБ готов нажать на курок дополнительных стимулов. Вместе с тем, спекуляции о перспективах смягчения монетарной политики ЕЦБ могут привести к дальнейшему снижению евро в краткосрочном периоде. Прорыв поддержки в области 1.3606/1.3600 может вывести EUR/USD к следующему сильному барьеру 1.3475.
Госсекретарь США Джон Керри признал, что американские спецслужбы "зашли слишком далеко" в своей активности, сообщает The Daily Telegraph. При этом он заверил, что в результате шпионажа США "невинные люди не пострадали".
Выступая перед конференцией в Лондоне, госсекретарь пообещал, что подходы к работе Агентства национальной безопасности (АНБ) будут проанализированы, а некоторые направления шпионской активности - заморожены.
Дж.Керри отметил, что далеко не вся информация, ставшая достоянием гласности после разоблачений Эдварда Сноудена, является правдой. По его словам, слухи о том, что спецслужбы США прослушивали около 70 млн человек, не соответствуют действительности. Во всех сведениях об американской разведке, которые распространяют СМИ, много преувеличений, уверен он (РБК).
- Три из девяти членов правления сомневаются относительно того, что целевая планка инфляции в 2% может быть достигнута в течение ближайших двух лет;
- Члены правления Такахиде Киучи и Такехиро Сато, бывшие экономисты из частного сектора, выступают против прогноза, предполагающего "высокую вероятность достижения инфляции около 2% во второй половине прогнозируемого периода". Оба также возражали против такой целеустановки в ходе апрельского заседания правления, позднее к ним присоединилась Саюри Шираи.
По мнению аналитиков BofA, рост индекса доллара ограничится областью 80.75/80.80, а затем возобновится нисходящий тренд с целью 78.72.
"Тем, кто рассматривает возможность покупки доллара США, рекомендуем не покупать его против канадского доллара. Пара USD/CAD остается в большом многомесячном сжимающемся коридоре с границами 1.0503 - 1.0255. Сейчас происходит процесс разворота к нижним границам этого коридора. Закрытие ниже 1.0421 подтвердит, что локальная вершина пройдена, и нисходящее движение продолжится", - говорится в обзоре BofA.
Японский фондовый рынок завершил торговую сессию почти 1%-ым снижением, негативная динамика отмечалась в Сиднее. Остальные азиатские индексы сдержанно повышались, а индийский Sentex обновил рекордный максимум.
На торгах в Токио акции Sony рухнули на 11% после выхода крайне слабого квартального отчёта, акции Panasonic подорожали на 6% после известия о том, что компания вернулась к прибыльности в III квартале.
В Сиднее снижение широкого рынка оказалось обеспечено давлением продаж в ключевом для этой страны сырьевом секторе. Акции золотодобытчиков Newcrest Mining и Evolution Mining просели на 3.5%, а бумаги банков росли благодаря сильной квартальной отчётности крупнейшего инвестбанка Австралии Macquarie (+4%).
Торги в Шанхае продолжаются, лидером повышения выступает финансовый сектор: Haitong Securities (+2%), Minsheng Bank (+2.5%). Уверенный рост также демонстрируют акции сырьевых компаний: Rare-Earth (+5%), Xiamen Tungsten (+3.4%).
Директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков уже сейчас видит признаки назревающего банковского кризиса. Малые кредитные организации, не имея доступа к дешевым ресурсам, какой есть у госбанков, были вынуждены привлекать средства населения под высокие проценты. «В ответ госбанки вышли на тропу войны и стали снижать кредитные ставки, — продолжает экономист. — Малые кредитные организации не могут выдавать займы под такие же проценты, иначе у них будет отрицательная процентная маржа».
Если госбанки не откажутся от демпинга, России грозит полноценный банковский кризис, полагает Василий Солодков. Лишение лицензий ряда банков в последние недели экономист считает предвестником массового краха. «Сами госбанки с такой ситуацией не справятся: система страхования вкладов изначально не была рассчитана на системный кризис», — предупреждает глава института.
Но рост потребления замедлится и без кризиса неплатежей, полагают в инвестбанке, — из-за отказа от индексации зарплат госслужащих и военных, заложенном в текущей версии проекта бюджета. Частично удар по потреблению будет смягчен заморозкой тарифов естественных монополий (и, как следствие, снижением инфляции). Но лишь частично: если инвестиции не вырастут (а предпосылок к этому пока нет), рост потребления все равно замедлится, уверены в Goldman Sachs.
Владимир Пантюшин из Barclays Capital пока не видит предпосылок для реализации пессимистических сценариев. «Главный риск — это по-прежнему падение цены на нефть», — говорит он. По его оценке, экономика России начнет сокращаться при стоимости нефти ниже 90 долл./барр. (сейчас — около 109 долл.).
В Goldman Sachs также отметили, что ЦБ пока не в силах снизить процентные ставки в экономике. «Наблюдается парадоксальная картина: инфляция снизилась, а банки стали поднимать ставки. Это может означать, что они не поверили ЦБ, объявившему переход к таргетированию инфляции», — сказал Клеменс Графе.
Процентная политика Центробанка на рыночные ставки не влияет, влияет только на ставки межбанковского кредитования. «Для ЦБ это крах всех надежд», — оценил Клеменс Графе. Деньги, полученные на аукционах ЦБ, банки используют не для кредитования экономики, а для управления своей ликвидностью: «Как только снижается ставка, сразу меняется валютный курс, это значит, что средства пытаются уйти на спекуляции против рубля».
«Рано или поздно ЦБ поймет, что эта стратегия не работает», — сказал г-н Графе и напомнил, что пустить рубль в «свободное плавание» государство планирует к концу 2015 года. Но придется либо сделать это раньше, либо поднять ключевую ставку ЦБ (5,5%), считает он.
По его оценке, курс рубля сейчас искусственно завышен на 10%. «Рублю только одна дорога — слабеть, — делает вывод эксперт. — Но если ЦБ заронит в финансистах хоть тень сомнения в том, что ликвидация валютного коридора — это не часть политики по ослаблению рубля, это может обрушить рубль гораздо сильнее» (RBCDaily).
Goldman Sachs предупредил о растущих рисках для главного драйвера хрупкого экономического роста в России — потребления, говорится в статье RBCDaily. Это прежде всего кризис неплатежей по необеспеченным потребительским кредитам и массовые сокращения работников.
«Наша главная озабоченность сейчас — не то, что рост замедлился, а скорее, структура этого роста. В последнее время он полностью обусловлен потреблением, которое почти не сбавляет оборотов», — заявил главный экономист Goldman Sachs по России Клеменс Графе, представляя вчера квартальный отчет инвестбанка по российской экономике.
Сейчас номинальный рост зарплат в России — около 10%. При инфляции в 6% он сможет обеспечивать будущий потребительский спрос примерно на текущем уровне, ожидают в Goldman Sachs. Но рентабельность российских компаний падает, поэтому, скорее всего, они займутся оптимизацией расходов на персонал. «Сегодня мы видим существенный рост доли зарплат в ВВП: если зарплаты растут на 10%, то ВВП — только на 2%, — пояснил г-н Графе. — Компании столкнулись с сокращением рентабельности. Если она не вырастет, это может привести к увольнениям и росту безработицы».
Не поднимать зарплаты российский бизнес не может, комментирует главный экономист Barclays Capital по России и СНГ Владимир Пантюшин: «Безработица вблизи исторических минимумов, конкуренция за работников высокая. Чтобы переманить сотрудников со стороны или удержать нынешних, работодателям приходится поднимать зарплаты».
Потребление в России поддерживается и очень быстрым ростом потребкредитования (примерно на 40% в годовом исчислении). По мнению г-на Графе, из-за крайне высоких ставок по потребительским займам мультипликативного эффекта на экономику страны этот вид кредитования не оказывает. «Пользы для экономики от роста потребкредитования мы никакой не увидели, деньги не расходятся по экономике, а возвращаются в те же самые банки в виде процентных платежей», - сказал экономист.
Но проблема в другом — в Goldman Sachs ожидают роста просрочки по необеспеченным кредитам. «Их берут в основном небогатые люди, которым нечего предоставить в обеспечение. Проценты по таким займам высокие. Как следствие, их чаще не возвращают», — отметил г-н Графе. Поэтому вторая угроза росту экономики в России — возможный кризис неплатежей по необеспеченным кредитам (окончание следует).
Макроэкономические показатели в РФ на 2013 год могут достичь прогнозных значений при условии, что в четвертом квартале рост ВВП составит 3,3%, промпроизводства - 2,5%, а инвестиций в основной капитал - 14,2%, что представляется достаточно затруднительным, говорится в сообщении Счетной палаты РФ.
"Существуют риски недостижения в 2013 году прогнозируемого роста ВВП (101,8%), связанные с излишне оптимистичной оценкой темпов роста инвестиций в основной капитал, ослаблением потребительского спроса, обусловленным замедлением роста реальных располагаемых доходов населения и реальной заработной платы, снижением прироста потребительского кредитования", - считают аудиторы контрольного ведомства (Прайм).
Об этом сообщает Ассоциация автомобильных дилеров Японии.
Всего в октябре на внутреннем рынке Японии было продано 264587 автомобилей (включая легковые автомобили, грузовики и автобусы) против 225543 годом ранее.
Продажи автомобилей Toyota в октябре выросли на 11.1% 127122 штук за месяц, при этом продажи люксового бренда Lexus расширились на 37.8% до 4310 штук.
Продажи автомобилей Honda увеличились на 90.0% до 38012, продажи Nissan сократились на 2.2% до 33993.
Цены на новую жилую недвижимость в 100 ведущих китайских городах в октябре выросли на 10.69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после увеличения на 9.48% в сентябре. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1.24%, ускорив восходящий тренд четвертый месяц подряд.
В сообщении WSJ говорится, что руководство банка проводило расследование, чтобы выяснить, каким образом убыточная сделка оставалась незамеченной на протяжении 16 рабочих дней в декабре прошлого года.
Руководитель подразделения по торговле долями ET-фондов, в составе которого числился Рохит Джа, отстранен от работы.
Негативным фактором для рынка стали возродившиеся сомнения в том, что сворачивание программы QE3 будет отсрочено до следующего года.
Кроме того, давление на рынок оказала слабая квартальная отчетность некоторых компаний, включая оператора платежной системы Visa (-3.5%) и сети кофеен Starbucks (+0.3%).
Потери рынка было ограничены благодаря восстановлению акций Facebook (+2.4%), упавших с утра после понижения брокерских рекомендаций.
Акции туроператора Expedia подорожали на 18% после выхода превысившей прогнозы квартальной отчетности. Капитализация нефтяной компании Exxon Mobil расширилась на 0.9% по той же причине.
Доходность 10-летних казначейских бондов отступила от внутридневного максимума в области 2.57%, опустившись к 2.55%.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая получила Нобелевскую премию мира в этом месяце, сообщила, что ее инспекторы осмотрели 21 из 23 складов с оборудованием по всей стране. Поездка на оставшиеся два склада была слишком опасной, поэтому размещенное там оборудование было перевезено на другие склады.
К следующей дате - 15 ноября инспекторы ОЗХО и Сирия должны согласовать подробный план уничтожения более 1000 тонн токсичных реагентов и боеприпасов (Reuters).
ВВС Израиля нанесли удар по военной базе, расположенной недалеко от сирийского порта Латакия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации президента США Барака Обамы.
Время атаки неизвестно, ракетный удар предположительно нанесен в среду или четверг.
По словам анонимных источников, на военной баз хранились ракеты и другое оборудование, которое, как подозревали израильские власти, предназначались для переправки ливанскому шиитскому движению "Хезболла".
Израильское правительство отказалось комментировать сообщение CNN.
Санкции, введенные США с целью прекращения насилия в Сирии, запрещают американским банкам сотрудничать с ЦБ Сирии и Коммерческим банком Сирии. Эти санкции не касаются банков других стран, поддерживающих отношения с указанными финансовыми учреждениями Сирии, однако в парламенте США уже звучат призывы к более жестким действиям.
В прошлом месяце американские сенаторы попросили министра финансов Джека Лью запретить банкам США вести дела с российскими банками, сотрудничающими с ЦБ Сирии и Коммерческим банком Сирии.
Однако некоторые российские кредиторы продолжают укреплять связи с сирийскими банками, что подчеркивает масштабы взаимотношений между Дамаском и Москвой.
Для оплаты поставок российского оружия Асад использует российские банки второго эшелона, Коммерческий банк Сирии открыл счета в небольшом московском банке "Темпбанк", проводя переговоры о расширении связей.
В распоряжении Reuters оказался факс, отправленный 6 августа из сирийского банка в "Темпбанк" с предложением об открытии бартерного счета, который позволит Дамаску торговать нефтью в обмен на товары и продукты питания, отправляемые с Украины.
Источники в "Темпбанке" подтвердили, что банк получил этот факс и продолжает вести переговоры с расширении бартерных сделок с сирийским банком (Reuters).
Оставить комментарий
