Последний раз так в Системе сидел со средней 10,2 при цене 8. Тоже казалось все пропало- один негатив лился. Как сейчас помню кто по 5 собирался закупаться ,кто по 3. Истерия короче... Может и тут так будет
а кто как оценивает рекрдные обороты за последний год, кто-то же ведь и покупал, на рынке полно историй где вот так собирали собирали, а потом гнали наверх
Мне то Nauk вспомнился, чето за пару последних недель здесь напомнило. В начале 19 года когда еще контроля планок не было.
Сообщение отредактировано автором 16.04.2021 в 20:01.
Обувь России (ОР) отчиталась за 2 полугодие и 2020 год по МСФО. Это еще одна история, которая привлекает инвесторов-мотыльков своим падающим графиком и надеждами на скорый отскок. Увы, текущие результаты компании стоит рассматривать исключительно через призму возможного банкротства или проведения допэмиссии для гашения огромного (относительно масштабов бизнеса) долга.
Результаты второго полугодия печальные, хотя и наблюдается некоторое восстановление после совсем ужасного первого полугодия: - выручка упала на 18%; - EBITDA минус 25%; - чистая прибыль минус 36%; - за год количество магазинов сократилось на 10%; - зато торговые площади прибавили почти 15%. Это какая-то смена формата на более просторные помещения? - запасы готовой продукции выросли на 4 млрд рублей (до 18 млрд). Обувь никто не покупает? - просроченные кредиты в общем портфеле займов достигли более 50%!!!!
В презентациях компания делает акцент на трансформации и преображении бизнеса в модный сегодня онлайн-ритейл. Вовсю работает маркетплейс Westfalica, есть свое мобильное приложение, выдано почти 3 млн карт лояльности, 22% выручки получается из онлайн каналов. Звучит перспективно, да? Увы, презентации разбиваются о суровую реальность. В год, когда все онлайновое показывает бешенные темпы роста, количество посетителей маркетплейса сократилось на 10%, а выручка и средний чек упали аналогично!! Что-то не тянет на онлайн прорыв!
Вывод простой. Несмотря на все усилия менеджмента, продукция ОРа банально проигрывает конкуренцию китайским производителям и другими маркетплейсам. В магазины и на сайт банально заходят все меньше клиентов, продукция компании просто-напросто не интересна потребителю. Точнее интересна, но в самом дешевом сегменте и в рассрочку, которую потом вряд ли вернут. Вырваться из подобного круговорота безразличия может помочь сильная маркетинговая компания. Назовем ее "тактикой Кенье Уэста". Суть проста: приглашается большая звезда популярная среди молодежи, которая будет активно продвигать продукцию компании и объяснит потребителю, почему за точно такие же как у конкурентов кроссовки нужно платить втрое больше. Именно огромные бюджеты на рекламу и привлечение звезд позволяет Nike или Adidas продавать свои кроссовки с огромной наценкой. Увы, финансовое положение Обуви настолько печальное, что компания не может позволить себе не только Бузову в качестве рекламного лица, но и звезд третьей величины.
Мультипликаторы тоже намекают на проблемы: EV\EBITDA = 6,3; Debt\EBITDA = 5,5; P\E = 8.
Я сам люблю покупать всякие падающие и проблемные истории. Но Обувь России это тот случай, когда рынок абсолютно закономерно оценил плачевное состояние компании и покупать акции точно не стоит. Если менеджмент срочно не решит проблему долга (возможно через выкуп допэмиссии собственником), компания может вообще дойти до дефолта и банкротства. https://t.me/borodainvest
Борода инвест.. это тот пи..дун, который на заказ статейки пишет - ок. Проверяем: капитализация компании 113 056 000 * 29 = 3.28 млрд деревянных, ЧП за 2020 год, аудированная 562.8 млн, п/е = 5.82, при текущей цене и того ниже, ещё вбросы будут? или перестанете репостить чушь?
Борода инвест.. это тот пи..дун, который на заказ статейки пишет - ок. Проверяем: капитализация компании 113 056 000 * 29 = 3.28 млрд деревянных, ЧП за 2020 год, аудированная 562.8 млн, п/е = 5.82, при текущей цене и того ниже, ещё вбросы будут? или перестанете репостить чушь?
Если пишут- значит ,кому-то нужно
Всем что-то интересно, бородача денежка за статью, усатым 10x к депо, магедонам садо-мазо постить относительно эмитента и хомячков... Меня лично сегодня интересует заначенное пиво, пятница-с
так постоянно, но проблема в том, что чем больше эмитент тем легче проглатывать долг, а тут как по тонкому льду если что не так, то никто и не заметит😬
Последний раз так в Системе сидел со средней 10,2 при цене 8. Тоже казалось все пропало- один негатив лился. Как сейчас помню кто по 5 собирался закупаться ,кто по 3. Истерия короче... Может и тут так будет
Сообщение отредактировано автором 16.04.2021 в 20:06.
Последний раз так в Системе сидел со средней 10,2 при цене 8. Тоже казалось все пропало- один негатив лился. Как сейчас помню кто по 5 собирался закупаться ,кто по 3. Истерия короче... Может и тут так будет
а кто как оценивает рекрдные обороты за последний год, кто-то же ведь и покупал, на рынке полно историй где вот так собирали собирали, а потом гнали наверх
Вобще на бирже это классика. Уронили - собрали - разогнали - раздали Затем повторение. Именно по этому рынки цикличны.
Сообщение отредактировано автором 16.04.2021 в 20:10.
так постоянно, но проблема в том, что чем больше эмитент тем легче проглатывать долг, а тут как по тонкому льду если что не так, то никто и не заметит😬
Последний раз так в Системе сидел со средней 10,2 при цене 8. Тоже казалось все пропало- один негатив лился. Как сейчас помню кто по 5 собирался закупаться ,кто по 3. Истерия короче... Может и тут так будет
Ну вот не скажи у Будущего сколько бабла водилось и то пришлось зондер-команду Сбера вызывать, все нет у нас будущего в портфелях
так постоянно, но проблема в том, что чем больше эмитент тем легче проглатывать долг, а тут как по тонкому льду если что не так, то никто и не заметит😬
Последний раз так в Системе сидел со средней 10,2 при цене 8. Тоже казалось все пропало- один негатив лился. Как сейчас помню кто по 5 собирался закупаться ,кто по 3. Истерия короче... Может и тут так будет
Или мультисися как часы с задергами и падением до 1.5 рубена
С лаптопа коль на вестфалику зайти... клёво сделали с роликом👏 Шикарно смотрится...вау 😏 https://www.westfalika.ru/ Над мобильной версией тоже можно подумать👍
Сообщение отредактировано автором 16.04.2021 в 20:33.
Последний раз так в Системе сидел со средней 10,2 при цене 8. Тоже казалось все пропало- один негатив лился. Как сейчас помню кто по 5 собирался закупаться ,кто по 3. Истерия короче... Может и тут так будет
Сегодня отсыхаю... те кто марафон бегал ну вы монстры, снимаю шляпу 👍 такую дистанцию моя точно пока не осилит, тут серьёзная подготовка нужна. БЗ живым не сдаётся
Сообщение отредактировано автором 17.04.2021 в 12:53.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
