Танкеры плывут в никуда: До коллапса рынка нефти осталось 3 недели
Мировой рынок нефти на всех парах мчится к логистическому коллапсу. Падение спроса, которое Rystad Energy оценивает в 20 млн баррелей в сутки, а нефтетрейдер Trafugura в 35 млн, запустило обратный отчет для добывающий и торгующих «черным золотом» компаний, у которых стремительно заканчиваются все возможные места, где лишнее сырье можно хранить.
С начала 2020 года без конечных покупателей в наземных хранилищах и танкерах осело более 700 миллионов баррелей, подсчитали аналитики Goldman Sachs. Дисбаланс на рынке возник в феврале, когда эпидемия коронавируса ударила по Китаю - крупнейшему в мире импортеру сырья. В марте и апреле, когда под карантином оказались ключевые экономики Запада, процесс ускорился: за последние 4 недели 350 млн баррелей остались в резервуарах ожидать лучших времен . Все доступные емкости для хранения нефти в мире могут исчерпаны в ближайшие 3-4 недели, прогнозирует Goldman. Речь идет как о наземных хранилищах, так и танкерах, которые десятками дрейфуют у берегов США, Европы и Азии, не имея возможности разгрузиться.
Объем нефти в танкерах, превращенные в плавучие хранилища, достиг исторического рекорда - 250 млн баррелей. За неделю он увеличился в 1,5 раза, или 90 млн баррелей. Каждый десятый супертанкер класса VLCC, способный нести до 2 млн баррелей на борту, плывет в никуда.
У побережья Калифорнии дрейфуют более 20 судов с 20 млн баррелей на борту, отмечает Bloomberg. По данным Reuters, в пробке у побережья Северо-Западной Европы стоят более 30 танкеров. Близ порта Сингапура - их более сотни.
Сегодня издержки на хранение нефти выше ценности самой нефти, поэтому цена отрицательная», - объясняет миллиардер, основатель хедж-фонда Oaktree Capital Management Говард Маркс. «Вполне возможны» и цены в минус 100 долларов за бочку, считает аналитик Mizuho Пол Санкей, который первым еще в середине марта предсказал падение нефти ниже нуля. Экстремальные времена требуют экстремальных решений. Российские нефтяники рассматривают возможность сжигать добываемую нефть(НЕФТЬ ЖЖЁТ), рассказал Reuters представитель одной из компаний отрасли. По его словам, это может быть выгоднее, чем навсегда потерять месторождения, заморозить на которых технически невозможно.
В редакцию портала Finversia.ru пришло письмо от группы трейдеров, торгующих на Московской бирже нефтяными фьючерсами. В группе уже более 250 человек.
«Конкретно речь идет про нашумевший контракт на нефть WTI под тикером CL-4.20. Мы понимаем, что торговля такими сложными деривативами является рискованной. Хотим рассказать о некорректном поведении со стороны Мосбиржи в результате которого мы получили приличные убытки, есть скриншоты с доказательствами, от -50 тысяч до - 15 миллионов. Сейчас мы подаём десятки жалоб в ЦБ и другие органы», – говорится в письме.
История с отрицательными ценами на нефть марки WTI облетела весь мир, о ней слышали даже те, кто далёк от торговли нефтяными фьючерсами. Поскольку впервые в истории срочный контракт по нефти закрылся в минусе на бирже NYMEX.
Российские трейдеры считают, что Мосбиржа вовремя не вмешалась в ситуацию. «Есть информация, что в 19-00 при негативном тренде было поставлено ограничение по цене $8.84, которое вскоре сработало. По регламентам биржа могла расширить диапазон, но не стала этого делать, взяв нас в заложники. В связи с этим были направлены жалобы в ЦБ на предмет анализа риска конфликта интересов тех, кто принимал (не принимал) это решение. Наши брокеры также в рамках обязательных процедур риск менеджмента и принудительного закрытия позиций не могли ничего продать, чтобы минимизировать наш ущерб. Если бы торги продолжились, позиции были бы закрыты с ущербом в 5 раз меньше, чем мы имеем сейчас», – приводятся аргументы трейдеров.
Московская биржа не стала расширять торговые лимиты, сославшись на отсутствие протоколов.
«Сам по себе это казус, когда в день или за день до экспирации отсутствуют протоколы контроля за рисками и непрерывного обеспечения торгов, что само по себе уже является прямым нарушением хода торгов. Участники торгов и брокеры (на которых лежит основной риск) лишены возможности управлять и балансировать своими позициями, а, следовательно, в этом случае риски по кассовым разрывам должен брать на себя организатор торгов», – считает Павел Рябов, известный финансовый блогер.
Рябов видит проблему в том, что у Мосбиржи и НКЦ отсутствует инфраструктура для котирования и клиринга отрицательных цен.
«Проблема в том, что у Мосбиржи и НКЦ отсутствует инфраструктура для котирования и клиринга отрицательных цен», – Павел Рябов, трейдер Напомним, что в декабре 2019 года Павел Рябов критиковал биржу за «внезапный вывод из обращения одного из самых ликвидных производных инструментов на российском рынке». Речь идёт о контракте на индекс S&P500.
По словам трейдера, биржа не привела мотивов и причин вывода контракта из обращения и сообщала о выводе слишком поздно – стоило сообщить как минимум за полгода.
По информации агентства РБК, иск готовит юридическая компания Milton Legal. Сумма иска предварительно оценивается составляет 230 млн рублей.
Юридическая компания Milton Legal уже сообщила о подготовке коллективного иска инвесторов к Московской бирже с требованием признать незаконным завершение контрактов по отрицательной цене, пишет Коммерсант.
Как сообщил представитель компании Илья Коровин, первоначально клиентов было четверо, но в пятницу в нее обратился администратор группы в Telegram, где около 150 человек пожелали присоединиться к иску.
После 20 апреля 770 клиентов Мосбиржи не только потеряли все свои деньги, но и остались должны брокерам. Причем в разы больше того, что было на счетах, отметил Коровин.
Общая сумма требований может составить около 1 млрд руб. Сам иск может быть подан в течение месяца. Претензий, по факту, две: отрицательные цены и то, что биржа не дала возможность закрыть позиции.
Вот это я понимаю, вот это брокер. "...клиенты будут целыми. «Мы будем возвращать средства из наших собственных средств нашим клиентам, которые были заблокированы длинной позицией в то время, когда цена была отрицательной, за любые потери, которые они понесли ниже нуля»." Из статьи на блумберг комментарий Томаса Петерфи, председателя и основателя Interactive Brokers, у них отвалилась система когда лайт улетел в минус. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05...
а наша биржа по прежнему пытается доказать что поступили правильно , хотя судя по статье в Комерсанте у них были и другие возможные варианты принятия решения. https://www.kommersant.ru/doc/4343357 Теперь осталось ждать результатов судебных решений.
а наша биржа по прежнему пытается доказать что поступили правильно , хотя судя по статье в Комерсанте у них были и другие возможные варианты принятия решения. https://www.kommersant.ru/doc/4343357 Теперь осталось ждать результатов судебных решений.
Ноги растут из того факта, что главные "заработавшие" - это маркетмейкеры. Они же и приняли "решение"; понятно, что максимально в свою сторону. 100% за ночь им показалось мало, захотели 500%. И рожа не треснула. А сколько банкротов, даже может самоубийств - их не волнует. Я вот очень теперь боюсь этих отрицательных "цен", рушится весь риск-менеджмент. Почему ЦБ на это глаза закрывает - непонятно...
Никто и не сомневался...., а многие были проосто уверены в этом. https://iarex.ru/news/75229.html США «ХИМИЧАТ» С НЕФТЯНОЙ СТАТИСТИКОЙ Американские производители нефти сократили добычу больше, чем отражают официальные данные
Американские производители нефти сократили добычу больше, чем отражают официальные данные. США фактически работают вместе с Саудовской Аравией, Россией и другими крупными производителями над восстановлением рынка нефти, пишет ТГ-канал "Буровая".
Данные Управления энергетической информации (УЭИ) показывают, что добыча нефти в настоящее время в США составляет около 11,6 млн бс, что на 1,2–1,4 млн бс (примерно на 10%), выше уровня плато, достигнутого за эту зиму. Однако если добавить к еженедельным данным УЭИ добычу, импорт и сырье, извлеченное из хранилищ, цифра не совпадет с количеством переработанного, использованного, экспортированного или помещенному в резервуары сырья. Управление признает эту разницу, публикуя приблизительный коэффициент корректировки. В данных за неделю, завершившуюся 8 мая, коэффициент составил -914 тыс. бс. Показатель УЭИ либо переоценивает предложение сырой нефти на 914 тыс. бс, либо недооценивают спрос, либо и то, и другое, но пополам.
Если поправочный коэффициент отражает завышенную оценку добычи, то нефтяные компании США добывают всего 10,6 млн бс, что соответствует сокращению производства почти на 2,4 млн бс, или на 18%. А это показатель, который даже превосходит согласованные 2 млн бс при заключении сделки ОПЕК+.
Существует множество косвенных доказательств того, что в реальности США производят нефти меньше. Например, сегодня в Америке работает меньше нефтяных вышек, чем во время рецессии 2016 года, когда падение цен на нефть привело к окончанию первого сланцевого бума.
Global Energy опубликовала заметку, в которой говорится, что отчеты о доходах компании указывают на возможное падение добычи в США на 3 млн бс к концу июня.
Никто и не сомневался...., а многие были проосто уверены в этом. https://iarex.ru/news/75229.html США «ХИМИЧАТ» С НЕФТЯНОЙ СТАТИСТИКОЙ Американские производители нефти сократили добычу больше, чем отражают официальные данные
Американские производители нефти сократили добычу больше, чем отражают официальные данные. США фактически работают вместе с Саудовской Аравией, Россией и другими крупными производителями над восстановлением рынка нефти, пишет ТГ-канал "Буровая".
Данные Управления энергетической информации (УЭИ) показывают, что добыча нефти в настоящее время в США составляет около 11,6 млн бс, что на 1,2–1,4 млн бс (примерно на 10%), выше уровня плато, достигнутого за эту зиму. Однако если добавить к еженедельным данным УЭИ добычу, импорт и сырье, извлеченное из хранилищ, цифра не совпадет с количеством переработанного, использованного, экспортированного или помещенному в резервуары сырья. Управление признает эту разницу, публикуя приблизительный коэффициент корректировки. В данных за неделю, завершившуюся 8 мая, коэффициент составил -914 тыс. бс. Показатель УЭИ либо переоценивает предложение сырой нефти на 914 тыс. бс, либо недооценивают спрос, либо и то, и другое, но пополам.
Если поправочный коэффициент отражает завышенную оценку добычи, то нефтяные компании США добывают всего 10,6 млн бс, что соответствует сокращению производства почти на 2,4 млн бс, или на 18%. А это показатель, который даже превосходит согласованные 2 млн бс при заключении сделки ОПЕК+.
Существует множество косвенных доказательств того, что в реальности США производят нефти меньше. Например, сегодня в Америке работает меньше нефтяных вышек, чем во время рецессии 2016 года, когда падение цен на нефть привело к окончанию первого сланцевого бума.
Global Energy опубликовала заметку, в которой говорится, что отчеты о доходах компании указывают на возможное падение добычи в США на 3 млн бс к концу июня.
Ну что и сегодня ждем фальшивых данных по запасам в США ? Даже как то совсем не интересно стало следить за их запасами ..... но следить надо так как все остальные по прежнему это делают.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
