а у Киви я недооценки не заметил. и конфликта не вижу.
а вы что видите?
Конфликт , очевидно , есть. Доля в КИВИ есть у Открытия , которое контролирует ЦБ. При этом ЦБ накладывает на КИВИ ограничения и мутит новую структуру , которое займется обслуживанием ставочного бизнеса. У Открытия есть намерение продать долю в КИВИ , при этом есть официальные заявления , что текущий ценник для них очень низкий. А недавно было объявлено о продаже банка "Точка" , и какие инсинуации только не озвучивались , связанные с долей Открытия и иже с ним. Мы не знаем подпольных договоренностей и как в итоге это все разрешится , но это только дополнительно подтверждает , что конфликт есть. Поэтому акция падает. И мы действительно не знаем до какого уровня будет падать , может до 500 , может до 200. Но что 500 , что 200 - это цифры с потолка и обсуждать их нет смысла. Еще раз - будет конструктив , тогда можно что-то обсуждать.
Конфликт , очевидно , есть. Доля в КИВИ есть у Открытия , которое контролирует ЦБ. При этом ЦБ накладывает на КИВИ ограничения и мутит новую структуру , которое займется обслуживанием ставочного бизнеса. У Открытия есть намерение продать долю в КИВИ , при этом есть официальные заявления , что текущий ценник для них очень низкий. А недавно было объявлено о продаже банка "Точка" , и какие инсинуации только не озвучивались , связанные с долей Открытия и иже с ним. Мы не знаем подпольных договоренностей и как в итоге это все разрешится , но это только дополнительно подтверждает , что конфликт есть. Поэтому акция падает. И мы действительно не знаем до какого уровня будет падать , может до 500 , может до 200. Но что 500 , что 200 - это цифры с потолка и обсуждать их нет смысла. Еще раз - будет конструктив , тогда можно что-то обсуждать.
Я бы не сильно прислушивался к тому, что от них попадает в печать. Только запутывает.
Какой такой мой конструктив ? Я в данной теме вообще целей не указывал ни одной , и не собираюсь это делать.
Я могу лишь только предполагать , без указания каких-либо целей оценок , что в бумаге происходит. А происходит чистейшая манипуляция. Отжим бумаг в пользу определенных лиц. Дополнительно предположим , что Открытие продает свою долю на лоях (сейчас или позже). Основной вопрос - КОМУ. Отсюда и нужно будет плясать.
Вот еще из ряда фантазий : зачем создавать новую структуру , когда можно отжать существующую ? Пример был недавно на наших глазах. Костин в лице ВТБ в 2018 году отжал Магнит. Будут ли сейчас КИВИ отжимать ?
Вот еще из ряда фантазий : зачем создавать новую структуру , когда можно отжать существующую ? Пример был недавно на наших глазах. Костин в лице ВТБ в 2018 году отжал Магнит. Будут ли сейчас КИВИ отжимать ?
история с "отжатием" магнита началась намного раньше 2018го. Галицкий вышел с хорошим плюсом. Считай, с 2013го он уже не контролировал котировки
Часто когда бумага проваливается на психологический уровень где её не ждали, начинается панические приступы, уровень неожиданного убытка в депо ломает некоторых сидельцев.. Фантазии прут со всех сторон, песимизм захлестывает.. Но мне балансовые показатели банка и холдинга пока вносят волну спокойствия.. Сколько сырбора было дней 10 назад в баш префах когда она ушла ниже 1000.. Все нормализовалось.. И здесь будет так, но не скоро!! Потомучтооо: Я по прежнему оцениваю сделку продажи Точки как МЕНУ!! Открытие отдаст акции киви за точку (которые станут казначейскими).. А под это поводят цену.. Для меня это шанс заработать.. Покупаю строго по плану (лесенку расписал от 761.до 600)..
Какой такой мой конструктив ? Я в данной теме вообще целей не указывал ни одной , и не собираюсь это делать.
233 это оценка, а не цель. Моё самое первое сообщение тут было о том, что сейчас - это чисто игровая идея. Опцион.
Инвестировать сейчас в эту бумагу. Спасибо, не надо
Если экспансия в США и др. странах будет успешна, то бумага как миним. вырастет на порядок - бумага опять станет акцией роста. Даже в масштабах нынешнего бизнеса она дешёвая - низкая долговая нагрузка соотношение долга QIWI к собственному капиталу (21,3%) и чистых активов на 33 млрд.руб. Собственных денег выше 81% капитализации -недооценённый показатель для бумаги платящий стабильные высокие дивы в 12% годовых $.
233 это оценка, а не цель. Моё самое первое сообщение тут было о том, что сейчас - это чисто игровая идея. Опцион.
Инвестировать сейчас в эту бумагу. Спасибо, не надо
Если экспансия в США и др. странах будет успешна, то бумага как миним. вырастет на порядок - бумага опять станет акцией роста. Даже в масштабах нынешнего бизнеса она дешёвая - низкая долговая нагрузка соотношение долга QIWI к собственному капиталу (21,3%) и чистых активов на 33 млрд.руб. Собственных денег выше 0,81 капитализации -недооценённый показатель для бумаги платящий стабильные высокие дивы в 12% годовых $.
К вопросу упомянутых показателей: Там где банк, или в составе холдинга есть кредитная организация забудте про показатели чистый долг/ебида.. А показатель долг капитал если он низок значит банк плохо работает.. Капитал должен отбиваться на грани фола (уровня нормативов).. Если есть рубль капитала будь добр привлеки 8-10 рублей с рынка (депозиты...) и размести их в кредиты.. А вот эфиктивность будет зависить насколько кредиты возвратны.. Опять же бизнес киви не на кредитах а на расчетах.. Так что плохое!! Использование капитала компенсируется получением прибыли в том сегменте где они пока рулят..
233 это оценка, а не цель. Моё самое первое сообщение тут было о том, что сейчас - это чисто игровая идея. Опцион.
Инвестировать сейчас в эту бумагу. Спасибо, не надо
Если экспансия в США и др. странах будет успешна, то бумага как миним. вырастет на порядок - бумага опять станет акцией роста. Даже в масштабах нынешнего бизнеса она дешёвая - низкая долговая нагрузка соотношение долга QIWI к собственному капиталу (21,3%) и чистых активов на 33 млрд.руб. Собственных денег выше 0,81 капитализации -недооценённый показатель для бумаги платящий стабильные высокие дивы в 12% годовых $.
Если экспансия в США и др. странах будет успешна, то бумага как миним. вырастет на порядок - бумага опять станет акцией роста. Даже в масштабах нынешнего бизнеса она дешёвая - низкая долговая нагрузка соотношение долга QIWI к собственному капиталу (21,3%) и чистых активов на 33 млрд.руб. Собственных денег выше 0,81 капитализации -недооценённый показатель для бумаги платящий стабильные высокие дивы в 12% годовых $.
К вопросу упомянутых показателей: Там где банк, или в составе холдинга есть кредитная организация забудте про показатели чистый долг/ебида.. А показатель долг капитал если он низок значит банк плохо работает.. Капитал должен отбиваться на грани фола (уровня нормативов).. Если есть рубль капитала будь добр привлеки 8-10 рублей с рынка (депозиты...) и размести их в кредиты.. А вот эфиктивность будет зависить насколько кредиты возвратны.. Опять же бизнес киви не на кредитах а на расчетах.. Так что плохое!! Использование капитала компенсируется получением прибыли в том сегменте где они пока рулят..
Киви Банк по рентабельности капитала 5 место в России занимает (71,18%)
Если экспансия в США и др. странах будет успешна, то бумага как миним. вырастет на порядок - бумага опять станет акцией роста. Даже в масштабах нынешнего бизнеса она дешёвая - низкая долговая нагрузка соотношение долга QIWI к собственному капиталу (21,3%) и чистых активов на 33 млрд.руб. Собственных денег выше 0,81 капитализации -недооценённый показатель для бумаги платящий стабильные высокие дивы в 12% годовых $.
Если экспансия в США и др. странах будет успешна, то бумага как миним. вырастет на порядок - бумага опять станет акцией роста. Даже в масштабах нынешнего бизнеса она дешёвая - низкая долговая нагрузка соотношение долга QIWI к собственному капиталу (21,3%) и чистых активов на 33 млрд.руб. Собственных денег выше 0,81 капитализации -недооценённый показатель для бумаги платящий стабильные высокие дивы в 12% годовых $.
К вопросу упомянутых показателей: Там где банк, или в составе холдинга есть кредитная организация забудте про показатели чистый долг/ебида.. А показатель долг капитал если он низок значит банк плохо работает.. Капитал должен отбиваться на грани фола (уровня нормативов).. Если есть рубль капитала будь добр привлеки 8-10 рублей с рынка (депозиты...) и размести их в кредиты.. А вот эфиктивность будет зависить насколько кредиты возвратны.. Опять же бизнес киви не на кредитах а на расчетах.. Так что плохое!! Использование капитала компенсируется получением прибыли в том сегменте где они пока рулят..
очень верное замечание! но у нас тут весь агитационный арсенал неожидано вылез наружу - экспансия в США - низкий долг юрлица (несмотря на то, чо это финансовая организация) - СЧА... - и вишенка на торте, капа ниже "сосбственных денег" (составленных из несобственных средств)
К вопросу упомянутых показателей: Там где банк, или в составе холдинга есть кредитная организация забудте про показатели чистый долг/ебида.. А показатель долг капитал если он низок значит банк плохо работает.. Капитал должен отбиваться на грани фола (уровня нормативов).. Если есть рубль капитала будь добр привлеки 8-10 рублей с рынка (депозиты...) и размести их в кредиты.. А вот эфиктивность будет зависить насколько кредиты возвратны.. Опять же бизнес киви не на кредитах а на расчетах.. Так что плохое!! Использование капитала компенсируется получением прибыли в том сегменте где они пока рулят..
очень верное замечание! но у нас тут весь агитационный арсенал неожидано вылез наружу - экспансия в США - низкий долг юрлица (несмотря на то, чо это финансовая организация) - СЧА... - и вишенка на торте, капа ниже "сосбственных денег" (составленных из несобственных средств)
я просто аппладирую такой аругментации. с забора
"и вишенка на торте, капа ниже "сосбственных денег" (составленных из несобственных средств)" - это вот ты херь написал. Чистые активы - это с вычетом уже всех долгов. Написано было 81% от капитализации. Да - почему то ещё про 12% дивид.доходность забыл.
очень верное замечание! но у нас тут весь агитационный арсенал неожидано вылез наружу - экспансия в США - низкий долг юрлица (несмотря на то, чо это финансовая организация) - СЧА... - и вишенка на торте, капа ниже "сосбственных денег" (составленных из несобственных средств)
я просто аппладирую такой аругментации. с забора
"и вишенка на торте, капа ниже "сосбственных денег" (составленных из несобственных средств)" - это вот ты херь написал. Чистые активы - это с вычетом уже всех долгов. Написано было 81% от капитализации. Да - почему то ещё про 12% дивид.доходность забыл.
ага, значит "собственные деньги" - это твой термин для обозначения СЧА ...
тебе никто не говорил, что слово "деньги" у людей ассоциируются с ...деньгами. или кэшем т.е. с инструментом максиимальной ликивдностью? Это раз!
Два! Тебе никто не говори, что не надо вводить собеседника или читателей в заблуждение, подменяя терминологий?
И ТРИ! ты состав СЧА измерял??? там могут быть совершенно реальные обязательства и совешенно нелеквидные активы с раздутой стоимостью. Это сплошь и рядом встречается в практике. Поэтому ссылки на СЧА - это показатель недобросовестности. Ну лично для меня.
"и вишенка на торте, капа ниже "сосбственных денег" (составленных из несобственных средств)" - это вот ты херь написал. Чистые активы - это с вычетом уже всех долгов. Написано было 81% от капитализации. Да - почему то ещё про 12% дивид.доходность забыл.
ага, значит "собственные деньги" - это твой термин для обозначения СЧА ...
тебе никто не говорил, что слово "деньги" у людей ассоциируются с ...деньгами. или кэшем т.е. с инструментом максиимальной ликивдностью? Это раз!
Два! Тебе никто не говори, что не надо вводить собеседника или читателей в заблуждение, подменяя терминологий?
И ТРИ! ты состав СЧА измерял??? там могут быть совершенно реальные обязательства и совешенно нелеквидные активы с раздутой стоимостью. Это сплошь и рядом встречается в практике. Поэтому ссылки на СЧА - это показатель недобросовестности. Ну лично для меня.
Киви работает с деньгами, какие у него могут быть неликвидные активы? доллары, евро?
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
