Казаньоргсинтез опубликовал результаты деятельности за 1кв13 по РСБУ. Выручка по итогам квартала выросла на 5,9% (здесь и далее год к году), до 12,3 млрд руб., что совпадает с нашими ожиданиями (мы прогнозируем рост выручки по итогам 2013 года на 5,7%, до 48 млрд руб.). Основной вклад в рост выручки внес рост продаж на 8,4% полиэтилена высокого давления, который обеспечил чуть более половины доходов компании.
Приятно, что компании удается повышать эффективность деятельности. Так себестоимость выросла лишь на 1,9%, до 9,5 млрд руб., что оказалось гораздо лучше наших ожиданий. В немалой степени этому способствовала проводимая на предприятии программа повышения энергоэффективности, а также снижение цен на основные виды используемого сырья. В результате валовая прибыль компании составила 2,8 млрд руб. при ожидаемых нами по итогам года 11 млрд руб.
Чистая прибыль Казаньоргсинтеза составила 1 млрд руб. (+6,6%), при ожидаемых нами по итогам года 3,7 млрд руб. (+12,6). В целом вышедшая отчетность оказалась чуть лучше наших ожиданий. Компания торгуется исходя из коэффициента P/E 3,2, и входит в число наших приоритетов.
Я покупаю пакет хороший у меня.Компанию изучил вроде есть перспектива.Как думаешь поднимится на 3.2 и стоит ли держать бумагу.Вроде покупатель просыпается подбирает бумагу .
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
