Продолжает поступать информация о размещении акций "Платформа Ютинет .ru" по книге заявок.
"Ютинет.ру" перешел границу размещения в 195 руб. Торги начнутся в понедельник 25 июля 2011 года на ММВБ от цены в 195 руб. Первое IPO российского интернет-магазина "Ютинет.ру" прошло по верхней границе ценового коридора — 195 руб. за акцию. Таким образом, компания оценена в 3,9 млрд руб., а с учетом допэмиссии ее стоимость составит 4,29 млрд руб. Правда, чтобы заинтересовать инвесторов в преддверии размещения, "Ютинету" пришлось в 3,3 раза снизить ценовой диапазон.
В понедельник поздно вечером была закрыта книга заявок на акции "Ютинета". По словам источника, близкого к организаторам IPO, "Ютинет" разместился по верхней границе ценового диапазона — 195 руб. за акцию (будут торговаться на ММВБ). Один из основателей интернет-магазина Михаил Уколов подтвердил эту информацию.
В ходе IPO акции продадут существующие акционеры, которые, согласно андеррайтинговому соглашению, будут обязаны выкупить допэмиссию после прохождения всех формальных процедур. В ходе IPO планируется разместить 2 млн акций, что эквивалентно 9,1% увеличенного уставного капитала компании. Таким образом, капитализация компании до допэмиссии составила 3,9 млрд руб. ($140 млн), после допэмиссии — 4,29 млрд руб. Продав 2 млн акций, компания сможет привлечь 390 млн руб.
Накануне размещения "Ютинет" провел акцию со скидками (купившие более 0,01% акций компании смогут пожизненно покупать товары в интернет-магазине по себестоимости) для участников IPO, чтобы привлечь частных инвесторов, которые обеспечат ликвидность, поясняет источник "Ъ". "Изначально все акции готовы были выкупить три фонда, но это не обеспечило бы ликвидность, поэтому решили таким образом привлекать частных инвесторов",— поясняет собеседник "Ъ". Какие фонды вошли в капитал "Ютинет.ру", не раскрывается.
По данным компании, привлеченные в ходе IPO деньги будут направлены на развитие бренда "Ютинет.ру", технологий в области поиска товаров и услуг, запуск продаж в новых высокомаржинальных товарных сегментах, экспансию в регионы и увеличение доли повторных покупателей.
На биржу выводится ОАО "Платформа Ютинет.ру": 26,71% и 21,32% ее акций сейчас владеют основатели Михаил Уколов (гендиректор) и Олег Рыбалов (финансовый директор) соответственно, а 51% принадлежит управляющей компании IQ One (бенефициар — Ульви Касимов), еще 0,98% — у IT-директора Давида Галояна. Выручка "Ютинета" в 2010 году составила 980 млн руб., EBITDA — 28,2 млн руб., чистая прибыль — 26,8 млн руб.
Изначально организатор IPO — ИК "Финам" — давал оценку "Ютинета" в диапазоне от 8,57 млрд ($303 млн) до 13,8 млрд руб. ($489 млн). Но 5 июля стало известно, что диапазон цены размещения был снижен примерно в 3,3 раза. Нижняя граница была определена на уровне 145 руб., верхняя — 195 руб. за акцию.
Аналитик "Тройки Диалог" Анна Лепетухина считает, что оценка в 3,9 млрд руб. является адекватной для компании с такими финансовыми показателями, но из-за низкой ликвидности котировки "Ютинет.ру" не будут отражать реальную стоимость компании. "Для объективного отражения капитализации необходима ликвидность, которая в случае с "Ютинетом" будет невысокой. Из 9,1% акций большая часть, скорее всего, выкуплена фондами, которые вряд ли будут в ближайшее время торговать этими акциями",— поясняет госпожа Лепетухина.
IPO "Ютинета" стало первым размещением среди российских интернет-магазинов. Еще в 2006 году выйти на биржу планировал Ozon.ru, однако IPO было отложено. "IPO лишь один из рассматриваемых вариантов выхода акционеров из компании",— говорит представитель Ozon.ru Михаил Осин. Повлияет ли размещение "Ютинета" на решение совладельцев Ozon.ru провести IPO, он не комментирует.
Продолжаются дискуссии о закрытии книги завок ЮТИНЕТ.ru Размещение "Платформы ЮТИНЕТ.РУ" по верхней границе заявленного диапазона говорит о готовности рынка инвестировать в рисковые бумаги
20.07.11 13:44 Новость 20 июля 2011 г. на Рынке инноваций и инвестиций (РИИ) ММВБ состоялась конференция, посвященная первичному публичному размещению акций ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" - одного из ведущих российских интернет-ритейлеров электроники и бытовой техники. По итогам размещения спрос на акции по верхней границе ценового диапазона (195 руб. за акцию) превысил предложение почти в 3,3 раза. Подробнее Комментарий Василий Коносов, аналитик ИК "Энергокапитал".
Размещение "Платформы ЮТИНЕТ.РУ" прошло довольно удачно с учетом того, что компании удалось разместиться по верхней границе диапазона. У нас вызывало некоторые сомнения, что компании это удастся, но грамотная организация размещения, по всей видимости, позволила заинтересовать инвесторов, что, безусловно, хорошо.
Пока тяжело оценивать долгосрочные перспективы бумаги на рынке. С нашей точки зрения, бумага особо ликвидной не будет. Скорее всего, торги будут довольно вялыми. В первый месяц торгов мы ждем нисходящей динамики, а в дальнейшем будем смотреть за результатами компании. Комментарий Илья Раченков, аналитик Инвесткафе.
Размещение "Платформы Ютинет.ру" по верхней границе заявленного диапазона, а также существенная переподписка говорит о готовности рынка инвестировать в рисковые бумаги. Впрочем, я пока не жду больших объёмов торгов бумагими "Ютинета", инструмент остается слишком рисковым для широкого круга инвесторов. Мне кажется, должно пройти определенное время, когда станет ясно насколько успешно реализуется стратегия развития, для того, чтобы компания по-настоящему привлекла внимание инвесторов. Начало полноценных торгов на ММВБ 25 июля может показать более точную оценку компании рынком. Моя оценка стоимости акций компании - 138,71 рублей. http://www.finam.ru/analysis/investorquestion00...
Это было нерыночное размещение. Финам нарисовал спрос, выкупив на свои конторы. далее, в августе спекулей ждет небольшой задерг с хорошими оборотами. Вот тогда и произойдет реальное IPO, папирус раздадут лосеводам.
спрос превысил предложение в 3.3 раза фигня какая-то, ну раздали это гумно зачем теперь переть его на биржу, уверен на 100 % что до 50 рубле упадёт, а может и ниже
Я клиент финама. Подал заявку на покупку в первый день по цене 195 руб. Сегодня получил отказ и в обратку деньги и что если Вы хотите купить это Г о в н о, то увеличите хотелку минимум в 3 раза. Лохотронщики. Скупили сами весь папир за 1 руб максимум, теперь нальют. Н а х эту контору. Ухожу из неё. Ещё у них главный офис на Кипре т.е получается оффшор т.е нифига налогов не платят и всех лохают. Закрывать такое Г у м н о пора
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
