но вот тут давай попробуем уточнить-"компания,которая заработала 4 ярда всего за один квартал ,пока"(во всяком случае ,за последние года)...вот если б это уверенная такая поступь была регулярная 4 квартала в год и несколько лет подряд,тогда-да....
угомонись...еще раз тебе говорю.....у нас сДокой нормальная беседа,и главное,сам Дока это знает и нормально общается.....зато ты,цензор непонятный,решил свое мнение левое привести......ты к чему в этой беседе???...вот когда я начну лепить непонятный и не подтвержденный магедон-тогда и включишься в беседу с уже приведенными тобой словами...а пока-твои комменты не к месту..
но вот тут давай попробуем уточнить-"компания,которая заработала 4 ярда всего за один квартал ,пока"(во всяком случае ,за последние года)...вот если б это уверенная такая поступь была регулярная 4 квартала в год и несколько лет подряд,тогда-да....
Да, думаю 56 ярдов должна стоить компания ,которая за один квартал зарабатывает 4 ярда.
Я вижу такой расклад по кварталам .... 4,05 первый ,минус 0,5 второй, около 1,2 прибыли в третьем и 2. в четвёртом. Итого может 6,75 ярда будет. И дивы около 2,5 коп .Прибыль у сетевых не очень ровная. Летом ремонты снимают много. Зимой аварии сжирают часть.
презентацию почитайте - мартовская .... вроде не старая ....
В прошлом прогнозировали 2 ярда ,получили 3,1. То есть на 55% более. Теперь прогноз 4,8 ,если тоже аналогию взять ,то 7,44 ярда заработаем. И дивы тогда более 3 коп.
В свете новой формулы расчета дивидендов, если гипотетически её распространить на ближайшие пару лет, очевидно интересны прибыль по МСФО и выручка от техприсоединения. Выручка от ТП по прогнозу компании радует - она уменьшается от года к году)) Прогноз прибыли тоже хорош, факт. Даже при небольшом падении отпуска э/э. Вот только она по РСБУ приводится. В этом году МСФО поболее вышло. Вопрос как в следующем будет. Как считаете? и какие факторы на расхождение ЧП по РСБУ и МСФО могут повлиять в ближайшей перспективе?
Насчет вычета ТП тоже мнения хочется узнать. На ветках сетей и ФСК даже спрашивать не рискую сейчас, слишком много эмоций там пока. В начале дикостью, конечно, показалось. А потом поразбирался в меру своего понимания - и ведь действительно здравый смысл в этом вычитании есть. Там себестоимость по ТП, относящаяся к операционным расходам - копейки в сравнении с выручкой. Фактически выручка по ТП-налог ТП = ЧП по ТП. А на инвестиции в строительство под ТП - 3,2 ярда в плане на 17ый год у ЦП!! В том числе ЧП 2016, оставленная на развитие. Тут вроде бы следует сказать, мол, занимать под это дело надо, а дивиденды платить со всей прибыли. Но: если госы исходят из того, что ТП - это обязательство сетей, допнагрузка на сети, необходимая для развития экономики, то, как мне кажется, всё встает на свои места. Поправьте, где не прав, очень хочется разобраться. Думаю, если эта логика нормальна, то её должны оставить хотя бы на несколько лет, а не менять постоянно, хотя бы для дочек. Тогда можно модель строить более-менее долгосрочную
Не нам решать как они будут отнимать ТП. Но раз они решили ,мы должны модели к этим ТП привязывать. Важно для нас ,что на дивы ,даже отнимая эти ТП тут остаётся довольно много денег и выводить Россети их надо будет ,для помощи хромым уткам. Они уже сказали ,что эта модель будет как минимум 3 года и ЦП хорошо вписывается в эти рамки модели. Ещё в эту модель входят и Центр и Волга. Там получаются дивы более 10% тоже. Остальные сети под вопросом ,ну может ещё Ленэнерго преф,но там есть подводный камень. Так что из дочек я бы выбирал ЦП ,Центр ,Волгу и может ФСКа ,но пока с ФСКа ещё схема не ясна.
Получается нам сейчас МСФО за полугодие и год надо особенно внимательно смотреть, а после него - как прогноз компании меняется. По ТП смотрю и в РСБУ и МСФО смотрю одну и ту же цифру забивают в отчет. Да и в прогнозе ТП не скачет особо. Ну и если по дебиторке положительные новости будут приходить, то сразу +. Новой плохой дебиторки вроде не должны создавать много, с исковой деятельностью больше активности стало, судя по новостям
Всё так, понимание такое же. Только вот новость, что на 3 года приняли пропустил я что-то... если так, то действительно без разницы разумно или нет они ТП отнимать решили, тут вопрос мой сразу чисто умозрительным становится
Не нам решать как они будут отнимать ТП. Но раз они решили ,мы должны модели к этим ТП привязывать. Важно для нас ,что на дивы ,даже отнимая эти ТП тут остаётся довольно много денег и выводить Россети их надо будет ,для помощи хромым уткам. они ужэе сказали ,что эта модель будет как минимум 3 года и ЦП хорошо вписывается в эти рамки модели. Ещё в эту модель входят и Центр и Волга. Там получаются дивы более 10% тоже. Остальные сети под вопросом ,ну может ещё Ленэнерго преф,но там есть подводный камень. Так что из дочек я бы выбирал ЦП ,Центр ,Волгу и может ФСКа ,но пока с ФСКа ещё схема не ясна.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
