Виктор прибыль ЦП в 8 раз больше прибыли Центра и говорить о том ,что мы плохо отработали 3 квартала ,даже смешно. Тогда вы в Центре вообще не работали. Ебида у нас растёт и выручка от продаж растёт.
ДОКА, Я нигде не написал, что ЦП плохо сработал... Я написал лишь, что были завышены ожидания...
И ещё...
Когда ты пишешь, что прибыли в 8 раз больше... Это так... Но, не нужно забывать, что в Центре акций почти в три раза меньше... Ведь Центру достаточно показать ЧП в 3 ярда, что бы сравняться с вами по дивдоходности...
Воот.
Не забывай ,что при ИП Центра 1140 и планах на развитие 1306 ,а это 2446 лям вам надо заработать ,как минимум 4189 ляма. Я не считаю даже резерв и ТП. Сейчас у вас 1 ярд . Надо 4189 ляма . Вопрос ,, Сможет ли Центр заработать 3,189 ярда в 4 кв ? Я считаю невозможно и по этому дивы в 1,2 коп считаю нормальным прогнозом в Центре. 25 % РСБУ при прогнозе прибыли 2,1 ярд.
Не забывай ,что при ИП Центра 1140 и планах на развитие 1306 ,а это 2446 лям вам надо заработать ,как минимум 4189 ляма. Я не считаю даже резерв и ТП. Сейчас у вас 1 ярд . Надо 4189 ляма . Вопрос ,, Сможет ли Центр заработать 3,189 ярда в 4 кв ? Я считаю невозможно и по этому дивы в 1,2 коп считаю нормальным прогнозом в Центре.
Я даже считать ничего не хочу... В утверждённом финансовом плане у Центра, на 2018 год, стоит 1.18 ярда рублей на дивы... И думаю, что они их заплатят... Деньги небольшие... И это 0.028 на папир...
Не забывай ,что при ИП Центра 1140 и планах на развитие 1306 ,а это 2446 лям вам надо заработать ,как минимум 4189 ляма. Я не считаю даже резерв и ТП. Сейчас у вас 1 ярд . Надо 4189 ляма . Вопрос ,, Сможет ли Центр заработать 3,189 ярда в 4 кв ? Я считаю невозможно и по этому дивы в 1,2 коп считаю нормальным прогнозом в Центре.
Я даже считать ничего не хочу... В утверждённом финансовом плане у Центра, на 2018 год, 1.18 ярда рублей на дивы... И думаю, что они их заплатят... Деньги небольшие... И это 0.028 на папир...
Воот.
С чего ты взял ,что они нарушат планы по ИП и по развитию компании и пустят всё на дивы ? Планы по дивам второстепенны и их изменят ,так как прогноз прибыли уже должны поменять. Так что не мечтайте вы там сильно. Я понимаю ,что это ты думаешь ,но это всё мечты. Реальность и мечты разные вещи. На первом месте развитие компании ,а не кошелёк миноров.
Виктор прибыль ЦП в 8 раз больше прибыли Центра и говорить о том ,что мы плохо отработали 3 квартала ,даже смешно. Тогда вы в Центре вообще не работали. Ебида у нас растёт и выручка от продаж растёт.
ДОКА, Я нигде не написал, что ЦП плохо сработал... Я написал лишь, что были завышены ожидания...
И ещё...
Когда ты пишешь, что прибыли в 8 раз больше... Это так... Но, не нужно забывать, что в Центре акций почти в три раза меньше... Ведь Центру достаточно показать ЧП в 3 ярда, что бы сравняться с вами по дивдоходности... И рано или поздно, Центр такую ЧП обязательно покажет... И дивдоходнось в акциях выровнится...
Воот.
P.S. Я сейчас точно не помню, но по-моему, Финам ожидает ЧП в 2019-2020 году на уровне 4.7 ярда...
Виктор верно пишешь про то, что акций меньше в Центра, соответственно дивдоходность сравняется при прибыли в 3 ярда, но меня вот смущает одно: почему такая низкая рентабельности активов у Центра. У ЦП и Центра они не сильно отличаются, а прибыль генерят у Центра существенно ниже ....
Я даже считать ничего не хочу... В утверждённом финансовом плане у Центра, на 2018 год, 1.18 ярда рублей на дивы... И думаю, что они их заплатят... Деньги небольшие... И это 0.028 на папир...
Воот.
С чего ты взял ,что они нарушат планы по ИП и по развитию компании и пустят всё на дивы ? Планы по дивам второстепенны и их изменят ,так как прогноз прибыли уже должны поменять. Так что не мечтайте вы там сильно.
Они ничего нарушать не будут... Но, 1.18 ярда на дивы найдут... Тут уже интерес нового гендира... Или в банке возьмут или дивы распустят... Но, план выполнят...
ДОКА, Я нигде не написал, что ЦП плохо сработал... Я написал лишь, что были завышены ожидания...
И ещё...
Когда ты пишешь, что прибыли в 8 раз больше... Это так... Но, не нужно забывать, что в Центре акций почти в три раза меньше... Ведь Центру достаточно показать ЧП в 3 ярда, что бы сравняться с вами по дивдоходности... И рано или поздно, Центр такую ЧП обязательно покажет... И дивдоходнось в акциях выровнится...
Воот.
P.S. Я сейчас точно не помню, но по-моему, Финам ожидает ЧП в 2019-2020 году на уровне 4.7 ярда...
Виктор верно пишешь про то, что акций меньше в Центра, соответственно дивдоходность сравняется при прибыли в 3 ярда, но меня вот смущает одно: почему такая низкая рентабельности активов у Центра. У ЦП и Центра они не сильно отличаются, а прибыль генерят у Центра существенно ниже ....
Ответы я все давал на ветке Центра. это ветка ЦП и забивать её рассуждениями о Центре не вижу смысла. Почитай там.
С чего ты взял ,что они нарушат планы по ИП и по развитию компании и пустят всё на дивы ? Планы по дивам второстепенны и их изменят ,так как прогноз прибыли уже должны поменять. Так что не мечтайте вы там сильно.
Они ничего нарушать не будут... Но, 1.18 ярда на дивы найдут... Тут уже интерес нового гендира... Или в банке возьмут или дивы распустят... Но, план выполнят...
Воот.
Центр на цифру хочет брать в долг у Россетки 4,5 ярда и ты предлагаешь ,при такой долговой залезть в банковский кредит ,чтоб выплатить тебе огромные дивы. Я правильно понял ? У вас в конце года поменяют слегка финплан и ты сам всё там увидишь.
ну даже если будет 3.9 коп дивов, это при текущей цене 27.5 коп = 14,1% ДД грязными, в принципе тоже норм. один фиг деваться уже некуда, пересиживать и усредняться
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
