Я тут уже пару лет захаживаю на эту ветку и в принципе даже когда-то рекомендовал покупать, а когда-то продавать (вполне себе неплохие рекомендации были, как оказалось), а вы? Помню castor был, удача была, а вас не помню. А так если посмотреть на текущих персонажей, тут почти все новенькие на ветке, но почему-то очень убежденные, идейные.
В целом же по 16коп компания более менее справедливо оценена с учетом разного рода специфических рисков. Вряд ли вы увидите манну небесную. Судя по бизнес-плану, дивы могут быть в диапазоне 0,492-1,7млрд.руб. Кратный рост возможен, но вряд ли на дивах, скорее, на реорганизации или покупке Системой, но вероятность этого небольшая.
Вот я с некоторых персонажей угораю Вы что реально думаете в инвест программе вам так и напишут про дивы в 2-3 копейки при ценнике 13-14 копеек?! С таким подходом надо в сбер, а то пришли раскрывать нам глаза. Где же вы все были 3-4 месяца назад, спасители чужих депо
Кто сейчас может сказать про 50%, если это напрямую решает руководство Россети? Сама МРСК ничего не решает. Нужны ли дивы Россети, подумайте сами. Если бы все было так очевидно, ценник давно бы 20 копеек был. Повторяется история, это же мы наблюдали и в самой Россети и в ФСК - никто не верил, а теперь смотрите на их ценники.
история уже третий раз повторяется, весь вопрос в том где она закончиться на 0.2 или 0.3 ,ясно ток одно акция ещё не выросла и что через 3-4 года её можно будет снова взять дёшево ,,,!! а может всё произойдёт намного быстрей......
Кормушка может быть на уровне бюджета и тогда россети и дзо платят 50%. Кормушка может быть на уровне россетей и тогда россети почти ничего не платят, обосновывая тем, что большая инвестпрограмма, но, тем не менее, платят дзо либо в виде дивов, либо в виде оплаты за услуги россетей. А, может быть, кормушка на уровне дзо, тогда дивов почти не будет. Если объединить мрск центра с цп, то такая неплохая кормушка получается. Так что вариантов много. ))))
Я тут уже пару лет захаживаю на эту ветку и в принципе даже когда-то рекомендовал покупать, а когда-то продавать (вполне себе неплохие рекомендации были, как оказалось), а вы? Помню castor был, улыбка была, а вас не помню. Словоблудите? А так если посмотреть на текущих персонажей, тут почти все новенькие на ветке, но почему-то очень убежденные, идейные.
Если бы вы также хорошо вчитывались в мой пост, как писали вопросы про словоблудие, то там уже есть ответ. Здесь "33тий эшелон", никто тут никаких гарантий не дает, если кто-то хочет чтобы ему в декабря гарантировали высокие летние дивы, да еще и сам представитель МРСК, то что на это можно сказать?! Только улыбнуться, где есть гарантия и все понятно, там другой ценник. Вот вы сами пишите про 16 копеек как более менее приемлемую цену, исходя из этого я не вижу в наших позициях расхождений. Теперь про новеньких, в апреле началось движение, поэтому сюда и стали присоединяться новые люди. Все логично, не вижу противоречий здравому смыслу.
Я тут уже пару лет захаживаю на эту ветку и в принципе даже когда-то рекомендовал покупать, а когда-то продавать (вполне себе неплохие рекомендации были, как оказалось), а вы? Помню castor был, улыбка была, а вас не помню. Словоблудите? А так если посмотреть на текущих персонажей, тут почти все новенькие на ветке, но почему-то очень убежденные, идейные.
Если бы вы также хорошо вчитывались в мой пост, как писали вопросы про словоблудие, то там уже есть ответ. Здесь "33тий эшелон", никто тут никаких гарантий не дает, если кто-то хочет чтобы ему в декабря гарантировали высокие летние дивы, да еще и сам представитель МРСК, то что на это можно сказать?! Только улыбнуться, где есть гарантия и все понятно, там другой ценник. Вот вы сами пишите про 16 копеек как более менее приемлемую цену, исходя из этого я не вижу в наших позициях расхождений. Теперь про новеньких, в апреле началось движение, поэтому сюда и стали присоединяться новые люди. Все логично, не вижу противоречий здравому смыслу.
Кормушка может быть на уровне бюджета и тогда россети и дзо платят 50%. Кормушка может быть на уровне россетей и тогда россети почти ничего не платят, обосновывая тем, что большая инвестпрограмма, но, тем не менее, платят дзо либо в виде дивов, либо в виде оплаты за услуги россетей. А, может быть, кормушка на уровне дзо, тогда дивов почти не будет. Если объединить мрск центра с цп, то такая неплохая кормушка получается. Так что вариантов много. ))))
С 2017 года плату за управления взымать не имеют право . По этому единственный способ получать с дочек деньги ,это дивы . Кормушка тут тоже не проходит Проспети вот уже в суды пошло за прошлые услуги. А в прогнозе Минфина по всем дочкам Россети стоит 50 % отчисление в бюджет. Так что какие у вас сомнения в дивах я не понимаю даже. Вариант тут один ,дивы и не ниже 50% РСБУ или 50 МСФО ,если закон примут.
Сомнения всегда должны быть. Это позволяет принимать взвешенные решения. Главное - не переусердствовать, а то интересные моменты можно пропустить. )))
По поводу дивов в принципе согласен, что, крайне вероятно, направление 50% от прибыли. Есть ещё вопрос в размере самой прибыли. Думаю, что вы немного переоцениваете возможности компании. По моим расчетам, в 2016г. они могут показать прибыль 2,5-3млрд. Кстати, вполне возможно, что план по прибыли на 2017г. они сделали чуть выше, чем ожидаемый факт на 2016г.
И, кстати, немного настораживает, что в их презентации прибыль на 2017г. 4,5млрд, а в бизнес-плане уже только 3млрд.руб. Возможно, там уже имеется информация о росте каких-то расходов, а, может быть, просто перестраховались для получения бонусов, как это частенько и бывает.
Кормушка может быть на уровне бюджета и тогда россети и дзо платят 50%. Кормушка может быть на уровне россетей и тогда россети почти ничего не платят, обосновывая тем, что большая инвестпрограмма, но, тем не менее, платят дзо либо в виде дивов, либо в виде оплаты за услуги россетей. А, может быть, кормушка на уровне дзо, тогда дивов почти не будет. Если объединить мрск центра с цп, то такая неплохая кормушка получается. Так что вариантов много. ))))
С 2017 года плату за управления взымать не имеют право . По этому единственный способ получать с дочек деньги ,это дивы . Кормушка тут тоже не проходит Проспети вот уже в суды пошло за прошлые услуги. А в прогнозе Минфина по всем дочкам Россети стоит 50 % отчисление в бюджет. Так что какие у вас сомнения в дивах я не понимаю даже. Вариант тут один ,дивы и не ниже 50% РСБУ или 50 МСФО ,если закон примут.
Сомнения всегда должны быть. Это позволяет принимать взвешенные решения. Главное - не переусердствовать, а то интересные моменты можно пропустить. )))
По поводу дивов в принципе согласен, что, крайне вероятно, направление 50% от прибыли. Есть ещё вопрос в размере самой прибыли. Думаю, что вы немного переоцениваете возможности компании. По моим расчетам, в 2016г. они могут показать прибыль 2,5-3млрд. Кстати, вполне возможно, что план по прибыли на 2017г. они сделали чуть выше, чем ожидаемый факт на 2016г.
И, кстати, немного настораживает, что в их презентации прибыль на 2017г. 4,5млрд, а в бизнес-плане уже только 3млрд.руб. Возможно, там уже имеется информация о росте каких-то расходов, а, может быть, просто перестраховались для получения бонусов, как это частенько и бывает.
С 2017 года плату за управления взымать не имеют право . По этому единственный способ получать с дочек деньги ,это дивы . Кормушка тут тоже не проходит Проспети вот уже в суды пошло за прошлые услуги. А в прогнозе Минфина по всем дочкам Россети стоит 50 % отчисление в бюджет. Так что какие у вас сомнения в дивах я не понимаю даже. Вариант тут один ,дивы и не ниже 50% РСБУ или 50 МСФО ,если закон примут.
Теперь бонусы зависят и от див выплаченных компанией . Документы в Россетях в этом году подписали. А прогнозы прибыли в ЦП всегда занижали.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
