Ситуация в Ливии остается очень тревожной и не видно абсолютно, за счет чего она может каким-либо образом разрешиться в ближайшем будущем. Каддафи не собирается отдавать власть и ведет настоящую войну против своего народа. Ливия официально предупредила, что ввиду форсмажорных обстоятельств прекратит в ближайшие дни частичную или даже полную отгрузку нефти. Ливия – это экспортер примерно 1,5 млн. баррелей нефти в день, притом нефти качественной; это существенное количество и восполнить его будет нелегко. Больше всего от событий в Ливии пострадает Италия, которая в силу исторических причин ( Ливия когда-то была ее колонией ) является крупнейшим и экспортером и импортером Ливии.
По мнению аналитиков Номуры остановка добычи нефти в Ливии и Алжире, где тоже отмечаются в последнее время волнения, может отправить цены на нефть к 220 долларам за баррель. Аналитики GS в своих оценках скромнее: они ожидают возможный рост нефти на 30-40%. На этом фоне абсурдными выглядели вчерашние заявления Гейтнера, который сказал, что не следует беспокоиться относительно высоких цен. Экономика в такой хорошей форме, что справится с такими вещами. Нынешняя ситуация очень напоминает начало 2008 года, когда цены на нефть тоже взлетели и тогдашний глава Казначейства так же говорил, что цены на нефть в нынешней экономике не играют такой важной роли. Мы помним, что случилось спустя несколько месяцев после того, как нефть достигла почти 150 долларов. Мохаммед Эль-Эриан другого мнения: в своем интервью Блумбергу он сказал, что в связи с событиями в Ливии начавшийся процесс восстановления прекратится и западный мир столкнется со стагфляцией, притом в самое ближайшее время.
Американский рынок вчера падал второй день подряд и опускался ниже 1300 пунктов по индексу S&P500; при этом объемы торгов были максимальные в этом году. Вчера во время сессии американский рынок пробивал фигуру клин, в которой двигался последнее время, да и закрылся, похоже, ниже. Это предполагает дальнейшее движение вниз: до уровня 50-дневной скользящей средней - это примерно 1286-1290 пунктов. Ниже тоже располагается очень сильная зона поддержки – 1270-1280 пунктов по индексу S&P500, и я не вижу перспектив движения ниже при нынешней наводненности ликвидностью и той сильной инфляции, которую мы сейчас имеем.
В последнее время пропала корреляция между рынком акций и рынком валюты. Обычно когда рынки падают, т.е. аппетит к риску снижается, то доллар растет. В последние два дня мы видели другую картину: фондовые рынки падали и доллар падал. Сегодня утром индекс доллара упал до очень сильной поддержки на уровне 77,2 и в настоящий момент совершает отскок. Насколько длительным он будет – трудно сказать. Евровалюта сейчас тоже под давлением и в еврозоне своих проблем хватает. Наиболее сильным сейчас выглядит франк, как бумажный суррогат золота. На мой взгляд, денежные власти Америки и не только Америки должны опасаться дальнейшего ослабления доллара: это может спровоцировать очень опасный процесс выхода из долларовых активов. Снижение доходности американских трежерей тоже не указывает на то, что доллар будет продолжать падать в ближайшем будущем.
Сегодня российский рынок будет раздираем двумя противоречивыми тенденциями. С одной стороны все рынки акций снижаются и инвесторы уходят от рисков. С другой стороны российский рынок так сильно аффилирован с ценами на нефть, а по тем сейчас возник столь многообещающий тренд вверх. В 2008 году у нас, кстати, было подобное «нефтяное» ралли. Поскольку нефть с американским фьючем сейчас ходит в противофазе, очень возможно, что это приведет к возникновению на российском рынке пилы, но все-таки с небольшим уклоном вверх.
2 прогноза российского рынка от гуру прогнозов Вануты и Механизатора на сегодня, 24 февраля 2011 года (даны до 10.30 )
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА
Фсип вчера дошел до 1297.5 (во вторник мы уходили на выходной при 1332.75))), сегодня утром он примерно там, где вчера закрылся (1306.5). Произошел нормальный откат, и амеры могут отскочить к 1317-21, но им мешает высокая нефть (брент 114.7, +12% за три последних дня). Вчера возникла обратная корреляция, чем выше шел брент (кстати за февраль он вырос под 20%, как в мае 2008))), тем хужее становилось амерам, правда с другой стороны у них два последних дня уверенно плюсует нефтегазовый сектор. Так что пока по амерам может быть повтор 1301-1303 по фсипу, и возможно пойдет отскок, но если нефть не остановится и не начнет откат, то амеры могут и к 1291 сбегать после открытия.
У нас опять раскоряка, амеры вниз, нефть вверх, и при этом сильно выросли АДР на нефтегаз. Поэтому с утра может быть бычка во исполнение сделок по АДР с расчетом на новые лондонские покупки после 12-ти, но дальше возможно будет фикс от тех, кто считает текущий внешний фон напряженным и опасным для лонгов. Трудно сказать, что будет происходить в конкретных фишках, может нефтянка сделает крупный плюс, лук 2000 возьмет, а РН 270. А может утренними хаями все и закончится, и рынок нормально отминусует, сейчас рано говорить, надо посмотреть первый час торговли.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
Штаты сломались, три падения подряд - такого не было очень давно. Коррекция по размеру приблизилась к ноябрьской, тогда после некоторой борьбы Штатам удалось вернуться в растущий тренд, смогут ли быки вернуть контроль на этот раз - непонятно. На таком резком движении могут пойти стопы с маржинколами, на спокойном тренде рисков набрали огромное количество. Впрочем, отскок среды выглядит довольно резким, поддержка на этих уровнях уже достаточно активная. Тем не менее, наверняка еще один раз медведи попробуют атаковать, но вероятность сразу же переписать дно уже довольно небольшая, быки уже должны хорошо бороться за позиции. В проекции на наш рынок может получиться сильная пила, кроме того мы после праздника откроемся сильным гэпом вниз, что дополнительно окажет поддержку быкам во второй половине дня. А в первой половине дня мы будем заниматься тем, что пропустили в среду - искать дно.
На рисунке показан недельный график индекса доллара. Сейчас тестируется линия долгосрочного тренда. Это очень ответственный момент. Если индекс доллара пробьет эту линию и уйдет ниже 77, то может последовать очень сильное движение доллара вниз.
Вообще рынок ведет себя необычным образом. Обычно когда что-то происходило что-то экстраординарное, то шел уход от рисков и все уходили в доллар. Но Бернанке настолько накачал финансовую систему ликвидностью, что теперь в ответ на какие-то серьезные события доллар падает. Ну и нефть конечно; все уверены в росте нефти, и американцев это похоже не пугает.
Сейчас уже должны думать, что предпринимать в отношении Ливии. Все эти санкции – это ерунда, когда идет настоящая война, а точнее истребление народа.
Мне кажется, что не исключена военная операция со стороны США. Очень интересно, как в этом случае среагируют рынки. Военная операция очень даже возможна, поскольку если этот пожар сейчас не затушить, то лучшим друзьм США - саудитам тоже вскоре придется очень плохо. Потом никому не надо, чтобы толпы вооруженных людей бегали по региону, взрывали нефтепромыслы и совершали другие диверсии. Мирным способом разрешить ситуацию в Ливии невозможно. Очень печально для американцев, что в Ливии даже потенциально нет человека, которого они могли бы сделать своим ставленником.
Настоящая гражданская война идет в Ливии. Италия – основной потребитель нефти из страны, сообщила о том, что поставки нефти из Ливии сократились на 75%. Итальянский министр внутренних дел просит помощи у других европейских стран для приема беженцев и мигрантов, число которых может исчисляться 1-1,5 миллионами. Каддафи скорее готов умереть, чем отказаться от власти.
Мне кажется, что очень вероятна военная операция с использованием миротворческих сил; собственно другого выхода из сложившейся ситуации по-видимому нет, либо в стране будет анархия и хаос. Американцы и НАТО применяли силу и в гораздо более безобидных ситуациях, а здесь это реально оправданно. Случится это, скорее всего, только после того, как Европа вывезет оттуда всех своих граждан, чтобы они не подверглись репрессиям. Каддафи своим варварским отношением к своему народу уже настолько себя скомпрометировал, что никто в арабском мире не будет особо возмущаться его насильственным свержением извне. Но это произойдет наверно не раньше, чем в середине следующей недели: иностранных граждан на территории Ливии остается много. Хотя если начнутся поджоги нефтепромыслов, то все может случиться и раньше; существует некоторая вероятность, что даже на этих выходных. Если это произойдет, то соответственно произойдет восстановление рынков акций и некоторая временная коррекция цен на нефть и золото. А пока, чтобы эти цены не улетели в космос, биржи ICE и CME вынуждены повышать маржинальные требования. Именно с этим связано сильное падение нефти и золота в американскую сессию. Беспрецедентно, что CME повысила маржинальные требования во второй раз за неделю.
Но помимо Ливии есть и другие арабские страны, где идут народные волнения и ситуация очень напряженная. Stratfor высказал интересную точку зрения, что события в Бахрейне на самом деле даже являются важнее событий в Ливии, Эта страна находится поблизости от Саудовской Аравии, в ней правят сунниты, хотя большинство населения - 70% -составляют шииты. Если там ситуация обострится и это перекинется на саудитов, то тогда в мире действительно разразится настоящий глобальный нефтяной кризис. В любом случае вся эта нестабильность на Среднем и Ближнем Востоке надолго.
Другая важная тема на сегодня – это всеобщие выборы в Ирландии. Очень вероятна победа на них оппозиции. Последует ли за этим пересмотр плана оказания помощи Ирландии, принятого в ноябре? Мне это неизвестно. Возможно, это обстоятельство будет давить на евровалюту и вносить нервозность в поведение рынков.
Американский рынок акций вчера, как и днем раньше, полностью восстановился к закрытию сессии. Связано это было главным образом с падением цен на нефть в результате повышения маржинальных требований на биржах. Американский фьюч торгуется сейчас на +0,5%, но напряженность остается, и думаю, что сегодня днем он опять сходит вниз.
Российский рынок вчера наконец отыграл беспрецедентный рост нефти. Сегодня утром он попытается еще продвинуться вверх, но выше 1735 ему уйти вряд-ли удастся. Сегодня днем может быть высокая волатильность. Закрытие мне все-же видится более вероятным в отрицательной зоне.
2 прогноза российского рынка от гуру прогнозов Вануты и Механизатора на сегодня, 25 февраля 2011 года
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА
Амеры все-таки сбегали к 1292.5, чутко реагируя снижением на каждый отрост нефти, и закрылись в минусе четвертый день подряд, сегодня утром фсип на 1308 (в +0.4%), примерно там где и вчера. Пока 60% на то, что они не поднимутся выше 1311-13, и пойдут опять в сторону 1293-1295, и только 15% на то, что смогут вырваться к 1317-20 и выше.
Нефть демонстрировала вчера чудеса скалолазания, причем неудачного, рванув к 119.66 она отвалилась к 109.62 (-10 баксов в течение сессии!), но потом снова началась цепляться выступающими частями за 111 и 112. При этом было забавно наблюдать как она за 5 минут проходила 2% вверх, а через два часа за пять минут уже проходила 2 процента вниз. 60% вероятность на то, что она довольно резво отвалится к 105 (до среды), и максимум 10% на то, что сможет вернуться к 120 - эта цена на самом деле нервирует рынки и никому не нужна, пока что не нужна.
Наш рынок поступил "мудро", оказавшись в ситуации, когда надо реагировать и на снижающихся амеров, и на растущую нефть. Несколько фишек ушли в пол (под -4% минусовал ГМК, показав 6511, -3% сбероб, остановившись только на 95.5, северсталь пробила 500 уйдя под -4%), а нефтяные фишки полетели вверх, под +2.5% закрылся лук, взяв 2000, правда закрылся чуть ниже, под +3.5% закрылась РН, взяв 274, выше +3% смог выдать суроб, а ГП выше +5%! И при этом ММВБ закрылась в плюсе меньше процента (на 1715) - странно, не правда ли, когда основные фишки так сильно плюсовали? Сегодня утром нефть торгуется на процент ниже чем была вчера утром, а амеры там же, поэтому проще ожидать, что нефтянка откатится, а не нефтянка подрастет. Но есть еще один момент - мы нарушаем сценарий , по которому надо идти на тест 1650 и ниже - а это очень важный сценарий, до 11 марта надо бы уйти и до 1620 по мамбе, и только оттуда расти всем рынком с наступлением весны (правда амеры должны будут в пнд пробить 1290 вниз для развития этого сценария). Поэтому сегодня я бы на 60-70% ожидал бы небольшой подъем утром, не выше 1722-24, и откат к 1695-1700, а при негативной динамике амеров или нефти - и к 1690 не грех будет снизиться. Только 20% даю на то, что мы пройдем 1730 сегодня, ну если ГП выше 210 поднимется, если сбер к 99 вернется - но пока на это немного шансов, в принципе мы вообще ерундой вчера занимались, играя столь спекулятивное движение по нефти и игнорируя откат амеров от вершин почти на -50 пунктов. Жду РН к 268, лук к 1960, для начала.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В четверг медведи все-таки ужали S&P до дна, однако борьба была активной, и к утру пятницы фьючерс отыграл все назад. Впрочем, относительно нашего закрытия прирост Штатов невелик, нефть пошла вниз, поэтому открытие должно быть в целом нейтральным. Хотя, учитывая наблюдающийся в последнее время разнобой по динамике фишек, нейтральное по индексу может означать гэпы в разные стороны по отдельным фишкам - четверг выдался довольно эмоциональным, в пылу битвы что-то могло оказаться перекупленным, что-то перепроданным. Четверг в Штатах был хорошей заявкой на разворот, две медвежьи атаки были отбиты, не исключено, что силы продавцов на этом иссякли, у покупателей все шансы перехватить инициативу.
Очередной Anti-retail Trader Tool (Инструмент торговли против розничной толпы) от Pivotfarm
ТОРГУЕМ ПРОТИВ ТЕХ 90% ТРЕЙДЕРОВ, КОТОРЫЕ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ
http://s15.radikal.ru/i189/1102/f0/0d23043320c1... За два дня в таблице произошли более заметные изменения. Очень существенно увеличилось число быков в usd/jpy: почти на 10%. Видимо уровень 82 кажется им вполне привлекательным. Мне тоже кажется, что если держать больше месяца, то эта позиция принесет прибыль. В конечном счете Япония печатает деньги не менее активно, чем США, просто масштабы экономики меньше; а так у них самый крупный в мире государственный долг – порядка 200% от ВВП. Если что, Центральный банк Японии готов провести валютные интервенции, чтобы не допустить слишком сильного укрепления йены, как это было осенью.
Тем не менее, если судить формально, то вчерашний день полностью показал правоту Anti-retail Trader Tool. Доллар снижался относительно всех валют, кроме фунта. Больше всего он потерял как раз относительно йены. Связано это было с возросшими инфляционными ожиданиями…в связи с событиями на Ближнем Востоке.
Большая осечка вышла сегодня с данными по ВВП: 2-я оценка оказалась 2,8%, когда все ожидали 3,3%. Получается, что спустя 2 года после окончания рецессии темпы роста вместо требуемых 4-5% составляют всего 2,8% - это ничтожно мало для нормального восстановления.
Эти данные показывают, что большие финансовые вливания не приносят пользы американской экономике. Очень странно, что американский рынок акций практически не среагировал на эту новость.
Первая реакция на статистику последовала с другой стороны. JP Morgan вносит коррективы в свои прогнозы на первый квартал: рост реального ВВП 3,5% вместо 4%, и гораздо более интересная цифра – JPM прогнозирует в первом квартале CPI на уровне 4%.
В качестве причин снижения прогноза по ВВП JPM указал: 1. высокие цены на энергоносители. 2. расходы госсектора станут более экономными
Впервые один из крупных инвестдомов дал прогноз инфляции более чем в два раза отличающийся от официального.
Это заявление JPM свидетельствует о том, что те перешли в лагерь медведей. И QE3 теперь стала более проблематична.
Как видно из графика, существенная отрицательная чувствительность имеется у Южной Кореи, Турции, Греции, Ирландии, Португалии; практически все страны PIIGS входят в этот список.
Thomson-Reuters дает нам встроенный калькулятор зависимости мирового ВВП от цен на нефть.
Что-то давно я не публиковал настроения блоггеров с сайта Ticker Sense. Как мы видим, они остаются пока вполне бычьими: число быков вдвое превосходит число медведей
Одним из неудачников в Америке в пятницу была страховая компания AIG (упала более чем на 4%) , известная тем, что она была спасена от банкротства властями США в 2008 году.
Причины ее падения могут иметь большое значение для рынка.
AIG признала официально снижение ликвидности и наличие рисков, связанных с портфелем муниципальных бондов.
Этот портфель на 31 декабря составляя 46,6 млрд. долларов. Требуется привлечение дополнительного капитала в компании, входящие в группу.
Это, можно сказать, первый сигнал, что эта тема стала оказывать влияние на рынке. В 2008 году AIG сыграла немалую роль в начальной фазе кризиса.
Также в пятницу три крупных банка ( Bank of America, Wells Fargo и Citigroup) предупредили инвесторов о том, что они понесут серьезные штрафы в результате расследований государственными органами злоупотреблений с секьюритизацией ипотечных займов (foreclosure)
Уменьшение произошло в основном за счет двух статей: расходы штатов и местных властей и импорт.
Теперь все разговоры об уменьшении ставки до конца года должны прекратиться, но в то же время эти данные еще не означают, что QE3 обязательно состоится. Многое будет зависеть от данных по безработице в ближайшие два месяца. У Федрезерва две основных задачи: поддерживать требуемый уровень инфляции и борьба с безработицей. Рост ВВП формально в его задачи не входит.
2-я оценка ВВП в пятницу оказалась значительно хуже ожиданий: 2,8% вместо 3,3%. Уменьшение произошло за счет уменьшения расходов штатов и муниципальных организаций и сокращения импорта. Теперь вероятность повышения ставки в Америке в этом году практически равна нулю и напрашивается очередной раунд количественного смягчения. С другой стороны получается, что спустя 2 года после окончания рецессии темпы роста вместо требуемых 4-5% составляют всего 2,8%, и это означает, что QE не помогает американской экономике. Уже последовала первая реакция на статистику. JP Morgan вносит коррективы в свои прогнозы на первый квартал: рост реального ВВП 3,5% вместо 4%, и гораздо более интересная цифра – JPM прогнозирует в первом квартале CPI на уровне 4%. Впервые один из крупных инвестдомов дал столь крупный прогноз инфляции, отличающийся от официального более чем в два раза.
На этой неделе состоятся два выступления Бена Бернанке по поводу монетарной политики Федрезерва в конгрессе: во вторник он выступает в сенате, а в среду в палате представителей, где, наконец, встретится воочию с Роном Полом. Возможно, эти выступления прояснят перспективы продолжения количественного смягчения.
Напряженность в Ливии сохраняется и будет сохраняться еще неизвестно сколь долго. Саудовская Аравия увеличила добычу нефти на 8%, чтобы компенсировать прекращение поставок из Ливии.
В Китае на выходных выступил крупный чиновник –заместитель главы ЦБ и руководитель комиссии по валютной политике: он заявил, что Китай больше не может переводить валюту в сырье, так как он это делал в последние два года, так как это наносит вред китайской экономике. Цены на сырье растут – и так невысокая рентабельность падает. Выступал и премьер Китая, который заявил о необходимости снижения темпов роста в ближайшие годы с 9% до 7%.
В пятницу прошли выборы в Ирландии, на которых оппозиция в лице партий Fine Gael и Labour Party взяла в общей сложности 57% голосов. Правящая партия Fianna Fail взяла 15% голосов вместо 42% на прошлых выборах в 2007 году. Таким образом, ирландцы проголосовали против планов спасения, принятых в ноябре и косвенно за строгость бюджета. Fine Gael выступает за сокращение расходов бюджета, а рабочая партия за увеличение налогов. Увеличение налогов облегчит Ирландии переговоры об улучшении условий предоставляемых кредитов.
Новое руководство страны в целом не отвергает тот договор, который был заключен в ноябре Ирландией с Евросоюзом. Однако оно потребует уже в конце этой недели улучшения условий оказания помощи (снижения процентной ставки) и возможно поставит вопрос об изменении условий реорганизации банковской системы, при котором будет нанесен ущерб кредиторам ирландских банков. Не исключено, что этот вопрос будет поставлен на референдум, чтобы усилить позицию нового правительства Ирландии на переговорах с руководителями стран еврозоны. Тогда вопрос будет стоять: либо европейские банки берут на себя часть потерь, либо дефолт. В конце этой недели состоится неофициальный саммит глав стран Евросоюза в Хельсинки, а затем уже 11 марта состоится официальный саммит, посвященный реструктуризации долгов еврозоны. Тема Ирландии обязательно возникнет на этих встречах.
Таким образом, выступления Бернанке и изменение ситуации в Ирландии станут основными темами на этой неделе и создают предпосылки для коррекции евро и рынков акций. В конце недели в пятницу также состоится важная статистика по занятости.
Американский рынок акций откорректировал ½ от падения прошлой недели и теперь будет тестировать зону сопротивления 1322,5 - 1323,5 пункта по индексу S&P500. Эта зона 1322,25-1323,25 представляется мне труднопроходимой, но в то же время если ему это удастся и он дойдет до 1326, то, скорее всего, мы увидим обновление последнего максимума по индексу S&P500, но обновление несильное.
Российский рынок явно испытывает приток свежих денег, в основном в нефтянку. Во второй половине пятницы он очень сильно вырос – более чем на 2%. Сегодня рост с утра продолжится и возможно рынок достигнет 1760-1765 пунктов по индексу ММВБ, но дальнейшее продвижение мне представляется маловероятным; учитывая предстоящие на этой неделе события и связанные с ними риски.
На сегодня только прогноз от Механизатора, Ванюта прогноза сегодня не опубликовал.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
Штаты в пятницу продолжили восстановление, наш рынок тоже к вечеру раскачался на хорошее движение. За ночь S&P с достигнутых уровней не откатил, локальная динамика позитивная, поэтому утро у нас должно быть без сюрпризов, и первая половина дня должна пройти в позитивном ключе. Штаты скорее всего будут возвращаться в растущий тренд, полгода роста все-таки должны пересилить четыре дня коррекции. Похоже медведи сказали все, что могли на прошлой неделе. Наш рынок теперь смотрится лучше Штатов по причине высокой нефти, хоть она и не влияет на локальную динамику рынка, общий уровень все-таки вытягивает нас вверх на дневках. Покупки могут усилиться, когда разворот Штатов наверх станет еще более понятен.
В среднесрочном плане Anti-retail Trader Tool пока полностью доказывает свою правоту: так было в четверг, так было и в пятницу. Aud/usd и cad/usd (особенно сильно) продолжали расти, йена утаптывала дно после семи дней падения подряд, но еще не факт, что дно окончательное.
Сегодня и очень скоро несколько событий, которые окажут заметное влияние на курсы валют: в 13.00 CPI еврозоны, в 16.30 ВВП Канады (очень сильное может быть движение), чикагский индекс деловой активности в 17.45 и незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости США в 18.00 окажут влияние на USD, в 3.30 завтра по Москве розничные продажи в Австралии могут тоже вызвать сильное движение AUD.
Вчера был последний день месяца, и американский рынок акций закончил его позитивно, показав за месяц рост около 4%. Индекс S&P500 прошел больше 5/8 Фибо от предыдущего падения и теперь вполне способен повторить показанные на прошлой неделе максимумы. Настроения инвесторов остаются бычьими.
В то же время процесс ослабления доллара замедлился, что можно рассматривать как сигнал ухода от рисков. Более того, некоторые валюты вчера даже выросли относительно доллара, например йена или очень сильно перепроданный франк. Ночью начал корректироваться вниз и австралийский доллар, несмотря на позитивную статистику и на то, что австралийский банк оставил ставку без изменений.
Сегодня, несомненно, главным событием станет выступление Бена Бернанке в сенате с полугодовым докладом, которое начнется в 18.00 по Москве. Улучшение дел в американской экономике налицо; но всех интересует, что скажет Бернанке относительно инфляции. Существует ли угроза американской и мировой экономике со стороны высоких цен на продовольствие и нефть? В последнее время Бернанке получил много предостережений об опасности реальной инфляции; признает ли он этот факт или будет продолжать гнуть свою линию, что инфляция в США ниже приемлемых с точки зрения Федрезерва уровней? Выступления Бернанке всегда тщательно разбирают на предмет постановки акцентов; он придает большое значение нюансам выбранных выражений - они действительно имеют важное значение.
Завтра Бернанке, можно сказать, продолжит свое выступление – на этот раз в палате представителей. Здесь Бернанке придется гораздо труднее, поскольку главой комитета по финансовым службам является его давний недоброжелатель Рон Пол, который выступает вообще за упразднение Федрезерва как государственно-частной структуры. Возможно, там последуют какие-то корректировки тезисов Бернанке с учетом реакции сенаторов.
Во время выступлений Бернанке может возникнуть волатильность, поскольку рынки чутко реагируют почти на каждое его слово. Скорее всего, поэтому в ближайшие два дня мы будем иметь боковик в диапазоне примерно 1322-1333 пункта по американскому фьючу. Но если Бернанке конкретно озвучит какие-то новые идеи относительно проводимой монетарной политики, то на рынках может возникнуть и довольно существенное движение.
Все уже постепенно привыкли к тому, что в Ливии идет, по сути, гражданская война: рынки перестали реагировать на то, что там происходит. Американцы ведут приготовления своих военных сил вблизи Ливии для возможных военных операций. На мой взгляд, если подобная операция случится, то будет позитивным фактором для рынков акций и приведет к снижению цен на нефть. Цены на нефть и так корректируются после пика, достигнутого в четверг. Опять растет разница между WTI и брентом: сейчас она достигает 15 долларов. Цены на WTI могут продолжить снижение, поскольку они определяются ценами на нефть в хранилище, расположенном в Кашинге, а хранилище переполнено и обеспечивается поставками, которые идут не из региона военных действий. Цены на нефтепродукты тоже могут пойти вниз, поскольку имеются избыточные запасы и потребление в этот период времени падает.
Российский рынок вчера начал сессию вяло, а в 13.30 пошел в рост вслед за американским фьючем ( на нефть он вчера внимания не обращал). Так уж получилось, что фьюч начал корректироваться только за полчаса до окончания нашей торговой сессии и российский рынок закрылся вблизи максимумов дня и 2,5-годичных максимумов. Теперь он выглядит перекупленным и даже несмотря на то, что американский фьюч стоит сейчас выше, чем в момент нашего закрытия, сегодня вполне возможна фиксация после трех дней серьезного роста. Возможно, в первой половине дня российский рынок символически обновит максимум, достигнутый в январе, а затем перейдет в коррекцию.
2 прогноза российского рынка от гуру прогнозов Вануты и Механизатора на сегодня, 1 марта 2011 года
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА
Амеры прошли 1320 по фсипу не в пятницу, а только вчера, но зато сегодня уже 1331, не так уж далеко от хаев года. Скорее всего откатят к 1315-1317, чем сегодня придут к 1340-43. Глядя на недельки, возврат к 1340 будет означать новую атаку быков и повлечет обновление хаев года еще пунктов на +10+15. Медведям пора начинать вторую атаку, и как раз сегодня-завтра они должны показать свои силы, неделя может быть закрыта у 1310 по фсипу, все-таки рост нефтяного сектора сильно поддержал амерский рынок, и они должны быть ниже текущих.
Нефть торгуется вокруг 112 по бренту, в ней заливают отросты, но и атаку вниз не начинают, пока так сильны спекулянтские идеи игры на повышение из-за политической нестабильности в некоторых африканских и арабских странах.
В целом пока идем по прогнозу Рашуты от 21 февраля:
Quote Ну вот теперь красота, амеры обновили хай, пофигу на пятницу и что бы то ни было, и цифра 1342.75 по фсипу уже намного больше похоже на хай месяца, чем ровненькая 1340))). Правда теперь зона 1290-1300 по фсипу окрепла значительно, так что главным становится вопрос не конкретных уровней, а каким путем амеры отправятся тестить поддержки, быстро-вертикально или медленно-трендово. Если быстро, то и испуг пройдет быстро, ну попадают рынки пару дней, и все. Так что среднесрочные игроки наверное готовят кэш для покупок)))
Наши по крайней мере так и сделали: при фсипе на 1300 и ниже начали тарить, и в итоге уже вчера вернули мамбу к хаям года, к 1780 (закрылись 1777). До хая года 11 пунктов, их при фсипе ниже 1333 пройти будет думаю сложно, так что фишки должны передохнуть (каждый может поставить ударение в этом слове по настроению))). Наши могут сыграть идею того, что сбер, гамак, ГП еще не на хаях года при высокой мамбе, но в целом эта ситуация закономерная, ведь на хаях хода РН и Лук, так что все-таки не стоит переть дуром.
В итоге поутру наберут шорты, откупят их на первом же откате, чем и помешают снизиться, но и покупок будет не густо, если только Те-кого-нельзя-называть не задумали новые сильные входы в ГП, Сбер и ГМК. Поэтому играем от шорта с ментальными стопами примерно на 1791-93 по мамбе, и откупаем их через процент отката.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В понедельник Штаты продолжили рост, мы следовали за ними. Три дня роста выдвинули индекс ММВБ к годовым максимумам. S&P тоже восстановил уже существенную часть коррекции, однако темпы роста должны упасть, когда индекс приблизится к хаю. От нашего закрытия фон изменился не сильно, однако локальная динамика Штатов вверх, поэтому откроемся наверняка позитивно. Существенного присутствия медведей в Штатах пока не просматривается, вероятнее всего рост будет продолжен. И все-таки несколько дней роста подряд могут сделать наш рынок чувствительным к мелким коррекциям фона, так что выезды на пилу вполне возможны.
Большинство валютных пар - USDCAD, USDCHF и USDJPY, продолжают оставаться в зоне сильного шорта относительно доллара с точки зрения Anti-retail Trader Tool.
В то же время процесс ослабления доллара замедлился. Более того, некоторые валюты вчера даже выросли относительно доллара, например йена или очень сильно перепроданный франк. Ночью начал корректироваться вниз и австралийский доллар, несмотря на позитивную статистику и на то, что австралийский банк оставил ставку без изменений. Евро относительно доллара остался практически на том же уровне, и лишь канадский доллар вчера заметно усилил позиции относительно американского доллара.
Всю последнюю неделю ритейлеры были неправы. Может быть сегодня –завтра наконец наступит разворот и начнется укрепление доллара?
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
