Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) снизило ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей до 7,40-7,50% годовых с 7,50-7,65%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
ТРАНСКОНТЕЙНЕР СНИЗИЛ ОРИЕНТИР СТАВКИ 1-ГО КУПОНА БОНДОВ ОБЪЕМОМ 10 МЛРД РУБЛЕЙ ДО 7,30-7,35% С7,35%-7,40%
Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) снизило ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей до 7,40-7,50% годовых с 7,50-7,65%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
ТРАНСКОНТЕЙНЕР СНИЗИЛ ОРИЕНТИР СТАВКИ 1-ГО КУПОНА БОНДОВ ОБЪЕМОМ 10 МЛРД РУБЛЕЙ ДО 7,30-7,35% С7,35%-7,40%
Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей на уровне 7,30% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на облигации проходил в понедельник с 11:00 до 15:00 МСК. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 7,43% годовых. В процессе премаркетинга ориентир был снижен три раза с изначального 7,50-7,65% годовых. Техразмещение запланировано на 23 октября. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Альфа-банк, Райффайзенбанк. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала выплачиваются в даты выплат с 7-го по 10-й купоны. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в январе текущего года. Эмитент разместил 5-летние облигации объемом 6 млрд рублей по ставке 7,5% годовых. Сейчас в обращении находится два выпуска облигаций оператора на 11 млрд рублей.
инвестором может стать группа Freight Village Ru —компания, управляющая двумя крупными производственно-логистическими центрами Ворсино (на границе Новой Москвы и Калужской области) и Росва (под Калугой) совокупной пропускной способностью 450 тыс. TEU в год. Учредитель — австрийская Schlund Immobilien Finanzierungs und Baumanagement B.V. В сентябре группа заявляла, что может претендовать на покупку у ОАО РЖД 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера» https://www.kommersant.ru/doc/4127097
Самый паршивый - это если купит Абрамович и Ко. ВТБ не похож на якорного акционера. С радостью сдаст пакет по оферте. А там принудительный выкуп и делистинг - вопрос времени.
Если купит Лисин и Ко - тоже не самый лучший вариант. В этом случае ВТБ также с радостью может сдать свой пакет по оферте. У Лисина денег много, может и с Абрамовичем договориться о выкупе его пакета. А там - принудиловка и делистинг. Хорошо, если Абрамович стойко будет держать свой пакет. Но может завязаться корпоративный конфликт, что ничего хорошего не даст миноритариям.
Третий претендент - ГК "Дело". Где-то краем уха слышал, что в аукционе будет участвовать в составе консорциума. Если я правильно понял про консорциум, то это означает, что хотя в аукционе будет фигурировать ГК "Дело" как участник, в итоге пакет будет разделён на несколько акционеров, возможно - не аффилированных друг с другом. В идеале - на троих, тогда никому не достанется пакет 25%+ и оферту делать не нужно будет. По мне это самый лучший вариант. Оферту никто не будет делать, вероятность делистинга сильно снижается, бизнес будет на бирже дальше радовать миноритариев.
Как-то так. Всё написанное выше - моё личное мнение, основанное на сплетнях, слухах и публикациях в СМИ.
МОСКВА, 18 окт /ПРАЙМ/. Федеральное антимонопольное ведомство Германии одобрило ходатайство российского железнодорожного оператора "Первая грузовая компания" (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) на покупку 50% плюс две акции ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер"<TRCN>, сообщается на сайте регулятора. ПГК уже имеет разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ на приобретение этого пакета с предписанием. Почему ПГК подавала ходатайство в немецкий регулятор, представитель компании не комментировал. "Одобрено", - говорится на сайте антимонопольного ведомства Германии к ходатайству ПГК. Датой указано 16 октября 2019 года. Представитель ПГК комментировать в пятницу также не стал. Аукцион по продаже пакета РЖД со стартовой ценой 36,159 миллиарда рублей назначен на 27 ноября 2019 года. Организатором выступает "ВТБ Капитал". Заявки принимаются с 8 августа по 15 ноября. Участником аукциона может стать компания, соответствующая ряду требований. Претендент с подачей заявки также должен внести задаток в размере 3,616 миллиарда рублей. Об интересе к пакету РЖД в "Трансконтейнере" ранее заявляли ряд компаний, в том числе "Первая грузовая компания", компания "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz - Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым и уже владеющая 24,5% оператора, и группа "Дело". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает участие в аукционе РЖД по продаже 50% "Трансконтейнера", окончательное решение не принято, сообщил РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях Восточного экономического форума. Помимо РЖД и "Енисей Капитала" еще одним крупным акционером "Трансконтейнера" является ВТБ с пакетом 24,8%. СМИ писали, что ВТБ, купивший акции оператора у группы Fesco, будет лишь посредником и перепродаст пакет "Трансконтейнера". Среди его покупателей назывались структуры Абрамовича и Абрамова. https://1prime.ru/business/20191018/830427885.html
Чистая прибыль «ТрансКонтейнер» по РСБУ за 9 мес. 2019 г. составила 10,426 млрд. руб., увеличившись на 68,3%, по сравнению с 6,195 млрд. руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 13,9% до 62,339 млрд. руб. против 54,735 млрд. руб. годом ранее.
Чистая прибыль «ТрансКонтейнер» по РСБУ за 9 мес. 2019 г. составила 10,426 млрд. руб., увеличившись на 68,3%, по сравнению с 6,195 млрд. руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 13,9% до 62,339 млрд. руб. против 54,735 млрд. руб. годом ранее.
Чистая прибыль «ТрансКонтейнер» по РСБУ за 9 мес. 2019 г. составила 10,426 млрд. руб., увеличившись на 68,3%, по сравнению с 6,195 млрд. руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 13,9% до 62,339 млрд. руб. против 54,735 млрд. руб. годом ранее.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
