ОАО "ТрансКонтейнер" официально объявило о намерении провести IPO. Как говорится в сообщении компании, ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) может продать до 4,86 млн акций "ТрансКонтейнера" (35% минус 2 акции). Акции "ТрансКонтейнера" планируется разместить в Москве, а GDR - в Лондоне. Одобрение условий IPO советом директоров РЖД ожидается в течение этой недели. На IPO планируется разместить обыкновенные акции и, при условии получения всех необходимых разрешений, глобальные депозитарные расписки (GDR). Предполагается, что GDR будут допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже. Акции "ТрансКонейнера" включены в котировальный список "И" фондовой биржи РТС и в котировальный список "И" Фондовой биржи ММВБ, говорится в сообщении. Организаторами IPO являются J.P.Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог". "ТКБ Капитал" является соандеррайтером IPO. "Это первое публичное предложение акций дочерней компании РЖД, важный этап реформы железнодорожной отрасли, целью которой является повышение эффективности железнодорожных перевозок и привлечение инвестиций в их модернизацию. Интермодальные контейнерные перевозки демонстрируют позитивную динамику восстановления после мирового финансового кризиса и хорошие перспективы дальнейшего развития. В результате IPO РЖД сохранит за собой контрольный пакет акций "ТрансКонтейнера" и будет поддерживать развитие компании", - приводятся в пресс-релизе слова президента РЖД Владимира Якунина. "Мы ожидаем, что IPO выведет компанию на новый уровень и значительно расширит наши возможности на международных рынках капитала и поможет нам стимулировать рост в сфере железнодорожных контейнерных перевозок и логистических услуг в России и странах СНГ, а также в Китае и Европе. Мы будем по-прежнему активно развивать контейнерные перевозки и вместе с тем, одним из ключевых элементов нашей будущей стратегии станет разработка мультимодальных логистических решений, ориентированных на потребности наших заказчиков", - добавил гендиректор "ТрансКонтейнера" Петр Баскаков. ОАО "ТрансКонтейнер" зарегистрировано в марте 2006г. на базе центра по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" (филиал ОАО "Российские железные дороги", РЖД) с уставным капиталом 13,9 млрд руб. РЖД принадлежит 85% минус 1 акция "ТрансКонтейнера", Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) - 9,25%, Moore Capital Management, LLC - 2,5%, GLG Emerging Markets Fund - 2,5%, Troika Dialog Investments Limited - 0,75%.
Думаю будет обычный сценарий. Как только впарят акции лохам, так сразу проблемы всякие там нарисуются... менеджмент начнет себя "не адекватно "вести и т.д. и т.п.
Трансконтейнер вещь хорошая. Грузоперевозки постоянно растут в России и будут расти. Думаю вложения хорошие. Только вот главное, чтобы акции не дорого продали.
Ну не знаю.Сейчас многие крупные клиенты в виду высоких цен на грузоперевозки ж.д.транспортом, заключают договора с автотранспортными конторами. Ж.д. перевозки слишком затратны. Думаю, поэтому и хотят втюхать акций.
ВСЕМ Доброго дня. ЖДЕМС IPO ТРАНСКОНТЕЙНЕРА. ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕДОМОСТИ от 27.10.2010
«Трансконтейнер» оценил себя перед IPO в $1,3-1,6 млрд Алексей Непомнящий Ведомости 27.10.2010, 14:08 Стоимость глобальных депозитарных расписок «Трансконтейнера», которые будут предлагаться инвесторам в ходе первичного размещения акций, составит $7,9-9,9 (десять расписок эквивалентны одной обыкновенной акции), сообщила сегодня компания. Таким образом, стоимость «Трансконтейнера» после проведения IPO составит $1,31-1,59 млрд. Оценка рассчитана с учетом чистого долга, объем которого составлял на 30 июня 2010 г. 6,46 млрд руб., или $212 млн, отмечается в сообщении компании. Объявленный диапазон соответствует оценкам, сделанным организаторами IPO «Трансконтейнера» в ходе премаркетинга. JP Mogran и «Тройка диалог»тогда оценили компанию в $1,3-1,9 млрд. Сегодня компания начинает роуд-шоу для инвесторов, цена размещения будет объявлена 8 ноября. Нынешние владельцы могут продать на бирже до 40% капитала компании, из них 35% приходится на долю РЖД, которая сейчас владеет 85% акций «Трансконтейнера». Размещение пройдет на Лондонской фондовой бирже и в России, сообщалось ранее. За границей может быть продано до 17,88% акций «Трансконтейнера», разрешение на это в сентябре выдала Федеральная служба по финансовым рынкам.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
