Забрали - значит кому-то надо было. Что копейки считать то? Тут возможен исторический рекорд по квартальной прибыли. Возможная прибыль за полгода сопоставима с капитализацией - такое есть где-то ещё?
Забрали - значит кому-то надо было. Что копейки считать то? Тут возможен исторический рекорд по квартальной прибыли. Возможная прибыль за полгода сопоставима с капитализацией - такое есть где-то ещё?
если про ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ - нет (но ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ по году - всех как всегда "приятно удивит" : это РОССИЯ детка !..И это-ЗЮЗИН!... ...... ) ..А ВЫ думали - В СКАЗКУ ПОПАЛИ?!?!
интересно с какого уровня долга Мечела ЧМКомбинат начнёт платить дивы?
Этого ждать ещё очень долго, если вообще есть чего ждать.
Но если не ошибаюсь в ожиданиях по отчёту за полугодие, то после отчёта ЧМК будет стоить неприлично дёшево, если такое слово уместно. Хотя не факт, что отчёт приведёт к переоценке.
Вышел отчёт за 6 месяцев. Прибыль на акцию 3440 рублей.
Можно прикинуть мультипликаторы:
EBITDA LTM более 17 млрд. рублей
Капитализация 12,19 млрд. рублей.
Если учесть, что вся прочая долгосрочная дебиторская задолженность - это проценты по займам, выданным Мечелу, то чистый долг ЧМК сейчас около 4,3 млрд. рублей. EV около 16,5 млрд. рублей
Получается: EV / EBITDA < 1 долг / EBITDA < 0,25 PE = 1,15 PEG < 1 P/B < 0,2
Вышел отчёт за 6 месяцев. Прибыль на акцию 3440 рублей.
Можно прикинуть мультипликаторы:
EBITDA LTM более 17 млрд. рублей
Капитализация 12,19 млрд. рублей.
Если учесть, что вся прочая долгосрочная дебиторская задолженность - это проценты по займам, выданным Мечелу, то чистый долг ЧМК сейчас около 4,3 млрд. рублей. EV около 16,5 млрд. рублей
Получается EV / EBITDA < 1 долг / EBITDA < 0,25 PE = 1,15 PEG < 1 P/B < 0,2
ЧМК много даёт в долг Мечелу. Если ЧМК за оставшиеся полгода заработает и даст в долг больше 4,3 млрд рублей, то к концу года чистый долг может обнулиться.
Если ничего не изменится, то это будет эмитент без чистого долга, торгующийся менее, чем за одну годовую прибыль / EBITDA.
Вышел отчёт за 6 месяцев. Прибыль на акцию 3440 рублей.
Можно прикинуть мультипликаторы:
EBITDA LTM более 17 млрд. рублей
Капитализация 12,19 млрд. рублей.
Если учесть, что вся прочая долгосрочная дебиторская задолженность - это проценты по займам, выданным Мечелу, то чистый долг ЧМК сейчас около 4,3 млрд. рублей. EV около 16,5 млрд. рублей
Получается: EV / EBITDA < 1 долг / EBITDA < 0,25 PE = 1,15 PEG < 1 P/B < 0,2
По мультипликаторам сейчас очень дёшево
Первые 2 показателя в расчетах ошибка более чем на 1 порядок...
Наверное, сразу возник вопрос про стр. 12314? Это то же самое финансовое вложение - это долг Мечела, который хитрым образом прячут в дебиторку, чтобы не платить проценты. Об этом есть пояснения в годовом отчёте ЧМК (страница 26):
EBITDA точно не получится посчитать из-за отсутствия цифр по амортизации за последние 2 квартала. Можно прикинуть по цифрам за последние 4 квартала + амортизация за 2020 год, Разница несущественная. Выходит, за последние 4 квартала EBITDA более 17 млрд. рублей
Всё правильно: EV / EBITDA сейчас меньше 1, около 0,9. Если и третий квартал будет таким же, то может уйти ещё ниже. Чистый долг около 0,2 EBITDA и к концу года может обнулиться. Это просто арифметика, это не значит, что акции вырастут, но это очень дёшево.
«Если бы у бабушки были половые признаки дедушки, то она была бы дедушкой» А так, как оно есть сейчас- то есть выкачивание всех соков для финансирования Мечела- прибыль и долг ЧМК абсолютно не влияет на доход его акционера-минора. Ну висит груша, ну и что? Ее же нельзя скушать, правда? Я с 2015 года увидел адскую недооцененность ЧМК и огромный потенциал развития. Но как вижу я: с 2015 не изменилось ничего (если не считать спекульский задерг котировок) в схеме работы ЧМК-Мечел, и дивов как не было, так и нет. И когда эта ситуация поменяется-абсолютно неивозможно спрогнозировать
ЧМК много даёт в долг Мечелу. Если ЧМК за оставшиеся полгода заработает и даст в долг больше 4,3 млрд рублей, то к концу года чистый долг может обнулиться.
Если ничего не изменится, то это будет эмитент без чистого долга, торгующийся менее, чем за одну годовую прибыль / EBITDA.
ЧМК много даёт в долг Мечелу. Если ЧМК за оставшиеся полгода заработает и даст в долг больше 4,3 млрд рублей, то к концу года чистый долг может обнулиться.
Если ничего не изменится, то это будет эмитент без чистого долга, торгующийся менее, чем за одну годовую прибыль / EBITDA.
2.2. Вид и предмет сделки: договор займа.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентном от стоимости активов эмитента: Срок исполнения обязательств: 01.09.2031. Стороны сделки – Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичное акционерное общество «Мечел» (Заемщик). Размер сделки – 11 295 797 тыс. руб. с НДС, что составляет 3,68 % от стоимости активов эмитента.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 307 159 130 тыс. руб.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 14.07.2021.
мечелом если не ошибаюсь погашен облигационный долг и остался долг перед дочерними обществами по займам - зачем его увеличивают непонятно??? основной же долг перед внешними кредиторами на чмк и чмк по идее его нужно отдавать а не всуживать мечелу у которого внешнего долга нету непонятно...
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
