Здорово, братушки! Вижу все здеся хорошо - все те же мужики сидят на попах плотно. Нервных нет, спокойно держим папир, ибо это он есть реальный актив. Ценик пока неизвестен. На провокации не поддаемся. Сурьезных объемов пока нет, а реальный ценик обозначится тока когда они лимонами пойдут. Щас идет проверка на вшивость. Да пребудет с нами итицкая сила! Всем не хворать)))
Заметьте, вчера были только покупатели - по таким низким ценам продавцов практически нет (капитализация ОШ 03.06.2010 - 21 млн.$). ОШ - одна из крайне малочисленной группы компаний автомобилестроения, акции которой торгуются на ММВБ, и единственная среди производителей шин).
Пока котировки Омскшины на сегодняшних торгах прибавляют 20-25% (в моменте было столько, как закончится день – не в курсе), решил посмотреть как у акции обстоят дела с фундаментальной точки зрения, так сказать. Для начала традиционная таблица со сравнительными коэффициентами, откуда я от греха подальше выкинул Амтел-Поволжье, который все никак не может умереть своей смертью. В общем то, при таком раскладе, потенциал у бумаги есть, особенно на фоне мировых аналогов. Еще было бы хорошо начать работать в прибыль, у Омскшины такое иногда случается, не часто, но все-таки. Основная причина такой несправедливости – процессинг, если хотите, могу назвать это давальческой схемой, не суть важно. Все сырье компания закупает у материнской структуры, ОАО Сибур-РШ, туда же потом продается готовая продукция. Для пополнения оборотного капитала дочка берет у материнской компании займы, при всем при этом мать имеет перед дочкой дебиторскую задолженность превышающую размер займов – такие вот пироги из серии Налоговые схемы за которые посадили Ходорковского. Центром получения прибыли выступает материнская компания. Впрочем, как выступает, например, за прошлый год в Сибуре доигрались до 660 млн. рублей убытка.
Про IPO пока ничего не слышно, самый главный Сибур про это периодически заикается, как заикается и его владелец – Газпромбанк, и есть надежда, что для начала продадут шинное подразделение в составе Ярославского шинного завода, Волтайр-Пром, Уральского шинного завода, Омскшины, Резинотехники, Волжского и, м.б. каким-то боком, Матадор-Омскшины. Учитывая нынешнюю моду на IPO, почему нет!? – лишь бы не в Гонконге! Если IPO случится, то акции Омскшины могут стоить до 5000 рублей за штуку -оценка по доле выручки омского предприятия в общей структуре выручки Сибур-РШ. В конечном итоге все будет зависеть от оценки материнской компании и самой схемы проведения IPO.
Еще одна чисто омская идея. После ухода Газпром нефти в Северную столицу, у областного правительства возникли серьезные проблемы с наполнением бюджета. Учитывая, что Омскшина входит в число крупнейших предприятий, налоги с нее – лакомый кусочек. Другой вопрос, пока предприятие работает в убыток, налогов оно как бы не платит. Соответственно, идея в том, чтобы сагитировать Сибур поменять схему и сделать центром получения прибыли Омскшину. Ничего сверхъестественного в этом плане нет – не так давно менеджмент Фосагро произвел рокировку, в соответствии с которой, центром затрат стал Аммофос, а Апатит весь в шоколаде. Вероятность такого развития событий невелика, но она есть. Сколько в таком случае будет стоить наша страдалица, я сказать не берусь, но явно выше 1500 рублей, на которые ее гонял всплеск ликвидности по выходе на ММВБ, это точно
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
