Фермач, Ты написал абсолютно безграмотный пост... И по точности и по содержанию... Во-первых, с учётом допки, капа Юга, при 0.12 руб, будет не 7-мь, а 9 ярдов... Во-вторых, P/S это коэффициент с помощью которого оценивается компания в годовых выручках... Коэффициент Карл!!... И потому, он не может быть в процентах... И в третьих, этот коэффициент абсолютно ни о чём не говорит в компаниях электроэнергетического сектора... Он там всегда низкий... И потому, имеет ли он значение 0.1 или 0.3, совершенно не важно...
Воот.
По поводу Р/s опечатка. Это очевидно - в первом случае 0.23, во втором 0.35. Для тебя p/s может ничего не значить - для меня значит и очень многое. Особенно как сравнительный показатель. Я ни при каких обстоятельствах не стану покупать акции сетевой компании за треть годовой выручки. В долгосрок это тупиковая и убыточная стратегия. За краткосроком пусть гоняются ребята помоложе. То что говоришь о p/s критики дивидендной доходности могут сказать о ней самой. Для многих покажется глуповатым дисконтировать один денежный платеж таким образом, как буд-то он представляет из себя постоянный поток такой величины. По поводу капы. Сейчас капа без допки 2.3 миллиарда рублей ( кое где пишут 2.8 но это уже с учетом допки). около 50 миллиардов акций . С допкой будет примерно 63 миллиарда акций при цене 12 копеек это примерно 7.5 миллиардов. Поправь меня теперь.
По поводу капы. Сейчас капа без допки 2.3 миллиарда рублей ( кое где пишут 2.8 но это уже с учетом допки). около 50 миллиардов акций . С допкой будет примерно 63 миллиарда акций при цене 12 копеек это примерно 7.5 миллиардов. Поправь меня теперь.
Легко...)))))) Количество акций сейчас 61.18 ярда штук... А с учетом допки будет 74,18...
По поводу капы. Сейчас капа без допки 2.3 миллиарда рублей ( кое где пишут 2.8 но это уже с учетом допки). около 50 миллиардов акций . С допкой будет примерно 63 миллиарда акций при цене 12 копеек это примерно 7.5 миллиардов. Поправь меня теперь.
Легко...)))))) Количество акций сейчас 61.18 ярда штук... А с учетом допки будет 74,18...
74.18 ярда штук Х 0.12 руб = 8.9 ярда рублей
Воот.
Это не так. Ты дважды учитываешь одну и ту же допку.
Спасибо Виктор. По количеству акций и так были вопросы. Есть что перепроверить. Пока что цифры не бьются. до 10.05 мая было 49.8 миллиардов акций после 10.05 стало 61,178 миллиардов ( при том что Россети увеличили свою долю на 7.86 миллиардов акций , а остальные вообще не покупали. Хер знает как такое возможно) , если с учетом всех объявленных к размещению 69.5 миллиардов. Но почему тогда допку возобновили на 13 миллиардов акций, если разница между акциями объявленными и размещенными составляет примерно 7.7 миллиардов штук, но никак не 13 миллиардов? Похоже что где-то счетоводы ошиблись. Но будем надеяться , что Вы правы - общее количество акций после размещения составит примерно 69.5 миллиардов акций и тогда при цене 12 копеек капа составит 8.3 миллиардов рублей. При текущей цене капа составит примерно 4 миллиарда. Не могу сказать что Вы меня расстроили, потому что либо Россети выкупят все 13 миллиардов за 1.3 ярда активов т.е. более чем вдвое дороже рыночной цены ( врядли найдутся дебилы которые станут покупать по 10 копеек если на рынке можно взять за 5) . Тем самым они доведут свою долю с 65 до 76%. Государство продолжит выступать в виде сеятеля, который за увеличение своей доли на 11 % платит 1.3 миллиардов рублей , т.е. оценивает компанию в 12 миллиардов при ее рыночной капе 4. Либо они за 182 дня размещения поднимут рыночные котировки выше номинала ( как в Волге за счет ЧП и обещания немерянных дивов) и смогут продать допку в рынок. Похоже, что Сургут даже более прав, чем я предполагал и руководству могут сделать предложение, от которого они не смогут отказаться. Ведь врядли мамке захочется иметь 2 миллиарда дополнительных инвестиций в УК Юга, при рыночной стоимости этих инвестиций ( акций Юга) 1 миллиард.
Допэмиссия за счет еще одного размывания доли миноритариев на 20 %, а суммарное размытие составит, 54%. Сейчас фактическая цена 4.5 коп+ 54% = 6.93 коп за акцию( как если не было доэмиссий), то есть акции утроились со своего минимума(2.3 коп) Таким образом в данный момент самым дешевым из мрск является Центр( к тому же у него нет долгов)
Допэмиссия за счет еще одного размывания доли миноритариев на 20 %, а суммарное размытие составит, 54%. Сейчас фактическая цена 4.5 коп+ 54% = 6.93 коп за акцию( как если не было доэмиссий), то есть акции утроились со своего минимума(2.3 коп) Таким образом в данный момент самым дешевым из мрск является Центр( к тому же у него нет долгов)
Это интересны способ подсчета. Ранее не встречал. Но тогда стоило бы учесть и то, что компания в резульатате получит активов на 2 ярда? Центр ничего так бумага, в ней есть хороший потенциал.
Итак СовДир. Мрск Юга , весной , принял решение о выпуске Допки , на 1.3 Ярд.руб. ( Было 49 ярд бумаги ... стало 61.178 ярд ) ... И ... в чем проблема ?
Рынок эту новость уже и пережева'л и перевари'л ...
Ток дело в том что выпуск Допки , дело не быстрое , и должны быть пройдены , определенные процеду'ры во вре'мени . И о чём говорит статейка от Финама ? от которой у некоторых умников на ветке , Мозг потёк ... https://www.finam.ru/analysis/newsitem/mrsk-yug...
... Написано !!! ... что по независимым от Мрск причинам ,( а по причи'нам внесения изменений в формат регистрации акций Банком России ) , 4 августа 17 года , регистрация весенней Допки на 1.3 ярд. , тормозну'ла свою скорость ... а с 8-го сентября ... опять тронулась в Путь ... всё ... это насколько же должны быть "умные" мозги и извраще'нное Косоглазие , штоб Узре'ть в этом какую то несуществующую Допку и так искази'ть ! ... простую и понятную информацию ...
Банк России приводил в порядок , свой регламент ... Вот о Чём , пишет Финам ! ...
Мамка откусила от весенней Допки кусок на 786 млн руб . http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rosseti-uve... ... Кто обглодал остатки ? , неве'домо , ( скорее всего это СВОИ , которые уверены в будущем компании и о которых писа'ть , не принято ) ... да и какая разница , деньги вложены в http://mrsk-yuga.ru/novosti/oleg-budargin-dal-s... Суперсовреме'нная Подстанция Спортивная обеспечит не только Ростов-Арену но даст толчок и мощности к развитию всего левобережья Ростова на Дону ... Подключили новый международный аэропорт "Платов" ... http://www.eprussia.ru/news/base/2017/559433.htm ... работают люди ... в отличии от "экспертов" на ветке ...
интересную тенденцию заметил-все мрск корректируются а ЮГ непоколебим-выкупает кто-то все.Еще, кстати, и северо кавказ растет-многие понимают,что дешево юг,к чемпионату будет точно закуп,а пока пора на 5 коп. для начала
интересную тенденцию заметил-все мрск корректируются а ЮГ непоколебим-выкупает кто-то все.Еще, кстати, и северо кавказ растет-многие понимают,что дешево юг,к чемпионату будет точно закуп,а пока пора на 5 коп. для начала
интересную тенденцию заметил-все мрск корректируются а ЮГ непоколебим-выкупает кто-то все.Еще, кстати, и северо кавказ растет-многие понимают,что дешево юг,к чемпионату будет точно закуп,а пока пора на 5 коп. для начала
когда все мрск стояли на месте возле локальных хаев, юг просто ожидаемо сполз туда откуда стартовал А уж про выкуп совсем смешно глядя на объемы там какой-то пенсионер на полпенсии втаривает
интересную тенденцию заметил-все мрск корректируются а ЮГ непоколебим-выкупает кто-то все.Еще, кстати, и северо кавказ растет-многие понимают,что дешево юг,к чемпионату будет точно закуп,а пока пора на 5 коп. для начала
Думаю, что все это прекрасно понимают, но пытаются убеждать окружающих в обратном. Прикиньте МРСК Юга получит пистон от Росcетей и вытащит из закромов 1 ярд чистой прибыли за третий квартал. Мамка ведь пока висит на уменьшение чистой прибыли по МСФО за год на 600-700 миллионов рублей. Для старого руководства не было ее - для нового берегли. Как при этом пострадает авторитет тех, кто по прежнему зовет народ в другие изрядно выросшие и дорогие истории?А купить здесь у них при всем тщательно скрываемом желании не получится - разлеглась бумага по надежным портфелям с высокими целями. Только и могут , что сдерживать искуственно в надежде на то, что у кого-то будет передоз слабительного. Так что эти - слаборукие и впечатлительные, вы лейте поскорее - не мешайте здоровому процессу.
ДОКА написал на ветке Волги ( цитируется с разрешения автора)
"Ну как нет? Пока есть дебиторка... Чудес может быть много. Она же вся почти резервирована и если разпустят ,то может быть большое чудо. Сейчас пени подняли и многим сбытам легче отдать ,чем дань платить 16%"
И не против того, что это на всех распространяется. У нас 16 ярдов раскрыть можно.
http://www.lmsic.com/analitika/idei_dnya/mrsk_c... МРСК Юга сократила чистый убыток по МСФО более чем в 2 раза, до $2 млн. (118 млн. руб.). Выручка выросла на 10% до $282 млн. (16,6 млрд. руб.), EBITDA – на 35% до $43 млн. (2,5 млрд. руб.). Компания торгуется выше среднего по МРСК и имеет следующие значения мультипликаторов: P/S=0.1, EV/EBITDA=5.1. МРСК Юга имеет большую долговую нагрузку и несет убытки вследствие высоких выплат по долговым обязательствам. Согласно финансовому плану, компания планирует по итогам 2017 года получить $0.5-6 млн. (31-352 млн. руб.) чистой прибыли по РСБУ. При распределении 25% прибыли на дивиденды, величина выплаты на акцию составит $0.000002-0.00002 (0,0001-0,0014 руб.), что при текущей цене $0.0008 (0,0458 руб.) даст дивидендную доходность 0,3-3,1%. Значительный рост чистой прибыли ожидается лишь к 2020 году. Таким образом, компания пока не интересная для инвестирования ввиду высокой стоимости относительно других МРСК и низкой дивидендной доходности
http://www.lmsic.com/analitika/idei_dnya/mrsk_c... МРСК Юга сократила чистый убыток по МСФО более чем в 2 раза, до $2 млн. (118 млн. руб.). Выручка выросла на 10% до $282 млн. (16,6 млрд. руб.), EBITDA – на 35% до $43 млн. (2,5 млрд. руб.). Компания торгуется выше среднего по МРСК и имеет следующие значения мультипликаторов: P/S=0.1, EV/EBITDA=5.1. МРСК Юга имеет большую долговую нагрузку и несет убытки вследствие высоких выплат по долговым обязательствам. Согласно финансовому плану, компания планирует по итогам 2017 года получить $0.5-6 млн. (31-352 млн. руб.) чистой прибыли по РСБУ. При распределении 25% прибыли на дивиденды, величина выплаты на акцию составит $0.000002-0.00002 (0,0001-0,0014 руб.), что при текущей цене $0.0008 (0,0458 руб.) даст дивидендную доходность 0,3-3,1%. Значительный рост чистой прибыли ожидается лишь к 2020 году. Таким образом, компания пока не интересная для инвестирования ввиду высокой стоимости относительно других МРСК и низкой дивидендной доходности
Забавные выводы. У МРСК Юга p/s=0.1 у ЦП p/s = 0.5 ( половина годовой выручки!!!) и при этом Юг "пока не интересная для инвестирования ввиду высокой стоимости относительно других МРСК"
http://www.lmsic.com/analitika/idei_dnya/mrsk_c... МРСК Юга сократила чистый убыток по МСФО более чем в 2 раза, до $2 млн. (118 млн. руб.). Выручка выросла на 10% до $282 млн. (16,6 млрд. руб.), EBITDA – на 35% до $43 млн. (2,5 млрд. руб.). Компания торгуется выше среднего по МРСК и имеет следующие значения мультипликаторов: P/S=0.1, EV/EBITDA=5.1. МРСК Юга имеет большую долговую нагрузку и несет убытки вследствие высоких выплат по долговым обязательствам. Согласно финансовому плану, компания планирует по итогам 2017 года получить $0.5-6 млн. (31-352 млн. руб.) чистой прибыли по РСБУ. При распределении 25% прибыли на дивиденды, величина выплаты на акцию составит $0.000002-0.00002 (0,0001-0,0014 руб.), что при текущей цене $0.0008 (0,0458 руб.) даст дивидендную доходность 0,3-3,1%. Значительный рост чистой прибыли ожидается лишь к 2020 году. Таким образом, компания пока не интересная для инвестирования ввиду высокой стоимости относительно других МРСК и низкой дивидендной доходности
Эх Дока ...
Одна'ко вы сударь , Шуллер ! ...
Волге пророчествуешь от 50 до 90 % на дивы ... а у Юга считаешь только 25 % ... обманываешь народ ... Лукавишь ... не сты'дна ?
Е'хай лучше снова на дачу и крути аджику , Эксперт Косоглазый ...
Если бы Юг , тебе был неинтересен ... не топтались бы вы здесь с туристом , как блохи на дворня'жке ...
Может подро'стков у которых 100 лотов , ты и испугаешь своими пису'льками... а Меня и Фермача ... нет ...
А у нас в пакетиках , на двоих 1,6 % Юга ... нет бумаги на рынке , крохи спекулируются и всё ...
Полетит ракета ( как в Сибири ) ... даже за со'пла , ухвати'ться не успеешь ...
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
