меня только одно смущает... почему никто не скупает акции у КУКЛа. из избушек и другие люди вчера один я покупал у него по 120 и ниже прям удивительно. вроде все вангуют дорогую оценку, но не берут. поэтому КУКЛ легко переливает сам себе вниз в биды
ТКС переоценен, торгуется в два размера капитала, к тому же доп эмиссия, странная сделка по обьединению с переоценкой большой Росбанка
Заметили? Даже там уверены что Росбанк будет сильно переоценен, а мы тут высчитываем 0.8 капитала по цене 124.6 рублей и рады. А текущий прайс и того меньше. Понимаете как кукл-фуфел манипулирует нашим сознанием. Ведь некоторые не то что продают по текущим заниженным ценам а даже режут лосей это вообще непостижимо
меня только одно смущает... почему никто не скупает акции у КУКЛа. из избушек и другие люди вчера один я покупал у него по 120 и ниже прям удивительно. вроде все вангуют дорогую оценку, но не берут. поэтому КУКЛ легко переливает сам себе вниз в биды
... я вчера взял по 124 на все деньги . Надеюсь будет как в ОВК , когда взял её по 21 в конце ноября . Охотники за иксами все здесь , надеюсь . Всем удачи !!!
Детали допэмиссии. Размер допэмиссии озвучен в объеме 130 млн ценных бумаг, а цена составит 3423,62 рубля. То есть сделка по интеграции Росбанка оценена в 445 млрд рублей.
Как может пройти интеграция.
Сценарий 1. По итогам 2023 года капитал Росбанка равнялся 188 млрд рублей без учета субординированного займа. Можно предположить, что обмен акциями пройдет при оценке банка в 2,4 капитала, а допэмиссия размывает текущих акционеров примерно на 65%. В этом случае мы расцениваем сделку как негативную для нынешних акционеров и не видим потенциала для роста акций.
Сценарий 2. Также может быть второй вариант, когда все действующие акционеры могут принять участие в этом корпоративном действии в соответствии с их текущими долями в ТКС Групп. Тогда на структуры Интерроса, доля которого оценивается нами в 35% и в адрес которого проводится допэмиссия, придется только 45,6 млн акций. Если при этом прочие акционеры не пожелают участвовать в покупке новых выпущенных акций по озвученной цене, сделку можно оценить по 0,85 капитала Росбанка без учета субординированного займа или 160 млрд рублей. Прочие же 84,4 млн акций могут быть впоследствии погашены.
Наше мнение. К сожалению, от компании не поступило более подробной информации о нюансах выкупа, в связи с чем прогнозировать исход событий, на наш взгляд, крайне сложно.
В случае размера сделки в 0,85 капитала Росбанка, мы считаем текущую котировку справедливой и не видим апсайда.
В случае более существенного размытия не считаем акции ТКС Групп инвестиционно привлекательными.
но есть третий вариант, среднее между плохим и хорошим После обмена, акции Росбанка будут заменены акциями Тинька, как раз той самой допкой. Тогда все становится на свои места. И мы увидим общий капитал двух банков.
В таком случае Потанин станет владельцем более 70% акций объединенного капитала, и фри-флоат уменьшится с 65% до 30%+-
Детали допэмиссии. Размер допэмиссии озвучен в объеме 130 млн ценных бумаг, а цена составит 3423,62 рубля. То есть сделка по интеграции Росбанка оценена в 445 млрд рублей.
Как может пройти интеграция.
Сценарий 1. По итогам 2023 года капитал Росбанка равнялся 188 млрд рублей без учета субординированного займа. Можно предположить, что обмен акциями пройдет при оценке банка в 2,4 капитала, а допэмиссия размывает текущих акционеров примерно на 65%. В этом случае мы расцениваем сделку как негативную для нынешних акционеров и не видим потенциала для роста акций.
Сценарий 2. Также может быть второй вариант, когда все действующие акционеры могут принять участие в этом корпоративном действии в соответствии с их текущими долями в ТКС Групп. Тогда на структуры Интерроса, доля которого оценивается нами в 35% и в адрес которого проводится допэмиссия, придется только 45,6 млн акций. Если при этом прочие акционеры не пожелают участвовать в покупке новых выпущенных акций по озвученной цене, сделку можно оценить по 0,85 капитала Росбанка без учета субординированного займа или 160 млрд рублей. Прочие же 84,4 млн акций могут быть впоследствии погашены.
Наше мнение. К сожалению, от компании не поступило более подробной информации о нюансах выкупа, в связи с чем прогнозировать исход событий, на наш взгляд, крайне сложно.
В случае размера сделки в 0,85 капитала Росбанка, мы считаем текущую котировку справедливой и не видим апсайда.
В случае более существенного размытия не считаем акции ТКС Групп инвестиционно привлекательными.
Потанин если согласится на 0.85 то 100% выплатит сначала дивы и всю нераспределенку 80р на лист. Иначе ему не выгодно. Значит оба варианта хороши.
В любом случае 125 будет дном днищенским когда все будет ясно. Поэтому можно расслабиться и ждать новостей. Максимум 1,5 месяца и все узнаем. А если кукел подарит нам акции дешевле и в понедельник повезет вниз примем его подарок и будем по возможности добирать
Давайте поразмышляем. Выпустят 130 млн. акций Тинькоф по такой цене, что ни один здравомыслящий акционер пользоваться преимущественным правом не будет. Значит все будет Потанину. Ну какой смысл объявлять такую большую эмиссию, если придется более 50% уничтожать ( если как некоторые говорят, что только за 0.8 капитала будут покупать банк).
Давайте поразмышляем. Выпустят 130 млн. акций Тинькоф по такой цене, что ни один здравомыслящий акционер пользоваться преимущественным правом не будет. Значит все будет Потанину. Ну какой смысл объявлять такую большую эмиссию, если придется более 50% уничтожать ( если как некоторые говорят, что только за 0.8 капитала будут покупать банк).
Согласен полностью, если эта цифра озвучена, её реализуют. В противном случае этого пункта бы просто не было. А то, что уничтожат...это розовые сопли, для хомяков.
На мой взгляд, уже большой вопрос, дадут ли закупиться по любой цене в понедельник...
думаете будет планка?
Думаю да, ну или если кукл совсем отморожен...он ливанёт процентов на 20...в это верится с трудом, тогда подобные нам втарят по самую макушку. Я даже кредит тогда использую)))
Думаю да, ну или если кукл совсем отморожен...он ливанёт процентов на 20...в это верится с трудом, тогда подобные нам втарят по самую макушку. Я даже кредит тогда использую)))
Пока риск сохраняется возврат к цене 100-105, подтверждения сделки нету. Поэтому могут и не покупать по текущей. Ну а дивы пока вилами по воде писаны так же как и нераспределенка.
но есть третий вариант, среднее между плохим и хорошим После обмена, акции Росбанка будут заменены акциями Тинька, как раз той самой допкой. Тогда все становится на свои места. И мы увидим общий капитал двух банков.
В таком случае Потанин станет владельцем более 70% акций объединенного капитала, и фри-флоат уменьшится с 65% до 30%+-
есть ещё варианты: - Потанин не решил - вы и есть Потанин
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
