Дока, тогда при благоприятных стечениях обстоятельств в этих МРСК в течение тех же 3 лет потенциал поболее 200% будет?
В ЦП жду 350% . В Центре 300% Волга 200%
Вопрос с «последней милей» не решен. Промышленные потребители в ряде российских регионов в 2017 г. смогут перейти на контракты напрямую с Федеральной сетевой компанией (ФСК), что создает риск для доходов межрегиональных распредсетевых компаний.
Вопрос с «последней милей» не решен. Промышленные потребители в ряде российских регионов в 2017 г. смогут перейти на контракты напрямую с Федеральной сетевой компанией (ФСК), что создает риск для доходов межрегиональных распредсетевых компаний.
Последние ссылки про милю ,дают надежду на положительное решение вопроса последней мили для мерегиональных распредсетевых компаний. Но часть южных сеток будут нуждаться в помощи . На это Россеть даже 10 ярдов запланировала.
Самые жирные кварталы в генераторах первые. Второй и третий может всё обнулить. Прогноз на прибыль в ОГК 2 около 6 ярдов и и дивы за 2017 около 2,7-3 коп в лучшем случае ДД . 6-7 % Р/Е 7,3
Эт ты сам спрогнозил 6 ярдов прибыли? Ну ну
Второй и третий кварталы всегда с минусом в ОГК 2 . В четвёртом компания около 1 ярда получает обычно. Ну и сколько мне прогнозировать. Десять что ли ? Да первый квартал хорошо отработали ,думаю будет по году у них 6 ярдов или немного больше. Даже если 7 ярдов будет ,то на ДД это сильно не скажется ,платят они 35 % на дивы. Я и так прогнозирую ,что до 50% поднимут выплаты. Так что розовые очки снимите. И при дивах 3 коп ,там до рубля трудно будет ехать,сорок копеек и есть цена ОГК 2. Я в Россетях тоже тогда могу спрогнозировать 3 р ценник ,если по Р/Е сравнивать и с ДД , с ОГК 2. Вчера вот табличку с прогнозами от Дохода скинул. Вот там первые ряды бумаг и показывают ,что будет расти в первую очередь. А ГЭХ он и есть ГЭХ там пока на 50% прибыли в дивы можно мечтать.
Вопрос с «последней милей» не решен. Промышленные потребители в ряде российских регионов в 2017 г. смогут перейти на контракты напрямую с Федеральной сетевой компанией (ФСК), что создает риск для доходов межрегиональных распредсетевых компаний.
Последние ссылки про милю ,дают надежду на положительное решение вопроса последней мили для мерегиональных распредсетевых компаний. Но часть южных сеток будут нуждаться в помощи . На это Россеть даже 10 ярдов запланировала.
На мой взгляд у ФСК больше шансов увеличить выручку в 2017 году. У региональных МРСК много рисков, плюс из-за спада промпроизводства потребление не будет расти более 1% в год.
Второй и третий кварталы всегда с минусом в ОГК 2 . В четвёртом компания около 1 ярда получает обычно. Ну и сколько мне прогнозировать. Десять что ли ? Да первый квартал хорошо отработали ,думаю будет по году у них 6 ярдов или немного больше. Даже если 7 ярдов будет ,то на ДД это сильно не скажется ,платят они 35 % на дивы. Я и так прогнозирую ,что до 50% поднимут выплаты. Так что розовые очки снимите. И при дивах 3 коп ,там до рубля трудно будет ехать,сорок копеек и есть цена ОГК 2. Я в Россетях тоже тогда могу спрогнозировать 3 р ценник ,если по Р/Е сравнивать и с ДД , с ОГК 2. Вчера вот табличку с прогнозами от Дохода скинул. Вот там первые ряды бумаг и показывают ,что будет расти в первую очередь. А ГЭХ он и есть ГЭХ там пока на 50% прибыли в дивы можно мечтать.
....Дока, не соглашусь с тобой во фразе, что у ОГК-2 всегда второй и третий кварталы с минусом.....но последние два года были именно такими Вот статистика по кварталам : 2012 881312000 67008000 1959890000 1098470000 2013 2709435000 1420670000 1325839000 -972944000 2014 2749051000 1727805000 1013784000 246360000 2015 3410107000 -311894000 -806102000 709618000 2016 2797942000 -11189000 -394174000 1104115000
P/E 2016 (по закрытию) РСБУ - 15,8,......МСФО - 18,1
Последние ссылки про милю ,дают надежду на положительное решение вопроса последней мили для мерегиональных распредсетевых компаний. Но часть южных сеток будут нуждаться в помощи . На это Россеть даже 10 ярдов запланировала.
На мой взгляд у ФСК больше шансов увеличить выручку в 2017 году. У региональных МРСК много рисков, плюс из-за спада промпроизводства потребление не будет расти более 1% в год.
Рост котловых по многим меррегиональным в этом году более 7%. И по этой причине слабый рост потребления не может стоять рядом. Допустим котловая в Центре с среднем вырастит на 13% ,а в ЦП на 7,3 %. Рост же котловой в ФСКа ограничен 4%. А спада промпроизводства по году нет . Наоборот есть рост промпроизводства. Кроме того в ФСКа теперь будут прибыль от техприсоединения не показывать . Формуляр начисления они поменяли/в отчёте есть про это/. По этой причине рост выручки будет ,а роста прибыли у ФСКа не будет в этом году/упадёт около 20% ,без учёта переоценок/ . В прогнозах ФСКа это уже тоже определило и первый кв это подтверждает . Но как не крути и не прячь ,СДП будет расти и дивы наверное тоже. В межрегинальных же особо не спрячешь ,там переоценок нет и от тех прибыли тоже нет . По тех прибыль в ФСКа ,Ленэнерго и МОЭСКе.
Второй и третий кварталы всегда с минусом в ОГК 2 . В четвёртом компания около 1 ярда получает обычно. Ну и сколько мне прогнозировать. Десять что ли ? Да первый квартал хорошо отработали ,думаю будет по году у них 6 ярдов или немного больше. Даже если 7 ярдов будет ,то на ДД это сильно не скажется ,платят они 35 % на дивы. Я и так прогнозирую ,что до 50% поднимут выплаты. Так что розовые очки снимите. И при дивах 3 коп ,там до рубля трудно будет ехать,сорок копеек и есть цена ОГК 2. Я в Россетях тоже тогда могу спрогнозировать 3 р ценник ,если по Р/Е сравнивать и с ДД , с ОГК 2. Вчера вот табличку с прогнозами от Дохода скинул. Вот там первые ряды бумаг и показывают ,что будет расти в первую очередь. А ГЭХ он и есть ГЭХ там пока на 50% прибыли в дивы можно мечтать.
....Дока, не соглашусь с тобой во фразе, что у ОГК-2 всегда второй и третий кварталы с минусом.....но последние два года были именно такими Вот статистика по кварталам : 2012 881312000 67008000 1959890000 1098470000 2013 2709435000 1420670000 1325839000 -972944000 2014 2749051000 1727805000 1013784000 246360000 2015 3410107000 -311894000 -806102000 709618000 2016 2797942000 -11189000 -394174000 1104115000
P/E 2016 (по закрытию) РСБУ - 15,8,......МСФО - 18,1
Ну посмотрим. Во всяком случае прогнозы нескольких аналитических контор дают разброс прибыли от 5,8- до 7,7 ярдов. И по дивам от 1,875 коп до 3,5 коп в 2017 году. Так что не видно особо чуда. На данный момент показатель Р/Е 15,8 РСБУ и 18,1 МСФО ,а у Россетей Р/Е 2,57 МСФО и 0,87 РСБУ и рядом ставить их даже нет смысла.
....Дока, не соглашусь с тобой во фразе, что у ОГК-2 всегда второй и третий кварталы с минусом.....но последние два года были именно такими Вот статистика по кварталам : 2012 881312000 67008000 1959890000 1098470000 2013 2709435000 1420670000 1325839000 -972944000 2014 2749051000 1727805000 1013784000 246360000 2015 3410107000 -311894000 -806102000 709618000 2016 2797942000 -11189000 -394174000 1104115000
P/E 2016 (по закрытию) РСБУ - 15,8,......МСФО - 18,1
Ну посмотрим. Во всяком случае прогнозы нескольких аналитических контор дают разброс прибыли от 5,8- до 7,7 ярдов. И по дивам от 1,875 коп до 3,5 коп в 2017 году. Так что не видно особо чуда. На данный момент показатель Р/Е 15,8 РСБУ и 18,1 МСФО ,а у Россетей Р/Е 2,57 МСФО и 0,87 РСБУ и рядом ставить их даже нет смысла.
Р/Е специально привел, чтоб как говорится: "почувствуй разницу",......и по дивам точно, дивы, по крайней мере пока не ахти .........но любители поиграть на отчетности, думаю будут. (сам давно вышел, так как бумага не отвечала пока стратегии портфеля)
.......вчера продал м-видео, не стал ждать оферты, да и сказали, что див не будет........за три года +200%, ....на все зашел в ЦП,.........Дока еще раз респект и спасибо!!!!
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
