С таким подходом на рынке акций делать нечего. Везде есть риски и везде есть перспективы. При этом с точки зрения бизнеса АФК - это, пожалуй, одна из немногих публичный компаний в РФ, развитие которой можно "пощупать руками", придя в тот же Медси, МТС, Лидер. При этом они опять же одни из немногих, которые реально сами вырастили отраслевых лидеров. Да, у них были проблемы, и будут, но такова суть бизнеса. Не нравятся бизнес риски, не бери, "инвестируй" в депозиты.
т.е. тарить без оглядки? дружище, как бы все хорошо не было, всегда дели ожидаемый результат на 3, а лучше на 5 - меньше разочарований будет!
ЛЮБОЙ риск должен быть оправданным)))) никто не спорит, что компания хороша, что можно потрогать руками...когда цена акции была 22 рубля - я тоже нисколько не сомневался в надежности Сиси...но когда цена опустилась до 7 после известных событий, долго размышлял над тем, что делать теперь, когда депо просело в 3 раза...решил усреднять и не прогадал, а мог просто продать и зафиксировать убыток...почему не продал? потому что проанализировал возможное развитие ситуации...были ли риски? да! могла цена съехать до 3 рублей и уменшить депо в 7 раз? да, вполне могла - спроси в тот момент любого и он бы очень долго колебался с ответом, что делать...так что - не так уж все линейно в этом деле! я на рынке 16 лет, видел много взлетов и падений, сливал и тарил по самое не балуй! Как говорится, папа пожил, папа знает! А выбор - да, выбор есть всегда!
т.е. тарить без оглядки? дружище, как бы все хорошо не было, всегда дели ожидаемый результат на 3, а лучше на 5 - меньше разочарований будет!
Тарить - не тарить каждый решает сам. По мне бы чем больше сейчас народу сольёт, тем лучше )). Быстрее поедем. Петрович два раза уже заплатил в "кассу", поэтому подобных рисков не предвидится... Скелетов в шкафу вроде тоже не осталось... А бизнес прёт...
а кто сказал, что снаряд и в третий раз туда же не угодит, пристрелялись уже хорошо!)))
Учитывая текущую цену активов, какие-то продажи вряд ли добавляют внутреннюю стоимость к афк, наверно, даже наоборот. Тем более, компания вполне может просто доить дочки дивидендами. Если у них будет идти всё нормально, то без продаж текущие дивы от дочек в 30+млрд.руб. в течение 5лет могут прийти к 50+млрд.руб., а этого уже хватит и на инвестиции, и на дивы, и на погашение долгов.
После иска, бумага начала падение с 22 руб. 100 млрд - минус 10 руб с акции. Т.е. справедливая цена после иска на середину 2017 года - 12 рублей. Учитывая, что за это время дочки серьёзно подросли можно смело прибавлять 5 руб. Т.е. 17 руб это минимально справедливая цена в настоящее время. Кроме того: Потенциальная продажа ДМ это + 4-5 руб Потенциальная продажа БЭСК + 5-6 руб IPO Segezha + 4-5 руб
Т.е. 30 руб это цель на конец 2021. Доходность более 100% в год.
Учитывая текущую цену активов, какие-то продажи вряд ли добавляют внутреннюю стоимость к афк, наверно, даже наоборот. Тем более, компания вполне может просто доить дочки дивидендами. Если у них будет идти всё нормально, то без продаж текущие дивы от дочек в 30+млрд.руб. в течение 5лет могут прийти к 50+млрд.руб., а этого уже хватит и на инвестиции, и на дивы, и на погашение долгов.
После иска, бумага начала падение с 22 руб. 100 млрд - минус 10 руб с акции. Т.е. справедливая цена после иска на середину 2017 года - 12 рублей. Учитывая, что за это время дочки серьёзно подросли можно смело прибавлять 5 руб. Т.е. 17 руб это минимально справедливая цена в настоящее время. Кроме того: Потенциальная продажа ДМ это + 4-5 руб Потенциальная продажа БЭСК + 5-6 руб IPO Segezha + 4-5 руб
Т.е. 30 руб это цель на конец 2021. Доходность более 100% в год.
опять же с оговоркой - если ничего не произойдет...в мире....в России....в кулуарах власти...да где угодно! только без обид и письками тоже мериться не будем!
Учитывая текущую цену активов, какие-то продажи вряд ли добавляют внутреннюю стоимость к афк, наверно, даже наоборот. Тем более, компания вполне может просто доить дочки дивидендами. Если у них будет идти всё нормально, то без продаж текущие дивы от дочек в 30+млрд.руб. в течение 5лет могут прийти к 50+млрд.руб., а этого уже хватит и на инвестиции, и на дивы, и на погашение долгов.
После иска, бумага начала падение с 22 руб. 100 млрд - минус 10 руб с акции. Т.е. справедливая цена после иска на середину 2017 года - 12 рублей. Учитывая, что за это время дочки серьёзно подросли можно смело прибавлять 5 руб. Т.е. 17 руб это минимально справедливая цена в настоящее время. Кроме того: Потенциальная продажа ДМ это + 4-5 руб Потенциальная продажа БЭСК + 5-6 руб IPO Segezha + 4-5 руб
Т.е. 30 руб это цель на конец 2021. Доходность более 100% в год.
Почему? На ipo будут выводить по высоким мультпликаторам. ДМ выводили кажется по 9 годовых EBITDA. Это дорого. На примере выхода из ДМ мы уже поняли, что дешево никто ничего отдавать не будет, это касается и выхода из бизнеса, и ipo
Да, просто праздник. В АФК Системе! Амнистия от МАЖОРА!!! Но больше мне не попадайтесь!!!!! ВЫХОДИТЕ! ЕСЛИ НЕ ВЕРИТЕ В НАС!!!!
Вот то, что никто не мог просчитать. ЗЛОСТЬ МАЖОРА на события ГОСА. ПСИХОЛОГИЯ. ПОВЕЗЛО!!!! Стареет. В 2014 году. Ему бы на это было наплевать. Забрал все до копейки и отпустил бы в минус.
P.S. Данииилу и его сотоварищам............ СЛАВА. Во веки веков!!!
Посмотрим. Время покажет. А так я в принципе в какой-то мере доверяю компании и их решениям, поэтому и сижу тут, и, надеюсь, смогу с удовольствием сидеть тут много лет, пожиная плоды.
Учитывая текущую цену активов, какие-то продажи вряд ли добавляют внутреннюю стоимость к афк, наверно, даже наоборот. Тем более, компания вполне может просто доить дочки дивидендами. Если у них будет идти всё нормально, то без продаж текущие дивы от дочек в 30+млрд.руб. в течение 5лет могут прийти к 50+млрд.руб., а этого уже хватит и на инвестиции, и на дивы, и на погашение долгов.
Почему? На ipo будут выводить по высоким мультпликаторам. ДМ выводили кажется по 9 годовых EBITDA. Это дорого. На примере выхода из ДМ мы уже поняли, что дешево никто ничего отдавать не будет, это касается и выхода из бизнеса, и ipo
Посмотрим. Время покажет. А так я в принципе в какой-то мере доверяю компании и их решениям, поэтому и сижу тут, и, надеюсь, смогу с удовольствием сидеть тут много лет, пожиная плоды.
Почему? На ipo будут выводить по высоким мультпликаторам. ДМ выводили кажется по 9 годовых EBITDA. Это дорого. На примере выхода из ДМ мы уже поняли, что дешево никто ничего отдавать не будет, это касается и выхода из бизнеса, и ipo
Я тоже сижу и собираюсь сидеть долго, 2-3 года точно, пока первые ipo не пройдут, все что происходило за последний год мне нравится, отчеты нравятся, ощущение что все идет хорошо и согласно плану.
ну все, слил , правда пока половину , теперь можно сидеть хоть до 31 века , в ожидании 42р) не жмет будет уроком , дают +20% за 1 день -бери и уходи ...
ДМ выводили кажется по 9 годовых EBITDA. Это дорого.
Для розницы это не дорого, скорее - нормально. То что она сейчас под плинтус загнана - вообще не показатель
дм выводили при ебитде около 8, то есть по x8. сейчас рынок его оценивает в 5 годовых ебитда. но петрович хочет отдать по тем же коэффициентам, что и на ipo. это 100 млрд за всю компанию, 136 rub за акцию дм (порядка 50 ярдов за пакет афк). раз не покупают, то, наверное, это дорого
не знаю, корректно ли сравнивать, но мордашов взял ленту по общей оценке компании в 110 ярдов и ебитде = 36, то есть x3. то есть, фактически, своим предложением Петрович говорит об одинаковой стоимости этих бизнесов. на мой взгляд, это слишком оптимистично.
но дочки на ipo могут выводить выше рынка, так как активы уникальные в своем роде и как отрасли в свободном обращении практически не представлены.
ИХМО - классический развод идет. Наобещали хренову тучу, по факту дивов нет только слова и обещания. Моя пока только спекулятивно вхожу выхожу, держать в долгосрок до изменения в див политике не планирую - не доверяю руководству, им обманывать не впервой.
Я вот с ГОСА не понял зачем Марламов шапито устроил? Своё рукоделие/апликацию подарил публично. Это он перед простым людом торговал лицом или Петровичу понравится хотел?
Я вот с ГОСА не понял зачем Марламов шапито устроил? Своё рукоделие/апликацию подарил публично. Это он перед простым людом торговал лицом или Петровичу понравится хотел?
Обычный примитивный пиар себя и своего учреждения
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
