⚖️ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. МРСК ВОЛГИ – САМАЯ НЕДООЦЕНЕННАЯ СРЕДИ МРСК
МРСК Волги является самой недооценённой МРСК по основным мультипликаторам (см таблицу): • По мультипликатору EV/EBITDA МРСК Волги (MOEX: MRKV) недооценена на 51% относительно среднего по сектору. • По мультипликатору P/E МРСК Волги недооценена на 68% относительно среднего по сектору.
При расчете средних значение были исключены данные данные МРСК Сибири из-за их роста выше сектора на фоне спора СУЭКа и Россетей за актив.
При этом с 2021 года МРСК Волги может стать самой дивидендной МРСК с доходностью 14%. Текущее отставание от сектора неустойчиво и может сократиться в ближайшее время.
https://www.kommersant.ru/doc/4373978?query=%22... Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ | купить фото Электросеть замкнуло на взятке В Ленинградской области возбуждено дело в отношении управленцев филиала ФСК ЕЭС
siesta уже описал ,но я не разделяю сравнение сетей по EV/EBITDA и по Р/Е. Слишком много второстепенных факторов мешает этому сравнению теперь. У Волги провал с тарифами и платой за услуги ,у ЦП дебиторка ,у Центра расходы на потери ,оплату долга и персонала . Кроме того у многих огромная ИП которая с див вычитается. РДВ пробуют сектор на зуб. Хотят пакеты разогнать .
Вчера Путину написал на кремлин что б выдали документы на умершую тещу от имени жены
Если кто не в курсе, то в этом году !!! Спустя 20 лет правления Путина и наживания страховыми компаниями изза отказов по типа "врачебная тайна"
КС разрешил !!!
на основании Постановления Конституционного суда РФ от 13.01.2020г. № 1-П"По делу о проверке конституционности частей 2 и 3 ст. 13, пункт 5 части 5 ст. 19 и части 1 ст. 20 федерального закона " Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки Р.Д.Свечниковой " ;
Федеральный закон от 21.11.2011г. №323ФЗ (ред. от 24.04.20г.)" Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" Статья 67,
ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"; ПАО "МОЭСК" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 июня 2020 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ООО «Павелецкая Площадь».
siesta уже описал ,но я не разделяю сравнение сетей по EV/EBITDA и по Р/Е. Слишком много второстепенных факторов мешает этому сравнению теперь. У Волги провал с тарифами и платой за услуги ,у ЦП дебиторка ,у Центра расходы на потери ,оплату долга и персонала . Кроме того у многих огромная ИП которая с див вычитается. РДВ пробуют сектор на зуб. Хотят пакеты разогнать .
🗣 СЕНТИМЕНТ. МРСК ВОЛГИ – ПЕРВЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА КОНСОЛИДАЦИЮ С РОССЕТЯМИ
МРСК Волги – самая привлекательная из МРСК для консолидации Россетями. На данный момент компания оценена (https://t.me/AK47pfl/4918) на 51-68% дешевле сектора, что делает ее легкой первой мишенью на пути консолидации.
МРСК Волги имеет апсайд 300% в случае консолидации. Кейс МРСК Сибири (MOEX: MRKS (https://putinomics.ru/ru/issuer/97/)) показывает справедливую оценку МРСК: компания на фоне спора СУЭКа и Россетей (MOEX: RSTI (https://putinomics.ru/ru/issuer/40/)) торгуется под 7.7 EV/EBITDA. МРСК Волги (MOEX: MRKV (https://putinomics.ru/ru/issuer/95/)) имеет апсайд 300% до этой оценки - именно во столько компании оцениваются стратегическими инвесторами.
Волга на данный момент самая слабая из всех прибыльных дочек. Те кто словил хайп - лучше выйти, поскольку те кто в премиуме РДВ сидит уже срубили проценты и выйдут в ближайшее время. В обзоре на ЦП они указали на бизнес план. Однако в случае Волги скромно умолчали об этом, а также о беспросветном падении отпуска и уходу потребителей к ФСК. Если сказка про консолидацию не сбудется (что вероятнее всего в ближайшее время), то в бумаге нечего делать пока она не упадет на адекватный уровень.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
