Сергей. На сайте НМТП написано,что отсечка-только на право участия в собрании. А выкуп акций для всех кто не согласен с покупкой ПМП.Нигде не удтверждается что для выкупа акций будет или был день отсечки.
11.11.2010 22:16 научись читать - там написано срез был для участия в собрании и если ты проголосуешь против или не примешь участие в голосовании то имеешь право предьявить требование к выкупу по 4 9 р
10:32 12/11 Quote • — Продажа госпакета НМТП, ММТП, ТГК-5 и "СГ-Транса" состоится позднее
Продажа госпакета ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), ОАО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП), ОАО "ТГК-5" и ОАО "СГ-Транс" состоится, скорее всего, в 2011 г., сообщил 11 ноября глава департамента имущественных отношений Министерства экономического развития (МЭР) России Алексей Уваров. "Основные крупные продажи (в 2010 г.) образовались после исключения предприятий из списка стратегических. Конкурсы будут объявлены, скорее всего, в декабре 2010 г., но мы понимаем, что, соответственно, торги пройдут уже в 2011 г.", - сказал он. Уваров отметил, что продажа ТГК-5 пока не объявлена. "Мы готовим обоснование для внесения в правительство РФ", - сказал он, уточнив, что с "СГ-Трансом" "такая же ситуация".
Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) оценило 25% акций ТГК-5 в 4,94 млрд. руб., 100% акций "СГ-Транс" - в 11 млрд. руб. "Подано только предложение в правительство, это не окончательное решение", - отметили тогда в ведомстве.
Напомним, заместитель руководителя Росимущества Эдуард Адашкин сообщал, что ведомство представило в Минэкономразвития проект распоряжения Правительства о продаже 25,5% акций ТГК-5. Премьер-министр Владимир Путин подписал распоряжение о приватизации ОАО "СГ-Транс" в 2010 г. Согласно распоряжению, количество акций, планируемых к приватизации, составляет 27631,442 тыс., что составляет 100% уставного капитала компании.
PJSC Novorossiysk: NCSP Seeks Consent of Eurobond Holders
RNS Number : 1275W PJSC Novorossiysk Comm. Sea Port 12 November 2010 Novorossiysk Port Capital S.A. and Public Joint Stock Company Novorossiysk Commercial Sea Port announce consent solicitation in respect of U.S.$300,000,000 7 per cent. Loan Participation Notes due 2012 (the "Notes") ISIN XS0300986337/Common Code 030098633 12 November 2010 Novorossiysk Port Capital S.A. (the "Issuer"), with the approval of Public Joint Stock Company Novorossiysk Commercial Sea Port (the "Company"), hereby announces that it is seeking approval by an extraordinary resolution (the "Extraordinary Resolution") of the holders of the Notes (the "Noteholders"), pursuant to a trust deed dated 17 May 2007 made between the Issuer and Deutsche Trustee Company Limited (the "Trustee") (the "Trust Deed"), of the following proposals (the "Proposals"): (1) to sanction and approve the waiver of, and authorise and direct the Trustee to waive, the breach of the Consolidated Leverage Ratio contained in the limitation on indebtedness covenant contained in Clause 10.1 of the U.S.$300,000,000 loan agreement dated 14 May 2007 between the Issuer and the Company (the "Loan Agreement") which would arise as a result of the implementation of the Transaction; (2) to sanction and approve the waiver of, and authorise and direct the Trustee to waive, the obligation of the Issuer to declare a Put Event under Condition 6(d) of the terms and conditions of the Notes (the "Conditions") and the obligation of the Company to prepay the Loan under Clause 10.11 of the Loan Agreement as a result of a Change of Control (as defined in the Loan Agreement), in each case, which would arise as a result of the Omirico Change of Control (as described below) and release the Issuer from any obligation to redeem the Notes pursuant to Condition 6(d) as a result of the Omirico Change of Control; (3) to sanction and approve that the Noteholders irrevocably (i) waive their rights to require the Issuer to redeem their Notes pursuant to Condition 6(d) arising on a Change of Control (as defined in the Loan Agreement) or on a Put Event (as defined in Condition 6(d)) and (ii) release the Issuer from any obligation to redeem the Notes pursuant to Condition 6(d), in each case, which would arise as a result of the Omirico Change of Control; and (4) in the event that the Company confirms in writing to the Trustee that the consolidated leverage ratio agreed with the bank lender in respect of the Bank Financing (as defined below) is more restrictive than the Consolidated Leverage Ratio contained in Clause 10.1 of the Loan Agreement, to authorise the Trustee to consent to, and the Issuer to enter into, an amendment to the Loan Agreement to give effect to an amendment to the Consolidated Leverage Ratio to reflect the terms of the consolidated leverage ratio agreed for the Bank Financing with the relevant bank lender, all as further described, and subject to the terms and conditions contained, in a consent solicitation statement dated the date hereof prepared in connection with the Proposals (the "Consent Solicitation Statement"). The meeting at which the Extraordinary Resolution will be considered and, if thought fit, passed, will be held at 3.00 p.m. (London time) on 6 December 2010 (the "Meeting") at the offices of Latham Watkins (London) LLP, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XF, United Kingdom. Notice of the Meeting has been given in accordance with the terms and conditions of the Notes. In the event that the Extraordinary Resolution is passed, all Noteholders who voted in favour of the Extraordinary Resolution and did not later revoke their vote will be entitled to a consent fee of U.S.$12.5 for each U.S.$1,000 in principal amount of the Notes held on the Record Date (the "Consent Fee"). Assuming the passing of the Extraordinary Resolution, the Proposals will be binding on all the Noteholders, including those Noteholders who do not accept the Proposals by not voting or not voting in favour of the Proposals and who, as a result, will also not be entitled to the Consent Fee. The final voting deadline for submission of Electronic Voting Instructions is 3:00 p.m. (London time) on 2 December 2010 (the "Final Voting Deadline"). Noteholders who otherwise wish to give voting instructions or who wish to attend and vote at the meeting in person or to make other arrangements to be represented at that meeting must take action before the Final Voting Deadline. The Proposals are being put forward in connection with (i) the proposed acquisition by the Company of 100% of the participatory interests in Primorsk Trade Port LLC ("PTP") from Omirico Limited ("Omirico"), the sole shareholder of PTP (the "Primorsk Acquisition"); and (ii) a bank debt financing which the Company proposes to obtain in order to fund a portion of the purchase price payable for the Primorsk Acquisition (the "Bank Financing" and together with the Primorsk Acquisition, the "Transaction"), each of which is conditional on the other. It is a condition to the Transaction that Kadina Limited ("Kadina") sell to Omirico, and that Omirico purchase, 100% of the issued shares of Novoport Holding Ltd. ("Novoport"), which holds 50.1% of the Company's shares (the "Omirico Change of Control"). For full details regarding the Company, PTP, the Proposals, the Transaction and the Change of Control, you should refer to the Consent Solicitation Statement which contains the notice of the Meeting. Amendments The Issuer, with the approval of the Company, reserves the right, where possible and at any time prior to 2 December 2010, to amend or waive any and all terms and conditions of the Proposals or the Extraordinary Resolution as set out in this Consent Solicitation Statement. Noteholders wishing to amend or revoke their votes following such an amendment may do so at any time prior to the Final Voting Deadline. Noteholders should note that any such amendment to the Proposals or the Extraordinary Resolution may require a new Meeting to be convened in which case Noteholders will be given notice of any such new Meeting in accordance with the provisions of the Trust Deed. Further Information Requests for copies of the Consent Solicitation Statement and any information in relation to the procedures for voting in respect of the Proposals should be directed to the Tabulation Agent at: D. F. King (Europe) LimitedCityPoint, 1 Ropemaker Street,London EC2Y 9AW, United KingdomAttention: Caroline HallTelephone: +44 20 7920 9718E-mail: ncsp@king-worldwide.comwww.king-worldwide.com/kwwprojects/ncsp Morgan Stanley Co. International plc is the Solicitation Agent for the Consent Solicitation. Requests for information in relation to the Consent Solicitation should be directed to: Morgan Stanley Co. International plc25 Cabot Square, Canary Wharf London E14 4QA, United KingdomAttention: Liability Management EuropeE-mail: liabilitymanagementeurope@morganstanley.com. DISCLAIMER This announcement must be read in conjunction with the Consent Solicitation Statement. This announcement and the Consent Solicitation Statement contain important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the Proposals. If you are in any doubt as to the action you should take, you are recommended to seek your own financial advice, including as to any tax consequences, from its stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial adviser. Any individual or company whose Notes are held on its behalf by a broker, dealer, bank, custodian, trust company or other nominee must contact such entity if it wishes to vote in respect of the Proposals. None of the Issuer, Company, the Solicitation Agent, the Tabulation Agent or the Trustee makes any recommendation whether holders should vote in respect of the Proposals. This announcement and the Consent Solicitation Statement do not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer for sale or subscription of, or a solicitation of any offer to buy or subscribe for, any securities of the Issuer, the Company or any other entity. The distribution of this announcement and the Consent Solicitation Statement may nonetheless be restricted by law in certain jurisdictions. Any person who acquires possession of this announcement and/or the Consent Solicitation Statement is required by the Issuer, the Company, the Solicitation Agent, the Tabulation Agent and the Trustee to observe any such restrictions. This announcement and the Consent Solicitation Statement do not constitute a solicitation in any circumstances in which such solicitation would be considered unlawful. The Issuer, the Company, the Solicitation Agent, the Tabulation Agent and the Trustee will not incur any liability for their own failure or the failure of any other person or persons to comply with the provisions of any such restrictions. This information is provided by RNS The company news service from the London Stock Exchange END MSCQLLFFBFFXFBF
13.11.2010, 10:12 НМТП просит держателей евробондов изменить ковенанты в связи с покупкой Приморского торгового порта ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) просит держателей пятилетних еврооблигаций на $300 млн утвердить поправки к ковенантам по бондам, говорится в опубликованной информации компании, сообщает ИА «РЖД-партнер.Ру».
НМТП предлагает изменить ковенанты в связи со сделкой по покупке 100% ООО «Приморский торговый порт» (ПТП) и последующей сменой своего владельца - компания Omirico Ltd. (владеет ПТП) купит 100% Novoport Ltd. (владеет 50,1% акций НМТП, принадлежит нынешним акционерам НМТП). Для первого этапа сделки - покупки ПТП - Новороссийский порт привлечет семилетний кредит в $1,95 млрд, банк-победитель будет объявлен 7 декабря.
НМТП просит держателей евробондов отказаться от права предъявить облигации к досрочному выкупу при наступлении двух условий: смены контролирующего владельца и превышения максимально допустимого значения коэффициента долг/EBITDA (сейчас он составляет 3,5, после привлечения кредита вырастет до 4,6).
Владельцы бондов получат премию за согласие в размере $12,5 на каждую облигацию номиналом $1 тыс.
Проголосовать в электронной форме можно будет до 2 декабря включительно, очное собрание владельцев облигаций пройдет 6 декабря в Лондоне. Агентом НМТП выступает Morgan Stanley.
НМТП выпустил еврооблигации в 2007 году. Ставка по ним равна 7% годовых.
Консолидированная выручка группы НМТП за 2009 год по МСФО составила $675,1 млн, чистая прибыль - $252,2 млн. Выручка за I полугодие 2010 года выросла на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $348,3 млн, чистая прибыль составила $155,6 млн.
Помимо Novoport крупным акционером НМТП является Росимущество (20%), 5% - в управлении у ОАО «РЖД», 19,38% находятся в обращении на Лондонской фондовой бирже и российских площадках.
ОАО "Новороссийский: ОАО" НМТП "ищет согласия держателей еврооблигаций
RNS Количество: 1275W ОАО "Новороссийский Comm. Морской порт 12 ноября 2010 Новороссийский порт С. Капитал "и Открытое акционерное общество Новороссийск Морской торговый порт "объявляет согласия ходатайство в отношении США $ 300 млн на 7 процентов. Ноты участия в кредите из-за 2012 ( "Примечания") ISIN XS0300986337/Common кодекс 030098633 12 ноября 2010 Новороссийский порт Capital SA ("Эмитент"), с одобрения общественностью Открытое акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" ("Компания"), настоящим объявляет, что он ищет одобрения чрезвычайных резолюции ( "Чрезвычайный резолюция") из держателей Облигаций ("держателей"), в соответствии с трастового договора от 17 мая 2007 между Эмитентом и Deutsche Trustee Company Limited ("Попечитель") ("доверительном"), в следующем предложения ("Предложения"): (1) санкционировать и утвердить отказ, а также лицензировать и прямых Доверительный отказаться, нарушение Плечо Консолидированный соотношение содержащихся в Ограничение по задолженности завета, содержащиеся в пункте 10.1 США $ 300 млн кредитного соглашения от 14 мая 2007 года между Эмитентом и Компании ("Кредитный договор"), которые могут возникнуть в результате осуществления сделки; (2) санкционировать и утвердить отказ, а также лицензировать и прямых Доверительный отказаться, обязательство эмитента объявить Положите событий при выполнении условия 6 (г) условия Notes ("Условия") и обязательства компании на предоплату займа в соответствии с пунктом 10,11 займа Соглашения в результате изменения контроля (как это определено в Соглашении о займе), в каждом случае, который может возникнуть в результате Omirico Изменение управления (как описано ниже) и выпуска эмитента от любого обязательства погашения Notes в соответствии с Условием 6 (D) в результате Omirico изменения контроля; (3) санкционировать и утвердить, что Держателей безвозвратно (Я) отказаться от своих права требовать эмитента выкупить свои заметки в соответствии с Условием 6 (D) возникающие при изменении управления (как это определено в Соглашении о займе) или на Положите События (как это определено в условии 6 (D)) и (II) выпуска эмитента от любого обязательство выкупить Примечания в соответствии с Условием 6 (D), в каждом случае, который может возникнуть в результате Omirico изменения контроля, а также (4) в случае, если компания подтверждает в письменном виде, что Доверительный Консолидированная отношения рычагов договоренности с банком кредитором в отношении банка Финансирование (как определено ниже) является более строгим, чем плечо Консолидированный Соотношение содержащихся в пункте 10.1 Соглашения о займе, чтобы разрешить Доверительный дать согласие на, и эмитента войти в, поправки к Соглашению о займе для осуществления поправки к Плечо Консолидированный Отношение к отражают Условия консолидированной отношения рычагов согласованы для банковского финансирования с соответствующим кредитором банка, все как описано, и с учетом условий, содержащихся в Заявление согласия тендерной от даты составления настоящего документа, подготовленная в связи с предложениями ("Согласие Ходатайство Заявление"). Заседание, на котором Чрезвычайный резолюции будет рассмотрен и, если считал нужным, прошло, пройдет в 3.00 вечера (по лондонскому времени) 6 декабря 2010 ("Встреча") в офисах Latham Watkins (Лондон) ТОО, 99 Bishopsgate, Лондон EC2M 3XF, Великобритания. Уведомление о созыве заседания было предоставлено в соответствии с условиями Notes. В случае, Чрезвычайный резолюция будет принята, все Держателей которые проголосовали за резолюцию Чрезвычайный и не позднее отменить их голоса будут иметь право на согласие плату $ 12,5 за каждую 1000 долларов США в основной суммы отмечает состоялась запись Дата ("Согласие Плата"). Предполагая, прохождение Чрезвычайный резолюции, предложения будут обязательными для всех держателей облигаций, в том числе держателей облигаций, которые не принимают Предложения не участвующие в голосовании или не участвующие в голосовании в пользу предложения, и которые, как В результате, также не имеют право на согласие плата. Окончательный срок голосования для представления электронного голосования Инструкции является 3:00 вечера (по лондонскому времени) на 2 декабря 2010 года ("Окончательное голосование Срок"). Держателей которые в противном случае, пожелает дать инструкции по голосованию или которые желают принять участие и голосовать на собрании лично или принять другие меры для представлена на этой встрече должны принять меры до окончания финального голосования. Предложения выдвигаются в связи с (Я) предлагается Приобретение компании 100% долей в Приморске Торговый порт LLC ("PTP") из Omirico лимитед "(" Omirico "), единственным акционером PTP ("Приморское приобретение"), и (II) банковского финансирования долга, который Компания предлагает получить для финансирования части покупной цены задолженность по Приморск Приобретение ("Банк Финансирование" и вместе с Приморск Приобретение, "Сделка"), каждая из которых является условием другие. Это условие сделки, что Кадина Лимитед "(" Кадина ") продают к Omirico, и что покупка Omirico, 100% выпущенных акций Novoport Холдинг "(" Novoport "), которой принадлежит 50,1% акций компании ( "Omirico изменения контроля"). Более подробную информацию о компании, PTP, предложения, сделки и изменения контроля, вы должны обратиться к Истребования согласия Заявление, в котором содержится уведомление о собрании. Поправки Эмитент, с одобрения компании, оставляет за собой право, где возможно и в любое время до 2 декабря 2010 года, изменить или отказаться от любых Условия предложения или Чрезвычайный резолюцию, изложенную в этом Истребования согласия заявление. Держателей желающим изменить или отозвать свои голоса, следующей за таким поправкам могут сделать это в любое время до заключительного Голосование срок. Держателей Следует отметить, что любая поправка к Предложения или Чрезвычайный Резолюция может потребовать нового заседания, созвана в этом случае Держателей будет уведомлен о любых таких новая встреча в соответствии с положениями Договора доверительного управления. Дополнительная информация Запросы на копии согласия Ходатайство заявление и любые информации в отношении процедуры голосования в отношении предложения должны быть направлены на Табулирование Агент по адресу: DF King (Европа) LimitedCityPoint, 1 Ропемакер стрит, Лондон 9AW EC2Y, Соединенные KingdomAttention: Кэролайн HallTelephone: +44 20 7920 9718 Электронная почта: ncsp@king-worldwide.comwww.king-worldwide.com / kwwprojects / ОАО "НМТП" Morgan Stanley Ко Международный ПЛК Ходатайство Агент Согласие ходатайства. Запросы о предоставлении информации в связи с согласия Ходатайство должно быть направлено на: Morgan Stanley Ко Международный plc25 Кабот площади, Canary Wharf Лондон E14 4QA, Соединенные KingdomAttention: Ответственность управления EuropeE почты: liabilitymanagementeurope@morganstanley.com. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Это заявление следует рассматривать в сочетании с согласия Solicitation Заявление. Это объявление и согласия Ходатайство Заявление содержать важная информация, которая должна быть тщательно прочитан до принятия любого решения в отношении предложения. Если вы находитесь в какие-либо сомнения в действие должны принять, рекомендуется искать собственные финансовые консультации, в том числе на любые налоговые последствия, от биржевой маклер, менеджер банка, адвокат, бухгалтером или другим независимым финансовым консультантом. Любое физическое лицо или компания Примечания которого проводятся от его имени брокера, дилера, банк, хранитель, доверие компании или другого номинального должны связаться с такого юридического лица, если он хочет голосовать отношении предложения. Ни один из эмитента, компании, вымогательство агента, Табулирование агента или Доверительный делает какие-либо рекомендации ли держатели должны голосовать в отношении предложения. Это объявление и согласия Ходатайство Заявление не является или частью, и не должно быть истолковано как, предлагать для продажи или подписки, или ходатайство о любом предложении о покупке или подписке на любые ценных бумаг эмитента, компании или любого другого лица. Распределение это объявление и согласия Ходатайство заявление тем не менее может быть ограничиваться законом в определенных юрисдикциях. Любое лицо, которое приобретает владение данного объявления и / или согласие Ходатайство Заявление требуется Эмитент, Компания, вымогательство агента, агента и Табулирование Доверительный соблюдать такие ограничения. Это объявление и согласия Ходатайство заявление не является приглашением в любых обстоятельствах, в которых такое ходатайство будет считаться незаконным. Эмитент, компании, Ходатайство агента, агента и Табулирование Доверительный управляющий не будет нести никаких ответственность за свои собственные неудачи или провала любого другого лица или лиц, соблюдать положения любых таких ограничений. Эту информацию можно получить по RNS Сервисная компания новости из Лондонской фондовой бирже КОНЕЦ MSCQLLFFBFFXFBF
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
