До Реморы это не дойдёт. Все основные плюсы в Россетке от видит не с той стороны. Переоценку дочек он видит как благо. Увеличение кредитных линий в 3 раза тоже благо, покупка ненужных ТСО ,не приносящих прибыль просто чудо. Ну а сейчас купят допку в СК ,так это вообще будет чудо вложение. БАМ ,который по факту несёт только убытки Россетке для него очень нужное вложение. Так что спорить с ним нет нужды. Закидает простынями ,замутит голову. Ну а потом сам перепрыгнет в другую бумагу и опять напишет что Россетка-- овно. Мы это не раз уже наблюдали ,давно тут на ветке сидим.
Давайте посмотрим отчетность за 6 месяцев. По МСФО операционная прибыль 162 миллиарда, по РСБУ валовая прибыль 72 миллиарда. Разве это плохие показатели? Нормальные, и Ремора в чем-то прав. Проблема в отдаче вложенных денег через дивиденды, которые могут начать платить с 2027 года.
Мне сейчас ФСК напоминает ВТБ 2008 г . Стоили 12 копеек , допки , поглощения , покупки Открытия и тд . Итог этого всего ( Ремора ) 2 копейки . Сейчас новые регионы восстанавливать - за какие ?
Да только у Россетей вероятность допки мизерна, собственный капитал не отрицательный, кредиты обслуживаемые, и есть собственные акции на балансе, которые можно продать; прибыль генерится более чем достойно и именно от основной деятельности, а не от переоценки дочек (хотя и дочки это актив и стоимость из не маловажна!), + капекс выполняется, и он большой и даст со временем доп.прибыль!
Одно дело Россети покупать по 0,5 или 0,84... второе дело Россети покупать по 0,12... разные цены? Тут переоценка самый большой доход принесёт держателю Акции, а если вдруг решат объявить Дивы - то это будет колоссальным драйвером для того чтобы рынок обратил на эту компанию своё внимание! на всех форумах засветится ДД в зависимости от цены на тот момент акции от 15% до 50%... все приберут сюда перечитывать посты и мыслить, мыслить задним числом, кабы Я купил... то!!! ....
До Реморы это не дойдёт. Все основные плюсы в Россетке от видит не с той стороны. Переоценку дочек он видит как благо. Увеличение кредитных линий в 3 раза тоже благо, покупка ненужных ТСО ,не приносящих прибыль просто чудо. Ну а сейчас купят допку в СК ,так это вообще будет чудо вложение. БАМ ,который по факту несёт только убытки Россетке для него очень нужное вложение. Так что спорить с ним нет нужды. Закидает простынями ,замутит голову. Ну а потом сам перепрыгнет в другую бумагу и опять напишет что Россетка-- овно. Мы это не раз уже наблюдали ,давно тут на ветке сидим.
Давайте посмотрим отчетность за 6 месяцев. По МСФО операционная прибыль 162 миллиарда, по РСБУ валовая прибыль 72 миллиарда. Разве это плохие показатели? Нормальные, и Ремора в чем-то прав. Проблема в отдаче вложенных денег через дивиденды, которые могут начать платить с 2027 года.
А для чего смотреть сквозь призму МСФО на прибыль -дивы дочек ? Не лучше ли принять участие в этих прибылях и дивах по месту назначения в самих хороших дочках . Тут открытым текстом сказали что див не планируют до 2027 года ,а в дочках планируют. Ремора тут открытия не делает. Каждый инвестор тут знает ,что МСФО будет хорошим ,отчёты в большей мере по дочкам видели ,но проку от этого тут нет . И даже если бы дочки выплатили более 50% от МСФО ,ту так же на дивы ничего не осталось. Тем более сидеть тут при ставке 15% и протирать штаны ,в надежде что кто то купит большой пакет. Вероятность этого на столько мала ,что игра идёт только внутри дня ,максимум неделя. Инвесторов на долгосрок тут единицы.
Мне сейчас ФСК напоминает ВТБ 2008 г . Стоили 12 копеек , допки , поглощения , покупки Открытия и тд . Итог этого всего ( Ремора ) 2 копейки . Сейчас новые регионы восстанавливать - за какие ?
Да только у Россетей вероятность допки мизерна, собственный капитал не отрицательный, кредиты обслуживаемые, и есть собственные акции на балансе, которые можно продать; прибыль генерится более чем достойно и именно от основной деятельности, а не от переоценки дочек (хотя и дочки это актив и стоимость из не маловажна!), + капекс выполняется, и он большой и даст со временем доп.прибыль!
Одно дело Россети покупать по 0,5 или 0,84... второе дело Россети покупать по 0,12... разные цены? Тут переоценка самый большой доход принесёт держателю Акции, а если вдруг решат объявить Дивы - то это будет колоссальным драйвером для того чтобы рынок обратил на эту компанию своё внимание! на всех форумах засветится ДД в зависимости от цены на тот момент акции от 15% до 50%... все приберут сюда перечитывать посты и мыслить, мыслить задним числом, кабы Я купил... то!!! ....
Ты год назад Русснефть по 374 видел, так что не надо тут притворятся аналитиком, прогнозист из тебя некудышный
Давайте посмотрим отчетность за 6 месяцев. По МСФО операционная прибыль 162 миллиарда, по РСБУ валовая прибыль 72 миллиарда. Разве это плохие показатели? Нормальные, и Ремора в чем-то прав. Проблема в отдаче вложенных денег через дивиденды, которые могут начать платить с 2027 года.
А для чего смотреть сквозь призму МСФО на прибыль -дивы дочек ? Не лучше ли принять участие в этих прибылях и дивах по месту назначения в самих хороших дочках . Тут открытым текстом сказали что див не планируют до 2027 года ,а в дочках планируют. Ремора тут открытия не делает. Каждый инвестор тут знает ,что МСФО будет хорошим ,отчёты в большей мере по дочкам видели ,но проку от этого тут нет . И даже если бы дочки выплатили более 50% от МСФО ,ту так же на дивы ничего не осталось. Тем более сидеть тут при ставке 15% и протирать штаны ,в надежде что кто то купит большой пакет. Вероятность этого на столько мала ,что игра идёт только внутри дня ,максимум неделя. Инвесторов на долгосрок тут единицы.
Да, от прибыли МОЭСКА дивами сетки получат до 50% с учётом доли.
А для чего смотреть сквозь призму МСФО на прибыль -дивы дочек ? Не лучше ли принять участие в этих прибылях и дивах по месту назначения в самих хороших дочках . Тут открытым текстом сказали что див не планируют до 2027 года ,а в дочках планируют. Ремора тут открытия не делает. Каждый инвестор тут знает ,что МСФО будет хорошим ,отчёты в большей мере по дочкам видели ,но проку от этого тут нет . И даже если бы дочки выплатили более 50% от МСФО ,ту так же на дивы ничего не осталось. Тем более сидеть тут при ставке 15% и протирать штаны ,в надежде что кто то купит большой пакет. Вероятность этого на столько мала ,что игра идёт только внутри дня ,максимум неделя. Инвесторов на долгосрок тут единицы.
Да, от прибыли МОЭСКА дивами сетки получат до 50% с учётом доли.
Ну давай посчитаем на примере МОЭСКа. Нальём стакан лимонада Буратино и возьмём в руки карандаш. Дивполитика отправляет на дивы 50% ,но с учётом ИП и разницы амортизации . ИП с ЧП у МОЭСКа 8,5 ярдов ,разницу амортизации ладно пока не учитываем. На данный момент доля Россетей в МОЭСКе тоже 50%. Тогда от 23 ярда прибыли за 9 мес мы отнимаем 8,5 и делим на 2 получаем 7,25 ярда и половину прибыли на Россеть ,выходит 3,625 ярда. Итого на дивы ,которые получит Россеть уходит 3,625 ярда ,это 15,7% от ЧП по МСФО. Так что на словах 50% ,а на деле 15,7 %. Но с учётом того ,что не все дочки заплатят ,так как в балансах дыры ,мы получаем около 10% в среднем от ЧП по МСФО. И вот на эти жалкие 10% от прибыли по МСФО Россетке надо и помогать хромым и строить и выплачивать кредитные линии и покупать сарайчики и допки. И знаешь кредит с дебитом тут не очень сходиться . По этому когда видите тут красивую цифру по МСФО не спешите хлопать в ладоши ,вначале нажмите делить на 10.
Да, от прибыли МОЭСКА дивами сетки получат до 50% с учётом доли.
Ну давай посчитаем на примере МОЭСКа. Нальём стакан лимонада Буратино и возьмём в руки карандаш. Дивполитика отправляет на дивы 50% ,но с учётом ИП и разницы амортизации . ИП с ЧП у МОЭСКа 8,5 ярдов ,разницу амортизации ладно пока не учитываем. На данный момент доля Россетей в МОЭСКе тоже 50%. Тогда от 23 ярда прибыли за 9 мес мы отнимаем 8,5 и делим на 2 получаем 7,25 ярда и половину прибыли на Россеть ,выходит 3,625 ярда. Итого на дивы ,которые получит Россеть уходит 3,625 ярда ,это 15,7% от ЧП по МСФО. Так что на словах 50% ,а на деле 15,7 %. Но с учётом того ,что не все дочки заплатят ,так как в балансах дыры ,мы получаем около 10% в среднем от ЧП по МСФО. И вот на эти жалкие 10% от прибыли по МСФО Россетке надо и помогать хромым и строить и выплачивать кредитные линии и покупать сарайчики и допки. И знаешь кредит с дебитом тут не очень сходиться . По этому когда видите тут красивую цифру по МСФО не спешите хлопать в ладоши ,вначале нажмите делить на 10.
Всё правильно, забыл я про ИП. то есть, от дочек денег достанется немного совсем.
Ну давай посчитаем на примере МОЭСКа. Нальём стакан лимонада Буратино и возьмём в руки карандаш. Дивполитика отправляет на дивы 50% ,но с учётом ИП и разницы амортизации . ИП с ЧП у МОЭСКа 8,5 ярдов ,разницу амортизации ладно пока не учитываем. На данный момент доля Россетей в МОЭСКе тоже 50%. Тогда от 23 ярда прибыли за 9 мес мы отнимаем 8,5 и делим на 2 получаем 7,25 ярда и половину прибыли на Россеть ,выходит 3,625 ярда. Итого на дивы ,которые получит Россеть уходит 3,625 ярда ,это 15,7% от ЧП по МСФО. Так что на словах 50% ,а на деле 15,7 %. Но с учётом того ,что не все дочки заплатят ,так как в балансах дыры ,мы получаем около 10% в среднем от ЧП по МСФО. И вот на эти жалкие 10% от прибыли по МСФО Россетке надо и помогать хромым и строить и выплачивать кредитные линии и покупать сарайчики и допки. И знаешь кредит с дебитом тут не очень сходиться . По этому когда видите тут красивую цифру по МСФО не спешите хлопать в ладоши ,вначале нажмите делить на 10.
Всё правильно, забыл я про ИП. то есть, от дочек денег достанется немного совсем.
Сам же видишь по расчётам. Я об этом уже не раз писал.
Да только у Россетей вероятность допки мизерна, собственный капитал не отрицательный, кредиты обслуживаемые, и есть собственные акции на балансе, которые можно продать; прибыль генерится более чем достойно и именно от основной деятельности, а не от переоценки дочек (хотя и дочки это актив и стоимость из не маловажна!), + капекс выполняется, и он большой и даст со временем доп.прибыль!
Одно дело Россети покупать по 0,5 или 0,84... второе дело Россети покупать по 0,12... разные цены? Тут переоценка самый большой доход принесёт держателю Акции, а если вдруг решат объявить Дивы - то это будет колоссальным драйвером для того чтобы рынок обратил на эту компанию своё внимание! на всех форумах засветится ДД в зависимости от цены на тот момент акции от 15% до 50%... все приберут сюда перечитывать посты и мыслить, мыслить задним числом, кабы Я купил... то!!! ....
Ты год назад Русснефть по 374 видел, так что не надо тут притворятся аналитиком, прогнозист из тебя некудышный
А где ты у меня видел бейджик Аналитика? я пишу своё мнение, своим Рублём голосую за акцию, да сидел в Русснефти и что?! она почти двойник сделала с того момента.., правда я это движение не забрал, как раз и погнался за 10% ДД, вместо 100% движения по стоимости акции. Тут ожидаю большего движения, ищу таких же Хомяков как я ... Пытаюсь понять реальный ФФ в этой Акции, а ты тут что делаешь? если бумага гамно?!
БКС на инфоцыганей не тянет)) Не тот статус у него, чтоб так низко падать, если он на рынке почти 30 лет, то тут нужно понимать что люди не зря доверяют ему
Золото 2100$ Биткоин 40 тыс$ Какие еще аргументы в пользу инфляции нужны? То что когда-то в 2008г на самом дне стоило 5коп при золоте 400$ и 30₽/$ Должно стоить 5*5*3=75коп , и это должно быть дно 🤷♂️
Золото 2100$ Биткоин 40 тыс$ Какие еще аргументы в пользу инфляции нужны? То что когда-то в 2008г на самом дне стоило 5коп при золоте 400$ и 30₽/$ Должно стоить 5*5*3=75коп , и это должно быть дно 🤷♂️
Это да. Всё правильно говоришь. ВТБ по такой методике расчёта тоже цена самое дно 0.4р.(в 20 раз недооценка) А всякие Уралкалии и Мегафоны, просто исчезли при появлении прибыли, кинув акционеров. И я даже не говорю про ПАВУ и прочее отребье. Ну многие из вас маленькие тогда были, не помните, а может и не слышали даже.
БКС на инфоцыганей не тянет)) Не тот статус у него, чтоб так низко падать, если он на рынке почти 30 лет, то тут нужно понимать что люди не зря доверяют ему
Временем доказано, что многие компании кидают людей, которые им доверяли. Я лично бкс не верю. Много раз звонили и предлагали мне счёт у них открыть. Но когда я привел определённые аргументы перестали звонить. Как можно торговать в компании, у которой котировки зачастую не совпадают с реалиями или спред в 10 раз больше остальных? А это уже о многом говорит.
Чисто по тех.анализу. Всё очень просто, следующая неделя покажет направление дальнейшего движения. Закрываем неделю на уровне 0,11900 или выше значит всё ок идем вверх, закрываем на уровне 0,11380 и ниже значит идем ниже. В общем закупаем поп корм и ждем результатов...
Сам же видишь по расчётам. Я об этом уже не раз писал.
Вводит Ремора в заблуждение инвесторов слегка.
ну что вы болтаете ерундой...
у ФСК Россети более 40 дочек + пакет ИРАО 8,57% https://rosseti.ru/shareholders-and-investors/s... 21 из них на 100% в ФСК ... МОЭСК тут капля в море... то, что ФСК Россети соберет с них дивиденды - это мелочь. хотя они так же пойдут в прибыль основной компании ,но начислять их будут через пол года, кого то интересуют 10% годовых? доли и % владения никуда не денутся, после выплаты див дочками.... они так и будут в ФСК Россетях, мало того, что только доли в дочерних компаниях торгуемых в рынке оценены в 2 раза дороже всей ФСК Россети... так цена не учитывает самую крупную поглощенную на 100% ФСК ЕЭС совсем... ФСК давала Россетям Чистую прибыль = всем дочерним МРСК Россетей, включая МОЭСК... Смысл обсасывать мелочь в виде дивдохи дочерними регионалками? тут недооценка всей ФСК Россети кратная.. в рынке 12к. - по отчетности 90к. сравнивать жопу один палец на руке и ее владельца некорректно ...
у ФСК Россети более 40 дочек + пакет ИРАО 8,57% https://rosseti.ru/shareholders-and-investors/s... 21 из них на 100% в ФСК ... МОЭСК тут капля в море... то, что ФСК Россети соберет с них дивиденды - это мелочь. хотя они так же пойдут в прибыль основной компании ,но начислять их будут через пол года, кого то интересуют 10% годовых? доли и % владения никуда не денутся, после выплаты див дочками.... они так и будут в ФСК Россетях, мало того, что только доли в дочерних компаниях торгуемых в рынке оценены в 2 раза дороже всей ФСК Россети... так цена не учитывает самую крупную поглощенную на 100% ФСК ЕЭС совсем... ФСК давала Россетям Чистую прибыль = всем дочерним МРСК Россетей, включая МОЭСК... Смысл обсасывать мелочь в виде дивдохи дочерними регионалками? тут недооценка всей ФСК Россети кратная.. в рынке 12к. - по отчетности 90к. сравнивать жопу один палец на руке и ее владельца некорректно ...
Так все сараи и есть на 100 в Россетях. Ну только ФСКа там особнячком . Все остальные хорошие дочки имеют долю около 50% и чтоб поглотить их надо заплатить огромные деньги ,по оферте. Так что не раскатывай губёхи на чужие деньги. А практика выплат дочерними компаниями сейчас повсеместно и это не желание Россетей ,а требование Минфина ко всем госкомпаниям. На время ВО такое требование сняли только для сетевых.
у ФСК Россети более 40 дочек + пакет ИРАО 8,57% https://rosseti.ru/shareholders-and-investors/s... 21 из них на 100% в ФСК ... МОЭСК тут капля в море... то, что ФСК Россети соберет с них дивиденды - это мелочь. хотя они так же пойдут в прибыль основной компании ,но начислять их будут через пол года, кого то интересуют 10% годовых? доли и % владения никуда не денутся, после выплаты див дочками.... они так и будут в ФСК Россетях, мало того, что только доли в дочерних компаниях торгуемых в рынке оценены в 2 раза дороже всей ФСК Россети... так цена не учитывает самую крупную поглощенную на 100% ФСК ЕЭС совсем... ФСК давала Россетям Чистую прибыль = всем дочерним МРСК Россетей, включая МОЭСК... Смысл обсасывать мелочь в виде дивдохи дочерними регионалками? тут недооценка всей ФСК Россети кратная.. в рынке 12к. - по отчетности 90к. сравнивать жопу один палец на руке и ее владельца некорректно ...
Если один актив дает отдачу 5%, а другой 20%, при инфляции в 10%, с чего бы первый должен быть оценен инвесторами по балансовой стоимости? Он и должен торговаться с многократным дисконтом, чтобы давать инвестору нормальную доходность. Сейчас даже Сбер с 20% ROE по 1 капиталу идет. На ближайшие года 3 ФСК не собирается вообще давать какую-то отдачу, так что странно ожидать от нее переоценки сейчас. Если новый капекс не накинут, может здесь что-то и обломится минорам, но году в 26-27.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
