РусГидро Информация в прессе о возможности роста капитализации РусГидро после смены корпоративного центра на РАО ЭС Востока привела к переоценке компании на 15%. Спекулятивная идея для роста заключается в том, что дивиденды РусГидро могут вырасти с $0.293 млрд. (18,2 млрд. руб.) до $.0814-$1,140 млрд. (50-70 млрд. руб.) в год, или с 0,037 руб. до 0,117 руб. на акцию. При росте акций до уровня дивидендной доходности "голубых фишек" в 6,5%, акции РусГидро имеют потенциал роста на 200%, с $0.010 (0,6 руб.) до $0.029 (1,8 руб.).
Идея смены корпоративного центра с РусГидро на РАО ЭС Востока обсуждалась с 2015 года, когда была отклонена. Аналогичный исход ждёт и новое обсуждение у вице-премьера Ю. Трутнева из-за снижения выплат в бюджет РФ и отрицательного отзыва менеджмента РусГидро, согласовавшего собственный новый проект плана повышения стоимости. Проект роста капитализации РусГидро базируется на росте эффективности и исключения новых неокупаемых проектов, подобных дальневосточным.
Фундаментально ценные бумаги РусГидро интересны будут через несколько лет. Убытки от ввода объектов на Дальнем Востоке будут до 2021 года и в 2023 году, что в 2019 году привело к падению прибыли на 25%. Форвардный контракт с ВТБ продлён до 2025 года, то есть долгосрочная целевая цена в $0.016 (1.00 руб.) будет возможна только в 2025 году, по итогам хорошей отчётности 2024 года.
Котировки на бирже РусГидро выросли до среднесрочной целевой цены $0.011 (0,65-0,69 руб.), поэтому рекомендуем воспользоваться текущим рыночным ростом и зафиксировать прибыль от инвестиционной идеи, так как текущая дивидендная доходность в 5,3%, не является инвестиционно-привлекательной. Правда, не исключено, что спекулятивный рост некоторое время продолжится, но его потенциал ограничен 10%, уровнем прежнего максимума.
Источник: — «РусГидро» утвердило бизнес-план на 2019 год, ожидая падения чистой прибыли по МСФО на 25%, до 30,8 млрд руб., из-за обесценения новых энергоблоков в ДФО. В 2018 году списания составили почти половину прибыли. Когда, по вашим оценкам, могут уйти эти списания из чистой прибыли?
— Списания перестанут влиять с того момента, когда мы перестанем строить неокупаемые объекты в зоне Дальнего Востока. В следующем году списания будут немного меньше, в 2021 году, скорее всего, их не будет, потому что вводов не будет, и так до 2023 года, пока мы не введем ЛЭП Певек—Билибино и последний гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС. Дальше пока не планируем строительство таких объектов, которые повлекут экономическое обесценение. ... Мы не собираемся поднимать эту тему, ее нет в новом проекте плана повышения стоимости, который разработала «РусГидро» по поручению вице-премьера Юрия Трутнева. https://www.kommersant.ru/doc/4219684
#HYDR Весь сектор электрогенерации показал кратный рост за последнее десятилетие, кроме Русгидро. Сегодня акции Русгидро все еще торгуются на уровнях кризиса 2008 года, когда акции никому не были нужны, и 2014 года - после санкций за Крым и девальвации рубля.
Даже минимальные изменения в Русгидро могут привести как минимум к удвоению акции.
@AK47pfl
От РДВ.
На основе такого высказывания можно сказать и противоположное: "Русгидро настолько г.. что еле всплывала при кратном росте рынка. При малейшем падении рынка русгидро будет падать с ускорением свободного падения."
Так что.. двоякое высказывание. Холостой выстрел непонятно куда.
Ну че там, скоро рубль будет? Дырявая бумага, валить с нее надо. из минуса выйду и досвидули. аривидерчи.
А что они вообще пытаются доказать? Коммерсант написал, что есть такая схема, но будет ли она принята - неизвестно, но если будет, то результат будет таким-то и таким-то. Где тут манипуляция? Просто одна из версий. А вот то, что эффективные менеджеры засуетились с жалобами - вот это уже характеризует их отношение к компании и её инвесторам. Нахрен гнать таких менеджеров поганой метлой -их цели идут явно вразрез с цивилизоованным развитием
Сами по ходу не успели втарить на лоях а теперь в шортили на хаях, в отметстку. Действительно бумага выросла без их помощи а они этому не рады, под кого то готовили подешевле
Завтра цена вернется на свое место -20% точно сделает, возможно даже сегодня. Еще не все добежали до терминала, а некоторые еще не поняли, что их трахнули. Кто-то не плохо наварился на схеме, а скорее всего еще и наварится.
нaeб так нaeб. наивные инвесторы, мечтали миллионерами стать. но как обычно остались с Ху в руке. сказок наслушались. рубль, два ... этой бумагой только подтереться.
А что они вообще пытаются доказать? Коммерсант написал, что есть такая схема, но будет ли она принята - неизвестно, но если будет, то результат будет таким-то и таким-то. Где тут манипуляция? Просто одна из версий. А вот то, что эффективные менеджеры засуетились с жалобами - вот это уже характеризует их отношение к компании и её инвесторам. Нахрен гнать таких менеджеров поганой метлой -их цели идут явно вразрез с цивилизоованным развитием
утверждают что есть другая схема повышения капитализации)_
Сами по ходу не успели втарить на лоях а теперь в шортили на хаях, в отметстку. Действительно бумага выросла без их помощи а они этому не рады, под кого то готовили подешевле
Ага, так забавно манипуляторщики жалуются на манипуляции
Шульгинов подчеркнул, что компания не разрабатывала данную схему, запросов из правительства или иного органа власти в компанию не поступало. "Мы не собираемся поднимать эту тему, ее нет в новом проекте плана повышения стоимости, который сейчас разработали по поручению вице-премьера Юрия Трутнева. Нецелесообразно делать такую схему в ущерб интересам мажоритарного акционера - государства. В этой схеме нет идеи, она не решает стратегическую задачу развития Дальнего Востока. ... От того, что дивиденды перейдут из "РусГидро" в какую-то новую компанию, ничего же не изменится для региона", - приводится в сообщении цитата Шульгинова из интервью.
Как с рубля с гаком спустили за 2 года на 50 копеек - так это не манипуляции, это типа развитие компании под руководством эффективных менеджеров, а тут задернули слегка - так сразу завопили
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
