Сегодня эта бумага была куда мудрее меня, не дала себя продать и купить падающий кубарем "Магнит". Я настойчиво пытался весь день, но дама позеленела только на постмаркете, когда мои руки были уже коротки. А грёбаного "Магнита" я всё же набрал, продав облиги. Ну почему, почему они позволили мне это?
Сегодня эта бумага была куда мудрее меня, не дала себя продать и купить падающий кубарем "Магнит". Я настойчиво пытался весь день, но дама позеленела только на постмаркете, когда мои руки были уже коротки. А грёбаного "Магнита" я всё же набрал, продав облиги. Ну почему, почему они позволили мне это?
зачем? не надо ловить ножи...после такого падения резкого разворота не будет...брать надо когда успокоится немного...эх
Интер РАО: Отсутствие стратегии развития на фоне ухудшения зарубежного бизнеса - Велес
Мы понижаем целевую цену Интер РАО на 9,1% до 4,6 руб. на фоне отсутствия у менеджмента компании четкой стратегии развития, а также ухудшения показателей зарубежного бизнеса и невыразительных результатов за 1П 2017 г.
По нашим прогнозам, по итогам 2017 г. Интер РАО покажет слабые результаты по сегментам «Трейдинг» и «Зарубежные активы» — выручка по ним в совокупности снизится на 20% как за счет сокращения выручки из-за реклассификации Экибастузской ГРЭС-2 в качестве актива для продажи, так и из-за укрепления рубля, который с конца 2016 г. вырос к доллару на 6,4%. В целом за счет разового эффекта от продажи пакета Иркутскэнерго с премией к рынку в 2016 г., результаты за 2017 г. будут смотреться невыразительно.
Мы также отмечаем, что по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA Интер РАО достигла среднерыночных значений по российским компаниям, ранее наблюдавшийся дисконт теперь отыгран. Тем не менее, пока сохраняется некоторый дисконт по EV/Sales.
Интер РАО: Отсутствие стратегии развития на фоне ухудшения зарубежного бизнеса - Велес
Мы понижаем целевую цену Интер РАО на 9,1% до 4,6 руб. на фоне отсутствия у менеджмента компании четкой стратегии развития, а также ухудшения показателей зарубежного бизнеса и невыразительных результатов за 1П 2017 г.
По нашим прогнозам, по итогам 2017 г. Интер РАО покажет слабые результаты по сегментам «Трейдинг» и «Зарубежные активы» — выручка по ним в совокупности снизится на 20% как за счет сокращения выручки из-за реклассификации Экибастузской ГРЭС-2 в качестве актива для продажи, так и из-за укрепления рубля, который с конца 2016 г. вырос к доллару на 6,4%. В целом за счет разового эффекта от продажи пакета Иркутскэнерго с премией к рынку в 2016 г., результаты за 2017 г. будут смотреться невыразительно.
Мы также отмечаем, что по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA Интер РАО достигла среднерыночных значений по российским компаниям, ранее наблюдавшийся дисконт теперь отыгран. Тем не менее, пока сохраняется некоторый дисконт по EV/Sales.
Думаю, что компания в коммунальном секторе с отсутствием долга, с большим запасом казначейских акций может пользоваться хорошим спросом. Лучше просто держать. Потенциал роста, хоть и долгосрочный, но заметно выше 4 руб.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
