Ого, русгидро с дивом 0,0366 уже закрепилось выше 80... а это чмо со своими 0,0544 сопли жует 70-е...
Они же на пару с Мосэнерго за 10 миллиардов рублей купили РЭП холдинг с отрицательным собственным капиталом в -13 миллиардов рублей. Честно скажу, что я от бухгалтерии весьма далек, но ы этих двух цифрах мне мерещится потенциальная возможность нарисовать 23 миллиарда убытков от переоценки. А еще ОГК-2 с Мосэнерго перекредитовали этот самый РЭП холдинг на 40 миллиардов рублей. Причем надо понимать, что последние 10 лет эта контора убыточна и никакие кредиты отдавать неспособна...с такими картами ГЭХ в конце года может нарисовать и нулевую прибыль с нулевыми дивами. Потому и цена такая... Это не говоря о том, что после окончания ДПМ прибылей в ОГК-2 не станет на много лет вперед...
Гидру В 2019 разогнали до 0,75, при этом прибыль за год составила 0,049 млрд руб, меньше ларька шаурмы
Через годика полтора, мил человек, мы можем оказаться в совершенно другой стране.
Тут непонятка. Мы в разы недооценены к миру. Может, ОГК 5 рублей будет, если миллерятам пинка дадут...
Скорее 0,5 через 1,5 года огк будет стоить. Страна не развивается, ликвидность на фондовом рынке низкая, дпм у огк закончится и будет сползание котировок как у Мосэнерго
Гидро берут под будующее. Воды много, ГЭС работают на всю. пророчат по 5.6 копейки див в следующем году. А огк и ТГК не предусматривают роста.
русгидро вроде собралась строить большую новую ГЭС на севере иркутской области - инвестпрограмма большой по идее должна быть...
Русгидро интереснее ОГК-2 по глубоко фундаментальным причинам: 1) Это (во многом) гидрогенерация. Т.е та самая чудесная безуглеродная энергетика на которую весь мир, видимо таки нагнут в недалеком будушем. ОГК-2 в этом смысле-самое исчадие ада с большой долей старой угольной генерации. 2) Опять таки гидрогенерация с операционной точки зрения-титанические капвложения в постройку гидроэлектростанций сделаны давным давно и нынешним акционерам достаются практически бесплатно. Остается только наслаждаться практически бесконечным сроком службы плотин и воде, которая вращает турбины совершенно забесплатно 3) Корпоративная структура Русгидро дружелюбнее к минорам чем система бесконечных взаимосвязанных прокладок в Газпроме, которая позволяет в дочках ГЭХа просто измываться над здравым смыслом (когда газпромовские клерки в совете директоров считаются "независимыми деректорами" в вопросах перекачивания денег от ОГК-2, фактически контролируемой Газпромом в пользу всяческих прокладок также контролируемых Газпромом)
В общем если покупать акции "навсегда", то Русгидро выглядит заметно перспективнее.
русгидро вроде собралась строить большую новую ГЭС на севере иркутской области - инвестпрограмма большой по идее должна быть...
Русгидро интереснее ОГК-2 по глубоко фундаментальным причинам: 1) Это (во многом) гидрогенерация. Т.е та самая чудесная безуглеродная энергетика на которую весь мир, видимо таки нагнут в недалеком будушем. ОГК-2 в этом смысле-самое исчадие ада с большой долей старой угольной генерации. 2) Опять таки гидрогенерация с операционной точки зрения-титанические капвложения в постройку гидроэлектростанций сделаны давным давно и нынешним акционерам достаются практически бесплатно. Остается только наслаждаться практически бесконечным сроком службы плотин и воде, которая вращает турбины совершенно забесплатно 3) Корпоративная структура Русгидро дружелюбнее к минорам чем система бесконечных взаимосвязанных прокладок в Газпроме, которая позволяет в дочках ГЭХа просто измываться над здравым смыслом (когда газпромовские клерки в совете директоров считаются "независимыми деректорами" в вопросах перекачивания денег от ОГК-2, фактически контролируемой Газпромом в пользу всяческих прокладок также контролируемых Газпромом)
В общем если покупать акции "навсегда", то Русгидро выглядит заметно перспективнее.
где русгидро собирается привлекать денежные средства на строительство крупной гэс, это же не бесплатное наследие? боюсь даже представить объем средств...
зачем огк-2 и мосэнерго занимают сейчас столько финансирования (банковские кредиты + еще займы газпрома на 180 млрд. рублей)?
ОГК-2 в этом смысле-самое исчадие ада с большой долей старой угольной генерации.
Ну вы не правы, доля угля все же на "адская": "Примерный топливный баланс: газ – 72,2%, уголь – 27,6%, мазут – 0,2%." - это с их сайта. И вообще, если исходить из ДД в районе 5%, ЧТО НОРМАЛЬНО, все равно в среднем выше рубля должны быть. Конечно, управление ГЭХом бумагу обесценивает.
Русгидро интереснее ОГК-2 по глубоко фундаментальным причинам: 1) Это (во многом) гидрогенерация. Т.е та самая чудесная безуглеродная энергетика на которую весь мир, видимо таки нагнут в недалеком будушем. ОГК-2 в этом смысле-самое исчадие ада с большой долей старой угольной генерации. 2) Опять таки гидрогенерация с операционной точки зрения-титанические капвложения в постройку гидроэлектростанций сделаны давным давно и нынешним акционерам достаются практически бесплатно. Остается только наслаждаться практически бесконечным сроком службы плотин и воде, которая вращает турбины совершенно забесплатно 3) Корпоративная структура Русгидро дружелюбнее к минорам чем система бесконечных взаимосвязанных прокладок в Газпроме, которая позволяет в дочках ГЭХа просто измываться над здравым смыслом (когда газпромовские клерки в совете директоров считаются "независимыми деректорами" в вопросах перекачивания денег от ОГК-2, фактически контролируемой Газпромом в пользу всяческих прокладок также контролируемых Газпромом)
В общем если покупать акции "навсегда", то Русгидро выглядит заметно перспективнее.
где русгидро собирается привлекать денежные средства на строительство крупной гэс, это же не бесплатное наследие? боюсь даже представить объем средств...
зачем огк-2 и мосэнерго занимают сейчас столько финансирования (банковские кредиты + еще займы газпрома на 180 млрд. рублей)?
Новые ГЭС это конечно дорого, но ведь в Русгидро даже по нынешним котировкам за несчастные 5 миллиардов долларов предлагается дюжина ГЭС мощностью более 1ГВт. Думаю строительство с нуля даже самой маломощной из них стоило бы по нынешним деньгам не сильно меньше всей капитализации Русгидро. И эти ГЭС будут работать десятилетия и десятилетия, их не затронет углекислогазобесие, их энергия не будет признана "неправильной", как это может случится с угольной генерацией уже совсем скоро. Плюс сейчас и в России кредитные деньги стремительно дешевеют, что в корне меняет ситуацию с капзатратами. Если кредитные деньги вам почти ничего не стоят, то можно на них забабахать очень дорогостоящий, низкорентабельный но очень долгосрочный проект и при этом вы останетесь в плюсе и акционеры будут счастливы. ------------- По поводу кредитов дочек ГЭХа-я думаю идет банальный тупой высос денег в обход миноров. Сначала компании предоставляют Газпрому бесплатное финансирование в виде "вкладов в уставной капитал", кредитов (которые потом списываются) и дебиторки для всяческих газпромовских прокладок, а потом берут те же деньги у Газпрома же и платят ему за это проценты.
У Газпрома с его замечательным руководством реально сейчас будет полная попа. Пока они за дикие деньги и тянули трубопроводы и надували щеки в мире научились дешево добывать и перерабатывать газ практически из всего. Это реальность, что газ в Европе больше никогда не будет стоить больше 100-150 долларов за 1000 кубов. А Газпром жить с такой реальностью не умеет и не хочет потому как руководство его свои аппетиты не желает ограничивать ни при каком раскладе.
ОГК-2 в этом смысле-самое исчадие ада с большой долей старой угольной генерации.
Ну вы не правы, доля угля все же на "адская": "Примерный топливный баланс: газ – 72,2%, уголь – 27,6%, мазут – 0,2%." - это с их сайта. И вообще, если исходить из ДД в районе 5%, ЧТО НОРМАЛЬНО, все равно в среднем выше рубля должны быть. Конечно, управление ГЭХом бумагу обесценивает.
Так газ-следующий кандидат на вылет. Причем у ОГК, где нет оправдания в виде комбинированной выработки тепла и электричества эта перспектива тоже уже видна на горизонте. В Европе все идет к тому, чтобы к 2030 году угольной генерации не осталось совсем (а России в этом случае будет поставлен ультиматум-или тоже отказаться от угля, или экспорт в Европу будет обложен такими углеродными пошлинами, что и в России угольная генерация станет мало кому нужна). Газовая протянет на 10-15-20 лет дольше, но будет постоянно сильнее и сильнее поражаться в правах...На этом фоне анонсированные инвестиции ГЭХ в создание газовых турбин-довольно бредовая идея. Через 20-30 лет эти турбины просто негде будет использовать...
Газовая протянет на 10-15-20 лет дольше, но будет постоянно сильнее и сильнее поражаться в правах...На этом фоне анонсированные инвестиции ГЭХ в создание газовых турбин-довольно бредовая идея. Через 20-30 лет эти турбины просто негде будет использовать...
Хватанули вы знатно, конечно. Россия не газифицирована до сих пор, а вы хороните газ... В турбины вложились из-за санкций, внутренний спрос на них есть и будет. Но вложились криво, конечно, за миллиарды купили дырку от бублика, ворье поганое.
Газовая протянет на 10-15-20 лет дольше, но будет постоянно сильнее и сильнее поражаться в правах...На этом фоне анонсированные инвестиции ГЭХ в создание газовых турбин-довольно бредовая идея. Через 20-30 лет эти турбины просто негде будет использовать...
Хватанули вы знатно, конечно. Россия не газифицирована до сих пор, а вы хороните газ... В турбины вложились из-за санкций, внутренний спрос на них есть и будет. Но вложились криво, конечно, за миллиарды купили дырку от бублика, ворье поганое.
Так я газ не хороню! 20-30 лет это же большой срок, просто все идет к тому, что эти технологии уже выходят из оборота. Газовые турбины вообще в непонятной ситуации-пока газ дешевый они экономически бессмысленны. Чтобы был смысл надо чтобы или газ был дорог (а с чего он вздорожает?) или чтобы были высокие углеродные налоги (но высокие углеродные налоги будут означать, что курс на отказ от ископаемого топлива взят всерьез и что время газовой генерации тоже заканчивается).
В общем, по большому счету мощные турбины никому сейчас в мире не нужны, и в России тоже. Они хороши только в сценарии, когда "нефть и газ кончаются", чего как-то не наблюдается. Поэтому фокус с РЭП холдингом-банальное воровство денег у миноров. Я почти уверен, что никаких мощных газовых турбин в ближайшие 10 лет ГЭХ производить и использовать не будет. Все "инвестиции" в РЭП холдинг-это убогое воровство денег у миноров ГЭХовских компаний.
Поэтому фокус с РЭП холдингом-банальное воровство денег у миноров. Я почти уверен, что никаких мощных газовых турбин в ближайшие 10 лет ГЭХ производить и использовать не будет. Все "инвестиции" в РЭП холдинг-это убогое воровство денег у миноров ГЭХовских компаний.
Да, ОГК-2 ограбили на 20 ярдов и зажали дивы на копейки, не скорректировав прибыль, так было бы выше 7 коп на акцию... Сволочи. Убитая акционерная стоимость, 10 лет назад - 2 рубля, но как пришел ГЭХ - в плинтуса....
Поэтому фокус с РЭП холдингом-банальное воровство денег у миноров. Я почти уверен, что никаких мощных газовых турбин в ближайшие 10 лет ГЭХ производить и использовать не будет. Все "инвестиции" в РЭП холдинг-это убогое воровство денег у миноров ГЭХовских компаний.
Да, ОГК-2 ограбили на 20 ярдов и зажали дивы на копейки, не скорректировав прибыль, так было бы выше 7 коп на акцию... Сволочи. Убитая акционерная стоимость, 10 лет назад - 2 рубля, но как пришел ГЭХ - в плинтуса....
Грубо прикинул тут смысл в мощных газовых турбинах: Перевод энергоблока с паросилового на парогазовый режим по ну очень скромным оценкам стоит где-то 500 долларов за кВт установленной мощности. КПД вырастает (по весьма оптимистичным оценкам) с 40% до 60% (можно сказать, что мощность генерации при равном потреблении газа в единицу времени вырастет на 50%). КИУМ (по самой оптимистичной оценке) 80%. Тогда, если даже выбросить расходы на обслуживание газовой турбины (что делать нельзя разумеется), получим, что заплатив 500 долларов мы будем в час генерить вместо 0.8 кВт*ч 1.2 кВт*ч. За 10 лет разница составит 35000 кВт*ч. Сейчас на оптовом рынке генераторы продают энергию по 1 руб за кВт*ч. 35000 рублей-это как раз 500 долларов. Т.е даже если газовая турбина будет пахать без всяких ремонтов, замены деталей и обслуживания 10 лет (что, разумеется не так), то через 10 лет мы только получим назад деньги, которые потратили на перевод энергоблока на парогазовый цикл. В реальности будет наверное лет 20-30. Очень сомнительное мероприятие....
Ого, русгидро с дивом 0,0366 уже закрепилось выше 80... а это чмо со своими 0,0544 сопли жует 70-е...
Наши взгляды на акции обычно уже сформированны до анализа, поэтому выводы отражают изначальную предубежденность. Когда вы начинаете следить за бумагой и собирать больше информации, то подсознательно начинаете больше внимания уделять той информации, которая подкрепляет изначальную точку зрения, и меньше той, которая противоречит вашим убеждениям.
В зависимости от long/short закладываются завышенные или заниженные темпы роста.
Спросите себя: Если у меня эти акции в портфеле, насколько сильно это влияет на ваш позитивный настрой относительно ее перспектив?
Спросите себя: Если у меня эти акции в портфеле, насколько сильно это влияет на ваш позитивный настрой относительно ее перспектив?
Посмотрите месячный график и все увидите. Не надо этих цитат из лоховских книжонок про биржу.
Просто надоело постоянно слушать ваши посты о том, что вам кто-то что-то задолжал, текущая цена отражает совокупность всех положительных и отрицательных факторов, а месячные графики не являются истиной в последней инстанции, и каждый видит в них то, что хочет увидеть.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
