Она по-моему и за бесплатно никому не нужна, что астра, что позитив, что диасофт. Растолкал лохотронщики бумажки инвесторам на наiPO и дела никому нет. Сажать их всех надо.
Да и Астра нормальный бизнес, ноль затрат (кроме зарплат), ноль рисков (впаривают принудительно опенсорс), сейчас еще кредитов наберут под 4% как микртотех. Ну а изначальная оценка - дело творческое, вот когда допки начнут штамповать - вот тогда без штанов и оставят всех "инвесторов".
Допускаем превышение прогноза по выручке за 2024 г. Группа Астра, скорее всего, выполнит и, возможно, превысит наш прогноз по выручке в 16 млрд руб. за 2024 г. (ждем отчетность в начале апреля). Мы считаем, что в 2025 г. рост выручки может замедлиться до 45% г/г. В 2026 г. возможно дальнейшее замедления роста выручки до 24% г/г. Мы ждем замедление роста, поскольку клиентская база может расти чуть менее интенсивно, база сравнения будет более высокой, а конкуренция может усилиться.
Мы ожидаем роста выручки до 16,5 млрд рублей (+73% г/г), при этом показатели EBITDAC и NIC, вероятно, вырастут до 5,3 млрд руб. и 5,4 млрд руб., соответственно (+94% г/г и +68% г/г).
EBITDAC — это прибыль без учёта капитализации расходов и до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации.
Показатель был введён после глобальной пандемии COVID-19 и показывает, сколько, по мнению компании, она заработала бы в отсутствие коронавируса
NIC — чистая прибыль без учета капитализации расходов
Сегодня Астра опубликуем отчёт, ожидаем что он будет хорошим, на хайпе бумагу могут вынести вверх. Но и до отчёта будут попытки разогнать папиру, рынок сегодня будет стремится вверх.
ПАО Группа Астра (далее группа или компания, MOEX: ASTR), один из лидеров российского IT-рынка и ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2024 года.
Выручка «Группы Астра» выросла на 80% в 2024 году на фоне трехкратного повышения продаж продуктов экосистемы
ПАО Группа Астра (далее группа или компания, MOEX: ASTR), один из лидеров российского IT-рынка и ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2024 года.
Выручка «Группы Астра» выросла на 80% в 2024 году на фоне трехкратного повышения продаж продуктов экосистемы
Акции Группы Астра в плюсе. Компания сегодня отчиталась за 2024 г. Характеризуем результаты как хорошие, особенно в свете замедления роста в Позитиве. Далее многое будет зависеть от дальнейшей траектории выручки и издержек. Также менеджмент группы планирует предложить совету директоров во II квартале рассмотреть вопрос о целесообразности запуска обратного выкупа акций.
Добрый вечер уважаемые инвесторы акций АСТРА ГК Терпим и ждём завершения коррекции и успокоения внешних рынков.
🔹Астра (ASTR) Инфо и показатели
Результаты: - отгрузки: ₽20 млрд (+78%); - выручка: ₽17,2 млрд (+80%); - скорр. EBITDA: ₽7 млрд (+69%); - чистая прибыль: ₽6 млрд (+66%); - NIC: ₽4,9 млрд (+47%).
Также компания представила обновленный прогноз по чистой прибыли: рост к 2026 году в два раза.
Бумаги Астры (ASTR) растут на 1%.
🚀Мнение аналитиков МР Результаты, в совокупности с обновлением прогноза, ниже ожиданий инвесторов и скорее являются негативом для акций компании.
Ожидаем, что в этом году темп роста чистой прибыли составит 60% при росте отгрузок на 52%. Прогнозы компании считаем достижимыми, основным драйвером для прибыли станет оптимизация расходов.
Фундаментально акции компании интересны: на наш взгляд, они сейчас недооценены. Однако брать их прямо сейчас – сомнительная идея. Если на фоне потепления отношений РФ и США западные разработчики будут возвращаться в Россию, то динамика котировок может быть послабее, чем у широкого рынка, и тогда акции окажутся привлекательнее
«Группа Астра», разработчик российского инфраструктурного ПО, отчиталась за 2024 год. Выручка компании выросла на 80% и превысила 17 млрд рублей даже с учетом относительно высокой базы, а чистая прибыль – на 66%, до 6 млрд руб. От этого уровня компания рассчитывает удвоить чистую прибыль по итогам 2026 года.
Достигнуть цели поможет программа мотивации сотрудников: на ее второй этап дополнительно будет выделено 2,5 млн акций из квазиказначейского пакета. Компания может рассмотреть buyback для его пополнения с целью финансирования программы мотивации и сделок M&A. Менеджмент верит в высокий потенциал бизнеса и считает, что нынешняя капитализация компании ниже ее справедливой стоимости.
.... -- Всё в лучших традициях российского IPO- разместиться по верхнему пределу, и внушать всем, что недооценены. Ну, менеджмент верит... и то хорошо. Стимуляцию бусамифантиками акциями принимает лучше, чем денежную премию
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
1. Чистая экономика, никакой политики, никаких секретов, если секрет был, то он не вносил никаких существенных ограничений на хозфиндеяиельность Пети
0
2. политика, Британия решила избавиться от российских активов
0
3. кабальный кредитные договора с ГБ, кабальные условия реализации золота через ГБ, какбальные обязательства по облигациям
0
4. Секретный договор, вероятно, прямо определял банк , осуществляющий расчетно кассовое обслуживание Пети
0
5. Тоже, что 4, плюс секретный договор, вероятно, прямо определял условия реализации золота
0
6. Тоже что 4,5, плюс секретный договор, вероятно, прямо определял условия выпуска облигаций, кросдефолты по облигациям, по кредитным процентам
0
7. Тоже что 4,5,6, Petropavlovsk plc был де-факто госпредприятием РФ, и полностью контролировался правительством РФ. И деятельност Petropavlovsk plc и/или ГБ нуждается в проверке счётной палатой РФ
1
8. Тоже что 4,5,6,7, плюс , вероятно, секретный договор содержал ограничения на раскрытие информации
0
9. Тоже что 4,5,6,7,8, вероятно, все инвесторы и/или часть инвесторов не были об этом осведомлены
0
10. Тоже что 4,5,6,7,8,9 и Petropavlovsk plc не соответствовал условиям листинга на MOEX и/или LSE
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
