Группа Астра, куда входит разработчик крупнейшей российской операционной системы Astra Linux, планирует в 4кв разместить до 10% своих акций — это IPO может стать крупнейшим за последние несколько лет Инвесторам предложат небольшой пакет акций из пакетов существующих акционеров. Еще один источник РБК, близкий к одному из организаторов IPO уточнил, что это будет менее 10%. Такой объем собеседники РБК объяснили тем, что компания хочет дать возможность сначала познакомиться с бизнесом, у которого не было публичной истории, создать ликвидность, «поставить бумагу на радар, чтобы инвесторы могли следить за ней и принимать решение». Впоследствии размер free float может быть увеличен.
«Маркетинг сделки будет направлен на максимально широкий круг инвесторов, как институциональных, так и розничных. Исходя из размера размещения, отдавать крупные пакеты в руки нескольких покупателей вряд ли будут», — рассказал собеседник, близкий к организаторам IPO. По его словам, исходя из сектора, в котором работает компания — IT в сегменте b2b — и ее профиля роста и прибыльности, наиболее близким публичным аналогом для «Астры» будет «Группа Позитив» (разрабатывает решения в области кибербезопасности под брендом Positive Technologies). «При оценке «Астры» для IPO можно использовать прогнозный мультипликатор EV/EBITDA: у «Позитива» он 13x. Но с учетом прогноза EBITDA «Астры» в 2023 году и ее более высоких темпов роста выручки и маржинальности, в ходе IPO группу могут оценить более чем в 60-80 млрд руб.», — сообщил источник, близкий к организаторам. https://smartlab.news/read/92248-gruppa-astra-k...
Против России развязана масштабная кибервойна. США, Израиль, Турция и Китай нарастили свои киберсилы в прошлом году до значительного уровня. А Украина создала киберармию с численностью свыше 300 тыс хакеров.
Киберкомандование США имеет в своем составе структуру, которая в интересах Пентагона проводит спецоперации по всему миру, в том числе для кибератак на частные IT-компании.
У Израиля активно работают подразделения 8200 и Мамрам. Спецы подразделения пишут программные коды для взломов компьютеров, спутников и мобильных телефонов.
По данным МИД РФ против России работает 22 группировки, в их числе "IT-Армия Украины", американская GhostClan, грузинская GNG и польская Squad303.
В итоге, за первое полугодие 2023 года в РФ выявлено почти 400 тыс инцидентов. Только на систему ДЭГ в дни голосования было организовано более 20 тысяч атак.
Российский Минобороны также разрабатывало стратегию киберзащиты и кибератак начиная с 2017 года. Но массовый отток специалистов и недостаток оборудования подкосил работу. Существующие в штате ВС РФ подразделения РЭБ и РЭР узкоспециализированы на войсковой радиоразведке и создании радиопомех. Они не имеют ни штатных специалистов, ни возможностей заниматься киберзащитой цифровой инфраструктуры РФ и проводить специальные операции в этой области.
Между тем, иностранные спецслужбы отлавливают российских IT-специалистов словно мух. На днях владелец компании «М13» Владислав Клюшин в США получил 9 лет тюрьмы,
Ранее на Кипре задержали 25-летнего Дмитрия Зубаху — его обвинили в организации DDoS-атак. Также по наводке американских властей схватили еще одного россиянина — Евгения Никулина. Был задержан Павел Врублевский из ChronoPay и программист Константин Козловский из Lurk. Посажен по странным обвинениям в госизмене Илья Сачков, глава F.A.C.C.T (бывший Group-IB). Во всех делах против киберобороны РФ прослеживается след экс-начальника ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова - американского шпиона, который сдавал российских хакеров.
Ситуация для киберобороны России выглядит угрожающе. Теперь для обеспечения госбезопасности силовым структурам необходимо решить в короткие сроки вопрос с построением киберконцернов и, наконец, привлечь к работе экспертов, которые имеют разработки в защите цифровой информации, таких как Илья Сачков.
Группа Астра планирует в октябре провести IPO на Московской бирже Группа Астра планирует в октябре провести IPO на Московской бирже
ПАО «Группа Астра» (головная структура группы IT-компаний «Астра», занимающихся разработкой инфраструктурного ПО) планирует в октябре провести IPO на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
«В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции, — говорится в сообщении компании. — После IPO текущие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале».
При этом в сообщении отмечается, что по результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) составит около 5%.
Акции "Группы Астра" составят привлекательную альтернативу бумагам Positive Technologies. потенциал роста в среднем на 25% в год на горизонте до 2030 г. По прогнозу Strategy Partners, СГТР российского рынка инфраструктурного ПО в 2023-30 гг. составит 15,2%. При этом в связи с одномоментным уходом с рынка ряда доминирующих иностранных вендоров и в результате регуляторных требований по переходу на отечественное ПО широкого круга заказчиков из государственного и корпоративного секторов в ближайшие годы ожидается значительное увеличение доли рынка российских игроков – с 36% в 2022 г. до 51% в 2023 г. и далее до более чем 80% с 2027 г. Емкость рынка российских решений увеличится с 51 млрд руб. в текущем году до 243 млрд руб. в 2030 г., предполагая СГТР за этот период на уровне 25%.
ИНТЕРФАКС Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Справедливая стоимость группы "Астра" (головная структура - ПАО "Группа Астра", планирует в октябре провести IPO на Московской бирже) составляет от 70 млрд рублей до 90,7 млрд рублей, говорится в отчете Альфа-банка.
Такую оценку аналитики банка дают исходя из перспектив рынка инфраструктурного ПО, на котором работает "Астра", а также на основании показателей и прогнозов развития бизнеса самой группы.
Так, по данным Альфа-банка и Strategy Partners, на горизонте до 2030 года среднегодовой темп роста рынка инфраструктурного ПО в РФ составит 25%. В результате объем этого рынка вырастет до 270 млрд руб. в 2030 г. со 100 млрд руб. в текущем году (77 млрд руб. по итогам 2022 г.). При этом доля продуктов российских разработчиков ПО на этом рынке будет увеличиваться до приблизительно 90% (243 млрд руб.) в 2030 г. с 51% в текущем (51 млрд руб.).
Сегмент операционных систем (базовый продукт группы "Астра" - ОС Astra Linux, на продажи которой приходится 75,6% выручки группы) за период с 2023-го по 2030 год вырастет, как предполагается, почти в 3,5 раза - с 21,9 млрд руб. до 72 млрд руб. При этом доля российских ОС увеличится с 47% в текущем году до приблизительно 89% в 2030 г.
По итогам 2022 года группа занимала 22,8% российского рынка инфраструктурного ПО (помимо ОС "Астра" занимается разработкой и продвижением еще 17 программных продуктов) и 75% в сегменте операционных систем. По оценке Альфа-банка, бизнес группы "Астра" будет расти быстрее рынка.
"Мы ожидаем, что в 2022-2027 годах выручка группы будет стремительно расти (в среднем на 66% в год), отражая увеличение доли на рынке отечественного инфраструктурного ПО, - говорится в отчете банка. - Характерная для разработчиков ПО в целом бизнес-модель с солидной рентабельностью EBITDA (по прогнозу, около 45% в 2023-2027 годов) и низкой капиталоемкостью предполагает высокие перспективы роста чистого денежного потока, который составит, по нашему прогнозу, 21-35% от выручки".
Выручка, по прогнозу банка, вырастет с 10,7 млрд руб. по итогам 2023 г. до 121 млрд руб. по итогам 2030 г. EBITDA за этот же период увеличится до 56,4 млрд руб. с 4,8 млрд руб., а чистый денежный поток - до 47,7 млрд руб. с 2,2 млрд руб.
При этом в отчете отмечается, что группа планирует ежегодно выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.
Аналитики Альфа-банка также называют риски, реализация которых может привести к снижению границ диапазона справедливой стоимости группы.
"Пересмотр государством подходов к поддержке ИТ-отрасли и потенциальный возврат к налогообложению отрасли на общих условиях (ставка налога на прибыль 20%) с 2031 года предполагает риск снижения верхней границы диапазона справедливой стоимости 100% акционерного капитала на 8% до 70-80 млрд рублей", - говорится в отчете банка.
На 3,8% может снизиться нижняя граница диапазона оценки (до 67,4-88,2 млрд рублей) в случае реализации риска по невыполнению связанными сторонами своих обязательств. В настоящее время группа выступает поручителем по обязательствам связанных сторон с лимитом 2,6 млрд руб. Соответственно, в случае невыполнения этих обязательств увеличится долговая нагрузка группы "Астра".
Также на оценку справедливой стоимости компании могут повлиять страновые (негативное изменение макроэкономической и геополитической ситуации, влекущее за собой снижение платежеспособности заказчиков) и рыночные (ограничение или сворачивание мер господдержки в отношении ИТ-бизнеса) риски, изменение конкурентной ситуации на рынке инфраструктурного ПО, нехватка ИТ-специалистов.
В понедельник ПАО "Группа Астра" сообщило о том, что планирует в октябре провести IPO на "Московской бирже", в рамках которого действующие акционеры предложат инвесторам часть принадлежащих им акций. По результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) составит около 5%.
По итогам первого полугодия 2023 г. выручка группы компаний "Астра" по МСФО составила 3,1 млрд руб., что в 3,1 раза больше аналогичного периода 2022 г. (1 млрд руб.). Показатель EBITDA увеличился в 3,1 раза, до 1 млрд руб., а скорректированный показатель вырос до 651,9 млн руб. с 48 млн руб. Чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза, до 1,16 млрд руб., скорректированный показатель - в 2,9 раза, до 871 млн руб. По данным компании, на конец июня текущего года ее клиентская база выросла до 19 тыс. уникальных клиентов, из них 70% - корпоративные заказчики.
АО "Группа Астра" было создано в 2021 г. для консолидации компаний группы "Астра". Реорганизация группы проводилась в 2021-2022 гг. и была завершена в декабре прошлого года. В результате реструктуризации головной компанией группы стало АО "Группа Астра". В настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, она владеет полностью или частично десятью ИТ-компаниями. В конце сентября АО "Группа Астра" было преобразовано в ПАО "Группа Астра".
На начало октября "Группе Астра" принадлежали 100% в ООО "РусБИТех Астра" (разработчик операционных систем семейства Astra Linux, а также систем виртуализации и управления инфраструктурой), ООО "Рупост" (разработчик почтового сервера и защищенного рабочего места), ООО "Астра академия", "Астра инвестиции" и "Астра консалтинг". Также "Группа Астра" владеет 80% в ООО "Рубэкап" (разработчик сервиса по резервному хранению данных), 75% ООО "Лаборатория Тантор" (разработчик СУБД Tantor), 62% ООО "Увеон - облачные технологии" (занимается разработкой инфраструктуры виртуальных рабочих мест) и 56% ООО "АйСиЭл Астра Сервис" (занимается предоставлением услуг по внедрению и сопровождению ПО).
Кроме того, в июле-августе текущего года "Группа Астра" увеличила долю в АО "Экзософт" (разработчик ПО для серверной виртуальной инфраструктуры и управления оборудованием центров обработки данных) и довела ее до 55%. Сама сделка была заключена летом прошлого года и предусматривала, что "Группа Астра" поэтапно выкупит 70% компании.
Также в августе "Группа Астра" приобрела 26% в ООО "Ресолют", занимающемся разработкой решений для работы с программным кодом.
Изначально уставный капитал "Группы Астра" составлял 10 млн рублей, он был разделен на 1 млн акций номиналом 10 рублей каждая. В феврале текущего года компания провела дробление капитала, в результате которого номинал каждой акции составил 0,05 рубля. В августе компания провела дополнительное размещение 10 млн акций по номинальной стоимости 0,05 рубля за каждую. В результате уставный капитал увеличился до 10,5 млн рублей.
На конец июня текущего года акционерами "Группы Астра" были Денис Фролов (его доля составляла 80%) и Илья Сивцев (20%), являющийся также гендиректором компании. Также Фролов и Сивцев владеют долям в различных ИТ-компаниях, не входящих в "Группу Астра".
ВЕДОМОСТИ Разработчик Astra Linux планирует IPO на Московской бирже в октябре Free-float может составить около 5% Екатерина КинякинаСофья Шелудченко «Группа Астра», разработчик отечественной операционной системы Astra Linux, анонсировала листинг на Московской бирже. Компания планирует провести IPO до конца октября и вывести в свободное обращение до 5% акций, принадлежащих текущим владельцам. Об этом говорится в официальном заявлении компании.
О планах проведения группой IPO «Ведомости» сообщали со ссылкой на генерального директора группы Илью Сивцева еще в июле 2022 г. Возможные сроки и сумма, которую Российский разработчик ПО Astra Linux запланировал IPO В группу компаний «Астра» входит несколько IT-брендов. Помимо ОС Astra Linux это диспетчер виртуальных рабочих мест Termidesk (разработчик «Увеон – облачные технологии»), комплекс средств резервного копирования Rubackup от ООО «Рубэкап», система корпоративной почты Rupost от ООО «Рупост» и др.
В 2022 г. компания учредила юрлицо «Астра Консалтинг», а в октябре объявила о приобретении 75% разработчика СУБД-решений ООО «Лаборатория Тантор» (сумма сделки не раскрывалась). Эти продукты используются в основном в государственных организациях, а также в промышленности и на объектах критической информационной инфраструктуры.
По информации из отчетности группы, Сивцеву принадлежат 20%, остальные 80% – у Дениса Фролова. Партнеры также владеют производителем светотехнического оборудования ГК «Вартон», который в июне 2021 г. приобрел контрольный пакет акций АО «Байкал электроникс».
В июле 2023 г. компания впервые раскрыла отчетность по МСФО, сообщали «Ведомости». В 2022 г. ГК «Астра» увеличила выручку в 2,5 раза: она составила 5,4 млрд руб. против 2,16 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза до 3 млрд руб., а EBITDA – в 2,7 раза до 2,9 млрд руб.
Калужский завод «Кристалл» хочет выйти на IPO до конца года Сейчас из российских технологических компаний на бирже представлены только интернет-холдинги «Яндекса» и VK и сервис кикшеринга Whoosh, который вышел на IPO в конце 2022 г., а из разработчиков – Softline и Positive Technologies.
На момент раскрытия отчетности по МСФО эксперты оценивали потенциальную оценку компании в случае выхода на биржу в 30-60 млрд руб. Если сравнивать с Positive Technologies, то мультипликатор «Астры» может составить х8, отмечал аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Такие образом, по его словам, оценка компании может составить 40-45 млрд. Справедливая стоимость компании составляет от 70 млрд до 90,7 млрд руб., говорится в отчете Альфа-банка.
Таким образом, совокупная стоимость 5% акций, которые компания может разместить на бирже, составит от 1,5 млрд до 4,5 млрд руб.
Перспективы российской ОС уникальны в условиях ужесточения санкций и перехода всего государственного сектора на локальную ОС, а за ним подтянется и квазигосударственный сектор, рассуждает руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин. Совместимость с двумя российскими операционками станет обязательной для отечественного софта По оценке Strategy Partners, объем российского IT-рынка вырастет с 3 трлн руб. в 2023 г. до 7 трлн руб. к 2030 г. В 2022 г. рынок ОС составлял 18,9 млрд руб., из которых на российских вендоров приходилось 7,2 млрд руб.: из этой суммы около 75% продаж пришлось на долю группы «Астра», 12% – «Базальт СПО» и 9% – «Ред cофт». К 2030 г., по прогнозам Strategy Partners, рынок операционных систем вырастет в 4 раза до 72 млрд руб., из которых на продукты российских разработчиков будет приходиться 63,8 млрд руб.
Но в случае изменения государственной политики в IT-сфере, сокращения бюджетов на отрасль, дефицита и удорожания рабочей силы темпы роста рынка могут замедлиться, считает руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева. Пока в условиях санкционного давления база клиентов будет расти, но при первой стабилизации обстановки пользователи выберут привычный Windows, резюмировала эксперт. https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2...
СМАРТЛАБ Всем доброго дня. Всё в ожидании IPO ГК АСТРА размещение цены увы пройдёт из Максимума Возможного. Ценовой диапазон IPO Астра будет опубликован через несколько дней Ценовой диапазон IPO Астра будет опубликован через несколько дней — заявила компания на конференц-звонке. Сначала компания должна получить обратную связь от институциональных инвесторов, после этого будет определен ценовой диапазон с разбросом цены 10-15%. «Ориентируйтесь на мультипликаторы peers, например Positive Technologies» — было сказано на звонке. Компания Астра вчера объявила об IPO, в рамках которого будет размещено 5% уставного капитала (10 млн акций). Акции компании будут торговаться на Мосбирже под тикером ASTR.
💸 Водка и IT идут на IPO Две российские компании намерены разместить акции на Мосбирже до конца года. Аналитики Market Power оценили перспективы эмитентов
💻Астра Производитель инфраструктурного ПО (ОС Astra Linux, которой сейчас заменяют Windows в госучреждениях) намерен провести размещение уже в октябре.
🤝Компания планирует продать на Мосбирже 5% своих акций. В то же время действующие держатели бумаг сохранят за собой преобладающую долю акций.
💪Астра считает, что IPO "позволит обратить еще большее внимание инвесторов на российский IT-рынок".
🚀 IPO выглядит перспективно. У компании прямо сейчас ₽1,5 млрд кэша на балансе и отрицательный показатель чистого долга к EBITDA, а кроме того — одновременно самый высокий темп роста и наибольшая маржинальность среди публичных условных конкурентов. "Условных", потому что другие IT-компании, вроде Группы Позитив, все-таки работают немного в другом сегменте.
🍾Кристалл Калужский ликеро-водочный завод хочет разместить акции в 4 квартале (не путать с одноименным московским заводом, который производит водку "Путинка").
Привлечь компания планирует ₽1-1,5 млрд в зависимости от рыночной конъюнктуры. IPO планируется по схеме cash-in, то есть компания выпустит новые акции и разместит их на бирже. Деньги нужны Кристаллу, чтобы плотно заняться импортозамещением.
❗️Справка: портфель брендов производителя состоит из марок водки "Соловушка", Bionica, "Воронецкая" и "Чарочка". В прошлом году компания выпустила аналог Jagermeister.
🚀 Трудно судить о перспективах компании только по отчетам РСБУ. Однако каждое IPO на российском рынке — событие, поэтому пару слов об эмитенте мы скажем. 95% выручки компании приносит продажа водки, а потребительский спрос в последнее время меняется в пользу другого алкоголя. Кристалл старается диверсифицироваться, замещая западные настойки. 🔸Компания увеличивает объем производства алкоголя: за январь-июнь 2023 года она выпустила 864 декалитра спиртных напитков (+200% год к году). Однако, несмотря на это, Кристалл — небольшой игрок на рынке: 11-е место по объему в секторе. 🔸Кроме того, на Мосбирже торгуется один из лидеров сектора и прямой конкурент компании — Novabev Group (она же — Beluga), объем производства которой больше в 4,5 раза. К тому же у Novabev есть мощное конкурентное преимущество: собственная сеть магазинов "Винлаб". 🔸Словом, сейчас аналитики MP не видят у компании Кристалл сильных конкурентных преимуществ.
Вчера Группа “Астра” объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Меня даже позвали на звонок с СЕО, который ответил на многие вопросы — поэтому хотелось бы тезисно оцифровать данные про компанию: чем занимаются, сколько зарабатывают и какие перспективы. https://smart-lab.ru/mobile/topic/946854/
Всем доброе утро. Старт торгов 13 октября. РЭЙТЕР 🇷🇺#ipo #россия Российская технологическая компания Astra откроет книгу заявок на покупку акций в рамках IPO 5 октября, узнал Reuters. Как ожидается, торги акциями IT-компании начнутся на Мосбирже 13 октября. Оценивается компания перед IPO дорого от 11-13 ть годовых выручек. Минимальный Ожидаемый старт цены от 300 рубл за акцию ГК АСТРА.
🎺 Группа АСТРА в гостях у Market Power 5 октября разработчик отечественной ОС придет к нам на стрим, чтобы рассказать о предстоящем IPO
👉 О перспективах IPO АСТРА мы писали тут
🎤В студии: — Илья Сивцев, CEO, акционер, — Елена Бородкина, финансовый директор, — Роман Пантюхин, главный аналитик Market Power.
❓Спросим компанию о том: - Почему АСТРА планирует не только инвестировать в рост, но и платить дивиденды? - Как устроена бизнес-модель компании? - Есть ли у АСТРЫ крупные российские конкуренты? - Боится ли она возвращения зарубежных конкурентов?
‼️Ну и конечно же - ЗАЧЕМ АСТРА ИДЕТ НА IPO?
👀 Где смотреть? 🎬 YouTube 🚀 Телеграм ⚡️ Вконтакте
❗️Задайте свой вопрос топ-менеджерам АСТРЫ в прямом эфире!
📎КСТАТИ Мосбиржа только что сообщила, что 13 октября внесет акции Группы АСТРА во второй котировальный список под тикером ASTR
$ASTR 🖥 О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам — МОСБИРЖА
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "04" октября 2023 года приняты следующие решения: включить с "13" октября 2023 года в раздел "Второй уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления:
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "04" октября 2023 года приняты следующие решения: включить с "13" октября 2023 года в раздел "Второй уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления:
обыкновенные акции Публичного акционерного общества Группы Астра, регистрационный номер выпуска – 1-01-01286-G от 16.04.2021, торговый код – ASTR. @moex_news
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
