Желательно в дальнейшем получить точную информацию, в том числе касаемо дат, на которые акции должны быть на руках. Можно ли их будет продавать между этими датами, не обязательно ли держать акции в течении всего срока в 12/24 мес.
«Зарегистрированный российским регулятором проспект приближает нас к приобретению публичного статуса и выходу на биржу. Мы, в свою очередь, сохраняем в качестве нашего главного приоритета приверженность защите прав и интересов всех заинтересованных сторон, в том числе, хочу подчеркнуть особым образом – миноритарных акционеров, многие из которых являются сотрудниками Компании.
Мы со всей серьезностью относимся к обязательствам перед российскими инвесторами, которые инвестировали в ГДР Noventiq, когда наша компания входила в периметр этой группы в России. Поэтому мы положительно оцениваем решение нашего акционера провести обмен, принадлежащих ему акций АО «Софтлайн» на ГДР Noventiq.
Устойчивый и прибыльный бизнес, четкое следование стратегии, мотивированная команда профессионалов и лучшие практики корпоративного управления — это и многое другое позволяет создать прочный фундамент доверия наших будущих инвесторов к бизнесу АО «Софтлайн». https://spbit.ru/news/AO-Softlain-soobshchayet-...
Желательно в дальнейшем получить точную информацию, в том числе касаемо дат, на которые акции должны быть на руках. Можно ли их будет продавать между этими датами, не обязательно ли держать акции в течении всего срока в 12/24 мес.
В третьем этапе пункта написано. При этом инвестор может совершать любые сделки с бумагами Софтлайна между этапами обмена.
SOFTLINE VC GROUP сегодня в 18:42 С радостью сообщаем, что сегодня Банк России зарегистрировал проспект ценных бумаг Софтлайна! Теперь нам остается получить публичный статус и уже подавать заявление на Мосбиржу для одобрения листинга 🙂.
Кроме того, наш нынешний единственный акционер утвердил окончательные параметры обмена ГДР Noventiq на акции Софтлайна для российских держателей.
Рассказываем, как это будет:
1 этап. Держатель расписок Noventiq получает по одной акции Софтлайна в обмен на каждую ГДР.
2 этап (через 12 месяцев после завершения 1-го этапа). Участник обмена получает еще по одной акции Софтлайна на каждую уже имеющуюся у него акцию Софтлайна. Но не более, чем он получил на первом этапе.
3 этап (через 12 месяцев после завершения 2-го этапа). Участник обмена снова получает по одной акции Софтлайна на каждую уже имеющуюся у него акцию Софтлайна. Но не более, чем он получил на втором этапе.
При этом инвестор может совершать любые сделки с бумагами Софтлайна между этапами обмена.
Таким образом, держатель ГДР Noventiq сможет получить до трех акций Софтлайна за одну расписку Noventiq!
Доп. вып не будет. РАСПИСКИ GDR NOVENTIQ проведут на обмен акций SOFTLINE RUSSIA согласно зарегстр проспекту эмиссии ценных бумаг ЦБ РОССИИ 24 июля Доп. вып акций целесообразно провести только уже спустя три года после завершения всех процедур обмена GDR NOVENTIQ.
Пополнение “айтишников” на Мосбирже - уже скоро. Софтлайн готовится к листингу
Сегодня Софтлайн, российская ИТ-компания, сообщил, что ЦБ зарегистрировал проспект акций Софтлайна. Это значит, что до выхода на Мосбиржу компании остается только получить статус ПАО и подать заявление на листинг.
Но выход на биржу, по всей видимости, будет нестандартный. До 2022 года существовала международная компания Softline Holdings PLC, а потом ее разделили на Noventiq (ведет деятельность за рубежом) и Софтлайн (работает в России).
На Мосбиржу Softline Holdings PLC вышла в 2021 году. До сих пор там торгуются расписки - но они относятся только к Noventiq. Российский Софтлайн - пока вообще непубличная компания.
Однако текущий единственный акционер Софтлайна предложит владельцам ГДР Noventiq в России обменять их расписки на акции Софтлайна, когда тот выйдет на биржу.
Более того, за одну ГДР Noventiq постепенно можно будет получить целых три акции Софтлайна. Этот обмен будет проходить в три этапа, на каждом из которых инвестор будет получать по одной акции Софтлайна. Сначала - на каждую расписку Noventiq, а потом - на каждую акцию Софтлайна, которая у него есть, но не больше, чем он получил в результате предыдущего этапа обмена.
Если говорить о перспективах самого Софтлайна, то с фундаментальной точки зрения они действительно неплохие. Во-первых, у ИТ-рынка в России потенциал сейчас огромный, поскольку западные поставщики ушли, и их место будут занимать российские. И во-вторых, Софтлайн уже этим пользуется - компания трансформировала свой бизнес под текущие условия, и теперь больше ориентируется на производство собственного софта и железа, а также на оказание услуг техподдержки, кибербезопасности и разработки. Очевидно, собственные услуги и продукты более рентабельны.
В общем, учитывая коэффициент обмена и перспективы Софтлайна, для инвесторов предоставляется отличная возможность - купить ГДР компании Noventiq, поучаствовать в обмене и стать акционерами Софтлайн. COPY TELEGRAM GROUP
SOFTLINE VC GROUP сегодня в 18:42 С радостью сообщаем, что сегодня Банк России зарегистрировал проспект ценных бумаг Софтлайна! Теперь нам остается получить публичный статус и уже подавать заявление на Мосбиржу для одобрения листинга 🙂.
Кроме того, наш нынешний единственный акционер утвердил окончательные параметры обмена ГДР Noventiq на акции Софтлайна для российских держателей.
Рассказываем, как это будет:
1 этап. Держатель расписок Noventiq получает по одной акции Софтлайна в обмен на каждую ГДР.
2 этап (через 12 месяцев после завершения 1-го этапа). Участник обмена получает еще по одной акции Софтлайна на каждую уже имеющуюся у него акцию Софтлайна. Но не более, чем он получил на первом этапе.
3 этап (через 12 месяцев после завершения 2-го этапа). Участник обмена снова получает по одной акции Софтлайна на каждую уже имеющуюся у него акцию Софтлайна. Но не более, чем он получил на втором этапе.
При этом инвестор может совершать любые сделки с бумагами Софтлайна между этапами обмена.
Таким образом, держатель ГДР Noventiq сможет получить до трех акций Софтлайна за одну расписку Noventiq!
Вы это серьезно пишите?? Так это круто тогда же будет, тогда Софлайну будет принадлежать и весь Новентик ( уже не Новентик, а объединились они название другое, с листингом на Насдак и неплохой капитализацией) Что нет то, когда да)) Эх, не будет этого к сожалению ,а так бы представляете, какая выручка и прибыль по МСФО была бы у такой компании, бизнес то за границей вырос за последний неплохо.. но разве инстинтуционалы иностранные пойдут на это? Будут расписки свои менять на акции? Да и мажор, скидывать свои почти 50 процентов Новентика на баланс Софтлайн??? Вопрос риторический...
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ. 24.07.2023 15:59 АО «Софтлайн», ОГРН 1027736009333, ИНН 7736227885 Банк России 24.07.2023 принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций публичного акционерного общества «Софтлайн» (г. Москва), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-H от 09.01.2004. Решение о регистрации проспекта акций при приобретении обществом публичного статуса вступает в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным. Решение в отношении ценных бумаг Департамент КОРПОРАТИВНЫХ отношений. https://www.cbr.ru/rbr/insidedko/#highlight=%D1...
А так прикинуть если... Если разместятся по нижней границе, по старой выручке за 22 год, 70 млрд., 344 млн.акций( допок не будет, т.к. проспект на бирже уже зарегистрирован) получаем 200 р. за акцию, 1 расписка это 3 акции за 2 года 600 рублей, с учётом дисконта за время держания для реализации и рисков возможного падения цены, получим перед обменом цену на расписку в сентябре в районе 300 рублей... Что от текущих почти даст 100 процентов..
Это значит как минимум 2 допки будет по 200лямов по количеству расписок
Вы это серьезно пишите?? Так это круто тогда же будет, тогда Софлайну будет принадлежать и весь Новентик ( уже не Новентик, а объединились они название другое, с листингом на Насдак и неплохой капитализацией) Что нет то, когда да)) Эх, не будет этого к сожалению ,а так бы представляете, какая выручка и прибыль по МСФО была бы у такой компании, бизнес то за границей вырос за последний неплохо.. но разве инстинтуционалы иностранные пойдут на это? Будут расписки свои менять на акции? Да и мажор, скидывать свои почти 50 процентов Новентика на баланс Софтлайн??? Вопрос риторический...
Увы др пути нет. ЗАПАД СО СВОИМИ БИРЖАМИ ОСТАЛСЯ В ПРОШЛОМ УЖЕ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ.
А так прикинуть если... Если разместятся по нижней границе, по старой выручке за 22 год, 70 млрд., 344 млн.акций( допок не будет, т.к. проспект на бирже уже зарегистрирован) получаем 200 р. за акцию, 1 расписка это 3 акции за 2 года 600 рублей, с учётом дисконта за время держания для реализации и рисков возможного падения цены, получим перед обменом цену на расписку в сентябре в районе 300 рублей... Что от текущих почти даст 100 процентов..
Рыночная Оценка акций SOFTLINE перед IPO на Московской бирже пройдёт по среднему минимальному показателю для IT Компаний исходя из 5 ти годовых выручек как и ранее также размещались акции Positive Technologies. В 19 годовых выручек были оценены перед размещением акции GENETICO. Рыночная капитализация Positive Technologies сегодня достигла более 9 ти годовых выручек.
Выдержка от 22 мая 2023 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
2.5. Идентификационные ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н, дата государственной регистрации выпуска 09.01.2004. ISIN RU000A0ZZBC2 3. Подпись 3.1. юрисконсульт (доверенность) Ф.О. Магамедова 3.2. Дата 22.05.2023г. https://blackterminal.com/disclosure/14279?hl=ru
Как говорится в сообщении "Софтлайна", в ближайшее время компания обратится в Федеральную налоговую службу для регистрации изменений в устав, отражающих статус публичного акционерного общества.
После получения публичного статуса и необходимых внутрикорпоративных одобрений компания планирует подать заявление на Московскую биржу для одобрения листинга своих акций. "Главная цель данного обмена, который планируется после листинга акций компании на Московской бирже - обеспечение прав держателей ГДР Noventiq и создание ликвидного вторичного рынка в акциях компании", - говорится в сообщении.
В октябре 2021 года Softline Holding PLC провела первичное размещение ГДР на Лондонской фондовой бирже, параллельно начались торги на Московской бирже. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате разделения российский бизнес с холдинговой компанией АО "Софтлайн", принадлежащий ООО "Аталайя", стал независимым от международного периметра.
Международная часть работает за пределами России под новым брендом Noventiq. GDR холдинговой компании группы Noventiq Holdings PLC торгуются на Московской и Лондонской биржах. Однако 4 мая 2023 года Noventiq Holdings PLC объявил о намерении прекратить листинг на LSE, следствием которого станет делистинг ГДР с Московской биржи.
В свою очередь, АО "Софтлайн" 28 февраля 2023 года объявило о планах по приобретению публичного статуса.
АО "Софтлайн" - поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис компании находится в Москве. Оборот компании в 2022 году составил 70,7 млрд рублей, скорректированная EBITDA - 2,6 млрд рублей.
А так прикинуть если... Если разместятся по нижней границе, по старой выручке за 22 год, 70 млрд., 344 млн.акций( допок не будет, т.к. проспект на бирже уже зарегистрирован) получаем 200 р. за акцию, 1 расписка это 3 акции за 2 года 600 рублей, с учётом дисконта за время держания для реализации и рисков возможного падения цены, получим перед обменом цену на расписку в сентябре в районе 300 рублей... Что от текущих почти даст 100 процентов..
Рыночная Оценка акций SOFTLINE перед IPO на Московской бирже пройдёт по среднему минимальному показателю для IT Компаний исходя из 5 ти годовых выручек как и ранее также размещались акции Positive Technologies. В 19 годовых выручек были оценены перед размещением акции GENETICO. Рыночная капитализация Positive Technologies сегодня достигла более 9 ти годовых выручек.
Реалист
Ну там структуру выручки надо смотреть, по собственному ПО ещё можно коэффициент в лучшем случае использовать ,как вы написали 5, а по продажам стороннего ПО нет, т.к. это просто перепродажа с небольшой рентабельностью.. так что плюс минус на коленке и получаем 70 млрд.. что будет совсем не плохо.. В дальнейшем думаю будет все интереснее, когда выручка компаний, разработчиков, которые Софтлайн присоединил найдет сове отражение в отчётности и когда эффект Синергии сработает...
ФИНАМ Что творится с "Софтлайном"? Мы уже говорили про M&A-сделки «Софтлайна». Похоже, компания готовится зайти на биржу. Например, сегодня ЦБ зарегистрировал проспект ценных бумаг Софтлайна. Далее эмитент хочет получить публичный статус и подать заявление на Мосбиржу для одобрения листинга своих акций. В общем, ждем скорого выхода на сцену еще одного ин крупного представителя IT-сектора.
Когда это случится, мы пока не знаем. Зато знаем, что держатели ГДР Noventiq точно смогут обменять свои расписки на акции Софтлайна.
При чем тут Noventiq? До 2022 года была международная компания Softline Holding PLC. Затем ее «разрезали» на зарубежный бизнес – Noventiq, и российский – Софтлайн. На Мосбирже сейчас торгуются расписки Noventiq, а вот Софтлайн пока купить негде. Поэтому-то единственный акционер Софтлайна сейчас предложит держателям ГДР Noventiq обменять их на акции Софтлайна, чтобы поддержать инвесторов. Какие условия обмена? Неплохие. Правда, процесс затянется на 2 года, но в итоге после трёх этапов обмена держатель расписок Noventiq сможет получить целых 3 акции Софтлайна за одну ГДР Noventiq. Причем условия, которые утвердили, стали еще более выгодными для инвесторов. Сначала предполагалось, что инвестор обязан иметь на втором и третьем этапах обмена то количество акций, которое он получил на первом этапе. Теперь понятно, что инвестор на втором и третьем этапах получит столько акций, сколько у него уже есть. (Т.е. по одной акции на каждую акцию Софтлайна, которые он держит). Но, конечно, не больше, чем он получил на предыдущем этапе обмена.
Выгода и в том, что держатели бумаг станут акционерами полностью российской компании: рисков меньше, а перспективы отличные, поскольку Софтлайн нацелен на импортозамещение и прибыльные собственные продукты и решения.
SOFTLINE VC GROUP сегодня в 18:42 С радостью сообщаем, что сегодня Банк России зарегистрировал проспект ценных бумаг Софтлайна! Теперь нам остается получить публичный статус и уже подавать заявление на Мосбиржу для одобрения листинга 🙂.
Кроме того, наш нынешний единственный акционер утвердил окончательные параметры обмена ГДР Noventiq на акции Софтлайна для российских держателей.
Рассказываем, как это будет:
1 этап. Держатель расписок Noventiq получает по одной акции Софтлайна в обмен на каждую ГДР.
2 этап (через 12 месяцев после завершения 1-го этапа). Участник обмена получает еще по одной акции Софтлайна на каждую уже имеющуюся у него акцию Софтлайна. Но не более, чем он получил на первом этапе.
3 этап (через 12 месяцев после завершения 2-го этапа). Участник обмена снова получает по одной акции Софтлайна на каждую уже имеющуюся у него акцию Софтлайна. Но не более, чем он получил на втором этапе.
При этом инвестор может совершать любые сделки с бумагами Софтлайна между этапами обмена.
Таким образом, держатель ГДР Noventiq сможет получить до трех акций Софтлайна за одну расписку Noventiq!
Ну и ещё по поводу допок... Как вы видите и понимаете вообще допку, компания просто выпустила акции и раздала что-ли?? Все происходит чуточку не так.. Смотрите.. на данный момент 100 процентов акций Софтлайн находится у Аталайи, соответственно пока она может как единственный акционер делать допки как она хочет и по какой цене она хочет.. что будет происходить после ИПО: наши расписки на акции будет обменивать Аталайя, а не сам Софтлайн, ( на балансе самого Софтлайна сейчас только 30 млн.казначейских акций которые скорее всего будут продаваться за деньги) т.о. это не Софтлайн нам будет начислять акции, а Аталайя.. и если Аталайя решит провести допку, т.к. она уже будет не единственным акционером, она не сможет на себя акции как раньше по номинальной стоимости выкупить.. все акционеры будут уже в равных правах и будут иметь право выкупить акции по цене размещения, да и цена размещения должна быть рыночной, соответственно деньги от размещения пойдут на баланс Софтлайн, что тоже неплохо...
Доброе утро уважаемые держателей расписок GDR NOVENTIQ и будущие акции SOFTLINE RUSSIA. В результате предложенной конаертиацмей расписок GDR NOVENTIQ на акции Softline. Стоимость расписок GDR NOVENTIQ перед конвертацией в акции SOFTLINE RUSSIA может превысить саму стоимость размещаемых акций Softline осенью этого года в двое Х2 на основании предложенной конвертации Х3 Сегодня возможно ожидается на открытии торгов на Московской бирже курс расписок GDR NOVENTIQ может подойти к отметке 190-200 рубл и даже превысить этот ценовой поток впервые с марта 2022 года.
Друзья, поясните поподробнее про эту морковку для ослика.
твердо и четко поменяю 1 расписку на одну акцию. А что потом? Для того чтобы гарантировано получить +1 через год и еще +1 через два я:
а) должен участвовать в обмене и затем не продавать имеющиеся акции?
б) должен участвовать в обмене, затем могу продать акции, но в день х через год и в день х через 2 года должен буду их купить снова, чтобы как-то показать наличие эмитенту?
и кстати, чтобы получить + 1 и +1 надо будет собирать выписки у брокера или оно как-то автоматом?
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
