Евтушенков анонсировал IPO МТС Банка с оценкой более $1 млрд МТС Банк может выйти на биржу в 2022 году, сообщил РБК крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. По его словам, оценка банка для IPO превысит $1 млрд
«[В МТС] будут дальше развивать финтех, МТС Банк, который сегодня по целому ряду показателей превосходит достижения того же Тинькофф Банка. Кстати, обсуждается идея сделать IPO этого банка в следующем году», — заявил бизнесмен.
На вопрос, превысит ли оценка МТС Банка для IPO $1 млрд, он ответил утвердительно: «Конечно. Иначе смешно выходить».
Евтушенков анонсировал IPO МТС Банка с оценкой более $1 млрд МТС Банк может выйти на биржу в 2022 году, сообщил РБК крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. По его словам, оценка банка для IPO превысит $1 млрд
«[В МТС] будут дальше развивать финтех, МТС Банк, который сегодня по целому ряду показателей превосходит достижения того же Тинькофф Банка. Кстати, обсуждается идея сделать IPO этого банка в следующем году», — заявил бизнесмен.
На вопрос, превысит ли оценка МТС Банка для IPO $1 млрд, он ответил утвердительно: «Конечно. Иначе смешно выходить».
Евтушенков анонсировал IPO МТС Банка с оценкой более $1 млрд МТС Банк может выйти на биржу в 2022 году, сообщил РБК крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. По его словам, оценка банка для IPO превысит $1 млрд
«[В МТС] будут дальше развивать финтех, МТС Банк, который сегодня по целому ряду показателей превосходит достижения того же Тинькофф Банка. Кстати, обсуждается идея сделать IPO этого банка в следующем году», — заявил бизнесмен.
На вопрос, превысит ли оценка МТС Банка для IPO $1 млрд, он ответил утвердительно: «Конечно. Иначе смешно выходить».
Евтушенков анонсировал IPO МТС Банка с оценкой более $1 млрд МТС Банк может выйти на биржу в 2022 году, сообщил РБК крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. По его словам, оценка банка для IPO превысит $1 млрд
«[В МТС] будут дальше развивать финтех, МТС Банк, который сегодня по целому ряду показателей превосходит достижения того же Тинькофф Банка. Кстати, обсуждается идея сделать IPO этого банка в следующем году», — заявил бизнесмен.
На вопрос, превысит ли оценка МТС Банка для IPO $1 млрд, он ответил утвердительно: «Конечно. Иначе смешно выходить».
Пользователи приложений МТС Банк и МТС Инвестиции могут инвестировать в акции высокотехнологичных мировых компаний Москва, РФ – ПАО «МТС-Банк» объявляет о запуске в мобильных приложениях МТС Банк и МТС Инвестиции нового инвестиционного продукта – биржевого фонда «Технологии будущего» (БПИФ РФИ) под управлением УК «Система Капитал»*. Пользователи могут открыть брокерский счет и инвестировать от 50 рублей в акции высокотехнологичных компаний, среди которых Tesla, Spotify, Roblox, Twitter, Zoom, Coinbase и другие. Тикер фонда на Московской бирже – SCFT.
Новый ПИФ «Технологии будущего» инвестирует в фонд ARK Innovation ETF, который за последние пять лет показал среднегодовую доходность на уровне 38%, а за 2020 год – рекордные 152%. В состав фонда ARK Innovation ETF входят компании, занимающиеся развитием технологий Интернета будущего и искусственного интеллекта, автоматизацией процессов, разработкой роботов и хранением энергии, а также инновационным финтехом. В портфеле представлены акции 55 высокотехнологичных компаний, таких как Tesla, Spotify, Twitter, Zoom. Также в составе фонда – акции первой публичной криптовалютной биржи Coinbase.
«МТС Банк совместно с УК «Система Капитал» активно расширяет возможности цифровых сервисов для инвестирования, учитывая индивидуальные потребности каждого инвестора. Запуск нового фонда «Технологии будущего» открывает доступ к инвестициям в высокотехнологичный сектор. При этом пользователь может самостоятельно управлять инвестиционным портфелем как в приложении банка, так и через сервис МТС Инвестиции», – сказал вице-президент, руководитель кластера Daily Banking МТС Банка Владимир Стасевич.
Фонд «Технологии будущего» ориентирован на долгосрочных инвесторов, готовых к повышенному риску. Приобрести паи можно в приложениях МТС Банка и МТС Инвестиции. Также инвестировать в новый ПИФ можно через других брокеров с доступом к секции T+ETF.
МТС банк отложил сбор заявок на бонды серии 001P-02 из-за ситуации на рынке Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - МТС банк перенес сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей, сославшись на рыночную конъюнктуру, новая дата будет объявлена в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Как сообщалось, МТС банк снизил ориентир ставки 1-го купона бондов до 10,3% годовых.
Ориентиру соответствует доходность к погашению не выше 10,71% годовых.
По выпуску предусмотрены квартальные купоны и ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО "МТС" ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.
Организаторами выступят БК "Регион", Газпромбанк и Московский кредитный банк. Техразмещение запланировано на 21 июля.
Сейчас в обращении находятся два выпуска субординированных облигаций банка на 5 млрд руб. и выпуск биржевых бондов на 5 млрд руб.
МТС банк по итогам 2021 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
https://www.interfax.ru/business/955449 Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - МТС-банк объявил о намерении провести IPO обыкновенных акций на Московской бирже, говорится в сообщении кредитной организации.
Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка.
В рамках размещения ПАО "МТС", мажоритарный акционер банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления "17" апреля 2024 года приняты следующие решения:
включить с "25" апреля 2024 года в раздел "Первый уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления:
акции обыкновенные Публичного акционерного общества "МТС-Банк", регистрационный номер выпуска – 10102268B от 29.04.1993, торговый код – MBNK. Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/n69073?nt=0
"включить с "26" апреля 2024 года в раздел "Первый уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления:
акции обыкновенные Публичного акционерного общества "МТС-Банк", регистрационный номер выпуска – 10102268B от 29.04.1993, торговый код – MBNK." Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/n69094?nt=0
https://www.interfax.ru/business/956702 ЭКОНОМИКА 09:02, 19 апреля 2024 Ценовой диапазон IPO МТС банка составит 2350-2500 руб./акция Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Диапазон цены размещения в рамках первичного публичного предложения (IPO) МТС банка составит 2350-2500 руб. за акцию, говорится в материалах кредитной организации.
Сбор заявок начинается с 19 апреля и завершается 25 апреля в 15:00 по московскому времени. Базовый размер размещения составляет 10 млрд рублей.
Объявленный ценовой диапазон размещения соответствует рыночной капитализации банка в размере приблизительно от 70,6 млрд рублей до 75,1 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO.
МТС банк на прошлой неделе официально объявил о планах провести IPO на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка. В рамках размещения ПАО "МТС", контролирующий акционер банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка.
В середине марта совет директоров МТС-банка одобрил допэмиссию его обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей. Кредитная организация может увеличить уставный капитал до 18,6 млрд руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 187 042 штук номинальной стоимостью 500 руб. Предельный объем допэмиссии соответствует приблизительно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка и 24% от нынешнего.
Банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".
https://www.interfax.ru/business/956737 МТС банк может использовать средства от IPO на сделки M&A Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - МТС банк может использовать средства от размещения акций на бирже для покупки активов, видит несколько интересных вариантов, заявил председатель правления банка Илья Филатов.
"Мы для себя смотрим разные направления применения этих инвестиций (от IPO - ИФ). Первое - мы смотрим на новые какие-то возможности: будь то страхование, будь то еще какие-то направления, которые нам комплементарны. Вторая часть - мы видим несколько возможных сделок неорганических сейчас. У нас есть несколько вариантов при которых мы могли бы получить дополнительную синергию с точки зрения моделей бизнеса и с точки зрения приобретения дополнительного капитала. Третий вариант - продолжать органически расти", - сообщил Филатов в прямом эфире "Тинькофф инвестиций".
"Действительно есть несколько таких возможных кандидатов (для покупки - ИФ)", - отметил он.
МТС банк 12 апреля объявил о планах провести IPO на "Московской бирже". Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Кредитная организация может увеличить уставный капитал на 3,6 млрд рублей - до 18,6 млрд рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 187 042 штук номинальной стоимостью 500 рублей каждая.
Цена размещения в рамках IPO составляет 2350-2500 рублей за акцию. Это соответствует рыночной капитализации банка в размере приблизительно от 70,6 млрд рублей до 75,1 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках размещения.
Банк в рамках IPO планирует привлечь около 10 млрд рублей, отметил Филатов.
В рамках размещения ПАО "МТС", мажоритарный акционер банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка.
Комментарии аналитика Евгения Когана, о предстоящем IPO МТС Банка
Как известно, на следующей неделе состоится публичное размещение акций МТС-Банка на Мосбирже. Кейс позитивный и крайне интересный. Давайте погрузимся в нюансы.
Сбор заявок стартовал 19 апреля(пятница) и продлится до 25 апреля(четверг) включительно. Бумага начнет торговаться 26 апреля(пятница) под тикером MBNK.
Интерес к IPO высокий.
📌Почему зашкаливает спрос? Некоторые банки-андеррайтеры оценивали бизнес МТС-Банка на уровне 105 млрд руб. Таким образом, справедливая цена заметно превышает цену при размещении — приблизительно на 40-50%. Следовательно, компания размещается с дисконтом, чтобы не лишать инвесторов апсайда.
📌Сколько денег намерен привлечь МТС-Банк? Базовый объем размещения составляет около 10 млрд руб. Впрочем, учитывая высокий спрос, эта сумма может быть и больше. Деньги, согласно планам банка, будут инвестированы в дальнейшее развитие.
📌Что именно подразумевается в данном случае под развитием? В ближайшие 3-5 лет МТС-Банк намерен войти в топ-5 сектора розничных банков РФ посредством удвоения кредитного портфеля и клиентской базы. При этом ROE ожидается на уровне 30%. С учётом предлагаемого дисконта, стоит решать и решать быстро.
📌Не исключаю, что МТС-Банк — это неплохая история роста, еще один интересный игрок в банковском секторе Мосбиржи. Компания имеет отличный трек-рекорд: несколько лет подряд растет значительно быстрее рынка, входит в восьмерку крупнейших розничных банков.
Кроме того, это еще и финтех-платформа на базе МТС, одной из крупнейших экосистем в РФ. А это — дополнительные возможности для дальнейшего роста.
кстати, а если книга заявок уже переподписана больше, чем в 2 раза, то это значит, что размещение по верхней границе диапазона пройдет? ВТБ-брокер 2500 указывает как минимальную и максимальную, то есть безальтернативно.
кстати, а если книга заявок уже переподписана больше, чем в 2 раза, то это значит, что размещение по верхней границе диапазона пройдет? ВТБ-брокер 2500 указывает как минимальную и максимальную, то есть безальтернативно.
По границам размещения думаю нет, а вот аллокация может быть очень маленькой из-за большого спроса.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
