Парни, а у кого какие видения по коридору хождения доллара, 1) на ближайшую неделю? 2) на ближайший месяц? Дивы от сургута придут, думаю их обменять и тоже в Америку запустить...
Да, DivWave, помню... думал, может более пессимистичный сценарий теперь видится, однако же нет... а вот у меня оптимизма сильно поубавилось
Коломбо, привет! Ну я уже писал свой взгляд на то, что вижу доллар по 74 рубля к декабрю. Выкладывал вероятность цены доллара из опционов. Там в целом прайсится ослабление рубля. Имплементированная вероятность сколь-нибудь серьезного укрепления (например, дешевле 68 руб за доллар) менее одной пятой. Т.е. если бы мы запустили множество парралельных миров, только в каждом пятом из них доллар стал бы дешевле 68 руб, в остальных стал бы дороже ( такая вот многомировая интерпретация Эверетта, кто знает квантовую физику - тот поймет ;-р ).
Но тут еще тонкость в том, что многие обоснованно видят больший рост в евро (исходя из соотношения фискальных программ). Так что может быть даже евро лучше, ну или вложение в европейские компании, в те, которые в еврах номинированы.
Такой опалубки нет ее собрать и разобрать чего только стоит. Да и стены с вентиляцией и полостями для утеплителя. с опалубкой так не получится. даже у Lindab(самая крутая опалубка в Мире) такой фишки нет. Конечно это только для малкего жилья...
Парни. перелил 5% €в$ ABB/TAN/PBW в зеленой зоне-отыгрываемся CTL штормит немножко. снова в попал в минус XRX ждет отчета завтра еще и invesco результа огласит. DivWave мои поздравлениям с валютными опцыонами и PCY - держатся молодцом.
Парни. вышла новая панелька Maxeon 625w от sunpower... TAN + 2,0% sub power +4% буквально 5 лет тому назвд 220 были просто недосягаемые. в двух словах три таких панельки спокойно содержат среднюю семью это в суб тропическим поясе... это просто жесть. https://www.pv-magazine.com/2020/07/27/sunpower...
Все техи конкретно раздают. Может быть такое, что сложатся они более чем в два раз и на достаточно долгий срок.
Я так понял обвал связан с новостью об увеличении сроков выпуска новых процессоров. То есть интел проиграли гонку амд. Но я не думаю что это сильно на продажах скажется процессоров. Больше будет зависить производители игр оптимитизировать больше под какие процы будут. Раньше под интел было больше. Ну и материнские платы, соккеты, подбор оперативки. Не так много народа использующих интел перейдёт на амд. Это почти как с айфон на Андройд.
Все техи конкретно раздают. Может быть такое, что сложатся они более чем в два раз и на достаточно долгий срок.
Я так понял обвал связан с новостью об увеличении сроков выпуска новых процессоров. То есть интел проиграли гонку амд. Но я не думаю что это сильно на продажах скажется процессоров. Больше будет зависить производители игр оптимитизировать больше под какие процы будут. Раньше под интел было больше. Ну и материнские платы, соккеты, подбор оперативки. Не так много народа использующих интел перейдёт на амд. Это почти как с айфон на Андройд.
Впереди март 2.0. Плюс Китай. Взаимные санкции, и пойдут техи акции собирать на низах на годок. А обвал только начинается. Дают усредняться страждущим. P.s. Это конечно мое мнение личное. Но многие помнят, как в марте на ветке Башнефти я наоборот призывал всех покупать и оказался прав. А мне говорили, что рано, надо второго дна дождаться... Еще не время и тд.. Самому интересно, окажусь ли я прав на этот раз или нет.
Я так понял обвал связан с новостью об увеличении сроков выпуска новых процессоров. То есть интел проиграли гонку амд. Но я не думаю что это сильно на продажах скажется процессоров. Больше будет зависить производители игр оптимитизировать больше под какие процы будут. Раньше под интел было больше. Ну и материнские платы, соккеты, подбор оперативки. Не так много народа использующих интел перейдёт на амд. Это почти как с айфон на Андройд.
Впереди март 2.0. Плюс Китай. Взаимные санкции и пойдут техи акции собирать на низах на годок. А обвал только начинается. Дают усредняться страждущим. P.s. Это конечно мое мнение личное. Но многие помнят, как в марте на ветке Башнефти я наоборот призывал всех покупать и оказался прав. А мне говорили, что рано, надо второго дна дождаться... Еще не время и тд.. Самому интересно, окажусь ли я прав на этот раз или нет.
Не понял почему из-за конфликта с Китаем техи в низ пойдут ? Если будет уменьшение товарооборота, то да все вниз пойдет. И на чем сейчас усредняться. Кроме интел технологический сектор зеленый Может у Вас хорошая интуиция не спорю. Но аргументировано не понял почему должны обвалиться тех сектор.
Да, DivWave, помню... думал, может более пессимистичный сценарий теперь видится, однако же нет... а вот у меня оптимизма сильно поубавилось
Ну я нейтрально писсимистичный вижу. Т.е. не думаю, что будет именно обвал, скорее от обвала защитит постепенное восстановление добычи на стабильных ценах на нефть, но ехать к 75 руб за доллар просто по фундаменту должно.
Вообще у ЕМ часто возникает разрыв: техническое укреплкние нацвалюты против фундаментального ослабления. Этому посвящено много исследований. Например, технически, на заходе инорезов и на формировании резервов госфондов (стабфонд, звр) которые формируют положительный внешнеторговый баланс, рубль склонен укреплятся; а исходя из спреда ипц-cpi по паритету покупательской способности - ослабляться. Таким образом, рубль большую часть времени технически мало-по-малу укрепляется, годами, накапливая фундаментальный разрыв по инфле и потом на триггере переставляется компенсировав отставание от долгосрочного тренда на ослабление на спреде инфлы (фундаментальный фактор). Эти механизмы очень четко описаны макроэкономически (напр., см. лекции ВШЭ) и подтверждены последними событиями. Про последний пример: Технически на формировании звр (положительное сальдо платежного баланса) и на заходе инорезов рубль весь 2019 укреплялся на >10% накопив "напряжение", а на обвале нефти из-за короны (триггер) переставился на 30%, потом снова откатился на технических факторах, перескочил точку равновесия и сейчас снова идет к ней. Фундаментпльно он должен быть ~75 руб за доллар на конец 2020 года. Таким образом, фундаментально накопленное напряжение именно сейчас по рублю глобально низкое и апсайд доллара к рублю сегодня не более 5%. Другое дело, что на спреде инфлы, если рубль зависнет на 72-73 руб за доллар, то к декабрю 2021 апсайд доллара станет уже 7.5%, а к декабрю 2022 станет 10%. Если же за это время рубль опять технически (на инорезах и накоплении звр) укрепится до ~68 руб за доллар (укрепление чуть меньше 10%), апсайд станет к декабрю 2022 уже ~20% и следующий триггер снова переставит рубль на 30% с соответствующими переколебаниями. Но сейчас ЦБ и Минфин будут упреждающе работать против чрезмерного укрепления рубля, так что, вероятно он или останется на 72 или ослабнет к равновестным 75 руб за доллар. Одним из действий в этом направлении стал отказ от продажи валюты после 30 сентября и взаимозачету операций на открытом рынке по остатку непроданной от сделки по Сберу валюты с недокупленной в звр и минфин валютой в 2018. См https://rg.ru/2020/07/24/cb-ne-prodast-vsiu-val... Сальдо по остатку на продажу будет 185 млрд на 4кв2020, что обеспечит нужный коридор рубля 73-75. Всё в строгости в соответствии с макроэкономическими моделями, которые используют сотрудники ЦБ, to the best of my knowledge (по опыту учебы и работы моей жены и исходя из ключевых курсов альма матер цбшных сотрудников).
Впереди март 2.0. Плюс Китай. Взаимные санкции и пойдут техи акции собирать на низах на годок. А обвал только начинается. Дают усредняться страждущим. P.s. Это конечно мое мнение личное. Но многие помнят, как в марте на ветке Башнефти я наоборот призывал всех покупать и оказался прав. А мне говорили, что рано, надо второго дна дождаться... Еще не время и тд.. Самому интересно, окажусь ли я прав на этот раз или нет.
Не понял почему из-за конфликта с Китаем техи в низ пойдут ? Если будет уменьшение товарооборота, то да все вниз пойдет. И на чем сейчас усредняться. Кроме интел технологический сектор зеленый Может у Вас хорошая интуиция не спорю. Но аргументировано не понял почему должны обвалиться тех сектор.
На возможных взаимных санкциях амеров и Китая. Посмотрите как год назад в августе техи упали. Насчет усредняться- подождите недельку другую. Возможно будут более лучшие цены. Но если обвал по техам будет, я лично не буду спешить с их покупкой.
Парни. перелил 5% €в$ ABB/TAN/PBW в зеленой зоне-отыгрываемся CTL штормит немножко. снова в попал в минус XRX ждет отчета завтра еще и invesco результа огласит. DivWave мои поздравлениям с валютными опцыонами и PCY - держатся молодцом.
Спасибо! да PCY - оптимален в это мутное время. Бондовый етф с надежными госбумагами внутри - намного лучше, чем хайповое сейчас золото / серебро / медь, которые тоже мутный актив не генерирующий кэш флоу и по виду пирамидятся сейчас на хайпе. Лучше спокойно выстроить основу портфеля через надежные ЕМ бонды широким фронтом ИМХО. Ну а опцики по валюте должны отыграть на уровне ближе к 74 руб за доллар. Когда "медведь" (цбрф) уберет свои аски со спота. PS: а Евро/доллар уже к 1.18 пообивается. Европейцы всё никак фискально против укрепления евро меры не принимают. Так можно лавину спустить и на почти 1.3 переставиться...
Парни. вышла новая панелька Maxeon 625w от sunpower... TAN + 2,0% sub power +4% буквально 5 лет тому назвд 220 были просто недосягаемые. в двух словах три таких панельки спокойно содержат среднюю семью это в суб тропическим поясе... это просто жесть. https://www.pv-magazine.com/2020/07/27/sunpower...
Trawell, напомню, что Sunpower - дочка Total так что я тоже в деле
Не понял почему из-за конфликта с Китаем техи в низ пойдут ? Если будет уменьшение товарооборота, то да все вниз пойдет. И на чем сейчас усредняться. Кроме интел технологический сектор зеленый Может у Вас хорошая интуиция не спорю. Но аргументировано не понял почему должны обвалиться тех сектор.
На возможных взаимных санкциях амеров и Китая. Посмотрите как год назад в августе техи упали. Насчет усредняться- подождите недельку другую. Возможно будут более лучшие цены. Но если обвал по техам будет, я лично не буду спешить с их покупкой.
Да, верно. Те, кто имеют бизнес между США и Китаем могут нарваться на разные "требования" "выпилить" свое производство из Китая, если не хотят проблем с поставками в США. Тут не только техи, но и, например, игрушечных гигантов Mattel и Hasbro залили в пол, особенно Hasbro c -7.5% сегодня, у которого основное производство в Китае..
Вот мне только до сих пор не понятно, почему так проливают AT&T. Там уже ДД становится такой, что вообще не понятно как такое возможно! У компании такой стабильности ДД выше 7%, с таким кэшфлоу и т.д... становится не понятно что вообще происходит. Тесла прет без фундамента, а фундаментально сильный AT&T заливают ниже плинтуса... что за дела??? Теорию эффективного рынка можно закрывать???
На возможных взаимных санкциях амеров и Китая. Посмотрите как год назад в августе техи упали. Насчет усредняться- подождите недельку другую. Возможно будут более лучшие цены. Но если обвал по техам будет, я лично не буду спешить с их покупкой.
Да, верно. Те, кто имеют бизнес между США и Китаем могкт нарваться на разные "требования" "выпилить" свое производство из Китая, если не хотят проблем с поставками в США. Тут не только техи, но и, например, игрушечных гигантов Mattel и Hasbro залили в пол, особенно Hasbro c -7.5% сегодня, у которого основное производство в Китае..
Вот мне только до сих пор не понятно, почему так проливают AT&T. Там уже ДД становится такой, что вообще не понятно как такое возможно! У компании такой стабильности ДД выше 7%, с таким кэшфлоу и т.д... становится не понятно что вообще происходит. Тесла прет без фундамента, а фундаментально сильный AT&T заливают ниже плинтуса... что за дела??? Теорию эффективного рынка можно закрывать???
Сейчас многое происходит так как не должно быть. Но скоро все опять встанет на свои места. Наметил себе 8 компаний, которые буду покупать в случае обвала. Сижу жду.
Да, верно. Те, кто имеют бизнес между США и Китаем могкт нарваться на разные "требования" "выпилить" свое производство из Китая, если не хотят проблем с поставками в США. Тут не только техи, но и, например, игрушечных гигантов Mattel и Hasbro залили в пол, особенно Hasbro c -7.5% сегодня, у которого основное производство в Китае..
Вот мне только до сих пор не понятно, почему так проливают AT&T. Там уже ДД становится такой, что вообще не понятно как такое возможно! У компании такой стабильности ДД выше 7%, с таким кэшфлоу и т.д... становится не понятно что вообще происходит. Тесла прет без фундамента, а фундаментально сильный AT&T заливают ниже плинтуса... что за дела??? Теорию эффективного рынка можно закрывать???
Сейчас многое происходит так как не должно быть. Но скоро все опять встанет на свои места. Наметил себе 8 компаний, которые буду покупать в случае обвала. Сижу жду.
А какие компании выбрал, если не секрет?
Я вот только WDC, AVGO и IBM из таких хайтехов. Но IBM к Китаю не больно много отношения имеет. Но он и не больно то сложился...
Опять же, за что сегодня залили T? Ты на неё обращал внимание? Может её с Теслой по тикеру путают и шортят вместо Теслы?
Позже напишу какие. Ближе к делу. Из новых выбрал в основном дешевые (не дороже 10 долл) недооцененные компании с большим потенциалом роста. Причем те, которые не попали в поле зрения Капитона и его паствы.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
