Почему выбрал акции МТС потому как сам пользуюсь мтс. Акции телекома как то защищены от поставок за рубеж это не ГМК не НЛМК не северсталь. Дивиденды выплачивают. Пока что санкции на них наложили
Это не связано. Долги сами по себе на дивиденды не влияют. На них могут влиять выплаты по обслуживанию (проценты). И только в том случае, если эти выплаты будут больше чистой прибыли от основной деятельности. В числах: получили от клиентов 100% потратили 50% на различные расходы, включая оплату труда, 50% осталась чистая прибыль. Вот если проценты будут больше, то они уменьшат эту прибыль в ноль или вообще приведут к убытку.
Конкретно если, то надо изучать отчет о прибыли и убытках, и смотреть баланс. Мне лень. Я играю не баланс... Я играю потенциально возможные события, которые могут коснуться всех компаний РФ. И пока МТС по текущей цене у меня в фаворитах. Вот когда она стоила 300, я тогда писал, что она по этой цене не интересна. А меньше 200 - норм. для покупки. Дальше надо смотреть, что будет происходить в стране, и уже от текущей ситуации и цен на другие акции исходить, что более надёжней и спокойней.
ФАС не нашла у МТС необходимости брать больше денег с абонентов
Сотовый оператор имеет высокую прибыль, руководитель службы Максим Шаскольский СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС имеет достаточно высокую прибыль, нет необходимости нагружать абонентов дополнительными тарифами. Об этом журналистам заявил руководитель службы Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.
"В данном случае рост расходов покрывается выручкой и без повышения тарифов: полученные средства выводятся в дивиденды. У оператора связи достаточно высокая прибыль, и нет необходимости нагружать дополнительными тарифами потребителей", - сказал Шаскольский, комментируя выписанное регулятором предписание взыскать с МТС 3 млрд рублей.
ФАС не нашла у МТС необходимости брать больше денег с абонентов
Сотовый оператор имеет высокую прибыль, руководитель службы Максим Шаскольский СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС имеет достаточно высокую прибыль, нет необходимости нагружать абонентов дополнительными тарифами. Об этом журналистам заявил руководитель службы Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.
"В данном случае рост расходов покрывается выручкой и без повышения тарифов: полученные средства выводятся в дивиденды. У оператора связи достаточно высокая прибыль, и нет необходимости нагружать дополнительными тарифами потребителей", - сказал Шаскольский, комментируя выписанное регулятором предписание взыскать с МТС 3 млрд рублей.
Прикольное оправдание. Теоретически, можно всем, у кого есть прибыль, запрещать повышать цены. Зачем останавливаться на МТС? Есть еще много компаний, которые собирает деньги с граждан России, а потом делят прибыль дивидендами. К примеру, НПЗ, выпускающие бензин, авиаперевозки, производители с/х продукции. Только вот чем заменить НДС (который тоже перестанет расти) и налог на прибыль (если дойти до того, чтобы прибыли не стало вообще, то и налога не будет)? Хотя, эти налоги можно легко заменить на другие, и просто собирать их сразу с населения, без "прокладок". Многие еще помнят сборы на милицию, налог с продаж. Можно еще ввести сборы на медицину, на ремонты администраций, премии депутатам и губернаторам. Кое-кто обещал не повышать налоги и не вводить новые до 2024 года. А он заканчивается. Дальше можно делать всё, что хочется.
ФАС не нашла у МТС необходимости брать больше денег с абонентов
Сотовый оператор имеет высокую прибыль, руководитель службы Максим Шаскольский СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС имеет достаточно высокую прибыль, нет необходимости нагружать абонентов дополнительными тарифами. Об этом журналистам заявил руководитель службы Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.
"В данном случае рост расходов покрывается выручкой и без повышения тарифов: полученные средства выводятся в дивиденды. У оператора связи достаточно высокая прибыль, и нет необходимости нагружать дополнительными тарифами потребителей", - сказал Шаскольский, комментируя выписанное регулятором предписание взыскать с МТС 3 млрд рублей.
Прикольное оправдание. Теоретически, можно всем, у кого есть прибыль, запрещать повышать цены. Зачем останавливаться на МТС? Есть еще много компаний, которые собирает деньги с граждан России, а потом делят прибыль дивидендами. К примеру, НПЗ, выпускающие бензин, авиаперевозки, производители с/х продукции. Только вот чем заменить НДС (который тоже перестанет расти) и налог на прибыль (если дойти до того, чтобы прибыли не стало вообще, то и налога не будет)? Хотя, эти налоги можно легко заменить на другие, и просто собирать их сразу с населения, без "прокладок". Многие еще помнят сборы на милицию, налог с продаж. Можно еще ввести сборы на медицину, на ремонты администраций, премии депутатам и губернаторам. Кое-кто обещал не повышать налоги и не вводить новые до 2024 года. А он заканчивается. Дальше можно делать всё, что хочется.
Не хочется, конечно, покрывать все эти олигополии, но Мтс ещё не получала официального уведомления о взыскании, а также непонятно, каковы критерии "достаточно высокой" и "недостаточно высокой" прибыли, по мнению ФАС. Это так кого угодно можно ограбить, мотивируя это тем, что у него "достаточно высокая прибыль".
Выручка и EBITDA МТС в 3 квартале могут вырасти, но чистая прибыль снизится
МТС планирует во вторник, 19 ноября, раскрыть результаты за III квартал 2024 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Ниже представлены наши основные прогнозы. Мы указываем рост показателей к аналогичному периоду предыдущего года, если не написано иначе.
Выручка МТС, по нашей оценке, увеличилась на 15% до 180 млрд руб. Мы ждем, что в крупнейшем сегменте связи выручка продолжила расти — чуть медленнее инфляции. При этом мы полагаем, что быстрее всех по-прежнему росла выручка от финансовых и рекламных услуг. Впрочем, в финансовом сегменте динамика выручки могла замедлиться из-за повышения ключевой ставки в РФ.
EBITDA, по нашим прогнозам, выросла на 10% до 65 млрд руб. (рентабельность 36%) — во многом из-за благоприятной базы сравнения. В III квартале прошлого года компания отразила дополнительный расход по опционной программе. EBITDA росла медленнее выручки из-за того, что наиболее быстро растут сегменты, у которых рентабельность меньше, чем у сегмента связи.
Мы ждем снижения чистой прибыли на 2% до 8,8 млрд руб. (рентабельность 5%) по причине роста процентных расходов.
Влияние:
Мы ждем неплохой динамики показателей при поддержке технического фактора базы сравнения. При этом мы считаем, что высокие процентные ставки скажутся на чистой прибыли компании. Также в отчетности интересен денежный поток. В I полугодии он был слабым, и если в III квартале его динамика не улучшилась, денежный поток за весь 2024 г. может оказаться хуже нашего текущего прогноза.
Оценка:
У нас нейтральный взгляд на акции МТС. Бумаги торгуются по мультипликатору 3,6x EV/EBITDA (на базе нашего прогноза EBITDA за 2024 г.) и с ожидаемой дивдоходностью 17% за 2024 г. Однако следующие дивиденды компания выплатит лишь в 2025г., и текущие высокие процентные ставки несут некоторую неопределенность относительно размера выплаты.
Не дожидаясь отчёта решили не покупать, сливать будут? В пятницу(15.11.2024) был аномальный рост со 193 до 201. Для АФК Системы сегодняшний отчёт тоже будет важен.
обратное поглощение афк с её долгами и отмена дивидендов? или покупка озона у афк?
19.11.2024 15:03:53
МТС НА ФОНЕ УЖЕСТОЧЕНИЯ РЕГУЛЯТОРНОЙ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОТОВИТ СКОРР.СТРАТЕГИЮ ГРУППЫ, МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ ЕЕ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ НА ДНЕ ИНВЕСТОРА - РЕЛИЗ
Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - ПАО "МТС" в III квартале 2024 года увеличило выручку на 15,3% год к году - до 180,4 млрд рублей, сообщила компания. OIBDA группы выросла на 4,5% и составила 61,5 млрд рублей. Рентабельность показателя составила 34,1% против 37,6% годом ранее. Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", тогда как OIBDA - ниже ожиданий рынка. Накануне опрошенные аналитики прогнозировали выручку МТС в 179,76 млрд рублей, а OIBDA - в 65,54 млрд рублей. Динамику выручки в МТС связывают с ростом доходов всех бизнес-направлений группы. OIBDA поддержали доходы от услуг связи и финтеха. Сдерживающее влияние на рост этого показателя оказали расходы на развитие перспективных направлений, экосистему и персонал, а также единовременные расходы. В отчетном периоде МТС нарастила выручку от услуг связи на 6,8% - до 119,8 млрд рублей, за счет увеличения доходов базовых и цифровых услуг в B2C сегменте на 8,2% и в B2B - на 10,1%. Абонентская база группы в РФ достигла 81,9 млн абонентов, увеличившись год к году на 1,4%. Рекламный бизнес МТС прирос на 55,6% - до 15 млрд рублей. Банковские услуги обеспечили МТС 32,6 млрд рублей выручки. Показатель вырос на 40,3% за счет наращивания кредитного портфеля и увеличения комиссионных доходов. Продажи телефонов и аксессуаров остались на уровне III квартала 2023 года из-за эффекта высокой базы в прошлом году и составили 15,5 млрд рублей. МТС в отчетном периоде сократила количество салонов продаж до 4 202 с 4 691 годом ранее. Экосистемная выручка МТС составила 47,3 млрд рублей, показав рост на 16%. При этом количество экосистемных клиентов МТС увеличилось на 18% - до 16,8 млн. За год количество клиентов, использующих от 4 продуктов экосистемы выросло на 30%. Чистая прибыль МТС в отчетном квартале составила 1 млрд рублей (снижение показателя составило 88,8%) на фоне увеличения процентных расходов из-за роста ключевой ставки и переоценки фининструментов и деривативов. CAPEX МТС по итогам III квартала составил 33,6 млрд рублей против 22,3 млрд рублей годом ранее. Показатель по итогам 9 месяцев равнялся 94,2 млрд рублей, увеличившись с 60 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года. Динамика обусловлена интенсивными закупками оборудования, инвестициями в продукты и команды. FCF МТС (без учета банка) по итогам 9 месяцев снизился до 22 млрд рублей с 57,6 млрд рублей за аналогичный период 2023 года на фоне роста CAPEX и сокращения операционного потока из-за роста процентных расходов. На 30 сентября чистый долг группы составил 460 млрд рублей, общий долг - 639,1 млрд рублей.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
