Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить, как умеренно-негативный.
- Мы ожидаем открытия рынка с умеренным понижением около 0.3-0.5%, вблизи отметки 1400 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1396, 1380, 1370 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1417, 1433, 1440 п.
- В первой половине дня после умеренно негативного старта торгов вероятно продолжение бокового движения рынка вблизи уровня 1400 п. по индексу ММВБ.
- В середине дня рынок могут сдвинуть майские данные по изменению объемов промышленного производства Еврозоны (13.00) и еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 Мск.)
- Под закрытие основной торговой сессии участники торгов в России будут ориентироваться на направление движения фондовых индексов США и фьючерсов на нефть.
В минувшую среду российский фондовый рынок закрылся со значительным понижением по индексу ММВБ. Поводом для негативного старта торгов стало вечернее падение фондовых индексов США и состоявшаяся накануне серьезная просадка во фьючерсах на нефть обоих ключевых сортов. Вскоре после открытия российского рынка контракты на нефть отыграли часть потерь предыдущего дня. Фьючерсы на фондовые индексы США торговались с умеренным повышением. Однако российский рынок выглядел слабее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на внешний фон.
После заметной утренней просадки, состоявшейся в первый час торгов, индекс ММВБ стабилизировался на подступах к локальной поддержке, расположенной в районе 1400 п. Весь остаток торгового дня рынок консолидировался вблизи этого значения. Несколько попыток пробоя указанного уровня оказались неудачными. Однако слабость отскока говорит о том, что атаки «медведей» на эту отметку, скорее всего не закончены, и будут иметь продолжение. В случае если рынок закрепится ниже 1400 п., это станет техническим сигналом для закрытия длинных позиций и открытия «шортов».
По итогам основных торгов индекс ММВБ просел на 1.23%. Индекс РТС днем потерял 0.54%. В ходе вечерней торговой сессии значения индексов ММВБ и РТС изменились несущественно.
Бэквордация сентябрьского фьючерса (RIU2) по отношению к индексу РТС, ранее составлявшая 18 п., или 1.3%, к завершению вечерних торгов значительно сократилась до 4 п., или 0.3%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
Вслед за значительной просадкой индекса ММВБ, российские акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек заметно слабее рынка торговались бумаги ВТБ (VTBR RM, -2.85%). Акции банка продолжают оставаться под давлением в связи с недавней публикацией финансовых результатов «ВТБ» за 1 квартал 2012 года по МСФО. В отчетном периоде «ВТБ» сократил чистую прибыль на 10.7% до уровня в 23.3 млрд руб., по сравнению с 26.1 млрд руб. прибыли за январь-март 2011 года. Ближайшей технической целью наметившегося недельного падения акций «ВТБ» является район 0.054 руб., уже выступавший для этих бумаг уровнем поддержки в конце июня.
Лидером падения в секторе сталелитейных компаний стали акции НЛМК (NLMK RM, -2.59%). Поводом для опережающих распродаж стало вышедшее накануне сообщение международного рейтингового агентства Standard&Poor's. Долгосрочный кредитный рейтинг ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» был подтверждён на уровне «BBB-». Однако прогноз рейтинга был изменен со «стабильного» на «негативный».
Хуже рынка также закрылись ФСК ЕЭС (FEES RM, -2.32%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -2.48%), Северсталь (CHMF RM, -2.14%), Татнефть-ао (TATN RM, -2.70%), Мечел-ао (MTLR RM, -2.70%).
Одними из немногих бумаг, завершивших торги с повышением, стали акции Русгидро (HYDR RM, +0.55%). Накануне эти бумаги уже выросли на ожиданиях результатов заседания президентской комиссии по ТЭК, на которой планировалось обсуждение параметров планируемой дополнительной эмиссии в пользу государственного «Роснефтегаза». Согласно последним данным, в случае размещения дополнительной эмиссии акций «Русгидро» в ней сможет принять участие не только «Роснефтегаз», но и другие инвесторы. «Роснефтегаз» в рамках докапитализации планирует получить контроль минимум над 70% ОАО «РусГидро». Предполагается, что государственная компания выплатит «РусГидро» около 41.1 млрд руб. за порядка 11.5% дополнительных акций.
В настоящее время акции «Русгидро» торгуются на подступах к среднесрочному сопротивлению, расположенному в районе 0.90 руб. В случае его преодоления следующей технической целью и сопротивлением станет отметка в 1 руб.
Несколько сильнее рынка торговались акции «Новатэк» (NVTK RM, -0.92%). Некоторую поддержку этим бумагам оказала публикация предварительных производственных показателей за второй квартал и первое полугодие 2012 года. По сравнению со вторым кварталом 2011 года объем добычи природного газа увеличился на 1.91 млрд куб. м., или на 15.7%. Добыча жидких углеводородов за отчётный период выросла на 7 тыс. тонн, или на 0.7% в сравнении с результатом за второй квартал 2011 г.
Акции «Распадской» (RASP RM, -0.89%) заметно повысились к середине дня. Покупки были связаны с ожиданием публикации предварительных операционных результатов угольной компании за 2-й квартал и 1-е полугодие 2012 года. В последние минуты торгов в этих бумагах состоялась фиксация прибыли, которая, впрочем, не выглядит чрезмерной на фоне заметного повышения акций «Распадской» за последние две недели.
Согласно вышедшим данным общая добыча по всем предприятиям компании во втором квартале 2012 года выросла на 16% по сравнению с первым кварталом 2012 года. Вместе с тем, по итогам первого полугодия добыча сократилась на 1% до 3434 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3458 млн тонн). «Распадская» также отчиталась о приросте объемов реализации угольного концентрата по отношению к результатам предыдущего квартала (+14%) и первого полугодия 2011 г. (+9%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понижением в пределах 0.3%. Контракты на нефть Light Sweet теряют 0.4%, торгуясь в районе отметки в $85.5. Японский индекс Nikkei225 теряет 1.3%. Гонконгский Нang Seng просел на 1.6%.
Другая аналитика
