Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского фондового рынка смешанный, близок к нейтральному.
- Мы ожидаем открытие рынка с умеренным понижением около 0.3-0.5%, вблизи отметки 1410 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1400, 1380 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1433, 1440 п.
- В первой половине дня после умеренно негативного старта торгов вероятен переход рынка в боковое движение выше уровня 1400 п. по индексу ММВБ.
- Во второй половине дня участники торгов в России будут ориентироваться на направление движения контрактов на фондовые индексы США и фьючерсов на нефть. Некоторое оживление под закрытие торгов может внести публикация данных о месячном изменении объема товарных запасов на складах оптовой торговли в мае (18.00 Мск.). Важным сигналом для локального рынка станет выход еженедельного отчёта об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (18.30 Мск.).
В минувший вторник российский фондовый рынок закрылся с незначительным изменением по индексам ММВБ и РТС. Торги начались с краткосрочной просадки, которая неожиданно сменилась на уверенный рост. Индекс ММВБ отскочил от локальной поддержки, расположенной в районе 1400 п. и приостановил своё коррекционное повышение вблизи максимального значения, достигнутого в ходе предыдущих торгов (1426 п.). После нескольких попыток индекс ММВБ сумел преодолеть этот технический рубеж.
Поводом для столь радикальной смены направления движения рынка стал быстрый подъем основных европейских индексов. Сводный региональный индекс STOXX Europe 600 из состояния незначительного падения резко повысился на 1%. В пользу «быков» также сыграл рост фьючерсов на фондовые индексы США, которые после утреннего понижения сумели выйти в уверенный «плюс».
Дальнейшее повышение сдержали дешевеющие контракты на нефть сорта Brent. Кроме того, фондовые индексы США вскоре после позитивного открытия просели в «минус», что стало поводом для очередной смены настроений участников торгов в России. Вслед за падением рынка акций за океаном индексы ММВБ и РТС растеряли весь свой внутридневной прирост, завершив вечернюю торговую сессию вблизи уровней предыдущего закрытия.
По итогам основных торгов индекс ММВБ повысился на 056%. Индекс РТС днем подрос на 0.88%. В ходе вечерней торговой сессии индекс ММВБ потерял 0.48%. Индекс РТС вечером просел на 0.67%.
Бэквордация сентябрьского фьючерса (RIU2) по отношению к индексу РТС, ранее составлявшая 5 п., или 0.4%, к завершению вечерних торгов значительно расширилась до 18 п., или 1.3%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно негативно.
Несмотря на умеренный прирост индекса ММВБ по итогам основных торгов, российские акции закрылись разнонаправленно, со средним изменением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек вновь сильнее рынка торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.09%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2.79%). Акции банка получили поддержку на фоне недавней публикации позитивных результатов финансовой деятельности эмитента за I полугодие 2012 года по РСБУ. Чистая прибыль Сбербанка за отчётный период выросла на 6.8%, до 183 млрд руб. против 171.3 млрд руб. за I полугодие 2011 года. Активы банка с начала года выросли на 1363 млрд руб., или на 13.0%, и превысили 11.8 трлн руб.
Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции сектора электроэнергетики, отыгрывающие свою серьёзную перепроданность в сравнении с уровнями трёхмесячной давности. Поводом для оживления интереса к бумагам Русгидро (HYDR RM, +4.15%) стало ожидание результатов заседания президентской комиссии по ТЭК, на которой планировалось обсуждение параметров планируемой дополнительной эмиссии в пользу государственного «Роснефтегаза».
Бумаги ФСК ЕЭС (FEES RM, +5.82%) и Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, +3.85%) подорожали на фоне одобрения советом директоров ФСК ЕЭС заключения договора о принятии полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК». Ранее анонсировалось вероятное слияние этих компаний на базе государственного Роснефтегаза. Неопределенность будущих перспектив эмитентов стала причиной бегства инвесторов из акций ФСК ЕЭС и «Холдинга МРСК». В настоящее время перепроданные бумаги также двигаются под воздействием этих новостей, но уже вверх.
Лучше рынка также торговались Газпром (GAZP RM, +0.77%), Уралкалий (URKA RM, +2.49%), Распадская (RASP RM, +4.24%), Акрон (AKRN RM, +3.47%), Соллерс (SVAV RM, +2.52%).
Заметным событием дня стала публикация неаудированных результатов деятельности «Магнита» (MGNТ RM, -0.79%) за первое полугодие и июнь 2012 года. Компания сообщила о росте выручки за июнь 2012 г. на 33.79% в рублях по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Объем консолидированной чистой розничной выручки (без НДС) c начала года составил 207467.47 млн. руб., что означает прирост в размере 32.54% по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года.
Кроме того, «Магнит» сообщил об открытии очередного, 99-го по счёту гипермаркета. Российский ритейлер продолжает свою стратегию агрессивного увеличения количества торговых точек на территории страны. По состоянию на конец первого полугодия сеть «Магнит» насчитывала 5722 магазина, 98 гипермаркетов, 5 магазинов формата «Магнит Семейный» и 351 магазин косметики.
Несмотря на заметное внутридневное повышение, под закрытие торгов в акциях «Магнита» состоялись распродажи. Вероятно, инвесторы и спекулянты предпочли зафиксировать прибыль по факту выхода позитивных новостей. С конца мая текущего года эти бумаги повысились примерно на 15%. Вместе с тем, бумаги «Магнита» пока не могут преодолеть «рыхлую» область сопротивления, расположенную в диапазоне 3900 – 4100 руб.
Хуже рынка также закрылись Лукойл (LKOH RM, -0.33%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.02%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -0.48%), Мечел-ап (MTLRP RM, -0.76%), Русал РДР (RUALR RM, -0.75%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным изменением. Контракты на нефть Light Sweet растут на 0.75%, торгуясь несколько выше отметки в $84.5. Японский индекс Nikkei225 теряет 0.5%. Гонконгский Нang Seng просел на 0.4%.
Другая аналитика
