Рынки под давлением негативных ожиданий по прибылям корпораций. Нефть отреагировала сильным снижением на прекращение забастовки в Норвегии.
По итогам торгов 10 июля, индекс ММВБ вырос на +0,56% до 1422,58, а RTS на +0,77% до 1362,95. Российский рынок подрос вслед за европейскими площадками на надеждах, что долговой кризис начнет постепенно решаться. Испанские банки уже в июле получат средства на рекапитализацию, которые не лягут дополнительным бременем на бюджет государства. Нефть также остается вблизи $100, а не $90. Впрочем, более сильной новостью стало заявление зам. министра финансов С. Сторчака о том, что РосФинАгентство сможет инвестировать средства российских суверенных фондов в акции. «Голубые фишки» завершили день хуже, чем рынок, хотя отдельные бумаги смотрелись отлично: «Газпром» +0,77%, «Роснефть» -0,21%, «ЛУКОЙЛ» -0,33%, ГМК «Норникель» -0,21%, «Северсталь» +0,56%, «Сбербанк» +1,09%, «ВТБ» +1,11%, «Русгидро» +4,15%, «ИРАО» -0,88%. Технически, накануне индекс ММВБ отразился от поддержки 1400 и предпринял попытку выйти к сопротивлению на 1440. Однако сил у покупателей хватило лишь на поднятие индекса выше 1433. Объемы заметно увеличились по сравнению с предыдущим днем. Текущее поведение рынка можно назвать очередной консолидацией перед движением. Если на внешних рынках появится позитив, который хотя бы на несколько дней обеспечит рост, то сопротивление 1440 не устоит. Иначе попытки роста будут использоваться для фиксации прибыли и открытия коротких позиций.
Основные разговоры на американском рынке касаются прибылей компаний. В начале торгов индексы пытались зацепиться за европейский оптимизм, но затем продавцы взяли процесс под свой контроль. Каких-либо сильных новостей не было, но бумаги AMD обвалились на -11% на негативных прогнозах продаж, да и весь IT сектор чувствовал себя хуже рынка. Прибыли американских компаний увеличивались с 2009 года, но в текущем сезоне существуют опасения, что рост этот прекратился. Более того, в ближайшие кварталы может начаться падение прибыли под давлением замедляющейся глобальной экономики и крепкого доллара. По итогам дня, DJIA упал на -0,65% до 12653,12, а SNP 500 на -0,81% до 1341,47. Если в ближайшее время индекс SNP 500 пробивает зону поддержки 1320-1330, то дальнейшее снижение становится все более вероятным, тем более, что особых идей на покупку у инвесторов сейчас нет.
Азиатские торги начались с продаж. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался в пределах -0,4% к середине торгов. Вновь основные комментарии по рынку сводятся к ожиданиям глобального замедления, что отразится на корпоративных прибылях. По мнению аналитиков Morgan Stanley, компания Alumina LTD даже не будет выплачивать дивиденды за текущий год из-за ухудшения маржи прибыльности. И таких историй на азиатском рынке оказалось много. Прогноз AMD прокатился волной продаж по полупроводниковой индустрии, задев Samsung, Advantest, SK Hynix и др. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,4%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,22%.
Накануне нефть вновь показала свою способность к обвальным снижениям. Прекращение государством забастовки нефтяников и перевод конфликта в арбитражный суд сняло напряженность с рынка. Ранее профсоюзы грозились распространить действие забастовки на всю добывающую индустрию страны. Новый день для нефти начался чуть позитивней. По данным API, на неделе, завершившейся 6 июля, коммерческие запасы нефти в США снизились на -0,7%, хотя запасы бензина выросли на 2,47 млн бар., а дистиллятов снизились на -0,72 млн бар. Впрочем, снижение запасов было чисто символичным и каких-либо серьезных корректив в настроения на рынке не внесет. На азиатской сессии нефть немного отыгрывала потери, но вот металлы оставались под давлением. Продолжается уход инвесторов из золота в более доходные инструменты. Резервы SPDR Gold Trust снизились еще на 4 тонны до 1271,24. К 9:15 мск сентябрьский Brent +0,49% $98,05, WTI +0,7% $84,89, медь -0,24%, никель +0,05%, золото -0,34%, платина -0,19 %, серебро +0,16%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,1% до 83,5. Накануне евро обновил минимумы с 2010 года, когда курс EUR-USD опускался до $1,188. На графике пары явно нисходящая динамика, которая подкрепляется нулевой депозитной ставкой ЕЦБ, а также перспективами дальнейшего снижения ключевой ставки, о чем также заявил президент ЕЦБ Марио Драги. На азиатской сессии сырьевые валюты AUD, CAD и NZD укреплялись в пределах 0,2% к доллару США. К 9:15 мск EUR-JPY -0,05%, EUR-USD +0,06% $1,226.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:45 мск счет текущих операций Франции, в 18:00 мск оптовые запасы и продажи в США, в 18:30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. В смысле статистики день будет достаточно спокойный, если не считать ожидаемый прогноз МСХ США на перспективы урожая текущего года. В остальном, внешний фон перед началом торгов в России нейтрально-негативный: нефть пытается расти, но металлы остаются под давлением, сырьевые валюты незначительно укрепляются, а фондовые индексы Азии склоняются больше к красному, а не зеленому. Вероятно, что день на российском рынке начнется с распродаж. Если же продавцы смогут продавить рынок до 1400 ММВБ, то там пойдет речь об обновлении минимума, или может случиться очередное отражение, которое станет импульсом для роста рынка. По-прежнему, актуальными остаются уровни 1400-1440 ММВБ. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,1%.
Другая аналитика
