После разочаровывающей статистики прошедшей пятидневки, инвесторам остается надеяться лишь на позитивный сезон квартальной отчетности и на подсказки о новых действиях центральных банков.
Немного итогов прошлой недели. Индекс ММВБ вырос с 1387,52 до 1414,28, а RTS с 1350,51 до 1357,71 пункта. Евро, по итогам недели, провалился ниже $1,23, а нефть подкорректировала свой бурный рост и торгуется ниже $100 за баррель. Американский индекс широкого рынка SNP 500 упал с 1362,16 до 1354,68 пункта. Неделя запомнилась слабыми данными от Китая до США. В пятницу стало известно, что за июнь американская экономика создала 80 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработицы сохранился на уровне 8,2%. Индексы деловой активности от Китая до Европы указывают на спад, но и в США дела обстоят уже не столь хорошо, как несколько месяцев назад.
Новая неделя может ухудшить ситуацию на финансовых рынках, поскольку начинается период квартальных отчетов. Первой сообщит свои результаты компания Alcoa в понедельник после закрытия торгов. В конце недели отчитается JPMorgan, который недавно сообщал о значительных убытках, но аналитики ожидают, что потери по отдельным направлениям не помешают банку отчитаться о получении прибыли в размере $0,76 на акцию. В целом, аналитики ожидают, что прибыли корпораций увеличатся на 5,7% против аналогичного периода год назад. С другой стороны, ожидания по текущему кварталу были заметно снижены в последнее время и реальные результаты могут оказаться лучше прогнозов.
Другим поводом для позитива, или негатива, может послужить встреча министров финансов еврозоны в понедельник. Финансовые чиновники будут обсуждать детали антикризисного плана, который был принят на последнем саммите. В частности, на повестке дня детали использования Европейского Стабилизационного Механизма, а также конкретные меры по поддержке Испании и Кипра, включая вопрос о создании общего европейского банковского регулятора.
В Китае публикуется статистика по инфляции в понедельник, а в пятницу данные по ВВП страны в II квартале. Экономисты ожидают низкие темпы роста цен и ВВП на уровне 7,6%. Между китайскими данными в среду ФРС опубликует протокол последнего заседания FOMC, а также выйдет статистика торгового баланса США. В четверг традиционные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице в США, а в пятницу предварительные значения индекса потребительской уверенности университета Мичигана.
Новая неделя началась с достаточно негативных настроений в Азии. Индекс MSCI Asia-Pacific терял около -1,4% к середине торгов. Даже потребительская инфляция в Китае на уровне 2,2% не смогла поддержать рынок, хотя цифра оказалась даже лучше прогнозов. Впрочем, пессимизма прибавила Япония, где объем машиностроительных заказов провалился на -14,8% в мае по сравнению с апрелем. Премьер министр КНР Вэнь Цзябао заявил, что экономика Китая испытывает очень серьезные риски замедления. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -1,12%.
Конец прошлой недели ознаменовался провалом котировок нефти в Нью-Йорке больше чем на 3%. Спекулянты надеялись, что профсоюзы в Норвегии договорятся по своим требованиям и забастовка будет завершена. Однако переговоры не привели к заключению соглашения. Ранее забастовка привела к сокращению добычи на 250 тыс. бар., но теперь профсоюзы готовы расширить свои действия на всю нефтегазовую отрасль страны. Одним из требований является снижение пенсионного возраста с 67 лет до 62 лет. Также можно отметить, что резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust сократились в пятницу на полтонны до 1279,08 тонны. Однако все это меркнет на фоне жары и засухи в США, подобие которой наблюдалось лишь в 1988 году. Ожидается, что МСХ США снизит прогноз на урожай более чем на -8%. С другой стороны, в текущем году фермеры Америки засеяли рекордные площади под главную кормовую культуру и это может спасти урожай. Однако для потребителей это является слабым утешением, так как пя тничная коррекция вновь сменилась бурным ростом, а на рынке уже ходит идея повышения цены на кукурузу до $9. К 9:10 мск сентябрьский Brent +0,66% $98,44, WTI +0,44% $85,2, медь +0,22%, никель +1,24%, золото +0,18%, платина -0,11%, серебро +0,85%.
Фьючерс на индекс доллара символически подрастал и торговался возле отметки 83,48. Сырьевые валюты незначительно изменялись и лишь канадский доллар слабел в пределах -0,2% к доллару США. К 9:10 мск EUR-JPY +0,1%, EUR-USD +0,04% $1,229.
Из существенной статистики на понедельник можно выделить: в 10:00 мск торговый баланс Германии за май, в 12:30 мск индекс доверия инвесторов еврозоны SENTIX. Ситуацию перед открытием торгов в России нельзя назвать оптимистичной: нефть немного восстанавливается, металлы также растут, но сырьевые валюты незначительно изменяются, а рынки Азии в красной зоне. Вероятно, что в начале дня рынок будет снижаться, а затем можно ожидать роста покупательской активности на оптимистичных ожиданиях результатов встречи министров финансов еврозоны. Из ключевых уровней ММВБ можно отметить 1400 снизу и 1440 сверху. Фьючерс на SNP 500 снижался в пределах -0,3%.
Другая аналитика
