Прогнозы на текущий день:
Падающие азиатские индексы отыгрывают негатив минувшей пятницы, что не является серьезным «медвежьим» сигналом. Поэтому внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как смешанный.
- Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1410-1420 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1408, 1400, 1380 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1440, 1458, 1470 п.
- В связи с отсутствием выхода значимой иностранной статистики ожидается достаточно спокойный торговый день. Вероятно, в первой половине дня индекс ММВБ перейдет в консолидацию внутри локального диапазона с границами 1400 – 1440 п.
- Во второй половине дня участники торгов в России будут ориентироваться на динамику контрактов на фондовые индексы США и фьючерсов на нефть.
В минувшую пятницу российский фондовый рынок закрылся со значительным понижением по индексам ММВБ и РТС. Сигналом для продолжения распродаж, начавшихся во второй половине четверга, стало заметное внутридневное падение во фьючерсах на нефть обоих ключевых сортов. В пользу «медведей» также сыграла негативная динамика в контрактах на фондовые индексы США и просадка сводного европейского индекса STOXX Europe 600.
К середине дня утреннее падение замедлило свой темп. В ожидании выхода важной статистики из-за океана, индекс ММВБ стабилизировался в районе уровня 1420 п., выступавшего ранее локальной поддержкой. Однако слабые июньские данные по количеству рабочих мест в США, прирост которых оказался слабее ожиданий, стали поводом для возобновления распродаж на российском рынке.
По итогам основных торгов индекс ММВБ упал на 1.50%. Индекс РТС днем просел на 2.24%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС повысились на 0.11% и 0.20% соответственно.
Бэквордация сентябрьского фьючерса (RIU2) по отношению к индексу РТС, ранее составлявшая 2 п., или 0.15%, к завершению вечерних торгов не изменила своей величины. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
Таким образом, серьёзное четырёхдневное повышение индекса ММВБ, начавшееся в предыдущую пятницу, сменилось коррекционным падением. Тем не менее, по итогам недели рублёвый индикатор российского рынка повысился на 2.08%. Рынок продолжает оставаться в рамках среднесрочного повышательного тренда, зародившегося в конце мая.
На фоне заметного падения индекса ММВБ российские акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек вновь заметно слабее рынка торговались бумаги ВТБ (VTBR RM, -4.01%). Опережающие распродажи в этих бумагах связаны с недавней публикацией слабых финансовых результатов банка за 1 квартал 2012 года по МСФО. В отчетном периоде ВТБ сократил чистую прибыль на 10.7%, до уровня в 23.3 млрд руб., по сравнению с 26.1 млрд руб. прибыли за январь-март 2011 года.
Акции Сбербанк-ао (SBER RM, -1.89%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -2.44%) также заметно просели, несмотря публикацию позитивных результатов финансовой деятельности банка за I полугодие 2012 года по РСБУ. Чистая прибыль Сбербанка за отчётный период выросла на 6.8%, до 183 млрд руб., против 171.3 млрд руб. за I полугодие 2011 года. Активы банка с начала года выросли на 1363 млрд руб. или на 13.0% и превысили 11.8 трлн руб.
Хуже рынка также закрылись Роснефть (ROSN RM, -2.10%), Магнит (MGNТ RM, -4.27%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -2.52%), Русгидро (HYDR RM, -2.66%), Новатэк (NVTK RM, -4.08%).
Акции ТНК-ВР-ао (TNBP RM, +0.30%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, +0.04%) сумели избежать распродаж. Бумаги получили заметную поддержку в связи с новостью о том, что российский консорциум «Альфа-Акссес-Ренова» в течение двух недель собирается сделать предложение ВР о покупке половины доли британской компании в ТНК-ВР Лимитед, материнской компании ТНК-ВР Холдинг. В настоящее время британская BP владеет ТНК-BP на паритетной основе с ААР. В начале июня BP уведомила AAR о потенциальных планах продажи своей доли в совместном предприятии.
Не исключено, что за выкуп доли BP в ближайшее время может развернуться острая конкурентная борьба. По официально неподтвержденным данным, BP получила предложение о выкупе ее доли со стороны одной из российских государственных компаний. Кроме того, появились слухи о заинтересованности в этом приобретении китайских нефтяных компаний Sinopec и CNOOC. Интерес крупных игроков к получению доли в ТНК-BP вполне объясним. Эта компания занимает третье место в России по объёмам добычи нефти.
Бумаги ВСМПО (VSMO RM, +0.29%) закрылись сильнее рынка в связи сообщением эмитента о приобретении 75%-ной доли в кипрской компании Limpieza Limited. В декабре 2011 года Limpieza Limited получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение контролирующей доли в уставном капитале «Демуринского горно-обогатительного комбината» (Днепропетровск), который занимается добычей и обогащением титанового сырья. Таким образом, «ВСМПО-Ависма» получает доступ к минеральным ресурсам Волчанского титаноциркониевого месторождения, находящегося на территории Украины. Российская компания, в свою очередь, является крупнейшим мировым производителем полуфабрикатов и изделий из титана и его сплавов.
Лучше рынка также торговались Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1.27%), ИнтерРао (IRAO RM, +0.28%), Газпром нефть (SIBN RM, +0.03%), Фосагро (PHOR RM, +0.05%), М.Видео (MVID RM, +4.91%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным понижением, составляющим около 0.2%. Контракты на нефть Light Sweet повышаются на 0.4%, торгуясь несколько ниже отметки в $85. Японский индекс Nikkei225 теряет 1.2%. Гонконгский Нang Seng просел более чем на 1.4%.
Другая аналитика
