Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,02% до 9452,95 пункта, на основной сессии он снизился на 1,28% до уровня 9451,35 пункта.
Акции «РусГидро» подешевели на 7,5%. По данным «Коммерсанта», «Роснефтегаз» получит от государственной «Интер РАО ЕЭС» 40% акций «Иркутскэнерго», и внесет пакет, вместе с 85 млрд руб. денежных средств со своего баланса, в уставный капитал «РусГидро». Данные средства будут использованы для финансирования программы капиталовложений «РусГидро». В итоге государству будет принадлежать напрямую 45,6% акций «РусГидро», еще 25,8% получит «Роснефтегаз», а доля миноритарных акционеров снизится с 35,6 до 26,7%.
Бумаги «Норильского Никеля» снизились вчера на 0,4%, правда, после роста на 10% с начала июня. По информации «Ведомостей», руководство корпорации «Интеррос» предложило совету директоров «Норникеля» изучить целесообразность повышения капитализации компании за счет выкупа с рынка не менее 2% ее акций. Вопрос будет рассмотрен на заседании совета директоров 28 июня, на Лондонской бирже 2% «Норникеля» стоят $622 млн.
Информация свидетельствует о росте интереса крупных игроков к инвестициям в реальной экономике и на фондовом сегменте, сопутствующим негативным фактором традиционно являются в подобных случаях риски для позиций миноритариев.
Акции «Ростелекома», обыкновенные и привилегированные, подешевели вчера на 2% и 1%. На рынок поступает достаточно противоречивая информация о компании. Сбербанк и «Ростелеком» подписали соглашение о предоставлении оператору достаточно крупной суммы заемных средств на 3 и 5 лет в 60 млрд рублей. Ранее, в конце мая, к долгам «Ростелекома» добавилась кредитная линия от «ВТБ» на 15 млрд руб, а в феврале телекоммуникационная структура заняла 10,7 млрд руб. у «Газпромбанка». «Ростелеком» намерен использовать заемные средства для финансирования реструктуризации, рефинансирования и улучшения качества долговой нагрузки, а также, не исключено, судя по заявлениям чиновников и представителей компании, для проведения buy-back. В то же время, согласно информации «РБК daily», «Ростелеком» изучает возможность сократить объем собственной инвестпрограммы в этом году примерно на 30% под влиянием ожидаемого его менеджментом замедления развития экономики.
Министр связи РФ Н. Никифоров сегодня заявил, что министерство готовит предложения правительству РФ по приватизации «Ростелекома». Но оператор находится в стадии реорганизации, власти ищут оптимальную схему его приватизации, при этом сохраняется низкая рыночная оценка компании – при продаже пакета необходимо решить вопросы, связанные с наличием у «Ростелекома» так называемых государственных «спецпотребителей» услуг.
Розничные продажи в России в мае ускорили годовой прирост до 6,8%, превысив прогнозы. Реальные располагаемые доходы населения в мае увеличились на 3,7% (г/г) против 2% в среднем в начале года, реальная зарплата выросла на уровне 11,1% (г/г), что стало, в значительной мере, следствием повышения зарплат в госсекторе и снижения инфляции. Уровень безработицы снизился до минимального долгосрочного уровня в 5,4% против 5,8% в апреле. В мае был отмечен высокий темп прироста инвестиций, составивший 7,7% (г/г) и заметно превысивший средний прогноз.
Фактором риска для рынка, с точки зрения ближайших нескольких недель, выступает информация о том, что КПРФ и «Справедливая Россия» направили в Конституционный суд РФ запрос о конституционности договора о вступлении России в ВТО. Юридические шансы поддержки претензий КПРФ и СР Конституционным судом ряд депутатов ЕР оценили вчера как низкие. Госдума большинством голосов, обеспеченным ЕР, вероятно, ратифицирует протокол о вступлении России в ВТО 4 июля.
В Греции вчера было сформировано коалиционное правительство, его возглавил лидер победившей на досрочных выборах консервативной партии «Новая демократия» А. Самарас, в коалицию вошли ПАСОК и Левая демократическая партия.
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Турции на 1 ступень до «Ba1», что на одну ступень ниже инвестиционного уровня, и оставило в силе положительный прогноз.
Ранее, в конце прошлой недели, правительство Венгрии объявило о том, что выполнит все предварительные требования, и сможет уже в июле или августе начать переговоры с международными кредиторами по поводу предоставления стране заемных средств.
Ставки доходности испанского и итальянского долга вчера заметно снизились, несмотря на заявление клирингового дома LCH.Clearnet о повышении требуемого объема залогов для испанских облигаций со сроком обращения в 10 и 15 лет. Потенциально неблагоприятное влияние данного решения на котировки бондов нивелировано тем, что европейский банковский рынок сейчас достаточно обеспечен ресурсами ЕЦБ. В то же время, инвесторы ожидают информации об обсуждении правительствами Германии, Испании, Италии и Франции в пятницу предложения использовать ресурсы европейских фондов стабильности EFSF и ESM для поддержки рынка «периферийных» облигаций. Доступные ресурсы фондов с учетом резерва в 240 млрд евро и 100 млрд евро, планируемых для предоставления в качестве поддержки испанских банков, в июле должны составить 640 млрд евро, это более 25% всего суммарного госдолга Испании и Италии. При этом дополнительными, существенными факторами поддержки долгового рынка указанных стран являются стабильные, доминирующие позиции на данном сегменте национальных коммерческих банков и сохранение ЕЦБ программы выкупа «периферийного» долга, SMP.
ФРС вчера продлила до декабря 2012 г. «операцию Твист», программу увеличения доли в портфеле долгосрочных облигаций. Программа будет осуществляться прежними темпами, в ее рамках планируются операции на сумму в $267 млрд против $400 млрд в сентябре 2011 – июне 2012 г. ФРС также подтвердила как свое намерение сохранять базовые ставки на минимальных уровнях до конца 2014 г., так и возможность проведения дополнительных мер поддержки экономики при необходимости. Макроэкономические оценки ФРС в июне, как и в апреле, зафиксировали умеренное по темпам восстановление спроса. Как и в апреле, было отмечено продолжение роста инвестиций в основной капитал. Замедление прироста рынка труда стало единственным значимым отличием июньского заявления FOMC по итогам сессии от аналогичного апрельского документа.
В экономическом обзоре ФРС снизила прогнозы прироста ВВП США на 2012 г. до 1,9-2,4% против 2,4-2,9% в апрельской версии своего прогноза. Но Fed по-прежнему ожидает ускорения прироста этого показателя во втором полугодии по сравнению с приростом реального ВВП США на 1,8% (г/г) в первом квартале и 1,7% (г/г) в 2011 г.
По результатам саммита «Большой двадцатки» отмечено сближение позиции России и США по вопросам сирийского урегулирования. Во время совместной пресс-конференции президент США Б.Обама отметил, что в отношениях США и России сохраняются расхождения, но, по его словам, они с В. Путиным могут найти конструктивные способы справиться с любыми двусторонними трениями. В отличие от своих предыдущих выступлений, Б. Обама призвал к «политическому процессу», который положил бы конец насилию в Сирии, однако так и не сказал, что для этого президент Сирии Б. Асад должен уйти.
Азиатские рынки акций, цены рынка металлов и нефти сегодня в основном снижались.
Российский рынок акций, вероятно, снизится в начале сессии, но сохраняет возможность восстановления во второй половине дня.
Другая аналитика
