Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как негативный.
- Мы ожидаем открытие рынка с понижением около 0.5%, вблизи отметки 1365 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1347, 1333 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1390, 1400 п.
- В первой половине дня на фоне дешевеющей нефти вероятно снижение рынка в район 1350 -1360 п. по индексу ММВБ.
- В связи с выходом большого количества важной зарубежной статистики ожидается волатильная торговая сессия. В середине дня рынок может сдвинуть публикация индексов деловых настроений в промышленности и сфере услуг Еврозоны (12.00 Мск.).
- Направление движения рынка во второй половине дня задаст публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 Мск.), а также большой блок статистики, выходящий в 18.00 Мск.
В минувшую среду российский фондовый рынок завершил торги с заметным понижением по индексам ММВБ и РТС. Под давлением дешевеющих фьючерсов на нефть основные индексы сползли к минимальным значениям минувшего понедельника и закрылись несколько ниже указанных уровней. После непрерывного девятидневного повышения индекса ММВБ локальные «медведи» сумели реализовать коррекционный откат рынка вниз. Уже в предыдущий день участники торгов в России прекратили покупки, несмотря на вечерний рост западных рынков. Вчера на локальном рынке состоялись распродажи, несмотря на позитивное закрытие европейских торговых площадок и нейтральное начало торгов в США.
По итогам основных торгов индекс ММВБ понизился на 1.10%. Индекс РТС днем просел на 1.19%. В ходе вечерней торговой сессии индекс ММВБ потерял 0.09%. Индекс РТС вечером прибавил 0.06%.
Бэквордация сентябрьского фьючерса (RIU2) к индексу РТС, ранее составлявшая 4 п., или 0.3%, к завершению вечерних торгов расширилась до 16 п., или 1.2%. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне заметного падения основных индексов российские акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одной из немногих ликвидных бумаг, сумевших закрыться «в плюсе», стала Роснефть (ROSN RM, +0.27%). Покупки связаны с сообщением о том, что компания планирует выплатить дополнительные дивиденды по итогам 2011 года, чтобы довести размер выплат с 11.5% до 25% от чистой прибыли. Данная инициатива связана с пожеланием президента РФ Владимира Путина, сделанным в ходе недавней презентации стратегии развития нефтяной компании. Вероятно, необходимость серьезного увеличения текущих дивидендных выплат связана с необходимостью пополнения казны государственного «Роснефтегаза», большая часть доходов которого формируется за счёт дивидендов по акциям «Роснефти» и «Газпрома». Компании со стопроцентным государственным участием необходимы дополнительные финансовые ресурсы для вхождения в капитал нескольких российских электроэнергетических предприятий.
Акции Татнефть-ао (TATN RM, +0.48%) получили заметную поддержку после выхода сообщения о том, что рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО «Татнефть» до уровня «BB+» со «стабильным» прогнозом. Повышение рейтинга отражает прогресс со строительством нефтеперерабатывающего завода «ТАНЕКО», относительно консервативные планы по капитальным вложениям после 2012 года и ожидаемое постепенное снижение уровня долга нефтяной компании.
Одними из лидеров роста во втором эшелоне стали бумаги Башкирэнерго-ао (BEGY RM, +6.74%). Текущие покупки связаны с поступившим от Интер РAO (IRAO RM, -5.65%) добровольным предложением о приобретении обыкновенных акций «Башкирэнерго» по цене 33.57 рублей за бумагу, что несколько выше их текущей курсовой стоимости.
Акции Мечел-ао (MTLR RM, +2.06%), Мечел-ап (MTLRP RM, -0.85%) неоднозначно отреагировали на публикацию финансовых результатов эмитента за 1 квартал 2012 года по US GAAP. Выручка компании за отчетный период незначительно увеличилась на 0.5% по сравнению с $2.9 млрд за 1 квартал 2011 года, составив $3.0 млрд. Между тем, чистая прибыль «Мечела» за минувший квартал сократилась на 29.5% до $218.1 млн против чистой прибыли в размере $309.1 млн за 1 квартал 2011 года. В целом, текущие результаты деятельности компании соответствуют средним ожиданиям.
Среди ликвидных бумаг заметным падением вновь отличились акции сектора электроэнергетики. Бумаги РусГидро (HYDR RM, -7.54%) продолжили дешеветь на новостях о вероятной дополнительной эмиссии акций в пользу «Роснефтегаза», в результате которой государственная компания получит блокирующий миноритарный пакет.
Акции ФСК ЕЭС (FEES RM, -5.81%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -2.71%), Холдинг МРСК-ап (MRKHP RM, -1.80%) также находятся под давлением в связи с неопределенностью будущего компаний-эмитентов. Ранее было объявлено о планирующемся слиянии этих компаний на базе государственного «Роснефтегаза». В понедельник Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство «ФСК ЕЭС» о получении прав управления над «Холдингом МРСК» с предписанием о продаже девяти энергосбытовых компаний, принадлежащих холдингу. Вместе с тем, Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ) рекомендовала акционерам «Холдинга МРСК» на годовом общем собрании, которое состоится 30 июня 2012 года, проголосовать против передачи компании в управление «ФСК ЕЭС».
Бумаги «Золото Якутии» (ZOYA RM, -30.92%) продолжили обвальное пятидневное падение на повышенных оборотах в ожидании скорой приостановки торгов с 28 июня 2012 в связи с решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) о признании эмитента банкротом. На предприятии введено внешнее наблюдение.
Слабее рынка также торговались Сбербанк-ап (SBERP RM, -3.13%), ВТБ (VTBR RM, -2.44%), Уралкалий (URKA RM, -2.70%), Ростелеком-ао (RTKM RM, -2.24%), Распадская (RASP RM, -5.11%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются со значительным понижением около 0.4%. Контракты на нефть Light Sweet теряют 1.4%, торгуясь несколько выше отметки в $80. Японский индекс Nikkei225 растет на 0.8%. Гонконгский Нang Seng понижается в пределах 1%.
Другая аналитика
