Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка можно оценить как умеренно-позитивный.
- · Мы ожидаем открытие рынка с незначительным повышением, в диапазоне 1345 – 1350 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1333, 1316, 1300 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1357, 1370 п.
- · В первой половине дня в связи с улучшением внешнего фона вероятно повышение рынка к ближайшему сопротивлению в районе 1357 п. по индексу ММВБ. В середине дня рынок может сдвинуть публикация майского индекса потребительских цен в Еврозоне (13.00 Мск.).
- · Направление движения рынка во второй половине дня задаст публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 Мск.).
В минувшую среду российский фондовый рынок закрылся с умеренным повышением по индексам ММВБ и РТС. Несмотря на сложившийся к утру негативный внешний фон, рынок открылся «в плюсе». Локальных «быков» воодушевил заметный подъем рынка акций США под закрытие торгов во вторник, связанный с ожиданиями новых мер по стимулированию экономики, которые может предпринять ФРС.
Вместе с тем, к исходу первого часа торгов Российские индексы перешли в консолидацию. Дальнейший рост рынка был остановлен заметным ухудшением настроений на европейских площадках. Кроме того, фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов балансировали на грани положительного и отрицательного изменения, что не прибавило уверенности ни «медведям», ни «быкам».
Поводом для краткосрочной просадки российского индекса во второй половине дня стала публикация данных по розничным продажам в США. В мае этот показатель сократился на 0.2%, в соответствии со средними ожиданиями экспертов. Однако пересмотр апрельской цифры в сторону сокращения стал сигналом для заметных распродаж.
Тем не менее, индексы ММВБ и РТС сумели завершить основную торговую сессию с повышением. Российские «быки» перешли в наступление после выхода еженедельных данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США. В течение продолжительного времени запасы сырой нефти за океаном стабильно росли. Однако в последние две недели этот показатель начал сокращаться. Смена тенденции стала слабым, но многообещающим позитивным сигналом для локальных игроков на повышение.
По итогам основных торгов индекс ММВБ прибавил 0.62%. Индекс РТС днем вырос на 0.73%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС понизились на 0.28% и 0.23% соответственно.
Недавний паритет июньского фьючерса (RIМ2) и индекса РТС к завершению вечерних торгов сменился на бэквордацию величиной в 13 п., или 1%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно-негативно.
Несмотря на умеренное повышение индексов ММВБ и РТС российские акции закрылись разнонаправленно, со средним изменением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Заметно сильнее рынка торговался Уралкалий (URKA RM, +1.72%). Поводом для повышения стал очередной отчет компании о ходе реализации долгосрочной программы выкупа собственных акций и ГДР по рыночным ценам, что оказывает этим бумагам и прямую, и косвенную поддержку. Вчера компания сообщила о приобретении 2.072 млн акций и 254 тыс ГДР в срок с 4 по 8 июня 2012 г.
Общий объем покупок в срок с 6 октября 2011 года по 6 октября 2012 года составит до $2.5 млрд. С начала действия программы выкупа акций и ГДР ОАО «Уралкалий» приобрело указанных ценных бумаг на общую сумму около $699 млн. Таким образом, за ближайшие неполные 4 месяца компания может выкупить свои бумаги на сумму до $1.8 млрд.
Акции Ростелеком-ао (RTKM RM, +2.20%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, +0.81%) повысились накануне проведения годового общего собрания акционеров. За последние два месяца эти бумаги заметно просели на фоне принятия решения о скорой реорганизации «Ростелекома» путем присоединения к нему ОАО «Связьинвест». Вместе с тем, с начала мая в этих акциях наметился коррекционный технический отскок. Технической целью текущего восстановления для обыкновенных акций «Ростелекома» может стать район 125-130 руб., для привилегированных – диапазон 84–89 руб.
Покупки в акциях Фармстандарт (PHST RM, +4.47%) связаны с недавней новостью о том, что совет директоров компании одобрил программу выкупа собственных акций (не включая GDR) через дочернюю компанию ОАО «Фармстандарт-Лексредста». Объем выкупа составит до 1.1 млрд рублей в течение ближайших двенадцати месяцев. Выкуп обыкновенных акций ОАО «Фармстандарт» может быть осуществлен дочерней компанией на рыночных условиях. Вместе с тем, приобретённые акции могут быть использованы в ходе будущих сделок по слияниям и приобретениям.
Сильнее рынка также закрылись Сбербанк-ао (SBER RM, +1.79%), ВТБ (VTBR RM, +1.19%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +3.25%), Газпромнефть (SIBN RM, +2.63%), АФК Система (AFKS RM, +2.23%).
Заметно слабее рынка торговались бумаги ММК (MAGN RM, -2.77%). Распродажи связаны с опасениями выхода негативной финансовой отчетности компании по МСФО за первый квартал текущего года. По итогам 2011 года группа ММК получила чистый убыток в размере $125 млн, против чистой прибыли в $232 млн по итогам 2010 г. В связи с убытком компания не рассматривала вопрос о выплате дивидендов по итогам минувшего года. Добавим, что ОАО «ММК» не выплатит годовых дивидендов впервые с 1993 года, то есть с момента, когда Магнитогорский металлургический комбинат стал акционерным обществом.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением около 0.5%. Контракты на нефть Light Sweet растут на 0.3%, торгуясь несколько ниже отметки в $83. Японский индекс Nikkei225 незначительно понижается до 0.1%. Гонконгский Нang Seng теряет 0.5%.
Другая аналитика
