Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как умеренно-позитивный.
- Мы ожидаем открытие рынка с незначительным повышением, в районе 1315 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1300, 1290, 1280 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1320, 1330, 1345 п.
- В первой половине дня, на инерции позитивного закрытия рынка акций в США, вероятно повышение рынка в диапазон 1320 -1330 п. по индексу ММВБ. Тем не менее, слабое утреннее повышение «американских» фьючерсов и контрактов на нефть пока не располагает к агрессивным покупкам.
- К середине дня вероятна стабилизация рынка на достигнутых уровнях в ожидании выхода важной статистики из США.
- Направление рынка во второй половине дня задаст публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 Мск.).
В минувшую среду российский фондовый рынок закрылся с заметным повышением по индексам ММВБ и РТС. Поводом для оживления покупок на локальном рынке стало улучшение внешнего фона. Участники мировых торгов, согласно старой европейской пословице, посчитали хорошей новостью «отсутствие новостей». Действительно, основным событием дня стала публикация второй оценки ВВП Еврозоны за 1 квартал и объявление решения ЕЦБ по уровню базовой процентной ставки. Как и ожидалось, оба ключевых макроэкономических показателя не изменили своих значений. Тем не менее, западные рынки ответили на отсутствие нового негатива серьёзным ростом. Сводный европейский индекс STOXX Europe 600 закрылся вблизи внутридневного максимума, повысившись на 2.28%. Фондовые индексы США завершили торги приростом на 2.3-2.4%. В пользу российских «быков» также сыграло заметное повышение во фьючерсах на нефть обоих основных сортов. Еще одним позитивным сигналом стало восстановление контрактов на «Brent» выше знаковой отметки в $100.
На фоне внешнего позитива рублевый индикатор российского рынка сумел преодолеть психологически важную отметку в 1300 п., которая в последние дни поочередно выступает для индекса ММВБ поддержкой и сопротивлением. Вместе с тем, индекс ММВБ остался в рамках заданного в минувшую пятницу локального коридора с границами 1278-1320 п. Для преодоления ближайших локальных сопротивлений на уровнях 1320, 1330 п. рынку требуются дополнительные позитивные драйверы. В связи с наметившимся укреплением курса рубля по отношению к доллару США индекс РТС повышался опережающими темпами.
По итогам основных торгов индекс ММВБ прибавил 1.25%. Индекс РТС днем вырос на 2.54%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС понизились на 0.20% и 0.44% соответственно.
Недавняя бэквордация июньского фьючерса (RIМ2) к индексу РТС, составлявшая 4 п., или 0.3%, к завершению вечерних торгов сменилась на контанго величиной в 11 п., или 0.9%. Впервые за долгое время участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС позитивно.
На фоне заметного повышения основных индексов российские акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Акции Сбербанк-ао (SBER RM, +3.21%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1.48%) выглядели лучше рынка в связи с очередным заявлением по поводу сроков приватизации 7.6% акций «Сбербанка». Это событие уже неоднократно переносилось. Вчера председатель Банка России Сергей Игнатьев сообщил: «Мы не отказываемся от своих планов продать в этом году, но пока рынок такой, что не следует».
Среди ликвидных бумаг вновь отличились серьёзным ростом акции ФСК ЕЭС (FEES RM, +8.42%) и Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, +9.02%). Текущее повышение носит характер технического отскока после сильной просадки в ходе почти трехмесячных распродаж. За указанный период акции ФСК и Холдинг МРСК-ао потеряли в цене более 50%. Поводом для опережающего падения этих бумаг в последние недели стала неопределенность будущего эмитентов, связанная с планирующимся объединением компаний на базе государственного «Роснефтегаза».
Бумаги «Аэрофлота» (AFLT RM, +4.76%) продолжили повышение двух предыдущих дней на фоне публикации позитивных итогов производственной деятельности компании за апрель и четыре месяца 2012 года. В апреле текущего года пассажиропоток компании увеличился на 29.2% по сравнению с апрелем 2011 г. и составил 1 млн 344 тыс пассажиров. За четыре месяца 2012 года Аэрофлотом перевезено 4 млн 943 тыс. пассажиров, что на 29.3% превысило аналогичный показатель предыдущего года.
Еще одной позитивной новостью стало известие о том, что в рамках мероприятий по повышению капитализации компании, совет директоров «Аэрофлота» планирует рассмотреть возможность размещения существующих акций в Лондоне. Для этой цели могут быть использованы казначейские акции, а также бумаги, принадлежащие НРБ и Ростехнологиям.
Сильнее рынка также торговались ВТБ (VTBR RM, +1.91%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +2.60%), МТС (MTSS RM, +4.06%), Новатэк (NVTK RM, +2.27%), Магнит (MGNТ RM, +3.15%).
Акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.43%) отстали от рынка, несмотря на публикацию позитивной отчетности за 2012 год по МСФО. Чистая прибыль компании за указанный период выросла на 17%, до уровня в $3.626 млрд. Годовая выручка «Норникеля» увеличилась на 11%, до $14.122 млрд. Позитивная реакция на итоги прошлого года была сдержана свежими негативными новостями. В минувший вторник вступила в действие прогрессивная шкала ставки экспортной пошлины на никель. Новая методика расчета вывозной пошлины привязана к ценам на никель на Лондонской бирже металлов (LME) и будет пересматриваться по результатам мониторинга раз в квартал. Текущая величина экспортной пошлины на никель повысилась на 16%, до уровня в $1447.6 за тонну. Кроме того, стало известно, что «Норникель» признал спорный долг по экологическим платежам и заплатил в бюджет 962 млн рублей.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением до 0.2%. Контракты на нефть Light Sweet растут на 0.4%, торгуясь несколько выше отметки в $85. Японский индекс Nikkei225 повышается на 1.1%. Гонконгский Нang Seng растёт на 1.4%.
Другая аналитика
