Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка можно оценить как позитивный.
- Мы ожидаем открытие рынка с повышением около 0.5%, в районе 1300 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1290, 1280 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1320, 1330, 1345 п.
- В первой половине дня в связи с наметившимся улучшением внешнего фона ожидается повышение рынка с уверенным закреплением выше уровня 1300 п. по индексу ММВБ.
- В середине дня направление торгов задаст выход большого количества важной статистики из Европы и США. В 13.00 Мск. будет опубликована вторая оценка ВВП Еврозоны за 1 квартал. В 15.45 Мск. будет озвучено решение и комментарии ЕЦБ по базовой процентной ставке.
- Под занавес основных торгов выйдут еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 Мск.).
В минувший вторник Российский фондовый рынок закрылся с умеренным разнонаправленным изменением по индексам ММВБ и РТС. В первый час торгов локальные индексы получили заметную поддержку в связи с ночным повышением во фьючерсах на нефть и фондовые индексы США. Однако утренний оптимизм Российских «быков» был сломлен публикацией неожиданно слабых данных по изменению объёмов розничных продаж еврозоне. В апреле этот важный показатель сократился на 1% против ожидавшегося уменьшения в 0.1%. На фоне выхода столь негативной статистики сводный региональный индекс STOXX Europe 600 сократил свое заметное утреннее повышение до минимального значения. В пользу «медведей» сыграла также смена настроений на нефтяном рынке. Контракты на нефть обоих основных сортов к середине дня ушли в «минус», что оказало дополнительное давление на Российские бумаги нефтегазового сектора.
В ходе внутридневного понижения индекс ММВБ закрепился ниже значимого круглого уровня 1300 п., который превратился в локальное сопротивление. Несмотря на неожиданный рост майского индекса деловой активности в США и позитивное завершение торгов за океаном, рублевый индикатор Российского рынка до завершения вечерних торгов не сумел преодолеть указанного значения.
По итогам основных торгов индекс ММВБ просел на 0.68%. Индекс РТС днем вырос на 0.52%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС понизились на 0.09% и 0.27% соответственно.
Недавнее контанго июньского фьючерса (RIМ2) к индексу РТС, составлявшее 6 п., или 0.5%, к завершению вечерних торгов сменилось на незначительную бэквордацию величиной в 4 п., или 0.3%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
Несмотря на заметное понижение индекса ММВБ, Российские акции торговались разнополярно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. День оказался небогат на внутренние корпоративные новости. Поэтому ликвидные бумаги отыгрывали «старые» идеи или же двигались под воздействием локальных технических факторов.
Акции Сбербанк-ап (SBERP RM, +0.45%) торговались лучше рынка, слабо отскочив после серьёзной пятничной просадки. Недавние распродажи в этих бумагах были связаны с заявлением главы «Сбербанка» Германа Грефа о том, что вопрос конвертации привилегированных акций в обыкновенные в настоящее время не рассматривается.
Среди ликвидных бумаг заметным ростом отличились лишь бумаги ФСК ЕЭС (FEES RM, +7.63%) и Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, +3.77%). Их текущее повышение пока носит характер слабого технического отскока после сильной просадки в ходе почти трехмесячных распродаж. За указанный период акции ФСК и Холдинг МРСК-ао потеряли в цене более 50%. Поводом для опережающего падения этих бумаг в последние недели стала неопределенность будущего эмитентов, связанная с планирующимся объединением компаний на базе государственного «Роснефтегаза».
Бумаги «Аэрофлота» (AFLT RM, +2.13%) продолжили повышение предыдущего дня на фоне публикации позитивных итогов производственной деятельности компании за апрель и четыре месяца 2012 года. В апреле текущего года пассажиропоток компании увеличился на 29.2% по сравнению с апрелем 2011 г. и составил 1 млн 344 тыс пассажиров. За четыре месяца 2012 года Аэрофлотом перевезено 4 млн 943 тыс. пассажиров, что на 29.3% превысило аналогичный показатель предыдущего года.
Сильнее рынка также торговались Северсталь (CHMF RM, +2.05%), НЛМК (NLMK RM, +1.12%), ИнтерРао (IRAO RM, +1.35%), Мечел-ао (MTLR RM, +2.17%), Распадская (RASP RM, +3.61%).
Среди голубых фишек заметным падением отличилась Роснефть (ROSN RM, -3.30%). Вероятно, опережающее падение этих бумаг связано с сообщением нефтяной компании о заключении кредитного договора с ОАО «Банк ВТБ» (VTBR RM, +0.54%) на сумму в 5 млрд руб. Величина этой сделки не превышает 0.25% от балансовой стоимости активов ОАО «НК «Роснефть» на конец 1 квартала текущего года. Тем не менее, увеличение долговой нагрузки на фоне затяжного падения нефтяных котировок не радует акционеров и инвесторов.
Умеренным негативом для бумаг ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.61%) стало ожидаемое повышение ставки экспортной пошлины на никель, вступившее в силу 5 июня. Ранее действовала вывозная пошлина в размере 10% от таможенной стоимости. В настоящее время вступила в действие прогрессивная шкала. Новая методика расчета экспортной пошлины привязана к ценам на никель на Лондонской бирже металлов (LME) и будет пересматриваться по результатам мониторинга раз в квартал. Текущая величина экспортной пошлины на никель повысилась на 16% до уровня в $1447.6 за тонну.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением до 0.7%. Контракты на нефть Light Sweet растут на 0.8%, торгуясь несколько ниже отметки в $85. Японский индекс Nikkei225 растёт на 1.7%. гонконгский Нang Seng повышается на 1.1%.
Другая аналитика
