По итогам торгов среды индекс ММВБ понизился на 0,65% до уровня в 1 448,39 пунктов, индекс РТС опустился на 1,21% до уровня в 1 467,69 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 74,87 млрд. руб.
Торги в среду на российском фондовом рынке проходили при довольно вялых объемах благодаря новостям от агентства S&P, которое не борется за улучшение сложившейся сложной ситуации на долговом рынке Европы, помещая в список на пересмотр с возможностью понижения долгосрочный кредитный рейтинг не только 15 стран Еврозоны, Европейского фонда финансовой стабильности, но еще и ЕС в целом. Напомним, что в настоящее время EFSF имеет высший рейтинг ААА, но его понижение на несколько ступеней осложнит задачу привлечения дешевого фондирования, предназначенного для скупки критично подешевевших государственных облигаций зоны евро.
Дополнительным негативом стали макроэкономические данные из Франции в виде отрицательного сальдо торгового баланса страны в октябре и Великобритании, где в октябре неожиданно сильно сократился объем промышленного производства. Спасибо Германии, которая продолжает снабжать рынок оптимистичными цифрами: октябрьский объем промышленного производства увеличился на 0,8% по сравнению с прогнозами роста только на 0,3%. Достижением продавцов на российском рынке стал довольно длительный и глубокий (до 1437 пунктов) прокол важного уровня поддержки в 1 450 пунктов по индексу ММВБ, который может продолжиться и сегодня.
На нефтяных рынках мировые цены снижались из-за укрепления позиций доллара. Вчера за последние пару часов доллар немного подрос относительно ведущих мировых валют, что осложнило покупки нефтяных фьючерсов, цены на которые с начала торгов росли под влиянием хороших новостей из Европы.
Вчера были опубликованы официальные данные Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. По предварительным данным Американского института нефти, которые были опубликованы вчера, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам прошлой недели, уменьшились на 5 млн. баррелей. Запасы нефтепродуктов в США за отчетную неделю увеличились: бензинов – на 670 тыс. баррелей, тяжелых дистиллятов – на 1,7 млн. баррелей. Запасы сырой нефти в США уменьшились за неделю более существенно, чем прогнозировали накануне отраслевые эксперты. При этом данные API по запасам нефтепродуктов оказались близки к оценке отраслевых специалистов. Определенный сдерживающий эффект на котировки оказали статистические данные по коммерческим запасам сырья в США. Согласно опубликованной накануне министерством энергетики страны информации, запасы нефти выросли за неделю на 5,15 млн. баррелей до 215 млн. – максимального уровня с июля. Аналитики ожидали роста лишь на 875 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 2,53 миллиона баррелей до 141 миллиона, хотя ожидался рост лишь на 1,15 миллиона.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $1,28 и составила в $109,53 за баррель. Официальная цена нефти WTI по итогам торгов снизилась на $0,79 и составила $100,49 за баррель.
На американском рынке торги завершились повышением большинства ведущих индексов в преддверии открывающегося саммита глав государств и правительств Евросоюза, на котором лидеры стран должны согласовать программу преодоления бюджетно-долгового кризиса.
Ранее на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози завершили работу над планом внесения изменений в европейские конвенции. Скорее всего, в рамках саммита на голосование будет вынесен вопрос о наложении штрафов на те страны еврозоны, которые не способны достичь ранее обозначенных целевых финансовых показателей в результате нарушения бюджетных нормативов. В лидеры покупок по итогам торгов вышли бумаги представителей финансового сектора: акции JPMorgan Chase и Bank of America подорожали на 1,9%. Котировки машиностроительной Caterpillar поднялись на 1,1%, ускоряя покупки бумаг промышленных предприятий. Капитализация Peabody Energy уменьшилась на 3,4% после снижения аналитиками Goldman Sachs оценки бумаг угледобытчиков. Акции Arch Coal и Alpha Natural Resources подешевели на 3,4% и 0,9% соответственно.
Ритейлер Talbots добавил в свой актив 70% после сообщения о том, что изучит предложение о покупке компании за $212 млн., поступившее от Sycamore Partners LP.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,38% до уровня в 12 196,37 пунктов, индекс S&P вырос на 0,2% до уровня в 1 261,01 пунктов. Индекс NASDAQ опустился на 0,01% до уровня в 2 649,21 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги проседали, даже несмотря на рост цен на нефть марки Brent. Инвесторы не торопились скупать бумаги. Просели акции ЛУКОЙЛа (-0,39%), НОВАТЭКа (-1,16%), Сургутнефтегаза (-0,73%) и Татнефти (-2,12%). Особенно негативной сессия стала для привилегированных акций "Транснефти", подешевевших к окончанию дня на 3,27% в свете решения Болгарии выйти из трехстороннего проекта (с Россией и Грецией) "Бургас - Александруполис" и понижением рекомендации по акциям нефтепроводной компании с "держать" до "продавать" со стороны Goldman Sachs, которые опирались на фундаментально не обоснованный взлет капитализации компании на 70% за последние два месяца.
2. В банковском секторе бумаги не пользовались спросом, поскольку международное рейтинговое агентство Moody's отметило растущие риски для банков РФ и стран СНГ в связи с высоким уровнем концентрации кредитов. Этот факт будет оказывать дополнительное давление на качество активов кредитных организаций в случае ухудшения макроэкономических условий в 2012-м году. ВТБ завершил день падением на 1,08%, Сбербанк – на 0,76%. Одобрение ФАС покупки Сбербанком инвестиционной компании "Тройка Диалог" капитализацию банка не поддержало, поскольку было ожидаемым.
3. В химическом секторе хуже рынка смотрелись бумаги Уралкалия (-0,87%), представившего очень сильные финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2011-го года. Согласно этим данным, его чистая выручка с учетом результатов "Сильвинита" с 1 января 2011-го года составила $3,182 млрд., при этом ожидается ее дальнейший рост по причине продолжения повышения мирового спроса на калийные удобрения. Выйти в плюс бумаге не удалось, поскольку в Березниках возле шахтостроительного управления Уралкалия растет новая воронка, которая за сутки увеличилась с 24 до33 м.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем продолжения тенденции совершения сделок на достаточно больших объемах. Будем надеяться, что это будут не продажи. Напряженная политическая ситуация в России сохранится до 10 декабря, на которое запланировано проведение оппозиционного митинга против нарушений на выборах в Госдуму. Многие западные инвесторы продают бумаги и по этой причине, поэтому до конца недели с покупками стоит повременить, так как уровни для открытия длинных позиций могут стать более привлекательными.
Другая аналитика
