По итогам торгов четверга индекс ММВБ вырос на 2,17% до уровня в 1 407,71 пунктов, индекс РТС вырос на 1,59% до уровня в 1 389,14 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 68,52 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 235,5 млрд. руб., из которых объем акциями в RTS Standard - 12,5 млрд. руб.
Торги в четверг на российском рынке стартовали достаточно пессимистично из-за сильного падения американского фондового рынка накануне, признания главой ФРС США Беном Бернанке ситуации с безработицей национальным кризисом и снижения в четверг цен на нефть – с $107,5 до $102,5 за баррель по марке Brent. Да, рынок на всех этих факторах немного поснижался, но существенного провала по индексу ММВБ инвесторы не наблюдали, поскольку крупные игроки удерживали рынок в заданном диапазоне, активно покупая бумаги, пока на биржах преобладают опасения.
Активные покупки принесли свои плоды, поскольку нашлись причины, которые говорили в пользу роста рынка. В первую очередь, речь идет о Германии, где сентябрьский уровень безработицы снизился до 6,9% по сравнению с прогнозом в 7%, а парламент страны проголосовал за расширение полномочий фонда стабильности, в результате чего Еврокомиссия получила вистов в возможности завершить процесс расширения полномочий фонда к середине октября. Для финансовых рынков – это что бальзам на душу. Помимо новостей из Европы движение вверх было связано с сильной макроэкономической статистикой из США, где оценка прироста ВВП за II квартал была возвращена на первоначальный уровень в 1,3%, а число первичных обращений за пособием по безработице снизилось до самого низкого уровня почти за полгода - 391 тыс. заявок. Возможно, не все и так хорошо, а просто работодатели не хотят активно сокращать персонал до конца квартала и финансового года.
На нефтяных рынках фьючерсы торговались с повышением после того, как завоеванные в начале торгов позиции были утрачены после снижения американских фондовых индексов в конце сессии.
Рынок продемонстрировал рост в начале сессии после того, как парламент Германии одобрил предложение по увеличению фонда помощи еврозоны для Греции, что немного ослабило опасения относительно того, что европейский кредитный кризис неминуем. Обрадовало рынок и заявление о снижении первичных заявок на пособие по безработице в США вкупе с пересмотром в сторону повышения показателя ВВП США за II квартал, который превзошел прогнозы по рынку. В середине утренней сессии фьючерсы на нефть торговались с повышением более чем на 3% около $84 за баррель прежде, чем снизились, последовав вниз за фондовыми индексами во второй половине дня. Несмотря на макроэкономические отчеты, которые кажутся лучше ожиданий, данные Министерства энергетики США показали, что спрос на бензин в июле остался на самом низком уровне за 11 лет.
Участники рынка озадачены неровными торгами на рынке в последнее время, когда наблюдались большие снижения в последние две недели, но вместе с тем и сильный рост с недавних минимумов. В конце прошлой недели только нисходящий тренд имел значение на рынке нефти, а в начале этой недели рынком правит давление со стороны перепроданности и уровни поддержки. Понятно, что даже если долговая катастрофа в Европе будет предотвращена, то спасение не решит всех проблем, с которыми сталкивается рынок нефти. Даже если дефолт будет предотвращен, то меры строгой экономии однозначно скажутся на экономике и спросе на нефть.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на нефть WTI выросли на 1,15% до уровня в $82,14 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,13% до уровня в $103,95 за баррель.
На американском рынке торги завершились разнонаправленным движением ведущих индексов. Индексы Dow Jones и S&P завершили торги в позитивной зоне, поскольку рост индикаторов поддержали макроэкономические данные ведущей мировой экономики и новости из ФРГ.
Инвесторов также воодушевил распространенный Министерством труда США доклад, в котором было приведено число первичных обращений за пособием по безработице за минувшую неделю. По сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели цифра снизилась до 391 тыс., что стало пятимесячным минимумом. Рынок ожидал, что показатель составит 420 тыс. Еще одним фактором роста рынка стало одобрение бундестагом увеличения объема Европейского фонда финансовой стабильности, призванного предотвратить дефолт периферийных стран зоны евро. Накануне законопроект также одобрил парламент Эстонии. На этой и следующей неделях по данному вопросу состоятся голосования в парламентах Кипра, Мальты, Нидерландов, Австрии и Словакии. Эти меры должны быть одобрены парламентами всех государств валютного блока, но, скорее всего, пройдет без неожиданностей.
Бумаги компании-оператора крупнейшего в Китае интернет-поисковика Baidu снизились в цене на 9,2% после выхода сообщений о начале проверки Министерством юстиции США финансовых нарушений, допущенных китайскими компаниями, имеющими листинг на американских биржах.
Котировки крупнейшего по обороту в мире интернет-магазина Amazon.com опустились на 3,2%. Бумаги Advanced Micro Devices подешевели на 13,7%, после того как второй по величине в мире производитель микропроцессоров для персональных компьютеров снизил прогноз выручки за III квартал 2011-го года. Рыночная капитализация производителя популярных смартфонов iPhone Apple уменьшилась на 1,6%. Акции Netflix, специализирующейся на платном онлайн-показе кинофильмов, подешевели на 11%, а Yahoo! – на 5,4%.
По итогам торгов индекс Dow Jones рос на 1,3% до уровня в 11 153,98 пунктов, индекс S&P вырос на 0,81% до уровня в 1 160,40 пунктов, индекс NASDAQ упал на 0,43% до уровня в 2 480,76 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе покупки шли активно, причем все ликвидные представители отрасли прибавили в цене более 2%. Рынок не отреагировал на угрозы Турции расторгнуть газовые контракты с РФ, если цена не будет существенно снижена, хотя вряд ли турецкая сторона на это пойдет, поскольку она закупает у России 64% потребляемого голубого топлива. К концу дня котировки Газпрома поднялись на 2,79%, ЛУКОЙЛа – на 2,41%, Роснефти – на 2,79%, Сургутнефтегаза – на 2,18%, Газпром нефти – на 2,06%. С учетом того, что у нефти есть все шансы начать очередной виток роста от близких к $100 за баррель по марке Brent уровней, российский нефтегазовый сектор интересен к покупке, особенно Газпром.
2. В металлургическом секторе наблюдалась разнонаправленная динамика котировок благодаря неоднородным корпоративным новостям. Распадская вчера представила слабый отчет по МСФО за I полугодие 2011-го года, согласно которому чистая прибыль сократилась в 2,3 раза до менее чем $100 млн. Сенатор от Кемерово Сергей Шатиров попугал инвесторов сообщением о том, что пожар на аварийной шахте Распадская может продолжаться еще от нескольких лет до нескольких десятилетий. День компания завершила оправданным падением на 2,45%. После бурного роста неплохо себя вели бумаги Норникеля (+0,38%), поскольку идея покупать бумаги под обратный выкуп не является безрисковой. Сейчас ГМК стоит гораздо дороже других представителей металлургической отрасли, поэтому большие покупки сдерживаются нежеланием остаться с дорогими бумагами в случае отмены buy back. Активно дорожали бумаги Северстали (+4,56%), поскольку инвесторы радушно встретили планы компании увеличить к 2015-м году показатель EBITDA более чем на $1 млрд., сохранив при этом маржу по EBITDA выше 20%. Напомним, по итогам 2010-м года по МСФО показатель EBITDA компании составил $3,26 млрд.
3. В банковском секторе бумаги росли, поскольку финансовый сектор традиционно очень чувствителен к новостям макроэкономического характера. По итогам торгов на 3,28% подорожали акции ВТБ, а Сбербанк (+5,87%) впервые за неделю перебрался за отметку в 75 рублей за акцию. Более активно дорожал Банк Москвы (+6,54%), поскольку значительную поддержку его капитализации оказали сообщения о консолидации 80,6% его акций ВТБ и намерении 1 ноября рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 2010-го года. Санация Банка Москвы позволит ему возобновить активное развитие уже под крылом ВТБ.
ПРОГНОЗ: Сегодня торги ожидаются в боковом диапазоне, поскольку рост вряд ли возможен в свете большой неопределенности: будут ли распродажи в связи с европейскими событиями, или будет продолжен рост до 1500 пунктов по ММВБ...
Другая аналитика
