РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка смешанный.
Мы ожидаем открытие рынка вблизи уровней предыдущего закрытия, в районе 1405 - 1410 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут 1395, 1360 п. Сопротивлением останется уровень 1420 п. В случае закрепления индекса ММВБ выше этого значения, следующей целью повышения станет район 1450-1460 п.
В первой половине дня наиболее вероятно боковое движение рынка вблизи уровней открытия в ожидании выхода статистики из Европы. В 13.00 Мск. выйдет предварительная оценка индекса потребительских цен и данные по уровню безработицы в Еврозоне.
Во второй половине дня участники рынка будут ориентироваться на большое количество статистических данных, выходящих в США. Стоит обратить внимание базовый индекс потребительских расходов (16.30 Мск.), Чикагский индекс менеджеров по закупкам (17.45 Мск.), индекс потребительского доверия от университета Мичигана (17.55 Мск.).
...
В четверг Российский фондовый рынок закрылся со значительным повышением по итогам дня. Индекс ММВБ открылся в минусе, отыграв вечернюю просадку Американских индексов и фьючерсов на нефть в первый час торгов. Позитивная динамика фьючерсов на индексы США позволила рынку вновь вернуться к локальному сопротивлению, которое он тестировал в течение двух предыдущих дней. Умеренно – позитивный настрой участников торгов поддержало ожидаемое одобрение парламентом ФРГ программы увеличения объемов Европейского фонда финансовой стабильности.
Во второй половине дня сильным сигналом для роста, которого так не хватало рынку, стал выход позитивных еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США и пересмотр оценки роста ВВП США во втором квартале 2011 года в сторону значительного повышения. После выхода сильной макростатистики индекс ММВБ легко преодолел сильное локальное сопротивление в районе 1390 – 1395 п. и закрепился выше «круглого» психологически значимого уровня 1400 п.
По итогам дня индекс ММВБ вырос на 2.17%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии прибавил 1.59%. К завершению вечерних торгов, вслед за разнонаправленным закрытием фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) потерял 0.39%. Индекс РТС вечером понизился на 0.36%, завершив торги со значением 1384.12 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС значительно сократилась до 6 пунктов или 0.4%, против 30 пунктов или 2.2% к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне значительного повышения индексов Российские акции торговались преимущественно с повышением в пределах 2-4% к уровням предыдущего закрытия.
Лидером повышения стали акции банковского сектора, компенсировавшие значительное падение предыдущего дня. Серьезно повысились бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +5.21%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +3.08%). Значительное падение цены акций одной из основных Российских голубых фишек, превысившее 25% за последние два месяца, делает их привлекательными для покупок. Дополнительным позитивом для бумаг Сбербанка стало сделанное на этой неделе заявление председателя ЦБ РФ Сергея Игнатьева, который не исключил возможность приватизации 7.6% акций Сбербанка РФ до конца текущего года.
Причиной покупок в акциях ВТБ (VTBR RM, +2.91%) стало сообщение о том, что группа ВТБ консолидировала 80.57% акций Банка Москвы (MMBM RM, +6.54%). Повышение доли ВТБ в акционерном капитале нового проблемного актива было условием состоявшегося предоставления займа Банку Москвы от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в сумме 294.811 млрд рублей сроком на 10 лет.
Во втором эшелоне был заметен рост акций «Аэрофлота» (AFLT RM, +4.26%). Вчера компания опубликовала итоги работы за август и восемь месяцев 2011 года. Основным показателем деятельности стало значительное увеличение пассажирооборота авиакомпании, который вырос на 20.3% по отношению к августу 2010 года. Эти данные стали дополнением к позитивной отчетности «Аэрофлота» по МСФО за 1 полугодие 2011 года, вышедшей во вторник. Кроме того, финансовый директор перевозчика Шамиль Курмашов заявил, что авиакомпания рассматривает возможность проведения обратного выкупа собственных акций.
Сильнее рынка закрылись Роснефть (ROSN RM, +2.89%), Северсталь (CHMF RM, +4.35%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +3.19%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +5.23%), Татнефть-ао (TATN06 RM, +4.02%), ИнтерРао (IUES RM, +4.30%).
В акциях «Распадской» (RASP RM, -2.45%) продолжились распродажи последней недели. Вчера бумаги упали по факту публикации слабых финансовых результатов за 1 полугодие 2011 года по МСФО. Консолидированная чистая прибыль ОАО «Распадская» в минувшем полугодии упала на 57% - до $99 млн. по сравнению с первым полугодием 2010 г. Кроме того, на этой неделе выходило сообщение о том, что на изолированном аварийном участке шахты продолжается пожар.
Хуже рынка торговались Уралкалий (URKA RM, -2.55%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.30%), Мечел-ао (MTLR RM, -2.96%), Полиметалл (PMTL RM, -1.43%), ТМК (TRMK RM, -1.87%).
В четверг, после разнонаправленного предыдущего закрытия, фьючерсы на биржевые индексы США торгуются с понижением до 0.6%. Контракты на нефть Light Sweet растут до 0.5%, торгуясь в районе $82.5. Японский индекс Nikkei225 – без изменений. Гонконгский Нang Seng теряет около 2%.
Другая аналитика
