Аналитический обзор за 15.11.2010
РТС
Лидерами роста стали акции: ЧелябЭнергоСбыт (+385,44%), ОмскЭнергоСбыт (+50%), ГАЗ (+41,67%), Концерн Калина (+28,21%), Красный котельщик (+18,37%).
Лидерами падения стали акции: Сургутнефтегаз ап (-4,25%), Уфаоргсинтез (-2,19%), Бурятзолото (-2,16%), Группа ЛСР (-1,65%), Дорогобуж (-1,6%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ДагестанЭнергоСбыт (+43,42%), Энергосбыт (+40%), Ермак-инвест (+39,3%), БурятЭнергоСбыт (+24,09%), Финанс-Лизинг (+22,34%).
Лидерами падения стали акции: Челябинский КПЗ (-13,84%), ДИК (-11,36%), Московский НПЗ (-11,19%), Омскшина (-8,26%), Софринский ЭМЗ (-7,16%).
Общий объем сделок на РТС составил 6 487,56 млн. долл., на фондовом рынке - 440,6 млн. долл., а на ММВБ - 9 303,08 млн. долл. По итогам дня индекс РТС подрос на 0,21% уровне 1 609,43 п., а индекс ММВБ увеличился на 0,98% до уровня в 1 556,18 пунктов.
Торги в понедельник проходили хоть и более активно, чем в субботу, поскольку частично игроки все-таки вернулись, но их активность все равно была ниже уровня прошлой недели. В попытках отыграть весь внешний негатив, накопленный в конце прошлой недели, новую неделю российский рынок акций начал с покупок на фоне роста цен на сырье, неплохой статистики из США и Японии, а также отсутствия ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики со стороны китайского ЦБ. Эти причины послужили причиной позитивной динамики фондовых площадок со второй половины дня и подъема отечественных индексов до закрытия.
На нефтяных рынках цены в понедельник закрылись практически без изменений, так как вышедшие данные дали довольно противоречивую картину восстановления экономики США. Министерство торговли США сообщило о резком росте розничных продаж, что является знаком того, что потребители более оптимистично оценивают свою финансовую ситуацию в начале ключевого праздничного периода. В октябре розничные продажи выросли на 1,2%, тогда как рынок прогнозировал их рост на 0,8%. Другие из опубликованных данных указывали на то, что восстановление остается сдержанным. Производственный индекс ФРС Нью-Йорка в ноябре составил -11,14, что было ниже ожиданий рынка.
В свете этих данных участники рынка будут ждать еженедельных данных Министерства энергетики США по запасам нефти и топлива, которые должны выйти завтра. В последнее время цены сдерживались, поскольку уровни запасов превышали средние значения, но на прошлой неделе Министерство энергетики сообщило о значительном сокращении запасов, дав понять, что эти уровни, возможно, достигли своего пика.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на $0,02 до уровня в $84,86 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,4% до уровня в $86,7 за баррель.
На американском рынке существенно отразились данные о значительном увеличении объема продаж автомобилей и запчастей к ним, причем позитивно - акции Ford начали день с гэпа вверх и даже не попытались его закрыть. День они закрыли ростом на 4,29% и достигли своего восьмилетнего максимума.
Хуже рынка последнее время смотрелись банковские бумаги, которые остро реагируют на изменение перспектив восстановления мировой экономики, но позитивная макроэкономическая статистика вернула спрос на них. По итогам торгов котировки JPMorgan Chase выросли на 1,19%, The Goldman Sachs - на 0,84%, Wells Fargo - на 0,4%, Citigroup - на 0,7%, U.S. Bancorp - на 1,3%, The Bank of New York - на 0,88%, Morgan Stanley - на 1,68%.
Хорошая новость пришла на рынок и в сегменте M&A: на значительную переплату за приобретаемый актив решилась компания EMC, которая занимает лидирующую позицию в секторе предоставления услуг по хранению информации. Корпорация решила приобрести компанию Isilon Systems, которая предлагает инновационные решения в области хранения данных. Согласно условиям подписанного вчера соглашения, EMС заплатит $33,85 за каждую акцию Isilon, что почти на 30% выше уровня закрытия торгов бумагами Isilon в пятницу. Вчера котировки Isilon Systems подскочили на 28,4%, а инвесторы EMC на переплату отреагировали более традиционно - корпорация потеряла в цене 1,24%.
По итогам торгов 15 ноября индекс Dow Jones повысился на 0,08% до уровня в 11 201,97 пунктов, индекс NASDAQ опустился на 0,17% до уровня в 2 513,82 пунктов, а S&P упал на 0,12% до уровня в 1 197,75 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги не сильно отстали от металлургических - восстановление цен на нефть марки Brent до $87,5 за баррель помогло. Внутренний корпоративный фон также был достаточно оптимистичным: об увеличении выручки по РСБУ за девять месяцев 2010-го года сообщили Газпром (показатель вырос на 10,8%) и Газпром нефть (+17,5%).НОВАТЭК отчитался о росте чистой прибыли по РСБУ за аналогичный период на 56% до уровня в 21 млрд. руб. Кроме того, порадовал инвесторов и глава Газпрома Алексей Миллер, сказав о том, что "Южный поток" может быть запущен на четыре месяца раньше запланированного срока. Котировки концерна поднялись в понедельник на 0,22%, Газпром нефти - на 3,47%, НОВАТЭКа - на 1,17%. Прибавили и бумаги Роснефти (+0,78%), ЛУКОЙЛа (+1,06%), Сургутнефтегаза (+1,04%) и Татнефти (+1,42%).
2. В металлургическом секторе бумаги росли на фоне не оправдавшихся опасений по поводу ужесточения денежно-кредитной политики Китая. Об увеличении выручки по РСБУ за 9 месяцев 2010-го года в 1,5 раза сообщил ММК, бумаги которого прибавили 3,05%. Прибавил в выручке и Мечел - за аналогичный период она поднялась в 7,3 раза. Капитализация компании вчера повысилась на 0,11%. К росту присоединились бумаги Распадской (+0,83%), ТМК (+1,06%), ГМК Норильский никель (+1,07%), НЛМК (+5,13%) и Северстали (+0,68%). Финансовый отчет Северстали по МСФО за 9 месяцев 2010-го года ожидается сегодня, и многие прогнозируют чистый убыток компании на уровне $362,4 млн., что в 2,4 раза ниже, чем убыток за аналогичный период прошедшего года.
3. В телекоммуникационном секторе бумаги прибавили в цене. Межрегиональные компании связи Волгателеком и Дальсвязь обнародовали прогнозы по итогам 2010-го года. Руководство Волгателекома ожидает роста чистой прибыли по РСБУ на 9,1% до уровня в 4,65 млрд. руб., Дальсвязи - на 8,7% до уровня в 14,56 млрд. руб. Котировки Волгателекома подскочили на 4,7%, Дальсвязи - на 3,18%. Покупали и бумаги Уралсвязьинформа (+2,56%), Центртелекома (+6,72%), ЮТК (+4,18%), Сибирьтелекома (+3,23%) и Северо-Западного Телекома (+2,31%).
ПРОГНОЗ: Сегодня в течение дня мы ожидаем коррекционное движение на фоне сильных продаж за океаном и неопределенности вокруг ряда европейских стран. Есть ряд инвесторов, которые особенно не осторожничают при покупках, поскольку рассчитывают, что подъем на прошлой неделе скоро возобновится/
Другая аналитика
