В четверг, 18 февраля, ведущие фондовые индексы США выросли по итогам третьей торговой сессии подряд благодаря позитивной динамике акций сырьевых и промышленных компаний, поддержанных данными о повышении индекса деловой активности в производственном секторе Филадельфии и индекса опережающих экономических индикаторов.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10392.9, прибавив 0.81%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.66% (до 1106.75) и 0.69% (до 2241.71) соответственно.
Однако после обнародования экстренного решения Федеральной резервной системы о повышении учётной ставки на 25 б.п. до 0.75%, фьючерсы на фондовые индексы США резко снизились, нивелировав результаты вечернего роста на опасениях замедления экономического восстановления в связи с планируемым отзывом стимулирующих правительственных программ.
В сопроводительном заявлении Федрезерв сообщил, что этим решением Центробанк надеется способствовать «нормализации» своих операций, поскольку финансовый кризис подходит к концу. Федрезерв также отметил, что изменение учётной ставки не является ужесточением стратегии и не предполагает каких-либо изменений в монетарной политике.
Кроме того, Совет управляющих ФРС объявил, что, начиная с 18 марта, типичный максимальный срок предоставления первичных кредитных займов будет укорочен до overnight. Минимальная ставка спроса (bid rate) по Программе срочного аукционного кредитования (TAF) будет повышена на 25 б.п. до 0.5%.
Пара EUR/USD, закончившая четверг вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня (1.3611), к 03:00 мск пятницы снизилась к отметке 1.3465.
«Выбор времени стал наиболее удивительным в решении ФРС, – заявил Ричард Спаркс, старший фондовый аналитик компании Schaeffer's Investment Research. – Завтра [в пятницу] – последний день экспирации опционов, и это может привести к усилению страхов и разрушить довольно хорошую неделю. Пятница, возможно, станет днём снижения, учитывая три хороших торговых сессии на этой неделе и учитывая новости, которые выглядят как негативные. Но как только у рынка появится шанс переварить эти новости, это снижение может оказаться небольшим».
К закрытию регулярных торгов на NYSE среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, выросли 27 бумаг. Лидерами повышения стали акции страховой компании Travelers и авиастроительного концерна Boeing, подорожавшие на 1.9% и 1.7% соответственно.
Основную поддержку рынку оказали данные о росте индекса деловой активности в производственном секторе Филадельфии, достигшего в феврале 17.6 пункта против 15.2 месяцем ранее. Кроме того, исследовательская компания Conference Board сообщила о повышении индекса опережающих экономических индикаторов в декабре на 0.3%, выросшего по итогам 10-го месяца подряд.
Инвесторы предпочли сконцентрироваться на позитивных новостях, оставив без внимания сообщение Министерства труда о росте числа первоначальных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 февраля, на 31 тыс. до 473 тыс. Аналитики прогнозировали, что число безработных составит 440 тыс.
Число повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 6 февраля, не изменилось и составило 4563 тыс., однако значение предыдущей недели было пересмотрено в сторону увеличения с 4538 тыс.
Кроме того Минтруда сообщил о росте индекса цен производителей в США на 1.4% по сравнению с декабрём. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.8% после его повышения на 0.4% месяцем ранее.
Акции производителя оргтехники Hewlett-Packard подорожали на 1.4% после сообщения компании о росте квартальной прибыли на 25%, а также о повышении прогноза на текущий год.
Акции крупнейшей в США розничной сети Wal-Mart Stores подешевели на 1.1% после выхода разочаровывающих данных по доходам. Компания сообщила о росте квартальной прибыли до 4.6 млрд долл или до 1.22 долл на акцию против 3.8 млрд долл или 0.97 долл на акцию годом ранее.
Скорректированная прибыль Wal-Mart составила 1.17 долл на акцию, а доходы выросли на 4.6% до 112.8 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль Wal-Mart на уровне 1.12 долл на акцию и доходы в размере 113.8 млрд долл.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.3% и 1.07% соответственно на фоне повышения мартовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.73 долл (+2.2%) до 79.06 долл за барр. К 03:00 мск пятницы цены на нефть снизились к отметке 78.16 долл за барр.
Акции золотодобывающей, компании Newmont Mining к закрытию NYSE подорожали на 2.5%. Акции производителя меди Freeport-McMoRan прибавили 2%. Индекс производителей материалов в S&P 500 вырос на 1.2%.
Акции ведущих банков Bank of America и JPMorgan подорожали на 1.4% и 0.92% соответственно. Однако в ходе постторговой сессии акции банковского сектора оказались в числе наиболее пострадавших бумаг. Потери Bank of America и JPMorgan составили 1.5% и 1.1%.
После закрытия регулярных торгов производитель компьютеров Dell Inc. сообщил о снижении прибыли по итогам IV финансового квартала до 334 млн долл или до 0.17 долл на акцию против 351 млн долл или 0.18 долл на акцию годом ранее. Доходы компании выросли до 14.9 млрд долл против 13.4 млрд долл за аналогичный период прошлого года.
Скорректированная прибыль Dell составила 0.28 долл на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 0.27 долл на акцию и доходы в размере 13.85 млрд долл. В ходе постторговой сессии акции Dell подешевели на 5.5%.
Главный аналитик по рынку акций банка JPMorgan Chase Томас Ли в четверг заявил, что к концу текущего года индекс S&P 500 может вырасти до 1300 пунктов. «Но наш прогноз имеет шанс быть слишком заниженным», - сообщил Томас Ли в интервью Bloomberg Radio.
«Падение окончено, - заявил Ли. – Мы получили повышательный потенциал в экономике. Вам следует покупать акции секторов, пострадавших в наибольшей степени – производителей базовых материалов, нефтяных и технологических компаний». Он также сообщил, что его привлекают акции банков и промышленных компаний с небольшой капитализацией. «Они должны оказаться в наибольшем выигрыше по мере восстановления рынка недвижимости», - отметил Ли.
Томас Ли известен тем, что стал одним из немногих ведущих аналитиков, предсказавших восстановление рынка в 2009 году после обвального падения. В самом начале 2009 года Ли сообщил, что ожидает роста индекса S&P 500 к 1100 пунктам, а в ноябре повысил прогноз до 1160 пунктов. К закрытию NYSE 31 декабря 2009 года индекс S&P 500 достиг отметки 1115.10 после снижения в марте того же года к 12-летнему минимуму 666.79.
В пятницу в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США опубликует данные индекса потребительских цен США за январь. Прогноз: рост на 0.3% после повышения на 0.1% в декабре.
Квартальную отчётность представит компания J.C. Penney Co.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и MarketWatch.
Другая аналитика
