На торгах в первый рабочий день недели российский фондовый рынок, воспользовавшись утренним разрывом вверх, преодолел локальные сопротивления и получил простор для движения вверх. Индекс РТС (+5,78%), сходу пробив предыдущий максимум в районе 700-710 пунктов, в дальнейшем продолжил рост, закрывшись выше уровня в 730 пунктов.
Индекс ММВБ (+7,29%), благодаря утреннему гепу вверх, преодолел отметку в 800 пунктов и покинул предыдущий восходящий коридор, достижением уровня в 850 пунктов реализовав его ширину. Объемы торгов в целом, кроме последних часов торгов, были невысокими. Стабильным остается спрос во «втором эшелоне»: индекс РТС2 (+2,27%) на неплохих объемах постепенно приближается к отметке в 500 пунктов.
В секторе высоколиквидных бумаг лидерские позиции сохраняет банковский сектор. Акции «Сбербанка» (+11%), перевалили через отметку в 25 руб., но в целом остаются под важным динамическим сопротивлением, что не мешает им снова выглядеть лучше индекса ММВБ10 (+7,35%). Особенностью «ВТБ» (+10,17%) является заметное снижение объемов при торговле выше отметки в 0,03 руб. Нефтяной сектор постарался реабилитироваться: все-таки приходится спекулянтам покупать нефтяные «фишки» при нефти выше 50 долл. Лучшими здесь стали бумаги «Газпрома» (+8,8%), закрывшие геп от 11 ноября прошлого года в районе 131,37-137,72 руб.
Инерция роста здесь еще может проявиться в движении к уровням 140-141 руб. и 145 руб. Акции «Лукойла» (+6,32%) также окончательно закрыли геп 1323-1373 руб., но уже от 6 октября. Обозначение отметки в 1400 руб. здесь тоже нельзя исключать. А вот рост в «Сургутнефтегазе» (+3,28%) больше напоминает отскок после пятничного падения более чем на 7%.
В целом же можно констатировать, что нефтяные «фишки» показали наилучшую динамику в кризисный период. Бумаги ГМК «Норильский никель» (+4,78%) преодолели сопротивление чуть выше отметки в 2400 руб., однако утренний запал очень быстро иссяк. Сегмент телекомов смотрелся неплохо. Например, обыкновенные акции «Ростелекома» (+7,66%) преодолели отметку в 300 руб., однако, как правило, бумага здесь надолго не задерживается.
На торгах в понедельник американский фондовый рынок продемонстрировал сильный рост. Dow Jones прибавил 6,84%, S&P500 взлетел на 7,08%, Nasdaq увеличился на 6,76%. За океаном покупки наблюдались во всех секторах, лидером роста стал финансовый сектор, особенно банки. Dow Jones в начале торгов не только сумел вернуться выше отметки в 7400 пунктов, но и, обновив предыдущий локальный максимум, после небольшой задержки преодолел сопротивление на уровне 7600 пунктов, едва не достигнув следующей линии предложения 7800-7850 пунктов.
Закрытие произошло на максимуме дня. В ближайшее время еще можно ожидать похода к указанному сопротивлению, после чего Dow Jones предстоит возвращение к отметке в 7600 пунктов и ее тестирование. Бразильская Bovespa, вернувшись выше отметки в 40000 пунктов и прибавив 5,89%, достигла сопротивления выше уровня в 42000 пунктов. Возможно, здесь на дневном графике формируется фигура «голова и плечи».
Торги в Европе завершились дружным ростом. FTSE и DAX прибавили по 2,86% и 2,65% соответственно. DAX сегодня получит возможность преодолеть отметку в 4200 пунктов и протестировать сильное сопротивление в 4300 пунктов. Азия на данный момент уверенно торгуется в зеленой области: Nikkei растет более чем на 3%, но справиться с отметкой в 8500 пунктов не в состоянии. На валютном рынке пара евро/доллар, закрыв утренний геп понедельника, пока отскочила от поддержки в 1,35. Пробитие данного уровня будет означать возврат к отметке в 1,31.
Сектор промышленных металлов по совокупности продемонстрировал рост. Цены на нефть прибавили более 4%: однако перед фьючерсами на нефть сорта Light довлеет близость сильного сопротивления в районе 54-55 долл. за баррель, пробить которое, учитывая локальную перекупленность будет очень сложно. Фьючерсы на американские фондовые индексы, находясь в легком минусе, пока не спешат адекватно корректировать взлет спота. В то же время здесь очень близко находится сильное сопротивление, пробить которое в текущих условиях крайне проблематично.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов покупки понедельника могут быть продолжены. Участникам рынка предстоит отыграть вторую часть роста за океаном, пока не испорченную динамикой фьючерсов на американские фондовые индексы при стабильной нефти. Тем же способом, что и в понедельник, рынок преодолеет достигнутые вчера сопротивления и подберется к новым уровням предложения.
После консолидации во второй половине торговой сессии можно ожидать усиления предложения и, как следствие, снижения к максимумам понедельника, которые будут проверены на наличие здесь спроса. Индекс РТС завершит движение к отметке в 750 пунктов. Индекс ММВБ, перевалив через 850 пунктов, достигнет сопротивления 860-870 пунктов. Качество текущего роста ставит под сомнение его истинность, поскольку отсутствие адекватных коррекций, пробитие сопротивлений постоянными гепами (внутри дня сил не хватает) ведет к накоплению не только локальной перекупленности, но и отложенного предложения.
Реализация последнего в отсутствии большого количества желающих покупать по текущим небезопасным ценам в дальнейшем приводит к плачевным последствиям и усилению падения. Расплата за одномоментную эйфорию и отход от канонов классического тренда может наступить неожиданно и резко.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
