На торгах во вторник российский фондовый рынок, сменив лидеров, направления движения менять не стал, обновив локальные максимумы и протестировав новые сопротивления. Индекс РТС (+2,78%) достиг зоны предложения 660-670 пунктов. Индекс ММВБ (+1,27%), закрыв утренний геп вверх, в дальнейшем проверил на прочность верхнюю границу восходящего коридора в районе 770-780 пунктов. Объемы торгов в целом были ровными. «Второй эшелон» постепенно начинает оживать: индекс РТС2 (+0,98%) медленно, на стабильно подтягивается вверх.
Бесспорным лидером в секторе наиболее ликвидных бумаг остаются акции «Сбербанка» (+10,66%), оставившие далеко позади индекс ММВБ10 (+1,01%) и перешедшие на новые уровни, что привело к смене настроений в бумаге и обновлению предыдущего локального максимума. Теперь необходимо закрепить преодоленное сопротивление в районе 19,5 руб. в качестве поддержки и утрамбовать этот уровень. Кажущаяся отсталость «ВТБ» (+1,11%) от «Сбербанка» не должна вводить в заблуждение: здесь паритет восстановлен. Нефтяной сегмент уже не так бурно реагирует на продолжающееся повышение цен на «черное золото», что, конечно, не исключает роста в моменте.
Акциям «Лукойла» (-1,66%) все сложнее сдерживать натиск на отметку в 1300 руб. Бумаги «Газпрома» (-2,15%) с трудом удерживают нижнюю границу восходящего канала в районе 126 руб. Бумаги «Роснефти» (+1,98%) достигли мощного сопротивления на уровне 164,5 руб. (минимум февраля 2008 года). Это второй лучший результат среди нефтяных «фишек» после «Сургутнефтегаза» (+2,29%), который не смог справиться с отметкой в 25 руб. Бумаги ГМК «Норильский никель» (+0,36%) протестировали преодоленную ранее линию предложения, сместившуюся в район 1950 руб., в качестве поддержки.
В сегменте телекомов слишком большой спред между «Уралсвязьинформом» (+0,65%) и «МТС» (+1,19%) в пользу первого. Выделяем привилегированные акции «Ростелекома» (+3,24%), которые протестировали сопротивление в 21,5 руб. В случае его преодоления следующий уровень предложения находится на 1 руб. выше.
На торгах во вторник американский фондовый рынок, удержав локальные уровни спроса, продемонстрировал рост, усиленный под конец сессии. Dow Jones прибавил 2,48%, S&P500 потяжелел на 3,21%, Nasdaq догоняя вырос на 4,14%. За океаном покупки наблюдались во всех секторах, в лидеры выбился финансовый сегмент, который и на росте, и на снижении выглядит лучше. Dow Jones в начале торгов доделал то, что не успел в понедельник – протестировал поддержку в районе 7200-7150 пунктов. Отсюда начались покупки, резко усилившиеся на фоне роста объемов в последний час торгов и позволившие не только обновить локальный максимум чуть ниже отметки в 7400 пунктов, но и закрыться на несколько пунктов выше максимума понедельника. В данном случае это сигнализирует о готовности продолжать подъем.
В ближайшее время можно ожидать уверенного преодоления сопротивления в 7400 пунктов и подъема к следующему уровню предложения в 7600 пунктов. Бразильская Bovespa, еще раз протоптав поддержку в 38000 пунктов, вплотную приблизилась к отметке в 40000 пунктов, которая может быть пробита уже в ближайшее время, что приведет к движению в район годовых максимумов.
Торги в Европе завершились снижением. FTSE просел на 0,18%, DAX упал на 1,4%. DAX снова не сумел закрепиться выше отметки в 4000 пунктов, возможно сегодняшний геп вверх поможет. Азия на данный момент уверенно торгуется в зеленой области: Nikkei прибавляет 0,3%, подбираясь к отметке в 8000 пунктов. На валютном рынке пара евро/доллар удержала уровень спроса 1,2950 и уже тестирует сопротивление в 1,3050, открывающее дорогу в район 1,3250-1,33.
Сектор промышленных металлов скорректировался после хорошего роста накануне. Цены на нефть снова увеличились в пределах 5%: фьючерсы на нефть сорта Light практически достигли отметки в 50 долл. за баррель, после чего последовал откат к предыдущему локальному максимуму в районе 48 долл., где происходит консолидация. Если эта поддержка выдержит, то вторая попытка преодолеть отметку в 50 долл. будет более удачной и может вызвать волны резкого роста в район 54-55 долл. Фьючерсы на американские фондовые индексы незначительно снижаются, консолидируясь недалеко от поддержки, ложное пробитие которой в течение сессии исключать нельзя.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов напрашивается незначительное движение вверх, поскольку участникам рынка предстоит отыграть рост в последний час торгов за океаном, практически не смазанный слегка негативной динамикой фьючерсов на американские фондовые индексы, при стабильной нефти. Рынок получит новую возможность протестировать верхние границы восходящих каналов и, вероятно, даже обновить локальные максимумы. После чего можно ожидать отката к поддержкам и более жесткого их тестирования. Исключать при этом ложные пробития не стоит.
После консолидации во второй половине торговой сессии можно ожидать разворота и попыток начать восстановление. Индекс РТС еще попробует перевалить через отметку в 670 пунктов. Индекс ММВБ протестирует 780 пунктов. Поддержка находится на уровне 760-750 пунктов. В принципе мы наблюдаем классический рост. При такой динамике рынка цена уже не имеет определяющего значение. Тот же «Сбербанк» можно покупать и по 100 руб., если он растет. Однако классический рост сопровождается не менее классическими коррекциями с привычными атаками на стопы. А для чего это делается и что после этого происходит – ответ тоже классический.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
