Сегодня мы ожидаем, что торги на российских площадках откроются снижением, сильнее может наблюдаться коррекция в бумагах нефтегазового сектора. Активность игроков в преддверии сегодняшнего решения ФРС может оказаться слабой. Американские индексы накануне снизились в пределах 1-2%, отыгрывая отрицательные статданные из производственного сектора, а также негатив финансовых компаний. Утром в Азии наблюдается разнонаправленная динамика, снижаются акции сталелитейных компаний. Фьючерсы на нефть торгуются значительно ниже уровня вчерашнего закрытия российского рынка, вблизи отметки $44,5 за баррель.
В понедельник перед открытием на рынке наблюдался позитивный внешний фон, что привело к отскоку индексов вверх сразу после открытия площадок. По итогам торгов в пятницу европейские индексы упали в пределах 3% на фоне непрохождения плана по финансовой поддержке американского автопрома через Сенат. Американские рынки выросли на фоне обсуждаемой поддержки автопроизводителей из программы TARP и не самой плохой статистики. Утром американские фьючерсы и азиатские площадки росли, нефть торговалась выше $47 за баррель в преддверии заседания ОПЕК. После открытия рынки плавно продолжили свой рост, несколько замедлив динамику во второй половине дня. В результате закрытие по индексу РТС произошло на уровне 689 пунктов (+5,7%), ММВБ вырос на 3,5% до 642 пунктов.
На фоне растущих нефтяных котировок вчера дорожали акции компаний нефтегазового сектора: Татнефть по итогам дня выросла на 12,07%, Роснефть (+3,93%), ЛУКОЙЛ (+7,96%). Рост акций Газпром нефти вчера в преддверии выхода отчетности за III квартала достигал 10%, несколько скорректировавшись по факту выхода данных до 8,64%. Чистая прибыль компании за отчетный период составила $1,6 млрд., что оказалось ниже ожиданий. EBITDA, напротив, превысила прогнозы рынка, составив $2,6 млрд. (см. ниже).
Котировки нефтяных фьючерсов вчера показали стремительный рост. Стоимость барреля марки WTI на закрытии российского рынка составляла чуть ниже $49, прибавляя около $2,3. Одним из факторов стали заявления генерального секретаря ОПЕК о необходимости принятия решения о «значительном» сокращении объемов добычи на предстоящем заседании стран-участниц организации, которое состоится 17 декабря в алжирском Оране. Согласно консенсус-прогнозу, ОПЕК уменьшит добычу, как минимум, на 2 млн. баррелей в сутки, или 7,3%. Все члены ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, крупнейшего производителя нефти в мире, поддерживают снижение добычи на предстоящем на этой неделе заседании. После закрытия российских площадок нефтяные котировки сильно скорректировались, опустившись до $44,5. Сегодня утром нефть выглядит относительно стабильно в преддверии скорого заседания ОПЕК.
Стоит отметить вышедшие вчера негативные данные по промышленному производству РФ: снижение показателя в ноябре 2008 г. составило 8,7% к уровню ноября 2007 г. По сравнению с октябрем текущего года снижение составило 7,5%. Снижение в ноябре произошло за счет спада обрабатывающих производств (снижение на 10,3% к ноябрю прошлого года) и производства и распределения энергии, газа и воды (-9,3%).
Открытие европейских площадок также произошло лучше предыдущих значений на ожиданиях выделения помощи американским автопроизводителям. Тем не менее, к закрытию индексы в основном снижались на фоне слабой статистики из США; падали акции банков и ритейлеров, росли бумаги сырьевых компаний.
Открытие американских площадок произошло в «красной» зоне на фоне опасений по поводу затягивания вопроса предоставления помощи американскому автопрому. Также на рынок определенное давление оказал рост количества компаний, пострадавших от краха финансовой пирамиды, созданной Бернардом Мэдоффом. По итогам торгов индексы упали в пределах 1-2%, снижались акции финансовых компаний.
Статистика США оказалась слабой, но все же превысила ожидания рынка. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в декабре снизился до -25,76 пункта - минимума с 2001 г. - с -25,43 пункта в ноябре. В то же время рынок ожидал снижения до -28 пунктов.
Объем промышленного производства в США в ноябре также был чуть лучше ожиданий: показатель сократился на 0,6%, в то время как ожидалось снижение на 0,8%. Согласно пересмотренным данным, в октябре промпроизводство выросло на 1,5%, а не 1,3%, как сообщалось ранее.
Тем не менее, объем чистых вложений нерезидентов в американские активы в октябре оказался существенно ниже ожиданий рынка. По данным министерства финансов, приток чистых инвестиций в активы США, включая казначейские обязательства, корпоративные облигации, акции и другие финансовые активы, составил всего $1,5 млрд. Эксперты прогнозировали, что эта величина составит $40 млрд. В сентябре, согласно уточненным данным, был зафиксирован приток средств в объеме $65,4 млрд. против ранее объявленных $66,2 млрд.
Сегодня в 16.30 министерство труда США опубликует данные о динамике потребительских цен в ноябре, а также выйдут данные о строительстве домов в ноябре. Одним из основных событий завтра станет принятие решения по размеру базовой процентной ставки США, о котором станет известно, однако, уже после закрытия российских площадок. Ожидается снижение как минимум на 50 б.п. до 0,5%, причем внимание инвесторов будет приковано к комментариям ФРС.
Сегодня ожидается выход результатов за III квартал 2008 г. по US GAAP АФК «Система», а также финансовых показателей Goldman Sachs и Best Buy.
Другая аналитика
